2018年高阻隔膜行業(yè)應用市場分析 食品、藥品及顯示市場推動行業(yè)發(fā)展

 在食品、藥品、電子器件以及光伏電池的強勁市場需求推動下，我國包裝膜材料持續(xù)快速發(fā)展，產(chǎn)品對膜材料的要求更高，要求使用高阻隔性、保鮮性、耐熱性、抗菌性等多功能性膜材料。面對不同行業(yè)對膜材料的阻氧性與阻水性要求，高阻隔膜材料以其優(yōu)異的阻隔性能脫穎而出，成為許多行業(yè)包裝產(chǎn)品的首選方式。

圖表1：不同應用領域阻氧和阻水性能要求（單位：cm3/m2/day，g/m2/day）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

生鮮零售興起將擴大EVOH需求

食品包裝是目前高阻隔材料應用最廣的領域，目前90%的食品采用高阻隔包裝，每年高阻隔食品包裝用量可達350萬噸以上。

食品用高阻隔包裝目的是減少防腐劑和脫氧劑的加入并有效增加食品貨架期，高阻隔膜在食品包裝中主要應用于中高端食品包裝，包括：微波/蒸煮/速食包裝，畜肉包裝，零食及農(nóng)副食品，飲料、奶制品軟包裝等等。

近年來，我國生鮮零售領域風起云涌。截至2017年12月，我國共有752家生鮮相關企業(yè)成立，其中生鮮配送業(yè)態(tài)的數(shù)量最多，共有678家。其中2015年成立的生鮮相關企業(yè)數(shù)最多，為266家。2017年生鮮企業(yè)成立數(shù)僅9家，9年來最少，但是早幾年成立的生鮮企業(yè)正謀求新發(fā)展方向，尤其是與新零售的結(jié)合，2017年，以阿里的盒馬鮮生、京東的7Fresh、蘇寧的蘇鮮生為代表的"新物種"生鮮商超在全國各大城市跑馬圈地。

圖表2：2009-2017年生鮮相關企業(yè)成立數(shù)（單位：家）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

生鮮電商的興起一方面促進了我國生鮮零售行業(yè)的發(fā)展，另一方面也大大帶動了下游包裝行業(yè)的需求，尤其是適用于生鮮包裝的EVOH 高阻隔膜，其水蒸氣透過率可達到2~5cm3/m2/day，遠遠超出食品包裝的要求。

醫(yī)藥發(fā)展將提高氧化物鍍覆膜產(chǎn)能

隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民生活水平提高和人口老齡化引起的醫(yī)療費用增加，新藥品開發(fā)力度加大，醫(yī)療保障體系改革的步伐加快和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險的擴大，醫(yī)藥工業(yè)將會繼續(xù)保持快速增長的勢頭。

醫(yī)藥包裝是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，在發(fā)達國家，醫(yī)藥包裝占藥品價值的30％，而在我國只有10％。在醫(yī)藥包裝產(chǎn)品之中，醫(yī)用塑料包裝薄膜是重要組成部分，其用途十分廣泛，不僅可用于片劑、粉劑、顆粒狀藥品包裝，也可用于膏狀、液體以及藥品紙盒包裝的內(nèi)襯以及醫(yī)療器械等的包裝。而高阻隔膜包裝屬環(huán)保塑料醫(yī)藥包裝材料，尤其在輸液包裝領域，因其在生產(chǎn)過程中不使用粘合劑，由多層聚烯烴材料同時熔融交聯(lián)共擠出，既消除了粘合劑帶來的不穩(wěn)定性，同時又提升了膜材的性能，使其更安全、有效。

目前在高阻隔包裝領域常用包裝產(chǎn)品有PVC，聚烯烴（PE、PP）包裝，多層共擠膜，氧化物高阻隔膜，其中PVC耐高溫蒸煮差，受安全性和環(huán)保性影響，國外已基本淘汰，已被非PVC復合材料取代；聚烯烴（PE、PP）化學穩(wěn)定性好，不脫落或降解出異物，安全環(huán)保，但阻隔性能（特別是阻氧性能）差，僅用于普通輸液材料包裝；對于水氧敏感的藥品可使用聚烯烴（PE、PP）與PA、EVOH的多層共擠膜，阻隔性能相比聚烯烴包材有明顯提升。目前只有氧化硅高阻隔膜可滿足藥物對高阻水、高阻氧、高阻二氧化碳阻隔性能的需求，而且安全環(huán)保，市場潛力巨大。目前我國氧化物鍍覆膜生產(chǎn)企業(yè)極少，隨著醫(yī)藥包裝行業(yè)的進一步發(fā)展，我國氧化物鍍覆膜產(chǎn)能將有所提高。

圖表3：醫(yī)藥包裝用高阻隔膜優(yōu)劣勢比較

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

OLED爆發(fā)將推動高阻隔膜提質(zhì)

近幾年，雖然我國高阻隔包裝材料得到的快速的發(fā)展，但是并沒有在"質(zhì)"上得大的提升，新型高阻隔包裝材料的開發(fā)仍處于初級階段，國內(nèi)可生產(chǎn)高品質(zhì)的高阻隔廠家屈指可數(shù)，如廈門長塑等，高品質(zhì)高阻隔膜的開發(fā)與生產(chǎn)與國外仍存在很大的產(chǎn)距，不過國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對高端高阻隔膜明顯是個機會。

OLED 是繼 LCD 以后新一代平板顯示技術，相對 LCD 顯示，OLED 顯示技術具備省電、輕薄、可視角度大、柔性等優(yōu)點，逐漸成為中小尺寸顯示面板的主流方案。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國高阻隔膜行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，2013-2020年，我國OLED產(chǎn)能年均增長率將達到64.82%。

圖表4：2013-2020年我國OLED產(chǎn)能及全球OLED產(chǎn)能增速（單位：萬平米，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

OLED從開發(fā)初期起就被寄予了下一代顯示器的重任，但壽命過短一直是制約其商業(yè)化應用的一大難題，影響OLED使用壽命的主要原因是電極材料和發(fā)光材料對氧、水、雜質(zhì)都非常敏感，很容易被污染從而導致器件性能的下降，從而降低發(fā)光效率，縮短使用壽命。

為了保證柔性OLED顯示器的使用壽命大于10000h，必須要求阻隔的材料的水蒸氣透過率和氧透過率要分別低于10－6g/m2/dayy和10-5 cm3/m2/day，其標準遠遠高于在有機光伏、太陽能電池封裝以及食品、藥品和電子器件包裝技術等領域?qū)ψ韪粜阅艿囊?，因此必須選用阻隔性能十分優(yōu)異的柔性襯底材料對器件進行封裝，才能滿足產(chǎn)品壽命的嚴格要求，這對我國高端高阻隔膜的"質(zhì)"與"量"提出了更高的要求。

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國高阻隔膜行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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