預(yù)見2021：《2021年中國激光雷達(dá)行業(yè)全景圖譜》(附市場供需、競爭格局、發(fā)展前景等)

激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)激光雷達(dá)的上市公司主要有萬集科技(300552)、巨星科技(002444)、中海達(dá)(300177)。

本文核心數(shù)據(jù)： 激光雷達(dá)、無人駕駛、高級輔助駕駛

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義：激光雷達(dá)是測距設(shè)備之“眼”

激光雷達(dá)是“光探測和測距”(Light detection and ranging)的簡稱，早先稱為光雷達(dá)，是工作在紅外和可見光波段的雷達(dá)。激光雷達(dá)是一種通過探測遠(yuǎn)距離目標(biāo)的散射光特性來獲取目標(biāo)相關(guān)信息的光學(xué)遙感技術(shù)。隨著超短脈沖激光技術(shù)、高靈敏度的信號探測和高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的發(fā)展和應(yīng)用，激光雷達(dá)以它的高測量精度、精細(xì)的時(shí)間和空間分辨率以及大的探測跨度而成為一種重要的主動遙感工具。

激光雷達(dá)以激光作為信號源，由激光器發(fā)射出的脈沖激光，打到地面的數(shù)目、道路、橋梁和建筑物上，引起散射，一部分光波會反射到激光雷達(dá)的接收器上。根據(jù)激光測距原理計(jì)算，就可以得到從激光雷達(dá)到目標(biāo)點(diǎn)的距離，脈沖激光不斷地掃描目標(biāo)物，就可以得到目標(biāo)物上全部目標(biāo)點(diǎn)的數(shù)據(jù)，用此數(shù)據(jù)進(jìn)行成像處理后，就可得到精確的三維立體圖像。激光雷達(dá)按照使用功能、探測方式、載荷平臺等可分為不同的類型。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游材料復(fù)雜，下游應(yīng)用豐富

激光雷達(dá)上游市場主要為構(gòu)成激光器、探測器等組件的原材料，包括有色金屬材料、激光材料、導(dǎo)航芯片、FPGA芯片、模擬電路等。下游應(yīng)用市場主要分為車聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛領(lǐng)域和測繪領(lǐng)域，同時(shí)激光雷達(dá)在其他非民用領(lǐng)域方面也有所發(fā)展，如軍事、科研等。

激光雷達(dá)所需的原材料中，激光材料包括玻璃材料、晶體材料等，有色金屬材料包括銅、鋁、鈦、銣等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：歷史久遠(yuǎn)，前景無量

1960年，世界上第一臺激光器誕生，隨后應(yīng)用于軍用激光測距，進(jìn)而發(fā)展至科研測繪，氣象預(yù)測等方面。20世紀(jì)80-90年代，激光雷達(dá)開始走入商用領(lǐng)域，激光測距儀開始進(jìn)入工業(yè)測量以及早期無人駕駛領(lǐng)域的研究。

2000年以后，隨著無人駕駛技術(shù)的突飛猛進(jìn)，激光雷達(dá)的應(yīng)用得到拓展。2005 年Velodyne 推出的64線激光雷達(dá)在第二屆美國國防高級研究計(jì)劃局無人駕駛挑戰(zhàn)賽中得到廣泛關(guān)注，至此，多線激光雷達(dá)走進(jìn)人們的視野。

2016年我國汽車產(chǎn)業(yè)“新四化”，推動了無人駕駛的發(fā)展，激光雷達(dá)行業(yè)也隨之進(jìn)入高速發(fā)展期。同時(shí)激光雷達(dá)在高級輔助駕駛和服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域的應(yīng)用也得到不斷發(fā)展。

2019年至今，激光雷達(dá)在無人駕駛、高級輔助駕駛、機(jī)器人、車聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)類電子產(chǎn)品等領(lǐng)域均有不同程度的應(yīng)用。

上游供給情況：集成電路行業(yè)迅速崛起，保障零部件供應(yīng)

激光雷達(dá)為技術(shù)密集型產(chǎn)品，其重要組成部分除激光器、微機(jī)電部分外，核心部件之一就是半導(dǎo)體集成電路。我國大陸集成電路產(chǎn)業(yè)的雖起步較晚，但經(jīng)過近20年的飛速發(fā)展，我國集成電路產(chǎn)業(yè)從無到有，從弱到強(qiáng)，已經(jīng)在全球集成電路市場占據(jù)舉足輕重的地位。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2012-2020年，我國集成電路產(chǎn)量逐年增加，由779.6億塊增加至2612.6億塊，年均復(fù)合增長率達(dá)到16.32%。2020年全國集成電路產(chǎn)量達(dá)到2612.6億塊，同比增長29.45%，產(chǎn)量創(chuàng)下新高。

國內(nèi)激光雷達(dá)領(lǐng)軍企業(yè)禾賽科技認(rèn)為，低成本化和高可靠性會是機(jī)器人和量產(chǎn)車ADAS 市場最重要的核心能力，而實(shí)現(xiàn)高性能、低成本、高可靠性的關(guān)鍵效途徑是芯片化。因此，芯片設(shè)計(jì)能力在激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)中具有舉足輕重的地位。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會最新公布數(shù)據(jù)，2020年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入中，設(shè)計(jì)業(yè)占比最高，達(dá)44.6%;集成電路封裝測試業(yè)排名第二，達(dá)29%;集成電路制造業(yè)占比最低，為26.4%。

下游發(fā)展情況：無人駕駛領(lǐng)域前景可觀，拉動激光雷達(dá)需求

中國是全球最大的新車銷售市場，2019 年國內(nèi)汽車保有量約為2.6 億輛，據(jù)統(tǒng)計(jì)每年因?yàn)榻煌ㄊ鹿适軅藬?shù)超過25 萬人，死亡的人數(shù)約為6 萬人，其中超過90%的事故由人為因素導(dǎo)致。發(fā)展輔助駕駛，能夠減少因人為判斷和決策失誤帶來的交通事故，以及緩解交通堵塞。

自2012 年起，我國16歲至59歲勞動年齡人口數(shù)量和比重持續(xù)降低，截至2020年11月，65歲以上老年人口占總?cè)丝诒壤_(dá)到13.5%，人口老齡化問題將越來越嚴(yán)重，人力成本將進(jìn)一步上升。發(fā)展無人駕駛、高級輔助駕駛、服務(wù)型機(jī)器人技術(shù)，通過機(jī)器自動化工作來減少人力支出可以一定程度上減輕社會的負(fù)擔(dān)。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，2019年我國無人駕駛汽車市場規(guī)模達(dá)到98.4億元，2020年受疫情影響市場規(guī)模將有所下滑，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院初步估計(jì)在95.4億元左右。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：主要企業(yè)產(chǎn)能快速擴(kuò)張

2019-2020年，國內(nèi)主要激光雷達(dá)企業(yè)產(chǎn)能均有所擴(kuò)張。其中禾賽科技產(chǎn)能處于領(lǐng)先地位，2019年生產(chǎn)5408臺激光雷達(dá)，2020年前三季度共生產(chǎn)4270臺。萬集科技、道通科技產(chǎn)能擴(kuò)張迅速。僅一年時(shí)間，萬集科技產(chǎn)能從2073臺增至5046臺，增幅143.4%。道通科技產(chǎn)能從711臺增至2125臺，增幅198.8%。

注：禾賽科技于2021年1月遞交招股說明書，圖中禾賽科技2020年為前三季度數(shù)據(jù)

2、需求：目前測繪占據(jù)上風(fēng)，車載領(lǐng)域迅速成長

智慧城市和測繪是目前激光雷達(dá)主要應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)沙利文的研究報(bào)告，2020 年，中國激光雷達(dá)市場規(guī)模約4.2 億美元，較2019 年增長82.6%，其中智慧城市與測繪以及車載領(lǐng)域即無人駕駛和高級輔助駕駛是主要組成部分，三者占總量的92%以上。而車載領(lǐng)域成長迅速，其市場滲透率2019年僅占26%，到2020年已達(dá)到45%。

3、價(jià)格：激光雷達(dá)產(chǎn)品價(jià)格差異較大

整體來看，激光雷達(dá)行業(yè)仍舊處于“百家爭鳴”狀態(tài)。在行業(yè)上游，激光雷達(dá)零部件類別多，一級零部件供應(yīng)商數(shù)量龐大;行業(yè)中游競爭激烈，制造商竭盡所能地推出差異化產(chǎn)品，并且由于目前激光雷達(dá)用途廣泛、技術(shù)方向較多，市場價(jià)格也顯現(xiàn)出交縱錯(cuò)雜的態(tài)勢。行業(yè)下游，汽車制造商也在激光雷達(dá)部署應(yīng)用場景問題上存在很大分歧。

產(chǎn)業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：呈現(xiàn)“區(qū)域集中”特點(diǎn)，主要在北京、深圳以及長三角地區(qū)

從我國激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要分布在北京地區(qū)，其次是在浙江、江蘇、上海等長三角主要地區(qū)，以及以深圳為中心的珠三角地區(qū);中部地區(qū)，如陜西、湖北等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量較少。

2、企業(yè)競爭：行業(yè)群雄割據(jù)，禾賽與速騰聚創(chuàng)為技術(shù)龍頭

從產(chǎn)品類型來看，機(jī)械式激光雷達(dá)仍為目前主流，而固態(tài)激光雷達(dá)前景廣闊;從銷售布局來看，國內(nèi)多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局，產(chǎn)品銷售范圍較廣。

從企業(yè)業(yè)務(wù)競爭力來看，目前禾賽科技、速騰聚創(chuàng)在激光雷達(dá)行業(yè)的競爭力較大，其中禾賽科技激光雷達(dá)業(yè)務(wù)占比達(dá)70%以上。華為、大疆等老牌制造業(yè)廠商也開始拓展激光雷達(dá)業(yè)務(wù)，競爭力緊隨其后。北醒光子、探維科技、北科天繪、萬集科技激光雷達(dá)主營業(yè)務(wù)占比較小，競爭力較弱。

禾賽科技于2021年1月向科創(chuàng)板遞交招股說明書，于3月份IPO終止。截至目前，A股尚無主營業(yè)務(wù)是激光雷達(dá)的上市公司。根據(jù)沙利文研究對于中國激光雷達(dá)市場規(guī)模測算以及各公司公報(bào)數(shù)據(jù)，得到目前激光雷達(dá)行業(yè)市場競爭情況：禾賽科技占有14%的市場份額，隨后為萬集科技與道通科技各4%。

注：禾賽科技招股說明書中僅有2020年前三季度營收，其全年?duì)I收數(shù)據(jù)為前瞻根據(jù)其業(yè)務(wù)發(fā)展情況初步估計(jì)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、激光雷達(dá)發(fā)展趨勢：摸索中前進(jìn)

雖然目前已有多種激光雷達(dá)系統(tǒng)在使用，國內(nèi)的激光雷達(dá)市場也已經(jīng)呈現(xiàn)迅猛增長的勢頭，但激光雷達(dá)仍是一項(xiàng)處在不斷發(fā)展中的高新技術(shù)，許多新體制激光雷達(dá)系統(tǒng)仍在研制或探索之中。在今后的一段時(shí)期內(nèi)，激光雷達(dá)的研究工作將主要集中在不斷開發(fā)新的激光輻射源、掃描方案和不斷探索新的工作體制和用途等方面。

隨著MEMS技術(shù)、圖像處理算法等技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新，以及電子元器件采購成本的下降，激光雷達(dá)傳感器的趨勢是高精度、小體積、低成本，隨著技術(shù)的發(fā)展與革新，激光雷達(dá)傳感器的成本持續(xù)降低，為其應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展提供有力支持。激光雷達(dá)傳感器技術(shù)作為計(jì)算機(jī)感知外界地形、障礙的有效工具，正在不斷擴(kuò)展應(yīng)用領(lǐng)域，如生產(chǎn)線自動化、安防、農(nóng)業(yè)、采礦等領(lǐng)域。

2、激光雷達(dá)前景預(yù)測：無人駕駛帶動激光雷達(dá)發(fā)展

無人駕駛行業(yè)的發(fā)展，將帶動國內(nèi)激光雷達(dá)市場的發(fā)展。根據(jù)沙利文的研究報(bào)告，至2025 年，中國激光雷達(dá)市場規(guī)模將達(dá)到43.1億美元，較2019年實(shí)現(xiàn)63.1%的年均復(fù)合增長率，其中車載領(lǐng)域即無人駕駛和高級輔助駕駛是主要組成部分。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國激光雷達(dá)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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