預見2023：《2023年中國云計算行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：阿里巴巴-SW(09988);騰訊控股(00700);百度集團-SW(09888);紫光股份(000938);用友網絡(600588);中國電信(601728);中國移動(600941);中興通訊(000063);浪潮信息(000977);中科曙光(603019);神州數(shù)碼(000034);證通電子(002197);東方國信(300166);光環(huán)新網(300383);卓易信息(688258);華勝天成(600410);首都在線(300846);品高股份(688227);天融信(002212);深信服(300454)等。

本文核心數(shù)據(jù)：云計算行業(yè)市場規(guī)模;云計算企業(yè)應用率;云計算行業(yè)集中度

行業(yè)概況

1、定義

云計算(Cloud Computing)是一種按使用量付費的模式，這種模式提供可用的、便捷的、按需的網絡訪問，進入可配置的計算資源共享池(資源包括網絡，服務器，存儲，應用軟件，服務)，這些資源能夠被快速提供，只需投入很少的管理工作，或與服務供應商進行很少的交互。

云計算的誕生是大數(shù)據(jù)時代的必然結果。面對各領域數(shù)據(jù)信息的急速增長，傳統(tǒng)的計算能力無論在效率上還是成本上都已經無法滿足現(xiàn)代企業(yè)獲取資源的需求了。

根據(jù)美國國家標準和技術研究院(NIST)的分類標準，云計算按后臺位置分類主要分為公有云、私有云和混合云三種形態(tài)。公有云，指基礎設施由某一組織所擁有，面向公眾或某一行業(yè)提供云計算服務的部署模式;私有云，是將云基礎設施與軟硬件資源部署在內網之中，供機構或企業(yè)內各部門使用的云計算部署模式?；旌显浦?，同時部署公有云和私有云的云計算部署模式。

云計算按服務類別分云計算服務類別主要分為基礎即服務(IaaS)、平臺即服務(PaaS)、軟件即服務(SaaS)，各種服務類別具體服務模式及內涵如下表所示：

2、行業(yè)組成剖析

從產業(yè)結構來看，我國目前云計算產業(yè)鏈結構完備，上游為核心硬件(芯片、內存等)、IT基礎設備(服務器、存儲設備、網絡設備等)，中游為IaaS、PaaS、SaaS運營，下游為各類使用云的企業(yè)或組織。

云計算產業(yè)鏈的核心是云服務廠商，海內外主要的廠商有亞馬遜、微軟、谷歌、Facebook、蘋果、阿里、騰訊等互聯(lián)網轉型企業(yè)，提供彈性計算、網絡、存儲、應用等服務?；ヂ?lián)網數(shù)據(jù)中心(IDC)廠商為之提供基礎的機房、設備、水電等資源。基礎設備提供商將服務器、路由器、交換機等設備出售給IDC廠商或直接出售給云服務商，其中服務器是基礎網絡的核心構成，大約占到硬件成本的60%-70%。CPU、BMC、GPU、內存接口芯片、交換機芯片等是基礎設備的重要構成。光模塊是實現(xiàn)數(shù)據(jù)通信的重要光學器件，廣泛用于數(shù)據(jù)中心，光芯片是其中的核心硬件。云計算產業(yè)最終服務于互聯(lián)網、政府、金融等廣大傳統(tǒng)行業(yè)與個人用戶。

云計算行業(yè)發(fā)展歷程：中國云計算行業(yè)進入高速增長階段

中國云計算的發(fā)展先后經歷四個階段：第一階段為市場引入階段，云計算的概念剛剛在中國出現(xiàn)，客戶對云計算認知度較低;第二階段為成長階段，用戶對云計算已經比較了解，并且越來越多的廠商開始踏入這個行業(yè);第三階段是成熟階段，這個時候云計算廠商競爭格局已經基本形成，廠商們開始從更加成熟優(yōu)秀的解決方案入手，SaaS模式的應用逐漸成為主流;第四個階段是高速增長階段，在這個階段我國云計算市場整體規(guī)模偏小，落后全球云計算市場3至5年，且從細分領域來看，國內PaaS市場開始逐步凸顯。

2021年工信部印發(fā)《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》，提出培育并推廣工業(yè)設備“上云解決方案”，明確聚焦高耗能設備、通用動力設備、新能源設備等重點設備，加快優(yōu)質設備“上云解決方案”培育。各行業(yè)加快云計算與產業(yè)之間的融合，實現(xiàn)供應鏈和上下游業(yè)務的網絡化協(xié)同，加速企業(yè)數(shù)字化轉型。

行業(yè)政策背景：政策加快推動云計算與各產業(yè)的融合進程

近年來，國務院、工信部等部門發(fā)布一系列云計算相關法規(guī)標準，一方面將用于指導云計算系統(tǒng)的設計、開發(fā)和部署，另一方面更是規(guī)范和引導云計算基礎設施建設、提升云計算服務能力水平(尤其是云計算安全方面)、以及規(guī)范市場秩序等。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國云計算市場規(guī)模近年增速超30%

我國云計算產業(yè)迅速發(fā)展，云計算行業(yè)的市場規(guī)模增速在30%以上。云計算憑借其低成本、按需靈活配置和高資源利用率等核心優(yōu)勢，將逐步實現(xiàn)對傳統(tǒng)IT模式的替代。我國云計算經過多年的產業(yè)培育期，從產業(yè)鏈成熟、商業(yè)模式，到客戶使用習慣等方面，條件已經具備，獲得廣泛應用。

在我國，云計算市場從最初的十幾億增長至目前的千億規(guī)模，行業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)中國信息通信研究院披露的數(shù)據(jù)顯示，2017-2019年期間，呈高速增長態(tài)勢。2020年，我國經濟穩(wěn)步回升，云計算市場呈爆發(fā)式增長，云計算整體市場規(guī)模達2091億元，增速56.6%。2021年中國云計算市場規(guī)模達到3102億元，增速48.35%。

2、中國云計算企業(yè)應用率超80%

根據(jù)中國信息通信研究院的《云計算發(fā)展調查報告》，2019年我國已經應用云計算的企業(yè)占比達到66.1%，較2018年上升了7.5%。其中，采用公有云的企業(yè)占比41.6%，同比提高了5.2%;私有云占比為14.7%，同比小幅提升;有9.8%的企業(yè)采用了混合云，同比提高了1.7%。2020年我國企業(yè)云計算應用率達72.1%，初步測算核算2021年我國企業(yè)云計算應用率達88.5%。

注：數(shù)據(jù)截至2020年，2021年細分市場數(shù)據(jù)并未發(fā)布，屆時以官方發(fā)布為準，望客戶諒解。

3、中國云計算行業(yè)集中度較高

基于數(shù)據(jù)可獲得性，以中國公有云IaaS市場數(shù)據(jù)分析中國云計算行業(yè)市場集中度情況。根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2020年中國公有云IaaS市場CR3達到59.4%，較2019年小幅下降1.5個百分點;CR5達到76.3%，較2019年上升0.6個百分點，表明市場集中度高，且頭部企業(yè)競爭較為激烈。2021年云計算行業(yè)CR3維持在61%的份額，CR5下降至70%，說明云市場份額逐漸被中小廠商瓜分。

4、中國云計算行業(yè)IaaS市場發(fā)展最成熟

從公有云細分市場來看，與全球發(fā)展現(xiàn)狀不同的是，目前，我國云計算以IaaS(基礎設施即服務)市場的發(fā)展最成熟。2020年，我國公有云IaaS市場規(guī)模達到895億元，占公有云市場規(guī)模比重達70.09%，受新基建等政策影響，IaaS市場持續(xù)攀高。2021年，我國公有云SaaS市場規(guī)模占比22.82%，IaaS占比62.14%。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：北京地區(qū)競爭力較強

在企查貓上查詢從云計算企業(yè)地區(qū)分布情況來看，我國云計算企業(yè)注冊地分布較為集中，主要分布在北京、廣東、山東、浙江、江蘇等地，均為經濟及互聯(lián)網產業(yè)相對較為發(fā)達地區(qū)。其中2021年北京地區(qū)排名第一，企業(yè)數(shù)量占比達26%，相比2020年29%集中度有下降趨勢;其次為廣東省，企業(yè)數(shù)量占比達10%，2020年占比21%，下降較快。

按照企業(yè)區(qū)域分布來看，云計算企業(yè)分布區(qū)域除北京和廣東外，受到“東數(shù)西算”的政策影響，西部地區(qū)如四川、陜西等地云計算企業(yè)也紛紛崛起，全國各地掀起了云計算的發(fā)展浪潮。

注：1)以上企業(yè)為經營范圍包含“云計算”，且登記狀態(tài)為在業(yè)/存續(xù)的企業(yè)數(shù)量。2)數(shù)據(jù)截至2022年10月19日。

2、企業(yè)競爭：阿里云是行業(yè)領軍力量

根據(jù)IDC公有云服務市場跟蹤報告，阿里云是中國云的領軍力量，市場份額進一步向頭部廠商集中。除了阿里云持續(xù)占據(jù)第一的位置，市場份額排名第二至第五位的企業(yè)所占份額差距較小。2021年云市場的五大品牌為阿里云、騰訊云、華為云、天翼云、移動云，其各自的市場份額分別占比39%、11%、10.7%、9%、7.5%。

注：內圈是2020年，外圈是2021年

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、云計算行業(yè)技術將不斷實現(xiàn)新的突破

未來十年，云計算將進入全新發(fā)展階段，行業(yè)將出現(xiàn)以下特征：云原生技術逐漸成熟、云需求從IaaS向SaaS上移、云布局從中心向邊緣延伸、云安全將從外延向原生轉變、云應用從互聯(lián)網向行業(yè)生產滲透等。

2、云計算行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢

根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)預測，伴隨著經濟回暖，全球云計算市場增長率將出現(xiàn)反彈，到2025年市場規(guī)模將超過6000億美元，5年復合增長率將達到23.56%;我國云計算市場將繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢，預計2025年市場規(guī)模將突破1萬億元，2022-2027年復合增長率將超36%。初步核算，2022-2027年中國云計算市場規(guī)模將從4033億元增長到18764億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國云計算產業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究、政策研究、產業(yè)鏈咨詢、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。