預(yù)見2022：《2022年中國(guó)信息安全行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：主要有深信服(300454);天融信(002212);奇安信(688561);啟明星辰(002439);衛(wèi)士通(002268);綠盟科技(300369);安恒信息(688023)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、滲透率

行業(yè)概況

1、定義

國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織(ISO)將信息安全定義為：為數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)建立和采取的技術(shù)和管理的安全保護(hù)，保護(hù)計(jì)算機(jī)硬件、軟件和數(shù)據(jù)不因偶然和惡意的原因而遭到破壞、更改和泄漏，使系統(tǒng)能夠連續(xù)、正常運(yùn)行。

隨著網(wǎng)絡(luò)與信息技術(shù)的不斷發(fā)展，信息安全的內(nèi)涵與屬性不斷延伸發(fā)展，廣義上，信息安全包括網(wǎng)絡(luò)安全、業(yè)務(wù)安全、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)用安全和工控安全等。

信息安全從相關(guān)技術(shù)和場(chǎng)景分類主要包括5大類，網(wǎng)絡(luò)安全、業(yè)務(wù)安全、工控安全、數(shù)據(jù)安全以及應(yīng)用安全。其中網(wǎng)絡(luò)安全包括防火墻、IDS/IPS、UTM、VPN和CM。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用廣泛

信息安全行業(yè)上游主要為基礎(chǔ)硬件和軟件，基礎(chǔ)硬件包括芯片、內(nèi)存等設(shè)備，基礎(chǔ)軟件包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)和中間件等;中游為信息安全產(chǎn)品和服務(wù)，主要有硬件設(shè)備、軟件等產(chǎn)品，相關(guān)服務(wù)商以及集成服務(wù)提供商;下游主要為應(yīng)用領(lǐng)域，包括政府、金融、運(yùn)營(yíng)商、教育等。

從具體的相關(guān)廠商來(lái)看，上游基礎(chǔ)硬件/軟件提供商有英特爾、高通、微軟系統(tǒng)、蘋果系統(tǒng)等廠商，中游有奇安信、深信服、天融信、奇安信、啟明星辰等著名廠商，下游包括5G、互聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分市場(chǎng)的應(yīng)用。

行業(yè)發(fā)展歷程

2005年以前，是我國(guó)信息安全行業(yè)的萌芽階段，國(guó)內(nèi)各行各業(yè)開始意識(shí)到信息安全的重要性。2005-2009年是我國(guó)信息安全行業(yè)的爆發(fā)階段，各行業(yè)對(duì)于信息安全系統(tǒng)的投資力度不斷加大。2011年以來(lái)，信息安全普及率逐漸提高，已經(jīng)與各領(lǐng)域信息化建設(shè)融為一體。

行業(yè)政策背景

我國(guó)信息安全行業(yè)的政策規(guī)劃與網(wǎng)絡(luò)安全、個(gè)人信息安全、數(shù)字政府領(lǐng)域發(fā)展等各方面息息相關(guān)，部分匯總?cè)缦拢?/p>

2021年12月，中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)印發(fā)《“十四五”國(guó)家信息化規(guī)劃》，圍繞確定的發(fā)展目標(biāo)，部署了10項(xiàng)重大任務(wù)中，第四項(xiàng)培育先進(jìn)安全的數(shù)字產(chǎn)業(yè)體系，培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、用戶容量規(guī)模龐大

我國(guó)信息行業(yè)個(gè)人用戶主要為使用互聯(lián)網(wǎng)的民眾，依據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心數(shù)據(jù)，2017-2021年我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模增長(zhǎng)明顯，2021年達(dá)到10.32億人。在個(gè)人用戶端，信息安全的市場(chǎng)群體容量較大。

醫(yī)療機(jī)構(gòu)是我國(guó)信息安全行業(yè)重要的機(jī)構(gòu)用戶群體，尤其是在目前全國(guó)推行“智慧醫(yī)院”、“電子病歷”等醫(yī)療智慧化模式的情況下，醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)于信息安全的需求愈發(fā)凸顯。

2013-2021年，我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量從97.3萬(wàn)個(gè)增長(zhǎng)至103.1萬(wàn)個(gè)，尤其是在2018-2020年，增速超過1%。醫(yī)療機(jī)構(gòu)不論是出于對(duì)普通掛號(hào)系統(tǒng)、病歷的保護(hù)，還是對(duì)醫(yī)療信息化過程中各類數(shù)據(jù)的安全考量，在信息安全產(chǎn)品/服務(wù)的需求不言而喻，信息安全的醫(yī)療機(jī)構(gòu)用戶容量規(guī)模整體偏大。

依據(jù)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)，2017-2021年，我國(guó)金融機(jī)構(gòu)數(shù)量穩(wěn)定在4500-4600家左右，2021年為4602家，相較2020年減少2家，且數(shù)量不包括網(wǎng)點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)的進(jìn)出賬明細(xì)、客戶信息等隱私數(shù)據(jù)需要信息安全產(chǎn)品的重點(diǎn)保護(hù)。數(shù)據(jù)顯示，2021年僅中國(guó)銀行業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量已經(jīng)超過22萬(wàn)個(gè)，遑論其他券商、信托等金融機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)分布數(shù)量，金融機(jī)構(gòu)用戶對(duì)于信息安全的需求可見一斑。

注：統(tǒng)計(jì)范圍不包括網(wǎng)點(diǎn)。

學(xué)校對(duì)于信息安全的需求主要分為兩方面，一方面為學(xué)校系統(tǒng)以及云安全的需要，另一方面是培養(yǎng)信息安全人才有關(guān)的設(shè)備、軟件和培訓(xùn)等需要。另外，《教育部2022年工作要點(diǎn)》明確強(qiáng)化數(shù)據(jù)挖掘和分析，構(gòu)建基于數(shù)據(jù)的教育治理新模式。指導(dǎo)推進(jìn)教育信息化新領(lǐng)域新模式試點(diǎn)示范，深化信息技術(shù)與教育教學(xué)融合創(chuàng)新，拉動(dòng)對(duì)信息安全的深度需求。從用戶容量來(lái)看，2017-2021年，我國(guó)各級(jí)各類學(xué)校數(shù)量穩(wěn)定在50萬(wàn)所以上，數(shù)量龐大。

注：統(tǒng)計(jì)范圍為各級(jí)各類學(xué)校數(shù)量。

從企業(yè)用戶容量來(lái)看，依據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)民營(yíng)企業(yè)數(shù)量從2012年1085.7萬(wàn)戶，上升至2021年的4457.5萬(wàn)戶，10年間翻了兩番，民營(yíng)企業(yè)在企業(yè)總量中的占比由79.4%提高到92.1%。2021年，我國(guó)企業(yè)總量為4839.8萬(wàn)戶，信息安全行業(yè)在企業(yè)用戶端容量龐大。

2、企業(yè)為病毒主攻對(duì)象

依據(jù)深信服發(fā)布的《2021年度勒索病毒態(tài)勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)，2021年，企業(yè)、科研教育、政府、金融、醫(yī)療等行業(yè)感染延續(xù)了以往的高占比，其中企業(yè)勒索病毒全網(wǎng)感染占比高達(dá)46.82%;其次科研教育機(jī)構(gòu)感染占比亦保持在20%以上的高位。

3、市場(chǎng)規(guī)模超1800億元

依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)信息安全行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)保持在1000億元以上，且整體呈上升趨勢(shì)(2020年因疫情影響有所下降)。2021年，我國(guó)信息安全行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超1800億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)信息安全注冊(cè)企業(yè)主要分布在華東和華北地區(qū)，其中廣東和福建是信息安全企業(yè)主要注冊(cè)的地區(qū)。在東部沿海地帶，如浙江、江蘇、上海、山東等地區(qū)的信息安全企業(yè)數(shù)量亦較多。

注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多;數(shù)據(jù)截止至2022年8月19日。

從信息安全產(chǎn)業(yè)上市公司的地區(qū)分布來(lái)看，北京信息安全產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，為27家，其中不乏奇安信(688561.SH)、啟明星辰(002439.SZ)、綠盟科技(300369.SZ)等龍頭企業(yè)。廣東省信息安全產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，為25家，深信服(300454.SZ)、天融信(002212.SZ)等龍頭企業(yè)坐落于此。

注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，根據(jù)2021年各企業(yè)的安全業(yè)務(wù)收入以及全國(guó)信息安全市場(chǎng)規(guī)模計(jì)算得出，2021年我國(guó)信息安全行業(yè)市占率排名前五的企業(yè)分別是奇安信、啟明星辰、深信服、天融信和衛(wèi)士通。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、多元化發(fā)展，國(guó)產(chǎn)替代支持力度大

隨著我國(guó)針對(duì)信息安全的政策支持力度加大、行業(yè)內(nèi)技術(shù)升級(jí)趨勢(shì)逐漸加快，未來(lái)我國(guó)信息安全行業(yè)趨勢(shì)如下：

2、未來(lái)信息安全行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模或3500億元

信息安全市場(chǎng)已進(jìn)入到穩(wěn)健增長(zhǎng)階段：傳統(tǒng)安全業(yè)務(wù)增長(zhǎng)放緩，新興安全市場(chǎng)(如，態(tài)勢(shì)感知、智慧城市安全運(yùn)營(yíng)等)進(jìn)入加速期，助推新一輪市場(chǎng)增長(zhǎng)。雖然受到新冠疫情影響，但是隨著《密碼法》、《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》等信息安全領(lǐng)域法律法規(guī)政策文件不斷出臺(tái)、加速制定，信息安全市場(chǎng)需求加速釋放，有望推動(dòng)市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期;并且“新基建”加速建設(shè)必將催生和引領(lǐng)新的信息安全需求，形成可觀的增量市場(chǎng)。前瞻預(yù)計(jì)，未來(lái)信息安全市場(chǎng)將保持11.93%增速，到2027年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將突破3500億元。

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