全球電動工具產(chǎn)業(yè)簡析

前言：

自1895年德國泛音公司制造出第一臺電動工具以來，電動工具技術(shù)工藝不斷創(chuàng)新發(fā)展，并成為現(xiàn)代工業(yè)不可或缺的重要組成部分。隨著近幾十年來的貿(mào)易全球化進程，電動工具產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)出全球技術(shù)擴散和國際分工合作態(tài)勢。本文將簡要分析全球電動工具產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢。

正文：

自1895年德國泛音公司制造出第一臺電動工具以來，電動工具技術(shù)工藝不斷創(chuàng)新發(fā)展，并成為現(xiàn)代工業(yè)不可或缺的重要組成部分。

一、 電動工具的分類

電動工具的品種繁多，當(dāng)今世界上的電動工具已經(jīng)發(fā)展到500多個品種。根據(jù)中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布的《電動工具型號編制方法（GB/T 9088-2008）》，電動工具可分為金屬切削類、砂磨類、裝配類、建筑道路類、林木類、農(nóng)牧類、園藝類、礦山類以及其他類。

電動工具產(chǎn)品按照技術(shù)要求、應(yīng)用領(lǐng)域等特點，可分為工業(yè)級、專業(yè)級和消費級三個級別。其中，工業(yè)級電動工具產(chǎn)品主要用于對工藝精準(zhǔn)度或作業(yè)環(huán)境保護要求很高的作業(yè)場所，如航天航空領(lǐng)域，具有技術(shù)要求高、利潤高、市場范圍小的特點；專業(yè)級電動工具本身功率大、轉(zhuǎn)速高、電機壽命長，能夠持續(xù)長時間重復(fù)作業(yè)，具有技術(shù)含量高、利潤率高、市場范圍廣、行業(yè)門檻高、品牌價值高等特點；消費級電動工具主要被應(yīng)用于精準(zhǔn)度要求不高和持續(xù)作業(yè)時間不長的場合，如家庭修繕、簡單裝修等場合，具有技術(shù)含量低、利潤低的特點。

二、 電動工具的跨國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

隨著近幾十年來的貿(mào)易全球化進程，電動工具產(chǎn)業(yè)也呈現(xiàn)出全球技術(shù)擴散和國際分工合作態(tài)勢。

20世紀(jì)60年代，電動工具制造業(yè)率先在歐美發(fā)達國家實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化?？萍及l(fā)展水平的進步催生了電子調(diào)速電動工具，并隨同世界經(jīng)濟蓬勃發(fā)展。

70年代，日本以其相對較低的制造成本贏得競爭優(yōu)勢，迅速成為電動工具制造業(yè)的主導(dǎo)者之一。

80年代起，電子技術(shù)已在電動工具上廣泛應(yīng)用，使電動工具性能和水平有了很大提高。

從20世紀(jì)80年代中后期開始，國際電動工具制造商逐步將制造能力轉(zhuǎn)移到中國，中國電動工具制造業(yè)開始起步。

近年來，隨著中國制造業(yè)在全球的競爭力的提高，中國已經(jīng)成為國際電動工具市場的最主要的供應(yīng)國。

在世界電動工具巨頭史丹利百得的帶領(lǐng)下，電動工具產(chǎn)業(yè)也出現(xiàn)轉(zhuǎn)移越南的現(xiàn)象。目前，國內(nèi)企業(yè)創(chuàng)科實業(yè)（TTI）、泉峰、寶時得、格力博等都已在越南建立了生產(chǎn)基地。

三、 全球電動工具市場規(guī)模

全球電動工具市場保持長期穩(wěn)定增長態(tài)勢。電動工具按區(qū)域市場可以劃分為北美市場、歐洲市場、亞太市場和其他市場。其中，北美市場總量最大，增速也最快；歐美市場總量約占全球市場八成。從數(shù)據(jù)來看，北美市場2021年市場規(guī)模127億美元，約占全球市場的41.1%，預(yù)計2021-2025年復(fù)合年均增長率可達5.7%；歐洲市場2021年市場規(guī)模109億美元，約占全球市場的35.3%，預(yù)計2021-2025年復(fù)合年均增長率可達3.3%；歐美市場總量約占全球市場的76.4%。此外，亞太市場2021年市場規(guī)模54億美元，約占全球市場的17.5%，預(yù)計2021-2025年復(fù)合年均增長率可達6.3%。

四、 全球電動工具企業(yè)梯隊情況

全球電動工具市場格局中，大型跨國公司仍然占據(jù)高位。海外市場經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成較為穩(wěn)定的競爭格局，全球工業(yè)級/專業(yè)級電動工具市場主要被史丹利百得、創(chuàng)科實業(yè)、博世、牧田等大型跨國企業(yè)占據(jù)。

1、 按行業(yè)集中度

全球電動工具企業(yè)市場份額相對集中，行業(yè)前四企業(yè)占據(jù)了全球接近50%的市場份額。其中史丹利百得、創(chuàng)科實業(yè)和博世不管是在工業(yè)級、專業(yè)級、消費級電動工具，還是在電動OPE產(chǎn)品上均為行業(yè)排名領(lǐng)先企業(yè)。

2、 按終端用戶類別劃分

（1） 工業(yè)級/專業(yè)級電動工具

工業(yè)級/專業(yè)級電動工具主要面向企業(yè)用戶（2B）。工業(yè)級電動工具的首要要求是高精度；專業(yè)級電動工具的主要要求是大功率、高效率、壽命長。工業(yè)級和專業(yè)級電動工具的主要企業(yè)包括史丹利百得（DeWALT）、創(chuàng)科實業(yè)（Milwaukee）、博世（BOSCH）、牧田（MAKITA）、喜力得（HILTI）、泛音（Fein）等。在工業(yè)級/專業(yè)級電動工具細(xì)分領(lǐng)域，全球市場上以外資品牌為主，中國市場已逐漸出現(xiàn)一些優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)替代品牌。

（2） 消費級電動工具

消費級電動工具又稱為DIY（Do It Yourself ）電動工具，該類工具主要被應(yīng)用于精準(zhǔn)度要求不高和持續(xù)作業(yè)時間不長的場合，因而技術(shù)含量要求不高。如家庭用的裝飾類電動工具，在歐美發(fā)達國家人力成本高，人們?yōu)楣?jié)省雇人服務(wù)的成本，偏好于自己動手解決家居生活中的簡單的裝飾問題。消費級電動工具的代表品牌為創(chuàng)科實業(yè)旗下RYOBI。

3、 全球電動工具產(chǎn)業(yè)中的中國企業(yè)

（1） 工業(yè)級/專業(yè)級電動工具

中國生產(chǎn)工業(yè)級/專業(yè)級電動工具的企業(yè)主要為外資企業(yè)或合資企業(yè)，包括：百得（蘇州）科技有限公司、百得（蘇州）電動工具有限公司、百得（蘇州）精密制造有限公司、創(chuàng)科實業(yè)有限公司、博世電動工具（中國）有限公司、牧田（中國）有限公司、牧田（昆山）有限公司、福建日立工機有限公司、廣東日立工機有限公司等。

在中國市場，江蘇東成電動工具有限公司、銳奇控股股份有限公司等中國自主品牌企業(yè)逐漸實現(xiàn)工業(yè)級/專業(yè)級電動工具的國產(chǎn)化替代，市場占有率逐年提高。

（2） 消費級電動工具

中國電動工具制造企業(yè)主要采用OEM出口方式生產(chǎn)的消費級電動工具。在這種生產(chǎn)方式下，企業(yè)主要積累的是生產(chǎn)能力，始終無法建立起屬于自己的銷售渠道和自主品牌。消費級電動工具技術(shù)門檻較低，中國生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多。雖然產(chǎn)品種類繁多，但是仍以價格戰(zhàn)為主要競爭形式，行業(yè)競爭激烈。由于在 OEM 業(yè)務(wù)中客戶往往是跨國行業(yè)巨頭如博世、喜利得等，中國電動工具制造企業(yè)對OEM客戶有很大的依賴性，討價還價能力較弱，抗風(fēng)險能力較差。

在激烈的市場競爭下，中國電動工具生產(chǎn)企業(yè)積極探索轉(zhuǎn)型，通過各種方式從傳統(tǒng)貼牌出口模式向自主設(shè)計和自主品牌等模式逐漸轉(zhuǎn)變，提高企業(yè)產(chǎn)品品牌力與創(chuàng)新性。

五、 全球電動工具市場渠道情況

全球電動工具的銷售渠道包括線下和電商渠道。線下渠道占市場份額的約九成，2021年達到約274億美元，預(yù)計2021-2025年復(fù)合年均增長率將達4.4%。電商渠道在市場中占據(jù)越來越重要的份額，2021年達到約35億美元，預(yù)計2021-2025年復(fù)合年均增長率將達14.4%。

1、 線下渠道

北美市場與歐洲市場線下渠道差異較大，市場隔離較為明顯。北美市場線下渠道以大型家居用品商超家得寶、勞氏等為主，也包括零售超市沃爾瑪、Costco 等。其中，家得寶和勞氏80%以上門店位于美國，其余門店則位于加拿大和墨西哥，均未在歐洲布局門店。此外，還有主要負(fù)責(zé)特定區(qū)域市場開拓的經(jīng)銷商渠道，當(dāng)前占比相對較低。歐洲市場區(qū)域分散，經(jīng)銷商數(shù)量較多，大型綜合類商超數(shù)量較少。英、法、德等發(fā)達國家，均有本國領(lǐng)導(dǎo)品牌零售商，如法國安達屋、英國翠豐、德國歐倍德等。這些零售商大部分都是只在一個或少量幾個歐洲國家運營，在北美市場沒有布局，并且與美國家得寶等專業(yè)的家居建材商超相比在規(guī)模和運營模式上均有較大的差異。

2、 電商渠道

電商渠道包括亞馬遜等主流電商平臺，以及家得寶、勞氏、沃爾瑪?shù)染€下商超開設(shè)的線上平臺。電商渠道近年來開始在電動工具領(lǐng)域有所滲透，但受消費和采購習(xí)慣制約，行業(yè)整體線上化率仍不高。

3、 渠道商話語權(quán)

建立廣泛、高效和多渠道的全球銷售網(wǎng)絡(luò)需要大量的時間和資源，加上嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定機制以及長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，都對全球電動工具市場新進入者形成較高的進入壁壘，新進入者由于缺乏渠道建設(shè)與維護，將會面臨較大的挑戰(zhàn)。因此，電動工具企業(yè)往往選擇與現(xiàn)有渠道商合作。

按區(qū)域市場劃分，北美市場渠道商對于中游制造商而言戰(zhàn)略價值更高。原因是歐洲市場零售商數(shù)量較多，而北美市場規(guī)模更大且龍頭渠道商家得寶和勞氏的市場份額更高。因此，創(chuàng)科、泉峰等電動工具制造商在北美市場基本采用向渠道商直銷的模式，綁定核心大客戶。而在歐洲市場，除了向大型渠道商直銷外，也采用經(jīng)銷模式，借助經(jīng)銷商更快將產(chǎn)品推向終端客戶，如泉峰控股在歐洲市場約三分之一收入來自分銷商，北美的經(jīng)銷商收入占比則僅有2%。此外，歐洲市場渠道呈現(xiàn)出零散化特征，外來企業(yè)和品牌較難完成如此復(fù)雜的渠道整合工作，因此史丹利百得、創(chuàng)科實業(yè)、泉峰控股等均以北美為主要收入來源。

在北美電動工具市場，大型渠道商掌握絕對話語權(quán)，供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻較高。電動工具企業(yè)想要成為家得寶和勞氏等大型渠道商的供應(yīng)商，不僅要達到行業(yè)的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，還要通過嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)證。比如勞氏選擇供應(yīng)商時，重點關(guān)注供應(yīng)商的品牌歷史銷售業(yè)績、產(chǎn)品定位和競爭力，以及與供應(yīng)商的戰(zhàn)略匹配程度等。新進入者想要進入家得寶、勞氏等大型渠道商難度較大。

家得寶和勞氏均非常強調(diào)獨家品牌的建設(shè)工作。根據(jù)各公司公告，勞氏目前擁有13 個獨家品牌，其中包括勞氏自有品牌KOBALT，家得寶目前擁有16 個獨家品牌，其中也包括HUSKY 和HDX 兩個自有品牌。家得寶和勞氏的獨家品牌都涵蓋家居、櫥柜、地毯、燈具等多個領(lǐng)域，且單個領(lǐng)域一般僅有一個獨家品牌，重疊較少。

除兩家渠道商公布的獨家品牌外，事實上仍有較多品牌雖然會在其他零售商渠道銷售，但僅僅在家得寶或勞氏其中一家銷售。以園林工具領(lǐng)域為例，創(chuàng)科實業(yè)旗下的Milwaukee 和RYOBI 品牌僅在家得寶出售，泉峰控股2020 年和勞氏簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，旗下EGO 品牌僅在勞氏出售，但上述品牌均未被列在企業(yè)的獨家品牌名單中。