預見2024：《2024年中國機器人行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：埃斯頓(002747.SZ)、機器人(300024.SZ)、拓斯達(300607.SZ)、埃夫特(688165.SH)、匯川技術(300124.SZ)、科沃斯(603486.SH)、石頭科技(688169.SH)、九號公司(689009.SH)、天智航(688277.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國機器人發(fā)展歷程;機器人市場競爭格局;機器人發(fā)展前景

行業(yè)概況

1、定義

按照國際標準化組織(ISO)ISO8373-2021的定義，工業(yè)機器人是自動控制、可重新編程的多用途機械手，可在三個或更多軸上編程，可固定在適當位置或固定在移動平臺上，用于工業(yè)環(huán)境中的自動化應用。按照IFR(國際機器人聯(lián)合會)對于服務機器人的定義為：服務機器人是一種半自主或全自主工作的機器人，它能完成有益于人類健康的服務工作，但不包括從事生產(chǎn)的設備。

根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局和國家標準化管理委員會于2020年11月19日發(fā)布的《機器人分類》(GB/T 39405-2020)中的分類，按機器人的應用領域進行分類，機器人可分為工業(yè)機器人、個人/家用服務機器人、公共服務機器人、特種機器人和其他應用領域機器人。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上中下游協(xié)同發(fā)展

機器人產(chǎn)業(yè)鏈主要為核心零部件和軟件系統(tǒng)開發(fā)，其中核心零部件包括伺服系統(tǒng)、減速器、控制器、AI芯片、傳感器等，軟件系統(tǒng)包括人工智能、SLAM、操作系統(tǒng)等;中游是機器人整機制造，包括工業(yè)機器人、服務機器人;產(chǎn)業(yè)鏈下游主要面向終端用戶及市場應用，其中，工業(yè)機器人下游是基于終端行業(yè)特定需求的工業(yè)機器人系統(tǒng)集成，主要用于實現(xiàn)焊接、裝配、檢測、搬運、噴涂等工藝或功能;行業(yè)應用主要是汽車、電子等對自動化、智能化需求高的終端行業(yè)對工業(yè)機器人的應用;服務機器人下游則為教育、娛樂、醫(yī)療、清潔、安防、餐飲、消防等應用場景用戶以及個人消費者。

目前，機器人行業(yè)上游核心零部件基本由國際機器人廠商巨頭所壟斷，國產(chǎn)代表性企業(yè)有綠的諧波、雙環(huán)傳動、紫光國微等，軟件系統(tǒng)代表性企業(yè)有科大訊飛、天準科技、云從科技等;產(chǎn)業(yè)鏈中游工業(yè)機器人代表性企業(yè)包括埃斯頓、新松機器人、拓斯達等，服務機器人代表性企業(yè)包括科沃斯、天智航、石頭科技等;下游工業(yè)機器人系統(tǒng)集成代表性企業(yè)包括瑞松科技、江蘇北人等，機器人終端應用場景豐富、應用領域廣泛，企業(yè)數(shù)量眾多。

行業(yè)發(fā)展歷程：4.0時代

2017年，中國信息通信研究院、IDC國際數(shù)據(jù)集團和英特爾共同發(fā)布了《人工智能時代的機器人3.0新生態(tài)》白皮書，其中把機器人的發(fā)展歷程劃分為三個時代，分別稱之為機器人1.0、機器人2.0、機器人3.0。2019年，英特爾聯(lián)合多家企業(yè)對外發(fā)布《機器人4.0白皮書》(以下簡稱《白皮書》)，并作出預測——機器人將在2020年進入4.0時代。依照《白皮書》所定義的，進入4.0時代，機器人的"云端大腦"將被分布在從云到端的各個地方，將充分利用邊緣計算去提供更高性價比的服務，把要完成任務的記憶場景的只是和常識很好的組合起來，實現(xiàn)規(guī)?；渴稹?/p>

行業(yè)發(fā)展政策背景：促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

近年來，政府采取了一系列政策措施來支持機器人行業(yè)的發(fā)展，比如支持機器人技術的研發(fā)和應用，支持機器人行業(yè)發(fā)展的投資和融資政策，以及大力發(fā)展機器人新興產(chǎn)業(yè)的政策措施等。這些政策措施有助于促進機器人行業(yè)的發(fā)展，相關的政策法規(guī)及主要內(nèi)容如下表所示：

中國行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、機器人產(chǎn)量持續(xù)增長

目前，我國工業(yè)機器人企業(yè)不斷提高生產(chǎn)水平，來提高產(chǎn)能，2021年以來，隨著我國率先從疫情中復蘇，工業(yè)機器人迎來國內(nèi)市場與國際市場的雙重利好;2023年，我國工業(yè)機器人產(chǎn)量42.95萬臺;2024年1-11月，我國工業(yè)機器人累計生產(chǎn)48.39萬臺，累計同比增長11%。

根據(jù)國家統(tǒng)計局提供的數(shù)據(jù)來看，2021年是中國服務機器人產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長的一年，全年產(chǎn)量達到921.44萬臺，同比增長48%;2023年服務機器人產(chǎn)量累計增長23.3%;2024年1-11月，服務機器人產(chǎn)量累計同比增長17%。整體來看，近年來中國服務機器人產(chǎn)業(yè)在迅猛發(fā)展。

2、工業(yè)機器人安裝量整體上升

工業(yè)機器人市場的發(fā)展主要得益于中國制造業(yè)的升級和自動化需求的增加，尤其是在汽車制造、電子電氣、金屬加工等行業(yè)。根據(jù)IFR數(shù)據(jù)，2023年中國工業(yè)機器人年度安裝量27.63萬臺，同比下降5%;2018-2023年工業(yè)機器人安裝量年復合增長率達12%。

3、機器人市場規(guī)模超1300億元

我國生產(chǎn)制造智能化改造升級的需求日益凸顯，工業(yè)機器人的市場需求旺盛，是全球第一大工業(yè)機器人應用市場。中國服務機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較美國、日本等國家相對較晚，但受人口老齡化等因素影響，近年來市場規(guī)模不斷擴大?？傮w來看，中國機器人行業(yè)的市場規(guī)?？傮w呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢，2023年整體規(guī)模超過1300億元，同比增長19.6%。

中國行業(yè)競爭格局分析

1、區(qū)域競爭：山東省企業(yè)數(shù)量最多

從機器人存續(xù)/在業(yè)企業(yè)分布地域看，截至2024年12月19日，山東省擁有機器人制造企業(yè)數(shù)量最多為2371家，其次為廣東省、江蘇省、浙江省、安徽省和河北省等。

注：截至2024年12月19日。

2、企業(yè)競爭：多元化競爭態(tài)勢

機器人產(chǎn)業(yè)的競爭格局中，各細分領域呈現(xiàn)出多元化的競爭態(tài)勢。工業(yè)機器人領域，新松機器人、埃斯頓等企業(yè)聚焦工業(yè)生產(chǎn)優(yōu)化，提升效率與精度，憑借技術積累占據(jù)大部分市場份額;個人/家用服務機器人方面，科沃斯、石頭科技等企業(yè)不斷推出新產(chǎn)品，拓展市場邊界;公共服務機器人領域，大疆、地平線等企業(yè)利用技術優(yōu)勢，在航拍、交通等場景發(fā)揮效能，助力智慧城市建設;特種機器人領域，安翰醫(yī)療、中信重工等企業(yè)針對特定行業(yè)需求，開發(fā)適配產(chǎn)品，保障作業(yè)安全與效率。整體來看，各派系企業(yè)憑技術、定位與創(chuàng)新能力，在各自領域深耕，推動中國機器人產(chǎn)業(yè)向多樣化、智能化發(fā)展，構建產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

行業(yè)發(fā)展前景

隨著伺服電機與諧波減速器國產(chǎn)替代加深，需求端放量，工業(yè)機器人中低端市場將強勁增長，中高端市場國產(chǎn)品牌技術突破占更多份額，市場規(guī)?？焖僭鲩L。同時，技術發(fā)展推動服務機器人需求增多，市場高速增長并逐漸打開，中國服務機器人即將進入啟動期，未來市場將持續(xù)擴大。整體來看，前瞻預計未來幾年，我國機器人行業(yè)將保持高速增長趨勢，2024-2029年，機器人市場規(guī)模年復合增長率約為21%，到2029年，機器人市場規(guī)模有望超過4100億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國機器人行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺。