預(yù)見2025：《2025年中國固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附供需情況、競爭格局、發(fā)展前景等）

行業(yè)主要上市公司：主要有比亞迪(002594)、上汽集團(tuán)(600104)、蔚來汽車(NIO)、寧德時(shí)代(300750)、孚能科技(688567)、國軒高科(002074)等。

本文核心數(shù)據(jù)：固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)全景圖譜、產(chǎn)業(yè)上下游供給情況、產(chǎn)業(yè)競爭情況、發(fā)展前景

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義與分類

固態(tài)電池是指采用固態(tài)電解質(zhì)的鋰離子電池。

與傳統(tǒng)鋰電池相比，全固態(tài)電池最突出的優(yōu)點(diǎn)是安全性。固態(tài)電池具有抑制鋰枝晶、無界面副反應(yīng)、無電解液泄漏、高溫性能好、無氣脹的特性，匯總固態(tài)電池具備特性及其相應(yīng)優(yōu)點(diǎn)如下：

按照固態(tài)電池液體電解質(zhì)含量、電解質(zhì)材料、正負(fù)極材料類型，固態(tài)電池可以分為以下幾大類：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：固體電解質(zhì)材料是關(guān)鍵

固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈與液態(tài)鋰電池大致相似，上游包括原料礦產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備以及基礎(chǔ)材料，兩者主要的區(qū)別在于負(fù)極材料和電解質(zhì)的種類，正極材料方面幾乎一致。產(chǎn)業(yè)鏈中游為電池包的加工制備過程，產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域包括新能源汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)、消費(fèi)電子等。

分析中國固態(tài)電池行業(yè)生態(tài)圖譜可知，固態(tài)電池生產(chǎn)商垂直一體化能力強(qiáng)。電池芯材料制備環(huán)節(jié)廠商包括杉杉股份、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、天豐新材等新能源材料生產(chǎn)商，也有寧德時(shí)代、清陶能源等動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)，還包括豐田等車企，企業(yè)類型多樣，切入方向多元。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)即將進(jìn)入商業(yè)化導(dǎo)入階段

中國關(guān)于固態(tài)電池的研究至少可以追溯到20世紀(jì)70年代，幾乎與鋰離子電池的研究同時(shí)起步。但鋰離子電池優(yōu)異的性能獲得了更多的認(rèn)可，并在過去50年獲得了巨大的進(jìn)步和商業(yè)化應(yīng)用，成為目前市場應(yīng)用最廣泛的電池體系。但由于對(duì)鋰供應(yīng)短缺的擔(dān)憂，對(duì)能量密度、安全性等更高要求，2015年以來固態(tài)電池重新進(jìn)入行業(yè)重點(diǎn)研發(fā)產(chǎn)品行列。

奇瑞汽車計(jì)劃在2026年實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池上車，2027年規(guī)?；慨a(chǎn);寧德時(shí)代披露將在2027年小批量生產(chǎn)全固態(tài)電池;上汽集團(tuán)計(jì)劃在2026年，全固態(tài)電池實(shí)現(xiàn)交付量產(chǎn)，能量密度超過400Wh/kg，是傳統(tǒng)動(dòng)力電池的一倍以上，并在2027年搭載全固態(tài)電池的智己新車實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付。綜合上述領(lǐng)先企業(yè)相關(guān)技術(shù)布局規(guī)劃，當(dāng)前中國固態(tài)電池發(fā)展正處于加速研發(fā)階段，半固態(tài)電池正逐步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，2026年開始，全固態(tài)電池將開始小規(guī)模搭載在實(shí)車上。

上游供給情況：原料產(chǎn)量穩(wěn)步增長

——正極材料：供給穩(wěn)步提升

固態(tài)電池正極材料與鋰電池一致，主要包括錳酸鋰、磷酸鐵鋰，三元正極材料等。得益于手機(jī)、筆記本電腦、電動(dòng)車等的快速發(fā)展，企業(yè)對(duì)鋰電池正極材料的投資加大。2017-2023年，中國鋰離子電池正極材料整體產(chǎn)量呈現(xiàn)增長的狀態(tài)，2023年，鋰離子電池正極材料產(chǎn)量為230萬噸，同比增長24.32%。2024年上半年達(dá)到126萬噸。

——負(fù)極材料：鋰金屬負(fù)極成為發(fā)展重點(diǎn)

固態(tài)電池負(fù)極材料目前主要集中在金屬鋰負(fù)極材料、碳族負(fù)極材料和氧化物負(fù)極材料三大類，其中金屬鋰負(fù)極材料因其高容量和低電位的優(yōu)點(diǎn)成為全固態(tài)鋰電池最主要的負(fù)極材料之一，采用金屬鋰制作負(fù)極材料，有望提升40-50%的能量密度，目前需解決其穩(wěn)定性問題。

下游發(fā)展情況：新能源汽車產(chǎn)量迅速增長

下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷革新對(duì)鋰電池行業(yè)提出了愈來愈高的要求，鋰電池技術(shù)也由此不斷進(jìn)步，向更高的比能與安全性進(jìn)發(fā)。從鋰電池技術(shù)發(fā)展的路徑來看，液態(tài)鋰電池能夠?qū)崿F(xiàn)的能量密度已經(jīng)逐漸接近了它的極限，固態(tài)鋰電池將是鋰電發(fā)展的必經(jīng)之路。

固態(tài)電池下游需求包括消費(fèi)電池、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池三大領(lǐng)域，其中新能源汽車動(dòng)力電池市場前景最受看好。隨著“雙碳”目標(biāo)的發(fā)布實(shí)施，加速轉(zhuǎn)型進(jìn)度，中國新能源汽車產(chǎn)量迅速增長，2023年，新能源汽車產(chǎn)量958.7萬輛，同比增長35.8%。2024年1-11月累計(jì)產(chǎn)量超過1100萬輛，再創(chuàng)新高。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：2024年出貨量超7GWh

目前，我國固態(tài)電池行業(yè)仍然處于發(fā)展初期的階段，整體市場正在快速發(fā)展。GGII最新的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(半)固態(tài)電池出貨量2GWh(含實(shí)驗(yàn)室、不良品等)，初步統(tǒng)計(jì)2024年出貨量超7GWh。

注：此處出貨量包括半固態(tài)電池。

總結(jié)分析固態(tài)電池三大需求領(lǐng)域情況如下：

產(chǎn)業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭情況

近幾年越來越多的企業(yè)已經(jīng)參與固態(tài)電池市場布局，參與主體包括中科院化學(xué)所、中科院青島能源所、中科院寧波材料所等研究機(jī)構(gòu)，贛鋒鋰業(yè)、寧德時(shí)代等電池企業(yè);更有其他領(lǐng)域企業(yè)看好固體電池跨界投資，如以汽車零部件為主的萬向集團(tuán)、新能源汽車比亞迪等。

我國企業(yè)在固態(tài)電池的研究上主要是以硫化物電解質(zhì)技術(shù)和氧化物電解質(zhì)技術(shù)兩種路線為主，聚合物電解質(zhì)技術(shù)路線的非常少。其中硫化物電解質(zhì)技術(shù)路線的企業(yè)主要的代表有寧德時(shí)代，氧化物電解質(zhì)技術(shù)路線的代表企業(yè)主要有贛鋒鋰業(yè)、清陶發(fā)展、輝能科技等。

2、區(qū)域競爭情況

從代表性企業(yè)/機(jī)構(gòu)分布情況來看，環(huán)渤海、長三角地區(qū)代表性企業(yè)/機(jī)構(gòu)較多，其中北京擁有中科院物理所、中科院化學(xué)所、匠心、國聯(lián)動(dòng)力等科研實(shí)力強(qiáng)大的企業(yè)/機(jī)構(gòu)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢

從市場競爭、技術(shù)創(chuàng)新、細(xì)分市場等方面對(duì)中國固態(tài)電池行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)判如下：

2、市場前景展望

2022年以來，固態(tài)電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得了明顯的進(jìn)展，尤其是伴隨著以衛(wèi)藍(lán)新能源和贛鋒鋰電等為代表的中國企業(yè)的半固態(tài)電池的量產(chǎn)裝車，標(biāo)志著半固態(tài)電池在2023年實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的產(chǎn)業(yè)化。預(yù)計(jì)2027年將是固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)從市場發(fā)展初期邁向快速上升期的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，固態(tài)電池將進(jìn)入快速增長期，到2030年中國固態(tài)電池出貨量將超過110GWh。

隨著車企積極推動(dòng)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化，并在2025-2030年陸續(xù)推動(dòng)固態(tài)電池車型量產(chǎn);同時(shí)無人機(jī)、儲(chǔ)能等場景對(duì)于長續(xù)航高安全電池需求持續(xù)提升，固態(tài)電池進(jìn)入發(fā)展快車道，到2030年下游市場滲透率將達(dá)到8.8%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國固態(tài)電池行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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