預見2023：《2023年中國主題公園行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：迪士尼(DIS);元成股份(603388);二特索道(002159);錦江酒店(600754);天且湖(603136);嶺南股份(002717);國旅聯(lián)合(600358);云南旅游(002059);益民集團(600824);棕櫚股份(002431);大連圣亞(600593);錦江在線(600650);華僑城A(000069);金馬游樂(300756);科新發(fā)展(600234);視覺由國(000681)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國居民出游情況;中國居民旅游消費情況;主題公園細分類型投資額

行業(yè)概況

1、定義

根據(jù)《關(guān)于規(guī)范主題公園建設(shè)發(fā)展的指導意見》中規(guī)定，主題公園是以營利為目的興建的，占地、投資達到一定規(guī)模，實行封閉管理，具有一個或多個特定文化旅游主題，為游客有償提供休閑體驗、文化娛樂產(chǎn)品或服務的園區(qū)。主要包括以大型游樂設(shè)施為主體的游樂園，大型微縮景觀公園，以及提供情景模擬、環(huán)境體驗為主要內(nèi)容的各類影視城、動漫城等園區(qū)。政府建設(shè)的各類公益性的城鎮(zhèn)公園、動植物園等不屬于主題公園。

主題公園必須具備特定主題，例如以動植物為主題。構(gòu)成要素要具備游樂設(shè)施(有動力設(shè)備如過山車、探險島、乘騎設(shè)施、虛擬世界和無動力設(shè)備如組合滑梯、兒童樂園)、演繹項目、巡游類;二次消費如購物、餐飲、酒店、紀念品中心等，是整體而綜合的，以及鮮明的主題色彩，具有商業(yè)感召力的現(xiàn)代旅游目的地形態(tài)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

我國主題公園行業(yè)高速發(fā)展，培育了一個較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，有力地滿足了人民群眾日益增長的旅游消費需求，推進了全域旅游的進程。

主題公園產(chǎn)業(yè)鏈，強調(diào)主題旅游、休閑娛樂、文化會展、住宅、商業(yè)、酒店等諸多產(chǎn)業(yè)的良性互動。上游為旅游設(shè)備、IP供應方、地塊提供方和第三方服務等;中游是主題公園;下游是銷售渠道和各類消費群體。

目前主題公園各產(chǎn)業(yè)鏈均已成熟，從上游來看，游樂設(shè)施企業(yè)有金馬游樂、樂動時代等。IP提供方有任天堂、樂高、變形金剛、漫威等著名IP;中游的主題樂園有環(huán)球影城、歡樂谷、海昌公園、融創(chuàng)樂園等;下游渠道有各方票務公司以及消費群體。

主題公園行業(yè)發(fā)展歷程：中國主題公園行業(yè)進入智慧升級階段

初級階段(1989年-1997年)：主題公園的初級階段，大多以自然景觀、微縮景區(qū)為主，如深圳的錦繡中華便是將各地具備文化意義的名勝古跡，用縮移模擬的手法，建造成微型的景觀放置在園中，并將其貫穿起來，這是國內(nèi)第一個具備代表性的主題公園。

復制階段(1998年-2005年)：主題公園的復制階段，多以都市娛樂、文化建設(shè)為主，具備可復制性，主要以地域文化、地方民族特色為主題，公園的主題立意、規(guī)模、數(shù)量以及質(zhì)量上不斷創(chuàng)新、發(fā)展和進步。如1998年建成的武漢華僑城歡樂谷，以及2000年開園的常州中華恐龍園。

快速增長階段(2006年-2015年)：主題公園的快速增長階段，高科技、動漫以及影視IP被應用到公園建筑中，數(shù)量和游客在快速擴張，規(guī)范性這一階段建成的主題公園有上百座。

綜合發(fā)展階段(2016年至今)：主題公園的綜合發(fā)展階段，多元化IP、虛實及沉浸式體驗玩法被廣泛應用，主題公園的邊界也被拓寬。綜合娛樂互動、科普教育、影視IP等多元素為一體的特大型樂園不斷建成。2016年6月，上海迪士尼正式開園;2021年9月北京環(huán)球影城正式開園，全球的第五座環(huán)球影城主題樂園。是繼上海迪士尼之后中國第二座頂級國際主題公園，環(huán)球影城的開園不僅拉動了周邊區(qū)域的經(jīng)濟和文旅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，更是給疫情后的旅游業(yè)帶來了強勁的收入復蘇。

行業(yè)政策背景：政策支持主題公園朝多元化發(fā)展

主題公園行業(yè)主要受旅游業(yè)相關(guān)行業(yè)政策的直接影響。主題樂園的相關(guān)指導意見及規(guī)定的監(jiān)管程度從嚴格審批到進一步放松，走向市場監(jiān)管，鼓勵外商進入的過程。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國居民出游情況有所恢復

隨著城鎮(zhèn)化率的提高，2005-2019年，城鎮(zhèn)居民人均出游率增速大大提升，由0.84次/年提升至5.8次/年，農(nóng)村居民人均出游率逐年上升，由0.61次/年提升至2.55次/年。2020年疫情阻止了城鄉(xiāng)居民出行，2021年疫情有所緩和，人們恢復出行，但局部疫情使得人們出行更為謹慎。2021年城鎮(zhèn)居民人均出游率在3.07次，農(nóng)村居民出游率在1.51次。

2、中國居民旅游消費整體強勁

2009-2019年，城鎮(zhèn)居民人均旅游消費由801.1元提升至1062.64元，而農(nóng)村居民人均旅游消費由295.3元提升至634.66元。2020年新冠疫情阻礙了人們的出行，人均消費也跌入近10年低谷，2020年人均消費僅774.14元，而2021年人均每次旅游消費899.28元，同比增長16.2%。城鎮(zhèn)居民旅游人均1009.57元/次;農(nóng)村居民旅游人均消費613.56元/次。隨著城鄉(xiāng)居民收入的提高，旅游消費帶給城鄉(xiāng)居民的經(jīng)濟壓力越來越小，盡管疫情阻止人們出游，但一旦恢復正常出行，人們的文化和旅游消費依舊保持活力。

3、中國主題公園市場規(guī)模波動增長

根據(jù)公開數(shù)據(jù)資料顯示，2014-2019年我國主題公園市場規(guī)模穩(wěn)步增長，2019年規(guī)模已達到469.97億元，同比增長23.7%。2020年受疫情影響降至289.03億元，2021年恢復至355億元。

4、中國主題公園客流量逐步恢復

2020年疫情給主題公園客流量帶來了嚴重的打擊。由于作為最大市場及客源地的中國一直執(zhí)行著較為嚴格的防疫政策，中國整體市場恢復至2019年的50%~55%。其中2021年客流量最高的是上海迪士尼，達848萬人次，恢復至2019年的76%;其次是珠海橫琴長隆海洋旅游度假區(qū)，客流量達745萬人，恢復至2019年63%;恢復最高的是北京歡樂谷，2021年客流量493萬人。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東地區(qū)主題公園數(shù)量最多

中國社會科學院旅游研究中心和社科文獻出版社發(fā)布的《旅游綠皮書：2021-2022年中國旅游發(fā)展分析與預測》指出，中國已成為全球最重要的主題公園市場。我國主題公園的空間分布極不均勻，東、中、西部呈現(xiàn)出明顯的差異，東部11個省、市擁有的主題公園數(shù)量占到全國的58.08%，中部地區(qū)主題公園數(shù)量占全國的23.33%，西部地區(qū)只占到全國的18.75%。其中，東部地區(qū)當中廣東占比最高，幾乎主題公園數(shù)量超過9%。

2、企業(yè)競爭：上海迪士尼穩(wěn)居第一

《2021年主題公園和博物館報告》顯示，2021年全球前25個主題樂園游客數(shù)量超過1.4億人次，同比增長70%，相當于2019年56%的水平。中國內(nèi)地和中國香港地區(qū)共有6個主題公園躋身前25名，其中包括上海迪士尼樂園，廣州長隆歡樂世界、珠海長隆海洋王國、香港迪士尼樂園、北京歡樂谷。不過該報告也特別指出，由于疫情期間全球各地區(qū)的運營條件有所差異。根據(jù)客流量以及各機構(gòu)統(tǒng)計的綜合關(guān)注度，2021年中國主題公園綜合競爭力排名如下：

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、主題公園行業(yè)朝輕資產(chǎn)模式運作發(fā)展

主題公園不斷發(fā)展有利文化產(chǎn)業(yè)以及大眾消費的升級轉(zhuǎn)型。在發(fā)展趨勢上有以下幾點：原創(chuàng)IP、輕資產(chǎn)模式運行、衍生產(chǎn)業(yè)、高精尖的科技等，同時，市場競爭日趨激烈也是重要的發(fā)展趨勢。其中，輕資產(chǎn)擴張有益于主題公園品牌價值以更豐富的途徑變現(xiàn)，快速推廣自主研發(fā)的產(chǎn)品和創(chuàng)意，將產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈做大，但也會增大資產(chǎn)保值的風險。同時，簡單地從市場層面進行擴張有可能會造成后期自我競爭的發(fā)生。

2、主題公園行業(yè)市場規(guī)模將穩(wěn)步增長

未來默林娛樂、六旗娛樂、團聚公園集團等國際知名主題公園運營商將相繼進入中國市場，為中國主題公園市場帶來新鮮血液，激發(fā)與滿足更多潛在用戶需求。根據(jù)美國Research and market對中國主題公園的預測，未來5年預計將以7.2%的年均復合增長率發(fā)展，2027年我國主題公園市場規(guī)模預計突破500億元。

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