2018年全球汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀分析 日本企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力強(qiáng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升

 汽車零部件行業(yè)的發(fā)展是汽車整車制造的重要相關(guān)產(chǎn)業(yè)，通過對(duì)2017年全球100強(qiáng)汽車零部件企業(yè)的經(jīng)營(yíng)及排名情況進(jìn)行匯總得出，日本作為汽車制造強(qiáng)國(guó)，在2017年全球汽車零部件Top100強(qiáng)企業(yè)中，日本企業(yè)數(shù)及經(jīng)營(yíng)收入均排名全球第一，美國(guó)緊隨其后。而隨著我國(guó)汽車制造業(yè)發(fā)展的強(qiáng)勢(shì)驅(qū)動(dòng)，2017年我國(guó)已有4家企業(yè)躋身全球前100強(qiáng)，未來在我國(guó)制造能力提升的促進(jìn)下，企業(yè)的優(yōu)勢(shì)地位也將逐漸顯現(xiàn)。

全球Top100企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局明顯，美日德居引領(lǐng)地位

依據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)汽車零部件制造行業(yè)深度市場(chǎng)調(diào)研與投資前景預(yù)測(cè)分析報(bào)告》中對(duì)2017年全球排名前100的汽車零部件制造企業(yè)分國(guó)別的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，得到結(jié)果如下2017年全球汽車零部件Top100強(qiáng)企業(yè)中日本以其汽車制造業(yè)的獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，使得其汽車零部件制造業(yè)上榜全球百?gòu)?qiáng)的企業(yè)數(shù)最多為28家，美國(guó)緊隨其后達(dá)到22家，而德國(guó)的汽車工業(yè)也帶動(dòng)2017年有16家企業(yè)躋身汽車零部件制造的全球100強(qiáng)中。

我國(guó)作為汽車制造業(yè)發(fā)展的后起之秀，其制造能力正在不斷增強(qiáng)，但是汽車零部件供應(yīng)企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)較小，相對(duì)于全球其他國(guó)家老牌的汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較弱。2017年全球汽車零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，日本、美國(guó)和德國(guó)企業(yè)上榜數(shù)量位居前三，其占比分別為28%、22%和16%，遠(yuǎn)超我國(guó)4%的企業(yè)數(shù)量占比情況。

圖表1：2017年汽車零部件Top100企業(yè)數(shù)各國(guó)占比（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

日本企業(yè)規(guī)?？偸杖氲谝?，德國(guó)企業(yè)平均應(yīng)收能力最強(qiáng)

從全球前100名企業(yè)2016年的營(yíng)收情況來看，日本汽車零部件制造上榜28家企業(yè)的總體營(yíng)業(yè)收入達(dá)到2206.69億美元，企業(yè)每家平均盈利達(dá)79億美元。而相比于日本德國(guó)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)2015.6億美元，企業(yè)盈利達(dá)到126億美元，位居汽車零部件制造業(yè)全球企業(yè)平均營(yíng)收能力的首位。而我國(guó)4家企業(yè)共實(shí)現(xiàn)汽車零部件營(yíng)業(yè)收入190.07億美元，平均每家企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入不足50億美元。由此可見，以德國(guó)為代表的汽車高端零部件的生產(chǎn)企業(yè)其產(chǎn)品的附加值較高，而現(xiàn)階段我國(guó)汽車零部件企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較弱，有較大的提升空間。

圖表2：2017年全球Top100汽車零部件企業(yè)分國(guó)別營(yíng)業(yè)收入對(duì)比分析（單位：億美元）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從整體的100強(qiáng)企業(yè)地位變動(dòng)情況來看，隨著經(jīng)濟(jì)不確定性因素的逐漸顯現(xiàn)及新興汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)促進(jìn)，行業(yè)全球Top100企業(yè)排名有小幅的變動(dòng)。2017年共有49家企業(yè)在汽車零部件全球百?gòu)?qiáng)的排名地位上升，有30家企業(yè)的排名地位有所下降。其中有10家以上企業(yè)在2017年首次躋身汽車零部件制造的百?gòu)?qiáng)企業(yè)的排名中。

圖表3：2017年全球汽車零部件制造Top100企業(yè)排名變動(dòng)情況（單位：家）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

全球前百名企業(yè)國(guó)內(nèi)上榜4家，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力有待增強(qiáng)

單就我國(guó)企業(yè)分析而言，2017年共有4家企業(yè)躋身汽車零部件制造行業(yè)的全球前100名之中，但是總體看，除延鋒汽車內(nèi)飾系統(tǒng)企業(yè)躋身前20名之外，其他上榜三家企業(yè)均排名在70名之外。可將我國(guó)汽車零部件制造企業(yè)在全球領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力還有待提升。從4家企業(yè)的總體營(yíng)收來看，2016年其總營(yíng)收為190.07億美元，較上年同比增加14.14%，營(yíng)收增幅較為明顯。而單從各個(gè)企業(yè)自身的營(yíng)收增幅分析以德昌電機(jī)企業(yè)2016年的營(yíng)業(yè)收入增幅最高達(dá)到17.23%。

圖表4：2017年全球Top100汽車零部件中國(guó)企業(yè)分析（單位：億美元，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

未來，隨著我國(guó)汽車制造業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的不斷增強(qiáng)及國(guó)家對(duì)制造業(yè)重視程度的提升，將有效的促進(jìn)我國(guó)汽車相關(guān)的汽車零部件制造行業(yè)的發(fā)展，從而帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的不斷增強(qiáng)。在提升我國(guó)汽車制造整體競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，有效的帶動(dòng)相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

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