深度分析！2022年中國農(nóng)村污水處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 “十三五”期間發(fā)展迅速但仍未達規(guī)劃目標

行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)農(nóng)村污水處理行業(yè)的上市公司主要有碧水源(300070)、國中水務(wù)(600187)、金達萊(688057)、節(jié)能國禎(300388)、大禹節(jié)水(300021)、海天水務(wù)(603759)、中建環(huán)能(300425)等。

本文核心數(shù)據(jù)：農(nóng)村污水處理廠數(shù)量、污水日處理能力、污水處理規(guī)模、污水處理率

1、中國農(nóng)村污水處理行業(yè)生命周期：行業(yè)正處于快速成長期

我國農(nóng)村污水處理行業(yè)目前市場需求高速增長，技術(shù)水平漸趨定型，行業(yè)競爭狀況及用戶特點已比較明朗，企業(yè)進入壁壘較高。綜上所述，我國農(nóng)村污水處理行業(yè)處于成長期。

2、中國農(nóng)村污水處理行業(yè)污水治理模式

目前，農(nóng)村生活污水治理的處理模式主要包括納管式處理、集中式處理和分散式處理。對于不同地形地貌、鄉(xiāng)土人情、經(jīng)濟發(fā)展情況，需要選擇最符合項目特點的處理模式，不能千篇一律。對于人口相對比較密集以及距離城區(qū)比較近的村鎮(zhèn)，采用集中式處理或納管式模式處理比較適合;對于人口相對分散或者山區(qū)，采用分散式模式處理比較適合。

3、中國農(nóng)村污水處理行業(yè)供給端發(fā)展狀況

——中國農(nóng)村污水處理投資規(guī)模

據(jù)住建部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年以來，我國對于農(nóng)村污水處理的投資額呈現(xiàn)快速上行趨勢。2020年，我國農(nóng)村污水處理投資額達758.2億元，同比增長31.5%，5年CAGR達27.5%。經(jīng)前瞻初步測算，2021年我國農(nóng)村污水處理投資額將進一步增長至967.0億元。

注：2021年數(shù)據(jù)為前瞻測算值。

——中國農(nóng)村污水處理廠類型及數(shù)量

我國農(nóng)村污水處理廠根據(jù)所屬區(qū)域的劃分，主要包括建制鎮(zhèn)污水處理廠、鄉(xiāng)污水處理廠和鎮(zhèn)鄉(xiāng)級特殊區(qū)域污水處理廠，污水處理廠暫未劃分至村莊級別。

事實上，雖然國家近年來積極推動農(nóng)村污水處理，但是“十三五”時期我國農(nóng)村污水處理并未達到規(guī)劃目標。截止2020年底，我國共有建設(shè)鎮(zhèn)污水處理廠數(shù)量11374座，鄉(xiāng)污水處理廠2170座，鎮(zhèn)鄉(xiāng)級污水處理廠170座。

——中國農(nóng)村污水處理行業(yè)處理能力

我國農(nóng)村污水廠的污水處理能力目前主要依賴于建制鎮(zhèn)污水處理廠，鄉(xiāng)污水處理廠和鎮(zhèn)鄉(xiāng)級污水處理廠污水處理能力較低。截至2020年，我國建制鎮(zhèn)日污水處理能力達2740萬立方米，鄉(xiāng)日污水處理能力105萬立方米，鎮(zhèn)鄉(xiāng)級區(qū)域日污水處理能力僅33萬立方米。

2016-2020年，我國農(nóng)村污水處理裝置日污水處理能力總體不斷增長，2020年，我國建制鎮(zhèn)污水處理裝置污水處理能力達2157萬立方米，鄉(xiāng)及鎮(zhèn)鄉(xiāng)級污水處理裝置日污水處理能力分別為99萬立方米和43萬立方米。

4、中國農(nóng)村污水處理行業(yè)需求端發(fā)展狀況

——中國農(nóng)村污水生產(chǎn)規(guī)模

據(jù)住建部公布數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，我國農(nóng)村污水排放總量持續(xù)提升，2020年全年全國農(nóng)村污水排放量達337.1億立方米。

注：以上統(tǒng)計建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)鄉(xiāng)區(qū)域及村莊的生活、生產(chǎn)用水總量。

——中國農(nóng)村污水處理規(guī)模

我國農(nóng)村村莊污水處理較為復(fù)雜，處理率常年來處于較低水平，且住建部年鑒統(tǒng)計數(shù)據(jù)僅公布建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)和鎮(zhèn)鄉(xiāng)區(qū)域污水處理率，前瞻結(jié)合我國農(nóng)村污水處理現(xiàn)狀，假定村莊污水處理率接近于鄉(xiāng)級污水處理率，以此測算，我國農(nóng)村污水處理規(guī)模如下：

注：污水處理規(guī)模=∑各區(qū)域污水排放量*各區(qū)域污水處理率

——中國農(nóng)村污水處理率

前瞻結(jié)合建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)鄉(xiāng)區(qū)域和村莊各區(qū)域?qū)嶋H用水量及住建部公布的各區(qū)域污水處理率進行加權(quán)平均計算，2020年，我國農(nóng)村污水處理率為37.26%，遠低于城市和縣城污水處理率，也遠沒有達到“十三五”規(guī)劃中農(nóng)村污水處理率大于60%的目標，十四五時期，我國《“十四五”土壤、地下水和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》中提到，對有條件地區(qū)農(nóng)村生活污水治理率達到55%左右，以此來看，十四五時期我國農(nóng)村污水處理行業(yè)將迎來較大的增量空間。

注：農(nóng)村污水處理率為前瞻根據(jù)各區(qū)域?qū)嶋H用水量及各區(qū)域污水處理率加權(quán)測算值。

5、中國農(nóng)村污水處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀總結(jié)

“十三五”時期以來，我國對農(nóng)村污水治理尤為重視，從政策層面不斷給予支持，同時財政投入持續(xù)加碼，農(nóng)村污水治理投入從2016年的224.6億元增加值2020年的947.0億元，增加了4倍以上。同時我國農(nóng)村污水處理設(shè)施不斷完善，污水處理能力迅速提升，農(nóng)村日污水處理能力從2016年的2571億立方米提升至2020年的5176億立方米，提升了一倍有余，經(jīng)前瞻初步測算，我國農(nóng)村污水處理率從2016年的26.34%提升至“十三五”期末的37.26%，距離“十三五”規(guī)劃的60%目標仍有較大的差距。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國農(nóng)村污水處理行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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