罰款加被捕，為何仍擋不住國產(chǎn)手機(jī)進(jìn)軍印度的心？

圖源：攝圖網(wǎng)

作者|趙晉杰 來源|字母榜(ID：wujicaijing)

印度對(duì)國產(chǎn)手機(jī)廠商的調(diào)查仍在繼續(xù)。

據(jù)印度報(bào)業(yè)托拉斯報(bào)道，以涉嫌洗錢活動(dòng)從而使vivo獲得不當(dāng)收益為名，印度執(zhí)法局周二逮捕了四人，其中包括Lava International 移動(dòng)公司董事總經(jīng)理Hari Om Rai，特許會(huì)計(jì)師 Nitin Garg和Rajan Malik，以及一名中國籍vivo員工Andrew Kuang。這些人將面臨三天的拘留期。

vivo對(duì)此向媒體回應(yīng)稱，公司“在印度嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)。我們正密切關(guān)注近期的調(diào)查事宜，并將采取所有可行的法律措施進(jìn)行應(yīng)對(duì)。”

有知情人士告訴路透社，vivo此次被查仍是2022年相關(guān)案件的延續(xù)。2022年7月，印度執(zhí)法局以涉嫌洗錢為由，突擊搜查了vivo及相關(guān)企業(yè)在印度的辦公地點(diǎn)，并凍結(jié)了vivo 119個(gè)賬戶的近4億元資金。

一周后，印度德里高等法院作出解凍vivo銀行賬戶決定。但解凍決定出臺(tái)一個(gè)月后，2022年8月，印度稅務(wù)情報(bào)局再次盯上vivo，指控后者涉嫌偷逃稅款約20億元。

連番調(diào)查帶來的直接影響，則是有望打斷vivo在印度的增長勢(shì)頭。2023年第二季度，vivo以17%的市場(chǎng)份額，躋身印度智能手機(jī)出貨量第二，僅次于三星，且是印度TOP5中唯一實(shí)現(xiàn)同比增長的手機(jī)廠商。

小米就是vivo的前車之鑒。2022年1月，小米以涉嫌偷逃稅緣由，被印度當(dāng)局追繳約5.6億元稅款；同年4月，小米再被印度當(dāng)局凍結(jié)約48億元資金。今年二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，小米集團(tuán)總裁盧偉冰對(duì)此回應(yīng)稱，48億元資金僅僅是被印度政府凍結(jié)，并非沒收，公司“仍然在通過法律途徑解決。”

近期，網(wǎng)傳印度當(dāng)局撤銷了對(duì)小米的凍結(jié)決議，但該消息暫未獲得官方確認(rèn)。

小米、vivo之外，包括OPPO、華為、中興等在內(nèi)的幾乎所有國產(chǎn)手機(jī)廠商，都曾遭遇印度相關(guān)部門的稅務(wù)審查，蘋果代工廠富士康、偉創(chuàng)力等同樣未能幸免。

盡管印度搜查行動(dòng)不斷加強(qiáng)，但沒有哪家手機(jī)廠商敢放言徹底放棄印度市場(chǎng)，就連一度宣布撤出印度的榮耀，最近也有了重新回歸的新計(jì)劃。

在去年7月公開從印度市場(chǎng)撤出后，近期，轉(zhuǎn)投榮耀陣營的realme印度前首席執(zhí)行官馬達(dá)夫·謝斯，轉(zhuǎn)發(fā)了“榮耀科技印度”賬號(hào)的新品預(yù)告信息，并配文稱“榮耀手機(jī)很快將在印度推出”。

一邊是層層加碼的審查政策，一邊是難以割舍的廣闊市場(chǎng)，印度，成了當(dāng)下國產(chǎn)手機(jī)廠商又愛又恨的存在。

A

中國、美國和歐洲市場(chǎng)仍然是引領(lǐng)全球智能手機(jī)發(fā)展的心臟，但隨著這些市場(chǎng)趨近飽和，已經(jīng)成為全球智能手機(jī)銷量第二大市場(chǎng)的印度，正在擔(dān)起一眾手機(jī)廠商未來的主要增長動(dòng)力。

2023年第二季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)銷量同比下降8%，環(huán)比下降5%，且已是連續(xù)八季度出現(xiàn)同比下降。全球第一大市場(chǎng)的中國，二季度智能手機(jī)市場(chǎng)銷量同樣跌跌不休，同比下滑5%。

反觀印度市場(chǎng)，今年二季度手機(jī)市場(chǎng)銷量達(dá)到3610萬部，同比僅下降1%，且環(huán)比增長18%。

蘋果CEO庫克更是將印度視為iPhone的重要新增市場(chǎng)。沒有哪家手機(jī)廠商比蘋果更能體現(xiàn)印度作為下一個(gè)中國的賭注。今年一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，庫克在被問及當(dāng)前印度市場(chǎng)是否類同十年前的中國時(shí)，預(yù)測(cè)道：“我在印度確實(shí)看到有很多人進(jìn)入了中產(chǎn)階級(jí)，我希望我們能說服他們中的一些人購買iPhone，我真的覺得印度正處于一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。”

為了加大在印度的滲透率，今年4月中旬，蘋果先后在印度孟買和首都新德里開設(shè)了兩家蘋果直營店。這是繼2020年在印度正式開通線上銷售渠道后，蘋果首度涉足線下渠道。

庫克對(duì)印度的重視，還體現(xiàn)在逐步加碼的iPhone新機(jī)同步生產(chǎn)上。自2017年以來，印度一直只被允許組裝低端iPhone機(jī)型。改變從去年開始。2022年，iPhone 14系列發(fā)售幾周后，印度被準(zhǔn)許代工生產(chǎn)最新旗艦系列。到了2023年iPhone 15系列，印度已經(jīng)與中國一樣，擁有了首發(fā)生產(chǎn)資格。這意味著即便是中國用戶，也很可能收到來自印度制造的iPhone 15。

在摩根大通給出的預(yù)測(cè)報(bào)告中，到2025年，25%的蘋果iPhone將在印度生產(chǎn)。摩根士丹利分析師Erik Woodring更是大膽預(yù)測(cè)，未來5年，印度有望為蘋果貢獻(xiàn)15%的新增收入，和20%的新增用戶。未來10年，蘋果在印度年?duì)I收將達(dá)到400億美元。作為對(duì)比，蘋果在中國市場(chǎng)當(dāng)前的年?duì)I收約在750億美元。

作為剛剛超越中國，成為世界人口第一大國的印度，盯上其發(fā)展?jié)摿Φ牟恢固O果一家手機(jī)廠商。

因從華為獨(dú)立而無暇顧及海外市場(chǎng)的榮耀，在去年選擇撤出印度后，近期被爆出重回計(jì)劃。據(jù)印媒報(bào)道，榮耀目前正在和印度本土三家制造商進(jìn)行談判，且已經(jīng)投入約3.5億元在當(dāng)?shù)亟⑦\(yùn)營中心和分銷網(wǎng)絡(luò)。

即便是遭受審查的小米、vivo，也仍然在加碼印度市場(chǎng)。今年4月，vivo曾對(duì)外聲稱將進(jìn)一步投資印度市場(chǎng)，在2023年底前對(duì)印度投資約30億元用于智能手機(jī)的生產(chǎn)，其大諾伊達(dá)新制造工廠有望在獲取當(dāng)?shù)卦S可后，于2024年初開始生產(chǎn)，未來將具備年產(chǎn)近1.2億部智能手機(jī)的能力。

值得一提的是，印度等新興市場(chǎng)給手機(jī)廠商帶來的機(jī)遇，不僅在于挽救手機(jī)銷量，而且能帶動(dòng)一系列IoT設(shè)備的發(fā)展。

可穿戴腕帶設(shè)備在全球出貨量同比下降態(tài)勢(shì)之下，卻在印度市場(chǎng)收獲了大爆發(fā)。今年一季度，其印度市場(chǎng)銷量同比增長122%，抵消了全球14%的年同比下滑幅度。

B

十年前，國產(chǎn)手機(jī)廠商就盯上了印度市場(chǎng)的潛力。2014年被視為國產(chǎn)手機(jī)廠商國際化策略開啟元年，小米、vivo、榮耀等開拓海外市場(chǎng)的第一站，大多選在了印度。

除了市場(chǎng)空間廣闊之外，一眾國產(chǎn)手機(jī)廠商之所以紛紛加注印度，還離不開當(dāng)時(shí)印度配套的扶持政策。

2014年，莫迪政府發(fā)起“印度制造”計(jì)劃，手機(jī)成為重點(diǎn)打造產(chǎn)業(yè)之一。為吸引國外手機(jī)廠商，印度大開方便之門，推出一系列稅收優(yōu)惠政策。

懷抱著Copy to India的雄心，雷軍將印度設(shè)定為小米正式邁出國際化的第一步。到2017年第三季度，經(jīng)過三年時(shí)間，小米便超越曾經(jīng)的霸主三星，成為新的印度第一，這種優(yōu)勢(shì)被小米保持了五年，印度也成為小米最大的海外市場(chǎng)。

與小米快速攫取市場(chǎng)份額同時(shí)發(fā)生的，還有印度本土制造手機(jī)份額的大幅提升。2014年，印度本土產(chǎn)手機(jī)僅占全球手機(jī)市場(chǎng)的3%，在莫迪力推“印度制造”的第二年，印度制造的手機(jī)在全球占比已經(jīng)升至11%，逐步成為僅次于中國的全球第二大手機(jī)制造國和全球第二大手機(jī)銷售市場(chǎng)。

小米、OPPO、vivo、榮耀等國產(chǎn)手機(jī)廠商的到來，也重塑了印度手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。在2010年左右崛起的一批本土智能手機(jī)廠商，如Micromax、Karbonn、Lava等，被更具性價(jià)比的國產(chǎn)手機(jī)廠商搶走了大多數(shù)份額，日漸衰落。到2021年左右，印度超八成手機(jī)銷量來自國產(chǎn)手機(jī)廠商。

新的變化也自此出現(xiàn)。2021年10月，印度電子和信息技術(shù)部向小米、vivo、OPPO、一加發(fā)出通知，要求獲取這些手機(jī)及其組件的有關(guān)數(shù)據(jù)和細(xì)節(jié)，并稱可能在未來幾周內(nèi)發(fā)布第二份通知，涉及要求對(duì)這些手機(jī)進(jìn)行測(cè)試。

印度電子和信息技術(shù)部打響審查第一槍后，過去兩年間，越來越多印度部門開始盯上國產(chǎn)手機(jī)廠商，不時(shí)上演罰款、凍結(jié)資金等操作。

今年6月，印度再發(fā)供應(yīng)鏈管理新規(guī)，要求小米、OPPO、realme、vivo等手機(jī)制造商的首席執(zhí)行官、首席財(cái)務(wù)官、首席技術(shù)官、首席運(yùn)營官等關(guān)鍵高管職位，必須由印度籍人士擔(dān)任，且這些公司的供應(yīng)商必須是印度本地公司等。

受層層加碼的審查行動(dòng)影響，2022年第四季度，小米丟失印度第一，該寶座被三星重新奪回。

C

對(duì)國產(chǎn)手機(jī)廠商“翻臉”的背后，突顯出印度對(duì)“印度制造”策略的更大野心，即從只追求手機(jī)在當(dāng)?shù)亟M裝，到要求手機(jī)供應(yīng)鏈的全面本土化。

在2014年提出“印度制造”后，莫迪政府于2020年加碼推出“自力更生”新策略，并配套“生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)計(jì)劃”，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)本土制造地位，希望借此將印度打造成全球新的手機(jī)制造中心。

按照規(guī)定，印度政府將為參與生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)計(jì)劃的企業(yè)提供高額補(bǔ)貼，對(duì)本國制造產(chǎn)品銷售增量提供4%-6%的獎(jiǎng)勵(lì)，有印度學(xué)者直接將此稱為“替代中國產(chǎn)業(yè)”計(jì)劃。

激勵(lì)措施之外，稅收成為印度引導(dǎo)外資企業(yè)加強(qiáng)本土化生產(chǎn)的另一關(guān)鍵工具。莫迪政府以印度廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)為吸引點(diǎn)，試圖通過提高進(jìn)口關(guān)稅的方式，培育本土完整產(chǎn)業(yè)鏈。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，從2017年12月開始，印度政府將智能手機(jī)的基本關(guān)稅從10%提升到了15%，2018年2月又上升至20%，4月份又對(duì)包括電路板、攝像頭模塊在內(nèi)的電子元件開始征收10%的關(guān)稅。至2020 年，印度對(duì)智能手機(jī)廠商的進(jìn)口整機(jī)平均關(guān)稅為28%，其他零配件平均關(guān)稅為15%。

紐約大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)家、印度央行前副行長維拉爾·阿查里亞曾在今年3月份的布魯金斯學(xué)會(huì)上分析指出，印度正在商品制造業(yè)等領(lǐng)域?qū)嵭袇^(qū)域保護(hù)主義 。

為了維持上述稅收新政，保護(hù)本土制造業(yè)，印度甚至在最后關(guān)頭放棄加入RCEP協(xié)議。2020年11月，覆蓋東盟10國及中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭15個(gè)國家的《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）》簽署。RCEP旨在建立一個(gè)統(tǒng)一的市場(chǎng)自由貿(mào)易協(xié)定，最終目標(biāo)是所有成員國將享受到零關(guān)稅的福利。原本作為第16個(gè)國家的印度，在參與談判后的最后階段選擇退出。

經(jīng)濟(jì)民族主義理論較好概括了印度上述行為背后的動(dòng)因，該理論認(rèn)為，世界不同的國家之間存在經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)，某一國家想要從競(jìng)爭(zhēng)中獲勝，就必須施行排外政策，讓本國的經(jīng)濟(jì)免受外國產(chǎn)品、技術(shù)和資本的競(jìng)爭(zhēng)。表現(xiàn)在具體貿(mào)易往來上，就是建立各種壁壘，阻止外國商品進(jìn)入，以保護(hù)本土民族企業(yè)。

在印度強(qiáng)勢(shì)推行本土制造策略影響下，電子產(chǎn)品成為漲幅最大的出口類別。截至3月份，其出口額相比2018年，增長了兩倍，達(dá)到230億美元。其中，印度生產(chǎn)的智能手機(jī)產(chǎn)量，更是從2014年的全球3%，有望在2023年上升到19%。

在不打算對(duì)當(dāng)前稅收制度進(jìn)行任何改變的基礎(chǔ)上，印度甚至還想將手機(jī)產(chǎn)業(yè)上的成功經(jīng)驗(yàn)，推廣到電腦產(chǎn)業(yè)上來。

今年8月份，印度對(duì)外貿(mào)易總局宣布，為了“確保值得信賴的硬件和系統(tǒng)”進(jìn)入印度、減少對(duì)進(jìn)口的依賴、促進(jìn)當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)，將對(duì)筆記本電腦和平板電腦的進(jìn)口實(shí)施許可證要求。

據(jù)路透社爆料，在蘋果、戴爾、惠普等企業(yè)界和美國政府抱怨之下，印度不得不調(diào)整政策，決定將其推遲一年執(zhí)行。待企業(yè)在印度陸續(xù)開始本地化生產(chǎn)筆記本電腦、平板電腦后，進(jìn)口配額制度也將逐步生效。每家公司的配額規(guī)模，將取決于其本地化生產(chǎn)、IT硬件進(jìn)口以及從印度出口此類產(chǎn)品的情況。這一進(jìn)口配額計(jì)劃將不適用于智能手機(jī)。

當(dāng)下莫迪政府正在致力于實(shí)現(xiàn)百分百本土生產(chǎn)手機(jī)的目標(biāo)。2014年，國產(chǎn)手機(jī)廠商剛剛進(jìn)軍印度時(shí)，其每年向印度出口的手機(jī)數(shù)量一度達(dá)到1.8億部，來自印度海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，到2022年，印度從中國進(jìn)口的手機(jī)數(shù)量已經(jīng)降至219萬部，縮減超九成。

盡管從印度賺錢正變得越來越難，但在少賺錢和不賺錢之間，不到萬不得已，沒有手機(jī)廠商會(huì)主動(dòng)選擇后者。

參考資料：

《消失的中國手機(jī)：十年前印度還進(jìn)口1.8億臺(tái)，如今不到300萬》第一財(cái)經(jīng)

《vivo員工被捕，中企在印度有多難？》霞光社

《官宣退出一年后，榮耀手機(jī)將重返印度》觀察者網(wǎng)

《印度開始直接“搶”來了？》功夫財(cái)經(jīng)

《小米創(chuàng)業(yè)思考》中信出版社

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：字母榜(ID：wujicaijing)，作者：趙晉杰