新能源汽車連接器行業(yè)發(fā)展新趨勢

電子連接器是在各類電子系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)器件與器件、組件與組件、系統(tǒng)與系統(tǒng)之間進(jìn)行電氣連接和信號(hào)傳遞作用的基礎(chǔ)元器件，是構(gòu)成一個(gè)完整系統(tǒng)所必不可少的部件。

按照傳輸?shù)慕橘|(zhì)不同，連接器可以分為電、微波射頻、光連接器，不同類別的連接器功能和應(yīng)用領(lǐng)域如下：

表1：電子連接器的分類

電子連接器產(chǎn)業(yè)鏈上游以金屬材料、電鍍材料、塑膠材料以及架構(gòu)材料為主;產(chǎn)業(yè)鏈中游以連接器及精密組件制造產(chǎn)業(yè)鏈為主，通過車床加工、電鍍加工、絕緣體零件、精密模具制作，壓鑄成型，最后制成連接器成品;產(chǎn)業(yè)鏈下游幾乎涵蓋電子工業(yè)全領(lǐng)域。

圖3：電子連接器制造產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)

電子連接器企業(yè)主要分布在珠三角和長三角地區(qū)

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)3C、汽車產(chǎn)業(yè)主要集中在珠三角地區(qū)和長三角地區(qū)，為了提供配套支持，國內(nèi)連接器最重要的生產(chǎn)中心和銷售地域也是這兩個(gè)區(qū)域。

圖4：電子連接器制造企業(yè)熱力分布圖

汽車領(lǐng)域系全球電子連接器最大的應(yīng)用場景

按照連接器應(yīng)用領(lǐng)域來看，作為復(fù)雜產(chǎn)品模塊化設(shè)計(jì)產(chǎn)生的必需品，連接器現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于汽車、通信、計(jì)算機(jī)等消費(fèi)電子、工業(yè)、交通等領(lǐng)域。汽車領(lǐng)域系全球連接器最大應(yīng)用場景，主要是以電連接器為主，但是隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展，車載射頻連接器也開始應(yīng)用。

圖5：全球連接器應(yīng)用領(lǐng)域劃分的市場占比情況

數(shù)據(jù)來源：Bishop&associates Inc，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

按照傳輸介質(zhì)的不同，汽車連接器可以分為傳輸交換數(shù)據(jù)信號(hào)的高速連接器和傳輸交換電流的電連接器，根據(jù)工作電壓的不同，電連接器可以進(jìn)一步劃分為低壓連接器和高壓連接器。

表2：汽車連接器的分類

新能源汽車國產(chǎn)自主品牌崛起，為本土連接器廠商提供發(fā)展機(jī)遇

汽車連接器相比其他類型連接器發(fā)展?jié)摿薮?，在新能源汽車井噴式的發(fā)展之下，汽車連接器有望迎來大規(guī)模放量。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年我國新能源汽車銷量約351萬輛，同比增長 165.10%，連續(xù)7年位居全球第一。2022年上半年，新注冊登記新能源汽車220.9萬輛，與去年上半年相比增加110.6萬輛，增幅100.26%，創(chuàng)歷史新高。汽車工業(yè)由于運(yùn)輸不便，通常與當(dāng)?shù)嘏浼S合作，集群效應(yīng)與消費(fèi)電子相比更加顯著，中國是全球最大的新能源汽車生產(chǎn)國和新車消費(fèi)市場，自主品牌在新能源汽車領(lǐng)域的快 速崛起為本土連接器廠商提供發(fā)展機(jī)遇。

另外，從供應(yīng)鏈穩(wěn)定性角度看，本土廠商供貨更具保障，交貨周期通常為2-4周，而受疫情影響，海外廠商近兩年交貨周期由此的6-12周甚至延長至20-30周。同時(shí)中美貿(mào)易爭端等國際復(fù)雜經(jīng)濟(jì)政治形勢及國家“經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)”的政策導(dǎo)向使越來越多車企尋求本土供應(yīng)鏈以保證供貨穩(wěn)定，加速國產(chǎn)替代。

新能源汽車智能網(wǎng)聯(lián)趨勢，促使連接器需求爆發(fā)性增長

傳統(tǒng)燃油車單車所用連接器數(shù)量約為500個(gè)，而新能源汽車單車將運(yùn)用800-1000個(gè)連接器，車載連接器數(shù)量需求翻番。汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢下，汽車電子應(yīng)用將從中高端車型向低端車型滲透，在整車制造成本中的占比不斷提高，在新能源整車中成本占比達(dá)到45%-65%。汽車連接器作為各個(gè)電子系統(tǒng)連接的信號(hào)樞紐，廣泛應(yīng)用于動(dòng)力系統(tǒng)、車身系統(tǒng)、信息控制系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、車載設(shè)備等方面。新能源汽車電氣系統(tǒng)除了增加高壓電氣系統(tǒng)外，還包括了低壓電氣系統(tǒng)及CAN 通訊信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，同時(shí)汽車功能增多將帶動(dòng)相應(yīng)ECU、傳感器等部件增長，需要低壓數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)以更加可靠安全的方式工作，連接器應(yīng)用數(shù)量增多。

圖6：新能源汽車連接器應(yīng)用分布

資料來源：公開資料，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

新能源汽車的爆發(fā)性增長，催生了車載連接器發(fā)展的新趨勢

趨勢一：新能源汽車換電模式刺激換電連接器發(fā)展

目前，新能源汽車主要有充電與換電兩種能源補(bǔ)給模式，這兩種補(bǔ)能模式的載體一種是充電樁，另一種是換電站。與充電樁的充電模式不同，換電是通過集中型充電站對大量電池集中存儲(chǔ)充電，同時(shí)在電池配送站內(nèi)直接完成對電動(dòng)車進(jìn)行電池更換。

隨著我國新能源汽車保有量越來越大，以充電為目前主要補(bǔ)電的模式，矛盾日益凸顯。很多電動(dòng)汽車的慢充時(shí)間都在8小時(shí)左右，部分車型則超過10小時(shí)。部分車型的快充時(shí)間能夠縮短至30 分鐘，但很多車型的快充時(shí)間仍會(huì)長達(dá)2小時(shí)。在這樣的背景下，僅數(shù)分鐘即能完成換電的換電模式的優(yōu)勢大大凸顯。換電模式作為一種補(bǔ)能的有效形式被提到重要位置，利好不斷。

在新能源汽車換電模式的應(yīng)用上，換電連接器是電池包唯一的電接口，需要同時(shí)提供高壓、低壓、通信及接地的混裝連接。在快速換電過程中，電池與整車配合存在誤差，換電連接器需要具備浮動(dòng)補(bǔ)償能力。此外，因?yàn)楦鼡Q電池頻率較高，換電連接器還需要滿足高壽命、低維護(hù)成本的要求。

根據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2021年我國換電站保有量達(dá)到 1298座，較2020年底的555座翻了一番。目前已有換電站的企業(yè)，有蔚來汽車、奧動(dòng)新能源、杭州伯坦。越來越多的企業(yè)開始投資建設(shè)換電站，紛紛公布未來五年的換電站建設(shè)計(jì)劃，排除雙方合作建站(如中石化、國家電投等將與蔚來、奧動(dòng)新能源合作建設(shè))導(dǎo)致的計(jì)數(shù)重疊，并考慮暫未公布具體規(guī)劃的企業(yè)，換電站數(shù)量在 2025年將達(dá)到2-3萬座。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，截止2021年6月，我國充電樁保有量超過194萬臺(tái)，但從事?lián)Q電產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)不足20家。2020年以來，國家發(fā)布多項(xiàng)支持換電模式政策助力換電行業(yè)規(guī)范發(fā)展，2020年4月，財(cái)政部等四部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，30萬以上新能源汽車不享受補(bǔ)貼，但“換電模式”車輛不受此規(guī)定。2021年10月，工信部印發(fā)《關(guān)于啟動(dòng)新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，決定在13個(gè)城市啟動(dòng)新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作。同時(shí)我國汽車行業(yè)在換電領(lǐng)域制定的首個(gè)基礎(chǔ)通用國家標(biāo)準(zhǔn)《電動(dòng)汽車換電安全要求》于 11 月起開始實(shí)施。

圖7：2021年主要換電運(yùn)營商換電站數(shù)量(座)及占比

數(shù)據(jù)來源：中國充電聯(lián)盟，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

換電連接器有望成為行業(yè)標(biāo)配，一方面因?yàn)閾Q電模式電動(dòng)車滲透率的提升，另一方面對于非換電模式的電動(dòng)車廠家采用換電方案將實(shí)現(xiàn)車電分離，有利于后期電池的升級(jí)、維護(hù)和回收。未來大量電動(dòng)車電池淘汰后，有望進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域進(jìn)行二次利用，建立統(tǒng)一的連接器接口標(biāo)準(zhǔn)成為行業(yè)的重點(diǎn)。從車廠的規(guī)劃來看，明年推出非補(bǔ)能形式的換電方案的車型將越來越多，未來有望成為行業(yè)標(biāo)配。從目前行業(yè)應(yīng)用情況來看，換電連接器乘用車單車價(jià)值范圍500-1200元，商用車單車價(jià)值2500-3000元之間，換電方案普及將大幅提升電動(dòng)車連接器總體市場規(guī)模。

趨勢二：新能源汽車電動(dòng)化促使高壓電子連接器的發(fā)展

新能源汽車的電動(dòng)化在持續(xù)快速的發(fā)展，其內(nèi)部電氣連接部件的要求也逐漸提高，與傳統(tǒng)燃料汽車相比，電動(dòng)汽車往往有較高的電壓和電流平臺(tái)。高壓連接器作為新能源汽車的“血管”，是汽車高壓系統(tǒng)中較為核心的組件之一，主要應(yīng)用于DC、水暖PTC充電機(jī)、風(fēng)暖PTC、直流充電口、動(dòng)力電機(jī)、高壓線束、維修開關(guān)、逆變器、動(dòng)力電池、高壓箱、電動(dòng)空調(diào)、交流充電口等。我國新能源汽車的銷量增長帶動(dòng)高壓連接器持續(xù)放量。

高壓連接器的材料成本以及屏蔽、阻燃要求等性能指標(biāo)高于傳統(tǒng)的低壓連接器，因此新能源汽車單車使用連接器價(jià)值遠(yuǎn)高于低壓連接器。純電動(dòng)乘用車單車使用連接器價(jià)值區(qū)間為3000元左右，純電動(dòng)商用車單車使用連接器價(jià)值區(qū)間為8000元左右。按照2022年新能源汽車550萬輛的銷量預(yù)估，今年車載高壓連接器市場規(guī)模將突破160億元。

為了提高補(bǔ)能效率，大功率快充成為各車企的研發(fā)重點(diǎn)。相較于400V架構(gòu)，切換800V架構(gòu)能夠使充電時(shí)間減少一半。目前小鵬汽車、廣汽埃安、吉利極氪、理想汽車、北汽極狐等車企都已經(jīng)布局800V快充技術(shù)，將在2022年陸續(xù)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。從400V增至 800V對連接器的可靠性、體積和電氣性能提出了更高要求，其在機(jī)械性能、電氣性能、環(huán)境性能三方面均將持續(xù)提升。升壓后，高壓連接器將重新選型，增加大功率快充接口及400V到800V的轉(zhuǎn)化接口，帶動(dòng)高壓連接器單車價(jià)值量上升。

趨勢三：新能源汽車智能化加速智能網(wǎng)聯(lián)連接器發(fā)展

根據(jù)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》規(guī)劃，到2025年，國產(chǎn) L2級(jí)、L3級(jí)自動(dòng)駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車將占汽車總銷量的50%;到 2030年，國產(chǎn)L2級(jí)、L3級(jí)自動(dòng)駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車在銷量中的占比達(dá)到70%，L4級(jí)自動(dòng)駕駛車型占比達(dá)到20%。

根據(jù)高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，2021年全年國內(nèi)新車搭載前向ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))上險(xiǎn)量為807.89萬輛，同比增長 29.51%。其中L2級(jí)ADAS新車搭載上險(xiǎn)量為395.62萬輛，同比上年同期增長77.65%，而L2+級(jí) ADAS 新車全年的上險(xiǎn)量也已經(jīng)呈現(xiàn)出快速攀升的態(tài)勢。

圖8：2020-2025年我國乘用車ADAS各分級(jí)占比

數(shù)據(jù)來源：高工智能汽車研究院，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

智能駕駛系統(tǒng)需要將超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭、激光雷達(dá)、網(wǎng)關(guān)、VCU、天線、GPS、5G 通信等進(jìn)行互連。隨著高級(jí)別ADAS的滲透率快速提升，車載傳感器用量增加，數(shù)據(jù)傳輸要求(高速高頻大數(shù)據(jù)量)相應(yīng)提高，智能網(wǎng)聯(lián)連接器使用量也隨之增長。以L1及以下功能的單車智能網(wǎng)聯(lián)連接器價(jià)值為200元，L2及以上功能的單車智能網(wǎng)聯(lián)連接器價(jià)值為800元進(jìn)行推測，2022年我國車載智能網(wǎng)聯(lián)連接器市場規(guī)模將突破60億元。

結(jié)語：技術(shù)的進(jìn)步以及產(chǎn)品的更新迭代，都跟隨著終端市場需求的變化，車載連接器市場也隨著我國新能源汽車蓬勃增長的消費(fèi)趨勢不斷變化，隨著我國新能源汽車品牌國產(chǎn)化，我國車載連接器市場也將迎來爆發(fā)性增長，有望在高端連接器市場領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車。

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