預(yù)見2023：《2023年中國(guó)人造肉行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：雙塔食品(002481);山東赫達(dá)(002810);金字火腿(002515);蓮花健康(600186);嘉華股份(603182);愛普股份(603020);東寶生物(300239);雪榕生物(300511);祖名股份(003030);等。

本文核心數(shù)據(jù)：人造肉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模;人造肉國(guó)產(chǎn)化率;人造肉細(xì)分領(lǐng)域占比;人造肉代表企業(yè)業(yè)績(jī)情況

行業(yè)概況

1、定義

目前，普遍認(rèn)為“人造肉”是一種由人工制造出來的肉類，這種肉類并不是通過養(yǎng)殖動(dòng)物來提供，而是通過人工合成的，生產(chǎn)出口感和質(zhì)地都和常規(guī)肉(真肉)高度類似的食品。

人造肉共包含兩大類：一類是以植物蛋白為原料制備的人造肉(簡(jiǎn)稱：植物基人造肉)，該類產(chǎn)品因可以最大限度地模擬真實(shí)肉品的外觀和口感，所以又被稱作植物肉、素肉、模擬肉等;另一類是以細(xì)胞為原料制備的人造肉(簡(jiǎn)稱：細(xì)胞基人造肉)，該類產(chǎn)品可以繞開動(dòng)物飼喂而為人類提供真實(shí)動(dòng)物蛋白，又被稱作培養(yǎng)肉、培育肉、體外合成肉、清潔肉等。

人造肉符合健康趨勢(shì)，可以填補(bǔ)全球蛋白行業(yè)缺口;可減少全球環(huán)境污染和資源浪費(fèi);具有零膽固醇、低脂肪和少量膳食纖維等健康優(yōu)勢(shì);減少肉制品帶來的患病風(fēng)險(xiǎn);也具有保護(hù)動(dòng)物，使其免于傷害的重要意義。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

目前，市面上較為成熟的人造肉制造技術(shù)為植物人造肉，植物人造肉以豌豆、大豆、小麥等植物為原料，因此“人造肉”產(chǎn)業(yè)鏈與“豆制品”產(chǎn)業(yè)鏈相似。“人造肉”產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料種植和初加工行業(yè)，通過初步加工，從農(nóng)產(chǎn)品原材料中提取純度較高的豌豆/大豆蛋白，中游為豌豆/大豆蛋白深加工行業(yè)，通過進(jìn)一步深加工，利用產(chǎn)業(yè)鏈上的核心擠壓環(huán)節(jié)得到適合用于生產(chǎn)植物肉的基礎(chǔ)材料-組織蛋白，通過混合加工調(diào)味得到植物肉成品，用來最大程度的模擬肉制品的結(jié)構(gòu)和感官品質(zhì)，下游行業(yè)為植物肉生產(chǎn)銷售渠道，最終并通過銷售渠道流通到消費(fèi)者手中。

上游代表企業(yè)有山東赫達(dá)、雪榕生物、東方集團(tuán)、煙臺(tái)雙塔食品股份有限公司等，中游代表企業(yè)有素蓮、齊善、金字火腿、雙匯、星期零、植物教授、未食達(dá)、hey maet等，下游代表企業(yè)有京東、天貓、星巴克、奈雪、盒馬、山姆超市、羅森等。

人造肉行業(yè)發(fā)展歷程：中國(guó)人造肉不斷進(jìn)入大眾視野

國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)人造肉公司，如寧波素蓮食品、深圳齊善食品和江蘇鴻昶食品，均有著超10年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，但2019年前人造肉的概念還未興起，市場(chǎng)對(duì)于傳統(tǒng)人造肉公司生產(chǎn)的素肉反響平平。自2019年來，人造肉在中國(guó)名聲大噪，國(guó)內(nèi)人造肉公司新勢(shì)力涌現(xiàn)。2020年10月29日，深圳市星期零食品科技有限公司進(jìn)行了A+輪融資，獲得上億人民幣資金支持。2021年6月21日，全球植物基食品集團(tuán)LIVEKINDLY Collective正式以中文名“禮的樂活”登陸中國(guó)市場(chǎng)。針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)開創(chuàng)“哈皮雞”和“咯咭藸”兩個(gè)新品牌，并帶來酸菜蒸餃、拌飯醬等適合中國(guó)消費(fèi)者口味的植物肉產(chǎn)品。

2022年6月16日，佰鴻集團(tuán)干細(xì)胞技術(shù)3D打印人造肉全球首發(fā)，此次發(fā)布，不僅是國(guó)內(nèi)細(xì)胞工程化人造肉領(lǐng)域的一次里程碑式發(fā)展，更是國(guó)際科技領(lǐng)域的一次標(biāo)志性事件。

行業(yè)政策背景：政策注重鼓勵(lì)人造肉等新型食品技術(shù)的發(fā)展

國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《中國(guó)食物與營(yíng)養(yǎng)發(fā)展綱要(2014-2020)》提出“傳承以植物性食物為主、動(dòng)物性食物為輔的優(yōu)良膳食傳統(tǒng)”，人造肉作為植物蛋白肉，未來或?qū)⒁驗(yàn)榫G色環(huán)?；蜃鳛槿忸悆?chǔ)備，得到政策支持，發(fā)展前景廣闊。2022年5月，《“十四五”生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中提出探索研發(fā)“人造蛋白”等新型食品，為人造肉的植物肉、培養(yǎng)肉的新型食品行業(yè)發(fā)展做出了政策指導(dǎo)上的鋪墊。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)居民人均肉類消費(fèi)量較高

近年來，隨著我國(guó)居民生活水平的提升，我國(guó)居民對(duì)肉類的消費(fèi)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年受豬肉價(jià)格的影響，我國(guó)居民人均豬肉消費(fèi)量有所下降，其他肉類人均消費(fèi)量變化不大。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年中國(guó)人均肉類支出增長(zhǎng)36.5%，人均禽類支出增長(zhǎng)17.2%，人均蛋類支出增長(zhǎng)10.5%。根據(jù)中國(guó)畜牧業(yè)協(xié)會(huì)及國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年人均消費(fèi)量53.85千克/年，同比增長(zhǎng)18.37%，其中豬肉消費(fèi)量最多，達(dá)25.2千克/年，牛肉6.58千克/年，羊肉3.93千克/年，禽類18.14千克/年。

2、中國(guó)肉類市場(chǎng)進(jìn)口量攀升

我國(guó)肉類替代品及素食產(chǎn)品的社會(huì)需求較大，很重要的原因是畜牧養(yǎng)殖容易遭受各種疫情的影響，導(dǎo)致產(chǎn)量大幅度波動(dòng)，從而影響供應(yīng)及價(jià)格，并且畜牧養(yǎng)殖肉類出現(xiàn)疫情后，其肉類更容易出現(xiàn)病毒，影響食品健康。中國(guó)還沒有培養(yǎng)肉上市，培養(yǎng)肉雖然還未追上植物蛋白人造肉的發(fā)展步伐，但培養(yǎng)肉的技術(shù)已臻于成熟，預(yù)計(jì)將在幾年內(nèi)上市。此外，中國(guó)的肉類產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大;中國(guó)消耗了世界上所有肉類的近三分之一。對(duì)于這樣龐大的需求，未來人造肉作為替代肉的市場(chǎng)需求龐大。

2014-2021年我國(guó)肉類進(jìn)口總體呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，2020年更是實(shí)現(xiàn)了翻番，2021年有所下滑，但還是達(dá)到了938萬噸。2022年一季度進(jìn)口226萬噸。面對(duì)中國(guó)耕地資源不足的事實(shí)和消費(fèi)的持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)肉類高進(jìn)口量或?qū)⒊蔀槌B(tài)。

2、中國(guó)人造肉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)百億元

根據(jù)The Good Food Institute發(fā)布的報(bào)告，2018年中國(guó)國(guó)內(nèi)植物肉產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)為61.2億元，同比增長(zhǎng)14.2%。2019年，星期零成立，人造肉成為資本市場(chǎng)追捧的概念，2020年人造肉融資規(guī)模高達(dá)8億元，是2019年的40倍，2020年，中國(guó)植物肉產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約為85億元人民幣，據(jù)The Good Food Institute，中國(guó)植物肉產(chǎn)業(yè)的年復(fù)合增長(zhǎng)率為14%左右，初步核算，2021年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至103億元左右。

3、中國(guó)消費(fèi)者對(duì)人造肉認(rèn)知有待提高

調(diào)查結(jié)果都顯示，在嘗試了植物肉后，28%的人會(huì)表示一直/定期購買，68%的人表示會(huì)偶爾購買，4%的人表示不會(huì)購買;清潔肉不會(huì)購買的人占10%，偶爾購買的人占32%。

在嘗試了培養(yǎng)肉，并且在嘗試后覺得口感和質(zhì)地與傳統(tǒng)動(dòng)物肉一樣后，70%以上的消費(fèi)者會(huì)選擇“偶爾購買”，30%左右的消費(fèi)者會(huì)選擇“定期購買”，幾乎沒有人不會(huì)買。

4、中國(guó)消費(fèi)者偏向購買有利健康管理的人造肉

《2022植物基食品行業(yè)研究報(bào)告》中接受調(diào)查的年輕消費(fèi)者購買植物肉主要考慮因素是“有益健康、有益減脂”，而植物肉所宣傳的“更健康、更低脂、高蛋白”能夠解決消費(fèi)者核心訴求;在購買植物基食品的動(dòng)機(jī)上，有益健康是消費(fèi)者愿意購買植物肉的量大動(dòng)因。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：一線和新一線城市競(jìng)爭(zhēng)力最高

對(duì)于中國(guó)而言，“人造肉”屬于新鮮事物，目前中國(guó)的人造肉主要需求市場(chǎng)以一線及新一線城市為主，主要是因?yàn)槟壳拔覈?guó)市面上的人造肉食品的價(jià)格相對(duì)較高，而一線城市的居民人均可支配收入較高，因此一線城市的人造肉消費(fèi)人群和潛在消費(fèi)人群較大;同時(shí)，目前我國(guó)一線城市的消費(fèi)者可以通過大量零售企業(yè)消費(fèi)人造肉，人造肉通過商超渠道供應(yīng)也主要集中在一線城市。

目前中國(guó)的二三線城市，人造肉則主要通過線上渠道或者肯德基、星巴克等業(yè)務(wù)范圍更加廣泛的餐飲企業(yè)觸達(dá)消費(fèi)者，相較而言，一線城市的消費(fèi)者因此也更容易接觸人造肉產(chǎn)品，二三線總體規(guī)模和潛在消費(fèi)人群不及一線城市。

下沉市場(chǎng)觸及較難的原因是，首先下沉市場(chǎng)本身肉類供應(yīng)旺盛，屠宰廠、肉類加工廠分布較多，且下沉市場(chǎng)生活水平較低，無法承受較高的人造肉或植物肉的高消費(fèi)，在飲食習(xí)慣上更偏向自然的肉質(zhì)產(chǎn)品，對(duì)人造肉和植物肉的概念不了解或者不熟悉，區(qū)域也沒有完善的人造肉和植物肉的供應(yīng)鏈及流通系統(tǒng)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：星期零在行業(yè)內(nèi)備受矚目

植物肉在目前整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)中競(jìng)爭(zhēng)中激烈程度一般，其中第一梯隊(duì)是專注人造肉的生產(chǎn)和銷售推廣的企業(yè)是星期零、未食達(dá)、珍肉等初創(chuàng)公司，其公司受到資本市場(chǎng)較大的青睞，市場(chǎng)拓展上有較好的資金支持和品牌口碑。

第二梯隊(duì)是從傳統(tǒng)素食企業(yè)中拓展人造肉業(yè)務(wù)板塊的公司，這些公司原本就有制作豆制食品的技術(shù)基礎(chǔ)，在制作人造肉上有較好的經(jīng)驗(yàn)，但目前人造肉僅為業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的拓展板塊，主要推銷的是原有的明星產(chǎn)品，因此在人造肉行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)第一梯隊(duì)較弱。

第三梯隊(duì)的公司是從肉制品企業(yè)中開展人造肉的公司，這些公司大部分的收益來自肉制品，人造肉產(chǎn)品處于試驗(yàn)和規(guī)劃階段，目前仍為在人造肉市場(chǎng)上大展身手，也未獲得資本市場(chǎng)較大的投資。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、人造肉將成為受眾認(rèn)知度較高的新型食品

隨著技術(shù)手段的不斷提高，人造肉的制造方式和口感都有明顯提升。在短期的人造肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，降低成本、實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)是人造肉產(chǎn)業(yè)投入市場(chǎng)化運(yùn)作的首要解決問題。其次，未來，城市化、人口增長(zhǎng)、中等收入階層的崛起等原因都促使了人們的肉類消費(fèi)量增加。整體看，人造肉行業(yè)前景廣闊，未來也會(huì)有更多不同形態(tài)企業(yè)、憑借自身個(gè)性化優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入人造肉行業(yè)，分一杯羹。

2、未來人造肉行業(yè)市場(chǎng)需求空間較大

中國(guó)是全球人口大國(guó)，根據(jù)新西蘭植物與食品行業(yè)研究所數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，約有39%的中國(guó)消費(fèi)者選擇減少肉類攝入量以改善健康。全球人造肉巨頭Beyond meat的中國(guó)工廠建成后，我國(guó)人造肉市場(chǎng)將迎來高速增長(zhǎng)期。根據(jù)The Good Food Institute的測(cè)算，中國(guó)人造肉市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率在14%左右，前瞻初步核算2022-2027年我國(guó)人造肉市場(chǎng)將從117增長(zhǎng)到226億元。

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