十張圖了解2021年中國(guó)數(shù)據(jù)標(biāo)注行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與發(fā)展趨勢(shì) 兼并與重組將大勢(shì)所趨

數(shù)據(jù)標(biāo)注為通過分類、畫框、標(biāo)注、注釋等，對(duì)圖片、語音、文本等數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，標(biāo)記對(duì)象的特征，以作為機(jī)器學(xué)習(xí)基礎(chǔ)素材的過程。中國(guó)數(shù)據(jù)標(biāo)注行業(yè)參與企業(yè)類型按參與模式主要分為眾包和自建工廠兩種模式，其中，眾包模式主要包括百度眾包、京東眾智、龍貓數(shù)據(jù)等;工廠模式主要包括貝賽、云測(cè)、愛數(shù)智慧、海天瑞聲、阿里數(shù)據(jù)標(biāo)注、元坤智能數(shù)據(jù)、點(diǎn)我科技等。

頭部企業(yè)為自建數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)，中小數(shù)據(jù)供應(yīng)商占比較大

目前，我國(guó)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)標(biāo)注市場(chǎng)第一梯隊(duì)包括頭部公司組建自己的數(shù)據(jù)標(biāo)注部門，京東(京東眾智)、百度(百度眾測(cè))、騰訊、阿里(阿里數(shù)據(jù)標(biāo)注)都已經(jīng)擁有自己的標(biāo)注平臺(tái)和工具。頭部公司之外，國(guó)內(nèi)近年興起眾多數(shù)據(jù)標(biāo)注公司，如龍貓數(shù)據(jù)、Testin云測(cè)、倍賽BasicFinder、數(shù)據(jù)堂等。這些公司僅次于頭部公司，都具有相當(dāng)?shù)囊?guī)模，位于第二梯隊(duì)。

在中國(guó)數(shù)據(jù)標(biāo)注行業(yè)參與主體中，按規(guī)模劃分，品牌數(shù)據(jù)服務(wù)商、中小數(shù)據(jù)供應(yīng)商和需求方自建基礎(chǔ)數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，為AI數(shù)據(jù)標(biāo)注市場(chǎng)的主要供應(yīng)方，在2019年AI數(shù)據(jù)標(biāo)注市場(chǎng)份額占比分別為30.4%、47.0%和22.6%，目前中小數(shù)據(jù)供應(yīng)商是市場(chǎng)中的主要供應(yīng)力量。

按模式分為數(shù)據(jù)標(biāo)注公司和眾包平臺(tái)，服務(wù)領(lǐng)域廣泛

中國(guó)數(shù)據(jù)標(biāo)注行業(yè)參與企業(yè)類型按參與模式主要分為眾包平臺(tái)和自建工廠(專業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)注公司)兩種模式。2020年數(shù)據(jù)標(biāo)注公司排行榜中，Testin云測(cè)、數(shù)據(jù)堂、龍貓數(shù)據(jù)位居前三;數(shù)據(jù)標(biāo)注眾包平臺(tái)排行榜中，京東眾智、百度眾測(cè)、數(shù)據(jù)堂位居前三。

從數(shù)據(jù)標(biāo)注代表企業(yè)業(yè)務(wù)布局來看，大部分?jǐn)?shù)據(jù)標(biāo)注服務(wù)商提供文本、語音、圖像、視頻等各類型數(shù)據(jù)標(biāo)注，服務(wù)應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋安防、智能駕駛、醫(yī)療、教育、金融等多個(gè)領(lǐng)域，主要客戶包括科技公司、人工智能企業(yè)、傳統(tǒng)企業(yè)、政府部門、科研機(jī)構(gòu)等。

業(yè)務(wù)偏重視覺類的企業(yè)多擁有自建標(biāo)注基地，多分布在山西、河南等地

AI數(shù)據(jù)標(biāo)注業(yè)內(nèi)玩家按照業(yè)務(wù)方向和進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)機(jī)可做粗略劃分，包括早期進(jìn)入玩家、中晚期進(jìn)入玩家、偏重視覺類業(yè)務(wù)玩家、偏重語音類業(yè)務(wù)玩家等。其中，業(yè)務(wù)更偏重語音類數(shù)據(jù)的玩家，通常擁有較多的自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)據(jù)集;擁有自建標(biāo)注基地或全職標(biāo)注團(tuán)隊(duì)的則多為偏重視覺類的玩家。

作為人工智能產(chǎn)業(yè)鏈中必不可少的一環(huán)，發(fā)展AI數(shù)據(jù)標(biāo)注服務(wù)成為了各地方推進(jìn)AI建設(shè)的重要方向之一，貴州、山西、重慶等地相繼出臺(tái)指導(dǎo)意見，引入科技公司，共建數(shù)據(jù)基地、數(shù)據(jù)交易中心，打造具有地方特色的人工智能產(chǎn)業(yè)園。

目前，眾多數(shù)據(jù)標(biāo)注公司自建標(biāo)注基地或團(tuán)隊(duì)，如百度的“百度山西的AI數(shù)據(jù)標(biāo)注基地”、“百度大數(shù)據(jù)百鳥河基地”，數(shù)據(jù)堂的“數(shù)據(jù)堂保定數(shù)據(jù)加工基地”、“數(shù)據(jù)堂合肥數(shù)據(jù)基地”、“數(shù)據(jù)堂北京TTS錄音中心”等，多分布在山西、河南等地。

北京、上海、成都為需求企業(yè)分布前三地區(qū)，杭州數(shù)量下滑

從需求企業(yè)來看，根據(jù)AI數(shù)據(jù)標(biāo)注猿統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年4月，國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)標(biāo)注業(yè)務(wù)相關(guān)公司數(shù)量為565家，2020年12月，數(shù)量增長(zhǎng)至705家。從數(shù)據(jù)標(biāo)注需求企業(yè)地區(qū)分布情況來看，截至2020年12月，北京、上海、成都、深圳、杭州為數(shù)據(jù)標(biāo)注企業(yè)分布TOP5城市，企業(yè)數(shù)量分別達(dá)到185家、84家、68家、63家、46家;其中北京、上海、成都、深圳企業(yè)數(shù)量均較2020年4月有所上升，杭州企業(yè)數(shù)量較2020年4月有所下降。

市場(chǎng)集中度較低，未來將有所提升，行業(yè)并購(gòu)成為趨勢(shì)

2019年，AI數(shù)據(jù)標(biāo)注行業(yè)CR5(前五大企業(yè)市場(chǎng)份額)為26.2%，處于低集中競(jìng)爭(zhēng)階段，行業(yè)活力充足，發(fā)展空間良好。前五大企業(yè)中，海天瑞聲與百度數(shù)據(jù)眾包越眾而出，據(jù)了解，國(guó)內(nèi)整體供應(yīng)方中，以提供圖像類數(shù)據(jù)采標(biāo)服務(wù)的公司居多，內(nèi)容涉及人像數(shù)據(jù)、OCR數(shù)據(jù)、自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)等，業(yè)務(wù)需求較為分散，其中以百度數(shù)據(jù)眾包營(yíng)收份額占比最大。

相比而言，語音類數(shù)據(jù)需求較為集中，且供應(yīng)門檻高于圖像類數(shù)據(jù)，內(nèi)容包含語音識(shí)別數(shù)據(jù)、語音合成數(shù)據(jù)等，其中以海天瑞聲營(yíng)收份額占比最大。

目前人工智能數(shù)據(jù)標(biāo)注行業(yè)集中度較為適中，既非寡占型市場(chǎng)也非充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，這一方面是由于百度數(shù)據(jù)眾包、海天瑞聲、數(shù)據(jù)堂等企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)較早，積累了較多客戶資源，另一方面則是由于下游企業(yè)之前多采用公開數(shù)據(jù)集訓(xùn)練模型，對(duì)數(shù)據(jù)的高精度要求由來尚短，受生態(tài)傳導(dǎo)效應(yīng)滯后影響，市場(chǎng)門檻還不顯著，資金與研發(fā)實(shí)力較為薄弱的中小企業(yè)還有較強(qiáng)的發(fā)展土壤。

然而未來，隨著下游企業(yè)發(fā)展壯大，直接使用外包團(tuán)隊(duì)成本低廉、數(shù)據(jù)安全可控性強(qiáng)，一些基礎(chǔ)性需求將由下游企業(yè)自給自足，外部的數(shù)據(jù)服務(wù)商現(xiàn)有的存量市場(chǎng)面臨下降，因此必須承擔(dān)高難度、前沿獨(dú)特性任務(wù)，這就要求其自身投入高精度、專業(yè)化數(shù)據(jù)處理工具的研發(fā)和人工智能算法基礎(chǔ)研究，以把握客戶需求，開拓增量市場(chǎng)，因此資金與研發(fā)實(shí)力成為較高行業(yè)門檻，同時(shí)受近年資本市場(chǎng)冷卻影響，一批中小型廠商面臨業(yè)務(wù)收縮，再者部分廠商如倍賽開始在業(yè)內(nèi)并購(gòu)，參考海外數(shù)據(jù)服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展情況(海外行業(yè)巨頭Appen多次并購(gòu)其他企業(yè))，并購(gòu)也將成為市場(chǎng)趨勢(shì)，多種因素疊加影響下，行業(yè)集中度將提升。

綜上，未來數(shù)據(jù)標(biāo)注行業(yè)兼并與重組將成為大勢(shì)所趨。目前，國(guó)內(nèi)較為典型的并購(gòu)事件為倍賽BasicFinder收購(gòu)專業(yè)的人工標(biāo)注服務(wù)商薈萃，以此豐富自主數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，從而完成更具多樣性的任務(wù)。全球數(shù)據(jù)標(biāo)注行業(yè)兼并重組步伐加快。

一方面頭部企業(yè)逐漸收購(gòu)中小微數(shù)據(jù)平臺(tái)，將自己的議價(jià)能力提高到新的水平，在此背景下，全球數(shù)據(jù)標(biāo)注行業(yè)市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。數(shù)據(jù)標(biāo)注行業(yè)的并購(gòu)重組規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈。

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