滴滴歸來，影響幾何？

（圖片來源：攝圖網(wǎng)）

作者|吳文武 來源|新品略財觀(ID：nbscaijing)

春節(jié)前，網(wǎng)約車行業(yè)迎來了重磅消息：滴滴恢復(fù)新用戶注冊。這意味著，時隔一年半，滴滴網(wǎng)絡(luò)安全審查迎來了實質(zhì)性進(jìn)展。

1月16日，滴滴出行官方微博宣布，“一年多來，我公司認(rèn)真配合國家網(wǎng)絡(luò)安全審查，嚴(yán)肅對待審查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，進(jìn)行了全面整改。經(jīng)報網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室同意，即日起恢復(fù)‘滴滴出行’的新用戶注冊。后續(xù)，公司將采取有效措施，切實保障平臺設(shè)施安全和大數(shù)據(jù)安全，維護(hù)國家網(wǎng)絡(luò)安全。”

從2012年上線，經(jīng)過網(wǎng)約車補貼大戰(zhàn)，合并對手，收購UBER中國業(yè)務(wù)等，滴滴一躍發(fā)展成為“網(wǎng)約車一哥”。

回顧滴滴事件，2021年6月30日晚，滴滴悄悄在紐交所掛牌上市。緊接著，2021年7月2日，相關(guān)部門對滴滴啟動網(wǎng)絡(luò)安全審查公告，并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對滴滴實施網(wǎng)絡(luò)安全審查。7月3日，滴滴停止新用戶注冊。

滴滴市值暴跌，市值縮水83.64%，市值停留在111.16億美元，從紐交所退市，被罰80.26億元，撿回一條命……這一年半以來，滴滴一直身處至暗時刻。

滴滴宣布恢復(fù)新用戶注冊，無疑是一個重磅消息，對滴滴，以及對網(wǎng)約車行業(yè)有哪些影響？

01

網(wǎng)約車行業(yè)的變與不變

滴滴宣布恢復(fù)新用戶注冊后，透露出了一大積極信號：滴滴要回來了！滴滴事件在處理期間的這一年半以來，整個網(wǎng)約車行業(yè)依然是新老江湖玩家明爭暗斗，硝煙彌漫。

盡管期間滴滴無法注冊新用戶，沒有新用戶就意味著沒有新的流量，滴滴也只能眼看著其他競爭對手蠶食自己的市場份額。

好在滴滴的業(yè)務(wù)服務(wù)保持正常運營，曾不小心卸載了滴滴APP的用戶，還可以通過微信小程序等入口進(jìn)行下單。

在新品略財觀（原NBS新品略）看來，畢竟時間已經(jīng)過去一年半，網(wǎng)約車市場江湖已經(jīng)不再是過去那個江湖，有變，也有不變。

變化一：網(wǎng)約車市場規(guī)模仍在保持持續(xù)增長，行業(yè)蛋糕體量仍在擴大。

用戶交通出行服務(wù)是剛需，有著龐大的明顯需求，同時隨著行業(yè)競爭加劇，各大平臺愿意進(jìn)行推出各種折扣及優(yōu)惠活動，來吸引和留住用戶。

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，按商品交易總值計，網(wǎng)約車平臺的市場規(guī)模由2017年的1850億元升至2021年的2984億元，復(fù)合年增長率為12.7%。隨著服務(wù)質(zhì)量的改善以及網(wǎng)約車用戶規(guī)模的增加，中國網(wǎng)約車平臺市場規(guī)模預(yù)計將繼續(xù)增長，2022年規(guī)模將達(dá)3128億元。

龐大且需求旺盛的交通出行服務(wù)需求，能支撐網(wǎng)約車市場在未來繼續(xù)保持增長。

變化二：群雄逐鹿，硝煙未散，二線玩家乘虛追擊，新玩家紛紛涌入。

網(wǎng)約車行業(yè)從來不缺玩家，一直是群雄逐鹿，硝煙從未散去。在滴滴事件期間，滴滴的市場份額被其他行業(yè)玩家不斷蠶食，滴滴曾一度占據(jù)行業(yè)90%的市場份額，據(jù)不完全統(tǒng)計，滴滴的市場份額被蠶食了約20%。

曹操出行、T3等第二梯隊玩家是最明顯的受益者，如祺出行、享道出行、攜華出行、首汽約車、萬順叫車等玩家也同樣是受益者。

滴滴的網(wǎng)約車市場份額除了被二線玩家逐漸蠶食外，也有新玩家不斷加入。比如2022年7月，騰訊在微信九宮格的“出行服務(wù)”上線了全新的聚合打車功能，華為也在同月在其鴻蒙OS 3.0發(fā)布會上，正式推出了聚合打車平臺Petal出行，聚集了首汽約車、神州專車、T3出行等服務(wù)商。

當(dāng)然，網(wǎng)約車市場也有不變之處，滴滴依然是行業(yè)一哥，行業(yè)地位依在，短期內(nèi)行業(yè)格局或?qū)㈦y以改變。

盡管滴滴不能注冊新用戶，其市場份額被不斷蠶食，但整體看網(wǎng)約車行業(yè)格局沒有變化。

根據(jù)易觀千帆2022年12月數(shù)據(jù)，城市用車行業(yè)中滴滴出行活躍人數(shù)領(lǐng)域滲透率達(dá)19.27%，嘀嗒出行8.75%，花小豬打車2.89%，T3出行1.92%，曹操出行1.08%，其他平臺活躍人數(shù)領(lǐng)域滲透率不足1%（未計算聚合平臺）。

而這背后主要是滴滴有著龐大的存量用戶，基礎(chǔ)服務(wù)保持運行，服務(wù)存量客戶，其中微信用戶的入口有著非常高的黏性。

02

滴滴歸來，影響幾何？

在新品略財觀（原NBS新品略）看來，滴滴恢復(fù)新用戶注冊后，不僅會對滴滴自身產(chǎn)生深遠(yuǎn)且積極的影響，同時也會對整個網(wǎng)約車市場帶來多方面的影響，勢必會讓本就競爭激烈的市場，競爭再度加劇。

先看對滴滴的影響，恢復(fù)新用戶注冊對滴滴這樣的平臺來說，可以說有著新輸血液的效果，新用戶的注冊，會直接帶來新流量和新業(yè)務(wù)。

第一個層面，毫無疑問，滴滴恢復(fù)新用戶注冊后，其新增用戶數(shù)據(jù)有望在短期內(nèi)迎來爆炸式增長，新用戶量增加，不僅會增加用戶量，更能直接帶來明顯的業(yè)務(wù)收入增加，會直接表現(xiàn)在財務(wù)數(shù)據(jù)上。

第二個層面，滴滴處于行業(yè)頭部位置，恢復(fù)新用戶注冊后，預(yù)計其行業(yè)滲透率有極大的可能性會進(jìn)一步提升，行業(yè)集中度有望在短期內(nèi)明顯上升。

滴滴有龐大的用戶基礎(chǔ)，恢復(fù)新用戶注冊后，不僅能帶來新用戶，更重要的影響是，其實不少老用戶也很盼著滴滴APP上架，特別是這期間因為換手機、卸載等原因無法現(xiàn)在滴滴APP的用戶在短期內(nèi)也會下載回歸滴滴。

在這一點上，新品略財觀（原NBS新品略）深有體會，以前叫網(wǎng)約車習(xí)慣用滴滴APP，后來換手機后無法下載，只能通過微信小程序下單。

行業(yè)集中度不是取決于參與企業(yè)數(shù)量的多少，更重要的是取決于頭部玩家的實力和地位，用更通俗的話來說就是：頭部玩家可以吃肉，其他玩家只能喝湯。

不過滴滴恢復(fù)新用戶注冊，要是以后其APP重新恢復(fù)上架后，對于網(wǎng)約車市場而言，勢必會讓本就十分激烈的競爭加劇，很難說會掀起一陣行業(yè)腥風(fēng)血雨，但一陣激烈廝殺仍在所難免。

滴滴恢復(fù)新用戶注冊后，預(yù)計會推出更多面向新用戶注冊的優(yōu)惠及營銷拉新活動，這對與其他行業(yè)競爭對手來說壓力不小。

03

網(wǎng)約車行業(yè)步入發(fā)展新階段

如果站在行業(yè)發(fā)展角度看，中國的網(wǎng)約車市場未來仍是一個值得期盼的行業(yè)。

據(jù)威爾森汽車智能決策發(fā)布的《2021出行行業(yè)市場洞察》報告顯示，2025年中國網(wǎng)約車市場規(guī)模預(yù)期將達(dá)到4341億元，2022-2025年中國網(wǎng)約車市場規(guī)模復(fù)合增速約為10%。隨著行業(yè)規(guī)模的增長，市場競爭的充分化，2026-2027年，中國網(wǎng)約車行業(yè)市場規(guī)模增速或?qū)⑾陆?，但仍有保持增長趨勢，預(yù)期增速在5%-7%之間，至2027年市場規(guī)模預(yù)期將達(dá)到4878億元。

新品略財觀（原NBS新品略）認(rèn)為，中國的網(wǎng)約車市場打法已從過去瘋狂燒錢、補貼砸錢、跑馬圈地的流量競爭加速向品質(zhì)服務(wù)力競爭階段的轉(zhuǎn)變，未來的競爭主要靠兩個關(guān)鍵詞：服務(wù)、合規(guī)。

先說服務(wù)，網(wǎng)約車市場本屬服務(wù)行業(yè)，乘客體驗永遠(yuǎn)是第一位，從安全管理、司機培訓(xùn)、乘客服務(wù)等方面入手，不斷提升乘客服務(wù)體驗。

對服務(wù)，相信不少乘坐過網(wǎng)約車的消費者很有體會，不同的網(wǎng)約車平臺服務(wù)可以說是千差萬別。

盡管現(xiàn)在網(wǎng)約車APP有很多，用戶也有更多選擇，在高德地圖等聚合平臺上，能根據(jù)自己的需求及預(yù)算叫車，但實際上很多第二、三梯隊的網(wǎng)約車叫車及乘坐體驗并不友好，還是有不少用戶會盼著滴滴回歸。

記得曾經(jīng)有一次打車，叫了某家平臺的網(wǎng)約車，這名司機居然告訴新品略財觀（原NBS新品略），如果要體驗，或者是“保險”，建議還是叫滴滴。

再說合規(guī)，對互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)來說，通常都是在發(fā)展過程中不斷糾偏、規(guī)范與完善，進(jìn)入發(fā)展后期，合規(guī)將會是核心主題。

滴滴就有違規(guī)使用個人信息問題，甚至是違規(guī)收集用戶手機相冊中的截圖、剪切板信息，乃至是收集乘客人臉識別信息等行為，這些都是嚴(yán)重的違規(guī)違法行為。

經(jīng)過整改，相關(guān)部門市場監(jiān)管規(guī)范的出臺，不僅是滴滴，所有行業(yè)參與者都要在合規(guī)上下足功夫，合規(guī)是規(guī)范發(fā)展的必由之路。

總結(jié)來看，滴滴歸來，市場有變，也有不變，滴滴事件對所有的網(wǎng)約車參與企業(yè)來說都是一次警示，更像是一次轉(zhuǎn)折，行業(yè)步入發(fā)展新階段。

無論如何，行業(yè)向好發(fā)展，對企業(yè)及消費者來說都是好事。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：新品略財觀(ID：nbscaijing)，作者：吳文武