2021年中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與企業(yè)市場(chǎng)份額分析 細(xì)分市場(chǎng)寡頭格局初顯

從鋰電池隔膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，上海恩捷競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，出貨量市場(chǎng)份額位居第一。從市場(chǎng)集中度來(lái)看，2020年隔膜市場(chǎng)集中度較2019年顯著提升。

從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，除上海恩捷以外，星源材質(zhì)在干法和濕法隔膜市場(chǎng)中表現(xiàn)良好，市場(chǎng)份額分別達(dá)到49%和19%。干法和濕法隔膜2020年市場(chǎng)集中度較2019年均有所提升。此外，頭部企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)鋰電池隔膜，產(chǎn)能擴(kuò)張有望加速行業(yè)集中度提升。

恩捷、星源材質(zhì)等表現(xiàn)良好，行業(yè)集中度顯著提升

從隔膜企業(yè)出貨量競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，上海恩捷在濕法隔膜領(lǐng)域龍頭效應(yīng)顯著，業(yè)務(wù)進(jìn)一步深入動(dòng)力電池與數(shù)碼電池領(lǐng)域，且具備更強(qiáng)的技術(shù)、資金實(shí)力與規(guī)?；?yīng)。星源材質(zhì)仍是國(guó)內(nèi)最大干法隔膜生產(chǎn)企業(yè)，其濕法隔膜以及涂覆隔膜業(yè)務(wù)也已經(jīng)大批量起量銷售。

2019年上海恩捷出貨量市場(chǎng)份額為31.38%，排名第一。排名第二和第三分別為星源材質(zhì)和蘇州捷力，市場(chǎng)份額分別為13.32%和8.76%。目前上海恩捷的濕法隔膜占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)，2020年并購(gòu)蘇州捷力后，其競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步加強(qiáng)。

2019年中國(guó)鋰電隔膜市場(chǎng)TOP6企業(yè)市場(chǎng)占比為72.1%，TOP3企業(yè)市場(chǎng)占比為53.5%;2020年TOP6企業(yè)市場(chǎng)占比為80.3%，TOP3企業(yè)市場(chǎng)占比61.7%。市場(chǎng)集中度提升的原因主要為：

1)頭部隔膜企業(yè)具備產(chǎn)能、技術(shù)、客戶以成本優(yōu)勢(shì)，與終端企業(yè)深度綁定，加上上半年部分中小隔膜企業(yè)處境艱難，逐步退出，也使得行業(yè)市場(chǎng)集中度快速提升;

2)頭部隔膜企業(yè)具備全球供應(yīng)能力，加之國(guó)內(nèi)頭部濕法隔膜企業(yè)2020年同國(guó)外電池企業(yè)合作驗(yàn)證加快，出口量提升明顯。

隔膜市場(chǎng)集中度高，在干法和濕法的細(xì)分領(lǐng)域都呈現(xiàn)出寡頭格局

根據(jù)生產(chǎn)工藝的不同，鋰電池隔膜一般分為干法隔膜和濕法隔膜。從干法隔膜市場(chǎng)格局來(lái)看，2019年干法隔膜CR5占比78%，其中星源材質(zhì)占比31%;2020年前三季度，星源材質(zhì)一家市場(chǎng)占有率達(dá)到49%，干法隔膜寡頭壟斷格局顯現(xiàn)。

2020年國(guó)內(nèi)濕法隔膜CR5占比93%，相比2019年大幅提升，其中恩捷股份并購(gòu)蘇州捷力，二線濕法廠商市場(chǎng)份額提升較快。隔膜行業(yè)規(guī)模效應(yīng)較強(qiáng)，龍頭的成本優(yōu)勢(shì)比較明顯，行業(yè)集中度有望繼續(xù)提升。

企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)鋰電池隔膜，加速行業(yè)集中度提升

頭部企業(yè)如恩捷股份、星源材質(zhì)、中材科技在不斷增加國(guó)內(nèi)鋰電池隔膜產(chǎn)能的同時(shí)，也加快了在海外的布局。目前，星源材質(zhì)的隔膜產(chǎn)品已經(jīng)批量供應(yīng)LG能源、三星SDI、日本村田、SAFT等國(guó)際客戶，并與瑞典電池企業(yè)Northvolt簽署合計(jì)33.4億元的隔膜供貨合同;

恩捷股份進(jìn)入了松下、LG能源、三星SDI等日韓電池企業(yè)的海外供應(yīng)體系;滄州明珠濕法隔膜產(chǎn)品也實(shí)現(xiàn)對(duì)三星SDI批量供貨。隨著頭部企業(yè)市場(chǎng)份額擴(kuò)大，隔膜行業(yè)市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升。

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