【行業(yè)深度】洞察2024：中國無人機行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)優(yōu)勢分析等）

行業(yè)主要上市公司：北方導航(600435)、洪都航空(600316)、航天電子(600879)、中國衛(wèi)星(600118)、縱橫股份(688070)、觀典防務(688287)、航天彩虹(002389)等

本文核心數(shù)據(jù)：無人機行業(yè)競爭梯隊;無人機行業(yè)市場份額;企業(yè)業(yè)務占比等

1、 中國無人機行業(yè)競爭派系

按機翼構造來分，無人機主要分為固定翼無人機、多旋翼無人機、無人直升機、垂直起降固定翼無人機(也稱復合翼無人機)。從競爭派系來看，固定翼無人機企業(yè)主要包括中航無人機、航天彩虹、天宇長鷹等;在多旋翼無人機領域，大疆創(chuàng)新、科比特、飛馬機器人、極飛科技等是國內(nèi)的主要參與者;無人直升機主要參與企業(yè)有北京中航智科技、重慶舵航、珠海紫燕等;復合翼無人機市場中，主要參與企業(yè)有縱橫股份、天峋創(chuàng)新、億維特等。

從代表性企業(yè)的區(qū)域分布來看，企業(yè)主要分布在北京、廣東、江蘇、四川以及東部地區(qū)部分省份。其中，軍用無人機行業(yè)龍頭航天彩虹、中無人機分別分布在浙江和四川，廣東省無人機公司分布最為密集，但大部分是以民用無人機為主。

2、 中國無人機行業(yè)市場排名

根據(jù)品牌網(wǎng)披露的信息，2024年中國無人機品牌排名TOP10分別是DJI大疆、Parrot派諾特、AEE一電科技、零度智控、Ehang億航、Yuneec昊翔、ChinaRS中科遙感、Ewatt易瓦特、極飛與Powervision臻迪。

3、 中國無人機行業(yè)市場集中度

目前，我國無人機行業(yè)公司數(shù)量較多，但競爭格局較為穩(wěn)定，高端無人機行業(yè)市場高度集中，少數(shù)廠商壟斷市場。主要集中在大疆、航天彩虹等龍頭企業(yè)中。這些企業(yè)擁有較強的技術實力和品牌影響力，在研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等方面具有優(yōu)勢，因此占據(jù)了較大的市場份額。而在中低端市場中，因競爭者較多，且產(chǎn)品差異化程度較小，導致市場集中度相對較低。

4、 中國無人機行業(yè)企業(yè)業(yè)務布局及競爭力評價

從無人機行業(yè)的上市企業(yè)布局和已有公開信息分析，成立時間最早的是航天電子，無人機業(yè)務占比最高的是中無人機。2024年企業(yè)的業(yè)務布局及具體優(yōu)勢分析如下：

5、 中國無人機行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，因無人機核心部件的專用性較強、供應市場較為集中，雖然當前主流無人機制造廠商已開始或加強布局上游市場，但行業(yè)對上游市場的整體控制仍在過渡。綜合來看，無人機行業(yè)供應商的議價能力較強;當前無人機市場消費者集中度低、單個購買量少，同時無人機的產(chǎn)品品類較多、供應商集中度較高，因此，無人機行業(yè)消費者的議價能力較弱;由于我國無人機行業(yè)處于成長期，尚未邁入規(guī)?；l(fā)展階段，同時無人機市場發(fā)展前景廣闊，行業(yè)吸引力大，綜合判斷，無人機行業(yè)潛在進入者威脅較大;由于無人機下游應用領域廣泛，暫無明顯替代品，因此目前行業(yè)替代品威脅極小;當前無人機存在較高的進入/退出門檻，同時現(xiàn)有企業(yè)市場集中度較高，行業(yè)整體競爭程度適中。

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