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從中國產(chǎn)品走向中國品牌 園林工具迎來機(jī)遇

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20 倪嘯東 ? 2023-07-09 14:53:34  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E1176G0

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“碳達(dá)峰”和“碳中和”目標(biāo)下,中國鋰電產(chǎn)業(yè)快速爆發(fā),進(jìn)而推動各行各業(yè)的鋰電化和智能化趨勢。全球園林工具市場的80%以上在北美和歐洲,中國已經(jīng)成為全球最主要的園林工具出口國。但是,受制于傳統(tǒng)品牌的影響力,中國園林工具企業(yè)長期依賴ODM、OEM方式參與國際貿(mào)易。在鋰電化和智能化浪潮下,中國企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)彎道超車,從中國產(chǎn)品向中國品牌轉(zhuǎn)變。

根據(jù)動力類型不同,園林工具產(chǎn)品可分為傳統(tǒng)燃油動力、交流電動力和直流鋰電動力三種。其中,交流電動力利用外接電源作為動力來源,直流鋰電動力利用便攜式鋰電池作為動力來源。隨著鋰離子電池和人工智能等新興科技的快速發(fā)展,園林工具的鋰電化和智能化逐漸成為行業(yè)發(fā)展趨勢。

一、 全球園林工具市場保持穩(wěn)定增長態(tài)勢

全球園林工具市場穩(wěn)定增長,電動園林工具加速滲透。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),全球園林工具市場規(guī)模由2016年的202億美元增長至2022年的279億美元,年復(fù)合增速5.5%,2025年全球園林工具市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)324億美元,年復(fù)合增速5.1%。其中,直流電動園林工具市場規(guī)模預(yù)計(jì)增長至56億美元,年復(fù)合增速達(dá)8.4%,高于燃油動力4.8%和交流電動力2.7%的年復(fù)合增速,電動園林工具市場滲透率也將提升至2025年的20%(除零部件)。

全球電動園林工具市場規(guī)模預(yù)計(jì)

二、 園林工具鋰電化——直流鋰電園林工具

直流鋰電園林工具產(chǎn)業(yè)發(fā)展正迎來重要發(fā)展機(jī)遇。首先,在鋰電技術(shù)快速發(fā)展背景下,直流鋰電園林工具產(chǎn)品價(jià)格與傳統(tǒng)燃油產(chǎn)品相近,性能與之相當(dāng),使用體驗(yàn)、后期維護(hù)等優(yōu)于燃油產(chǎn)品。其次,地方環(huán)保政策限制汽油產(chǎn)品為直流鋰電園林工具產(chǎn)品打開市場空間。最后,隨著品牌、渠道加碼布局直流鋰電園林工具,預(yù)計(jì)園林工具鋰電化滲透率將持續(xù)提升。

(一) 用戶使用體驗(yàn)更佳

直流鋰電園林工具在用戶使用方面具有產(chǎn)品優(yōu)勢。直流鋰電園林工具在使用體驗(yàn)(重量輕、噪音低、震動小、沒有異味和污染排放)、后期維護(hù)(無需清潔油污、更換火花塞和維護(hù)發(fā)動機(jī)等)方面優(yōu)于傳統(tǒng)燃油產(chǎn)品,而高兼容性的電池平臺使電動產(chǎn)品的電池包可以在吹葉機(jī)、割草機(jī)等多種設(shè)備中通用,實(shí)現(xiàn)充電一次搞定全套草坪維護(hù)工作,降低總體使用成本。此外,相比交流電動力園林工具,直流鋰電動力園林工具具備作業(yè)范圍大、便攜性高等優(yōu)勢。

表1-1 園林工具按動力類型對比

(二) 性價(jià)比優(yōu)勢顯現(xiàn)

直流鋰電園林工具產(chǎn)品性價(jià)比顯現(xiàn),對傳統(tǒng)燃油產(chǎn)品替代潛力大。受益于鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展,電池成本下降、性能提升,目前直流鋰電園林工具產(chǎn)品價(jià)格水平已與汽油產(chǎn)品相近,而在動力、續(xù)航等基礎(chǔ)性能方面,以及自走驅(qū)動、三合一(填滿、裝袋和卸料)等功能選項(xiàng)方面已與汽油產(chǎn)品相當(dāng)。直流鋰電園林工具產(chǎn)品已能較好滿足1 英畝以內(nèi)的草坪修剪需求,適用1 英畝以上草坪的騎乘式電動割草機(jī)亦已具備一定性價(jià)比??紤]到美國住宅99% 的草坪面積在1 英畝以下、86% 為0.5 英畝以下,而歐洲住宅草坪面積普遍更小,電動OPE 產(chǎn)品性能已能滿足大部分消費(fèi)者需求。整體來看,直流鋰電園林工具的相對價(jià)值/ 價(jià)格比(RVP)已經(jīng)較高,對傳統(tǒng)燃油產(chǎn)品替代潛力大。

(三) 中國企業(yè)崛起

直流鋰電園林工具領(lǐng)域中國廠商競爭力快速提升,未來有望彎道超車。

傳統(tǒng)燃油園林工具產(chǎn)品領(lǐng)域外資品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。由于燃油產(chǎn)品已有一百多年歷史,技術(shù)成熟,外資品牌借助先發(fā)優(yōu)勢占據(jù)大部分市場份額,市占率居前的企業(yè)包括史丹利百得、富世華、STIHL、TORO 等。國內(nèi)企業(yè)如大葉股份等主要為外資廠商提供代工業(yè)務(wù),附加值較低,競爭力較弱。

國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈處全球領(lǐng)先水平,相關(guān)人才資源豐富,受益于此,近幾年國內(nèi)涌現(xiàn)出泉峰、格力博等優(yōu)秀的電動園林工具產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),全球電動園林工具市場集中度較高,行業(yè)龍頭創(chuàng)科實(shí)業(yè)2020 年市占率達(dá)20.4%,泉峰控股市占率由2018 年的第七名迅速上升至2020 年第二名,達(dá)到11.4%,格力博市占率也達(dá)10.1%。

整體而言,富世華等傳統(tǒng)廠商在電動領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢不突出,國內(nèi)廠商在鋰電領(lǐng)域的競爭力明顯較燃油產(chǎn)品更強(qiáng)。隨著鋰電產(chǎn)品滲透率的持續(xù)提升,國內(nèi)廠商在電動園林工具行業(yè)的市場地位也有望實(shí)現(xiàn)彎道超車。

三、 園林工具智能化——割草機(jī)器人

(一) 割草機(jī)發(fā)展歷程

割草機(jī)作為園林工具市場份額中占比最大的部分,其發(fā)展大致經(jīng)歷了三個階段。

首先是人力割草時(shí)代(1830-1880s),從很早開始,擁有平整的草坪就被英國人視為社會地位的象征,但由于技術(shù)水平限制,當(dāng)時(shí)只能使用鐮刀或者放牧牲畜修整草坪。1830年英國工程師發(fā)明了世界上第一臺機(jī)械割草機(jī),此后不斷改良更新迭代,產(chǎn)品越來越輕便易于使用。這個階段,割草機(jī)移動主要以人力手推、畜力拉動為主。

接下來是動力化時(shí)代(1890s-1950s),隨著工業(yè)革命的推進(jìn),不斷有制造商將蒸汽機(jī)、內(nèi)燃機(jī)、電力作為動力,與割草機(jī)相結(jié)合,極大解放了人力。移動方式方面,在原有手推式的基礎(chǔ)上,開始出現(xiàn)騎乘式割草機(jī),為了提升割草效率,動力旋轉(zhuǎn)割草機(jī)、零轉(zhuǎn)割草機(jī)等也先后問世。

最后是智能化時(shí)代(1960s至今),隨著鋰電池進(jìn)入市場,以及產(chǎn)品自動化水平提升,1969年出現(xiàn)了第一臺自行式割草機(jī),可以自動或遠(yuǎn)程控制操作,1995年,富世華推出世界上第一款商用全自動割草機(jī)器人,草坪上的“自動駕駛戰(zhàn)爭”就此開啟。2012年Bosch引入的草坪測繪功能,讓割草機(jī)可以以系統(tǒng)而非隨機(jī)的方式修剪草坪,進(jìn)一步提升了割草機(jī)器的智能化水平。

(二) 割草機(jī)器人技術(shù)仍待完善

割草機(jī)器人因?yàn)榭蓪?shí)現(xiàn)自動充電、自動割草和遠(yuǎn)程控制等功能,具有解放人力的優(yōu)勢,所以被視為燃油及電動園林工具產(chǎn)品的未來替代品。但是,割草機(jī)器人產(chǎn)品目前仍在完善階段,存在諸多不足之處。

基礎(chǔ)性能方面,根據(jù)產(chǎn)品參數(shù)和用戶實(shí)際使用反饋,割草機(jī)器人的續(xù)航和電動產(chǎn)品相當(dāng)甚至更強(qiáng),但最大坡度限制、切割寬度小、抓地和平衡能力不足導(dǎo)致割草機(jī)器人實(shí)際割草效果較差,尤其在不平坦的草坪上較難運(yùn)行。

智能化水平方面,目前無邊界和全局規(guī)劃產(chǎn)品較少,需要事先人工布置邊界線,實(shí)際使用中邊界識別錯誤、邊緣切割死角等問題頻發(fā),而隨機(jī)碰撞式運(yùn)行則導(dǎo)致割草覆蓋率不高。

價(jià)格方面,目前適用面積相近的割草機(jī)器人價(jià)格高于電動和燃油產(chǎn)品一倍以上,且轉(zhuǎn)換成本較高。

此外,割草機(jī)器人無法替代所有傳統(tǒng)園林工具產(chǎn)品功能,如吹葉機(jī)、除雪機(jī)等,而電動產(chǎn)品僅需將燃油動力變?yōu)殇囯妱恿涂蓪?shí)現(xiàn)替代,還具備電池通用的優(yōu)勢。

(三) 割草機(jī)器人前景廣闊

隨著鋰電、導(dǎo)航等技術(shù)不斷發(fā)展,割草機(jī)器人智能化水平持續(xù)提升,未來發(fā)展?jié)摿^大。近年來視覺導(dǎo)航、全局規(guī)劃、避障、自動充電等技術(shù)逐漸成熟,并在割草機(jī)器人中得到應(yīng)用驗(yàn)證。同時(shí),虛擬邊界、防盜、雨天識別和防水等室外場景相關(guān)技術(shù)正在逐步突破。

因此,園林工具巨頭紛紛布局或擬布局割草機(jī)器人領(lǐng)域,其中,富世華、寶時(shí)得、MTD憑借先發(fā)優(yōu)勢率先占據(jù)市場;John Deere、博世、本田等其他傳統(tǒng)園林工具公司,以及泉峰控股、格力博等電動園林工具公司亦陸續(xù)布局,前者具備OPE領(lǐng)域的品牌和渠道優(yōu)勢,后者還具備鋰電技術(shù)優(yōu)勢;此外,iRobot、九號公司、科沃斯等機(jī)器人公司,在定位、導(dǎo)航、避障、智能交互等方面具備技術(shù)優(yōu)勢,有望推出更智能化的割草機(jī)器人解決方案。

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作者 倪嘯東
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