預(yù)見(jiàn)2022：《2022年中國(guó)風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展前景等)

風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)主要上市公司：中國(guó)廣核(003816、01816.HK)、中國(guó)電建(601669)、大唐發(fā)電(601991)、華電國(guó)際(600027)、華電能源(600726)等。

本文核心數(shù)據(jù)：風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)投資規(guī)模，風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量，優(yōu)勝風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量，風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)容量，風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)前景預(yù)測(cè)等

行業(yè)概況

——按選址可分為海上風(fēng)電場(chǎng)、陸上風(fēng)電場(chǎng)

風(fēng)電場(chǎng)指的是由一批風(fēng)力發(fā)電機(jī)組或風(fēng)力發(fā)電機(jī)組群組成的電站。目前，風(fēng)電場(chǎng)可分為陸上風(fēng)電場(chǎng)和海上風(fēng)電場(chǎng)，海上風(fēng)電場(chǎng)又分為潮間帶和潮下帶灘涂風(fēng)電場(chǎng)、近海風(fēng)電場(chǎng)和深海風(fēng)電場(chǎng)。具體介紹如下：

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈上游覆蓋廣

風(fēng)電場(chǎng)產(chǎn)業(yè)的上游包括風(fēng)電場(chǎng)核心設(shè)備及其零部件，即風(fēng)機(jī)設(shè)備、電纜和塔筒等;中游包括風(fēng)電場(chǎng)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng);下游主要涉及發(fā)電和風(fēng)電場(chǎng)維運(yùn)市場(chǎng)。

目前，風(fēng)電場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與者類型廣泛，風(fēng)機(jī)設(shè)備環(huán)節(jié)的代表企業(yè)有金風(fēng)科技、東方風(fēng)電等，電纜的代表企業(yè)有中天科技、漢纜股份、東方電纜等，塔筒的代表企業(yè)有天順風(fēng)能、秦勝風(fēng)能、第一機(jī)械等;風(fēng)電場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)方，其中風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的代表企業(yè)有中國(guó)電力、國(guó)能集團(tuán)、三峽集團(tuán)等;風(fēng)電場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及發(fā)電及風(fēng)電場(chǎng)維運(yùn)，其中，風(fēng)電場(chǎng)維運(yùn)的代表性企業(yè)包括安維士、優(yōu)利康達(dá)等。

——發(fā)展歷程：現(xiàn)已進(jìn)入大規(guī)模發(fā)展階段

1986年，我國(guó)第一座風(fēng)電場(chǎng)-馬蘭風(fēng)力發(fā)電廠(四臺(tái)V15-55/11kW風(fēng)機(jī))在山東榮成并網(wǎng)發(fā)電，是我國(guó)風(fēng)電歷史上的里程碑，標(biāo)志著中國(guó)風(fēng)力發(fā)電的開(kāi)端?？傮w來(lái)看，中國(guó)風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了早期示范、產(chǎn)業(yè)化探索、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展以及大規(guī)模發(fā)展的四個(gè)階段：

行業(yè)政策背景：從“補(bǔ)貼鼓勵(lì)”至“平價(jià)上網(wǎng)”

我國(guó)風(fēng)電發(fā)展政策環(huán)境正在發(fā)生巨大的變化，由之前的補(bǔ)貼鼓勵(lì)到現(xiàn)在驅(qū)動(dòng)平價(jià)上網(wǎng)，這標(biāo)志著我國(guó)風(fēng)電已經(jīng)邁向成熟。

同時(shí)，隨著風(fēng)電技術(shù)的進(jìn)步，更多“低風(fēng)速+平坦+臨近負(fù)荷中心”的風(fēng)資源可以被“分散式”的形式充分利用，我國(guó)分散式風(fēng)電政策密集加碼。并且，國(guó)家陸續(xù)推出實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)配置、加快風(fēng)電消納的相關(guān)政策。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——風(fēng)力發(fā)電工程投資規(guī)?？傮w增長(zhǎng)

據(jù)中電聯(lián)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010-2020年期間，全國(guó)風(fēng)力發(fā)電工程的投資規(guī)模總體增長(zhǎng)。2020年1-11月，全國(guó)風(fēng)力發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資額2151億元，同比增長(zhǎng)109.9%，是2010年以來(lái)的最大投資額。

——全國(guó)風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量已超4000個(gè)

根據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專委會(huì)于2020年初披露的數(shù)據(jù)顯示，目前，我國(guó)約有4000多個(gè)風(fēng)電場(chǎng)。

同時(shí)，根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)科技開(kāi)發(fā)服務(wù)中心、中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)風(fēng)力發(fā)電技術(shù)委員會(huì)每年對(duì)全國(guó)風(fēng)電場(chǎng)的生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作可知，2017-2020年，全國(guó)風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量不斷增長(zhǎng)。2020年，共有49家發(fā)電集團(tuán)(投資)公司所屬的2488家風(fēng)電場(chǎng)參與了全國(guó)風(fēng)電場(chǎng)的生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作;同時(shí)，截止2021年5月，這2499家風(fēng)電場(chǎng)的裝機(jī)容量達(dá)19564.59萬(wàn)千瓦。

——2020年風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量已達(dá)2.81億千瓦

風(fēng)力發(fā)電有兩種不同的類型，即：獨(dú)立運(yùn)行的-離網(wǎng)型和接入電力系統(tǒng)運(yùn)行的-并網(wǎng)型。目前，并網(wǎng)發(fā)電是我國(guó)大規(guī)模風(fēng)電場(chǎng)在風(fēng)能開(kāi)發(fā)建設(shè)中最重要的形式，本部分將以風(fēng)電并網(wǎng)建設(shè)情況進(jìn)行分析。

據(jù)國(guó)家能源局援引中電聯(lián)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，“十三五”期間，我國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量逐年增長(zhǎng)。2020年，我國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量為7167萬(wàn)千瓦，達(dá)“十三五”期間的峰值;同時(shí)，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量也不斷增長(zhǎng)，2020年達(dá)2.81億千瓦。

——風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)容量以“陸上”為主

從風(fēng)電場(chǎng)類型來(lái)看，2020年，全國(guó)陸上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)6861萬(wàn)千瓦，占風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)容量的96%;海上風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)306萬(wàn)千瓦，占比約4%;在累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)量方面，2020年，全國(guó)陸上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)2.71億千瓦，占風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量的97%;海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)900萬(wàn)千瓦，占比約3%。

——風(fēng)電并網(wǎng)發(fā)電量不斷增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)顯示，“十三五”期間，我國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)發(fā)電量穩(wěn)步增長(zhǎng)，且占全部發(fā)電量的比重也不斷提升。截至2019年末，我國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)發(fā)電量達(dá)4057億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的比重提升至5.5%;截至2020年，我國(guó)風(fēng)電并網(wǎng)發(fā)電量達(dá)4665億千瓦時(shí)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：內(nèi)蒙古領(lǐng)跑全國(guó)

根據(jù)2021年8月中電聯(lián)公布的《2020年電力行業(yè)風(fēng)電運(yùn)行指標(biāo)對(duì)標(biāo)結(jié)果的通知》，其中評(píng)選出了390多家優(yōu)勝風(fēng)電場(chǎng)。從優(yōu)勝風(fēng)電場(chǎng)的區(qū)域分布來(lái)看，內(nèi)蒙古的優(yōu)勝風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量最多，達(dá)50個(gè)以上;其次是新疆、山東和河北，優(yōu)勝風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量在30-50個(gè)之間。

同時(shí)，從5A級(jí)風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量來(lái)看，內(nèi)蒙古的數(shù)量最多，達(dá)12個(gè)，其次是新疆，達(dá)7個(gè)，這兩個(gè)地區(qū)也是我國(guó)風(fēng)能資源較豐富的省市之一。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：國(guó)家能源集團(tuán)領(lǐng)銜發(fā)展

由于我國(guó)風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)技術(shù)壁壘較高，目前參與的主體較少，大多數(shù)為具有國(guó)資背景且具有資金實(shí)力的企業(yè)，如國(guó)家能源投資集團(tuán)、華能集團(tuán)、國(guó)家電投等。

根據(jù)中電聯(lián)于2021年8月公布的《關(guān)于公布2020年度電力行業(yè)風(fēng)電運(yùn)行指標(biāo)對(duì)標(biāo)結(jié)果的通知》，其中，優(yōu)勝風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量排名前三的企業(yè)分別是國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國(guó)華能集團(tuán)有限公司和中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司，這三家企業(yè)的優(yōu)勝風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量都在45個(gè)以上，風(fēng)電場(chǎng)數(shù)量也在270個(gè)以上。

注：以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期間截至2021年5月31日

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

為支撐國(guó)家電力發(fā)展“十四五”規(guī)劃(2021-2025年)的編制，2021年1月，中電聯(lián)發(fā)布了《電力行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃研究》，其中提出了“十四五”期間我國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的預(yù)期性目標(biāo)。由于2019年末我國(guó)有31個(gè)省、市、自治區(qū)已實(shí)現(xiàn)風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)發(fā)電，因此，風(fēng)電并網(wǎng)的發(fā)展目標(biāo)亦是我國(guó)風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)在“十四五”期間的發(fā)展目標(biāo)。

根據(jù)《電力行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃研究》的內(nèi)容顯示，至2025年，全國(guó)風(fēng)電行業(yè)的累計(jì)裝機(jī)容量(預(yù)期性)將達(dá)到3.8億千瓦，2020-2025年間的年均增速為9.6%;至2026年，前瞻以9%的增速測(cè)算，風(fēng)電并網(wǎng)累計(jì)裝機(jī)容量將突破4億千瓦，2021-2026年間的新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)為1.3億千瓦時(shí)。

——行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判

從技術(shù)趨勢(shì)來(lái)看，隨著現(xiàn)代風(fēng)電技術(shù)的不斷發(fā)展，新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)。一方面，風(fēng)電機(jī)組呈現(xiàn)大型化趨勢(shì);另一方面，風(fēng)電機(jī)組向適應(yīng)低風(fēng)速區(qū)發(fā)展。

從風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，首先，我國(guó)東部沿海的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和電網(wǎng)特點(diǎn)與歐洲類似，適于大規(guī)模發(fā)展海上風(fēng)電，海上風(fēng)電場(chǎng)成為國(guó)內(nèi)風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)的趨勢(shì);其次，分散式風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)成為新趨勢(shì)，據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的《2020年風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)方案》，積極支持分散式風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè);再者，智慧風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)迎來(lái)發(fā)展契機(jī)，隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”、大數(shù)據(jù)處理、通信、人工智能、信息、云計(jì)算等技術(shù)以及風(fēng)電技術(shù)的不斷發(fā)展，為數(shù)字化智慧風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)提供了前提條件，也給智慧風(fēng)電場(chǎng)的發(fā)展帶來(lái)新的契機(jī)。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)風(fēng)電場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)前瞻及開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)可行性分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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