預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)汽車(chē)改裝行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

汽車(chē)改裝行業(yè)主要上市公司：路暢科技(002813.SZ)、中國(guó)汽研(601965.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)汽車(chē)改裝行業(yè)政策情況、中國(guó)汽車(chē)改裝行業(yè)供需情況與價(jià)格指數(shù)、中國(guó)汽車(chē)改裝企業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

行業(yè)概況

1、定義

汽車(chē)改裝指的是在汽車(chē)制造廠(chǎng)家原生產(chǎn)的車(chē)上進(jìn)行外部造型、內(nèi)部造型以及機(jī)械性能的改動(dòng)，主要包括車(chē)身改裝、動(dòng)力改裝、汽車(chē)安全性能的改裝及對(duì)汽車(chē)智能方面的改裝，以此達(dá)到提高汽車(chē)性能、美化汽車(chē)外觀(guān)的效果。

從汽車(chē)改裝的對(duì)象角度進(jìn)行分類(lèi)，可分為街車(chē)改裝和賽車(chē)改裝，具體分析如下：

2、行業(yè)鏈剖析：上游為零部件與材料供應(yīng)商，下游為私人車(chē)主、經(jīng)銷(xiāo)商、二手車(chē)等

我國(guó)汽車(chē)改裝行業(yè)上游主要包括汽車(chē)改裝物資原料的生產(chǎn)與供應(yīng)、硬件設(shè)備支持和科技服務(wù)平臺(tái);中游部分主要包括汽車(chē)改裝行業(yè)中四大類(lèi)產(chǎn)品;下游部分主要包括在不同應(yīng)用場(chǎng)景中汽車(chē)改裝體系的發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于萌芽期

與國(guó)外相比，我國(guó)汽車(chē)改裝行業(yè)的發(fā)展歷史較短，只有二十多年的歷程，大概可以分成三個(gè)階段：1997-2007年、2007-2017年和2018年以后這三個(gè)階段。2018年10月《完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制實(shí)施方案(2018-2020年)》的發(fā)布為汽車(chē)改裝行業(yè)注入了一劑強(qiáng)心針，方案涉及多個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展，其中包括支持鼓勵(lì)汽車(chē)、摩托車(chē)運(yùn)動(dòng)文化、汽車(chē)改裝及賽事。2019年6月《機(jī)動(dòng)車(chē)查驗(yàn)工作規(guī)程(GA801-2019)》的發(fā)布也進(jìn)一步縮減了對(duì)改造汽車(chē)的限制。這些均體現(xiàn)了我國(guó)對(duì)汽車(chē)改裝減少限制政策邁出的第一步。

行業(yè)政策背景：積極發(fā)展汽車(chē)賽事、文化、改裝等相關(guān)產(chǎn)業(yè)

汽車(chē)改裝行業(yè)作為市場(chǎng)導(dǎo)向型行業(yè)，在政策規(guī)范指導(dǎo)下有序發(fā)展。我國(guó)汽車(chē)改裝行業(yè)市場(chǎng)性標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)拓展，但相關(guān)的政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)仍需要逐步完善，推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，進(jìn)而提升行業(yè)整體的競(jìng)爭(zhēng)力，引導(dǎo)行業(yè)內(nèi)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。同時(shí)，汽車(chē)改裝行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)正在持續(xù)修訂完善，為我國(guó)汽車(chē)改裝行業(yè)技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)規(guī)范發(fā)展提供法律支持。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、發(fā)展模式：三大模式并存

從現(xiàn)階段來(lái)看，中國(guó)汽車(chē)改裝行業(yè)大致存在三種發(fā)展模式：第一種是主機(jī)廠(chǎng)提供整車(chē)，社會(huì)改裝廠(chǎng)進(jìn)行改裝;第二種是主機(jī)廠(chǎng)與改裝廠(chǎng)聯(lián)合開(kāi)發(fā);第三種是主機(jī)廠(chǎng)提供全套汽車(chē)改裝?，F(xiàn)階段這三種模式都是并存的。

2、供給：AIT參展商數(shù)量每年增長(zhǎng)30%

中國(guó)汽車(chē)改裝行業(yè)的發(fā)展仍屬于初創(chuàng)期，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，但展覽會(huì)是反映一個(gè)行業(yè)發(fā)展的晴雨表，從展會(huì)的參展商和觀(guān)眾的多個(gè)維度可以直觀(guān)反應(yīng)行業(yè)變化。近年來(lái)隨著行業(yè)的發(fā)展，中國(guó)國(guó)際汽車(chē)升級(jí)套件暨改裝車(chē)展(AIT)的參展商數(shù)量每年增長(zhǎng)30%，2021年共有來(lái)自國(guó)內(nèi)外超過(guò)600家改裝品牌和7大整車(chē)廠(chǎng)的參與，展出改裝案例車(chē)和網(wǎng)紅車(chē)突破3000輛;主營(yíng)汽車(chē)改裝的專(zhuān)業(yè)門(mén)店采購(gòu)商數(shù)量增長(zhǎng)近130%;具體改裝產(chǎn)品如外觀(guān)件、輪胎輪轂、功能油品的增速超過(guò)200%，性能改裝產(chǎn)品如排氣、避震、剎車(chē)、包圍件、發(fā)動(dòng)機(jī)周邊產(chǎn)品增速超56%。

3、需求：貼膜、車(chē)體改色、升級(jí)汽車(chē)音響設(shè)備改裝占比85%

總體來(lái)說(shuō)，汽車(chē)改裝可以概括為三種需求：一是為了外觀(guān)更好看，更個(gè)性，二是為了讓行車(chē)更安全，三是為了讓速度更快。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的調(diào)查數(shù)據(jù)，貼膜、車(chē)體改色、升級(jí)汽車(chē)音響設(shè)備等這方面的改裝項(xiàng)目，占到了整個(gè)汽改市場(chǎng)的85%。

4、用戶(hù)規(guī)模：我國(guó)汽車(chē)改裝用戶(hù)超300萬(wàn)人

中國(guó)汽車(chē)改裝行業(yè)的用戶(hù)規(guī)?？蓮闹袊?guó)駕駛?cè)诵骂I(lǐng)證數(shù)量上來(lái)分析。隨著中國(guó)新領(lǐng)證駕駛?cè)艘?guī)模增加，消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)動(dòng)力性、安全性和舒適性等消費(fèi)需求越來(lái)越多，對(duì)在用汽車(chē)的消費(fèi)升級(jí)、改裝需求也是越來(lái)越多，中國(guó)汽車(chē)改裝行業(yè)的用戶(hù)規(guī)模也隨之上升。

根據(jù)中國(guó)公安部數(shù)據(jù)，2021年，中國(guó)駕駛?cè)诵骂I(lǐng)證數(shù)量達(dá)2750萬(wàn)人。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)金融實(shí)驗(yàn)室的數(shù)據(jù)，有11.23%的車(chē)主做過(guò)汽車(chē)改裝，剩下88.77%的車(chē)主沒(méi)有做過(guò)汽車(chē)改裝。由此測(cè)算，2021年中國(guó)汽車(chē)改裝行業(yè)用戶(hù)規(guī)模約為309萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)23.12%。

5、消費(fèi)群體：90后注重外觀(guān)和速度，70后注重安全性能

我國(guó)汽車(chē)改裝的消費(fèi)群體正在逐漸分為三大群體。90后更加追求外觀(guān)的漂亮和更快的速度。年輕的車(chē)主經(jīng)常給自己的車(chē)子貼上車(chē)貼，加上大包圍，改上更為彪悍的排氣系統(tǒng)，加裝尾翼。而目的很簡(jiǎn)單，就是為了讓自己的汽車(chē)不像原廠(chǎng)車(chē)型那樣的千篇一律。相較之下，70后們則更注重安全性的提升，他們的汽車(chē)改裝要求，多是為汽車(chē)升級(jí)。如輪胎要更好的、輪圈要更扎實(shí)的、剎車(chē)系統(tǒng)要更靈敏的、座椅要更舒適的，一切都圍繞著安全性的提升而展開(kāi)。

6、消費(fèi)規(guī)模：花費(fèi)金額在1萬(wàn)元以下的汽車(chē)改裝消費(fèi)者占比最多

隨著汽車(chē)改裝行業(yè)的發(fā)展，改裝項(xiàng)目的日益繁多，汽車(chē)改裝的消費(fèi)水平也日益上漲。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)金融實(shí)驗(yàn)室的數(shù)據(jù)，2021年，花費(fèi)金額在1萬(wàn)元以下的汽車(chē)改裝消費(fèi)者占比最多，達(dá)52%，花費(fèi)金額1萬(wàn)元-2萬(wàn)元(含1萬(wàn)元)占比接近28%，花費(fèi)金額在2萬(wàn)元-5萬(wàn)元(含2萬(wàn)元)之間的占比達(dá)15%.

7、市場(chǎng)規(guī)模：2021年市場(chǎng)規(guī)模約852億元

中國(guó)汽車(chē)改裝行業(yè)的發(fā)展仍屬于初創(chuàng)期，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，當(dāng)前改裝門(mén)店技術(shù)水平參差不齊，但近年來(lái)隨著行業(yè)的發(fā)展，越來(lái)越多改裝品牌和大整車(chē)廠(chǎng)參與展出改裝案例車(chē)和網(wǎng)紅車(chē)。整體來(lái)看，自2019年9月公安部發(fā)布的《機(jī)動(dòng)車(chē)查驗(yàn)工作規(guī)程》擴(kuò)大了汽車(chē)改裝范圍，汽車(chē)改裝廠(chǎng)商積極對(duì)產(chǎn)品服務(wù)進(jìn)行更新突破。

而中國(guó)汽車(chē)改裝產(chǎn)品核心訴求主要分布在外觀(guān)改裝、底盤(pán)改裝、動(dòng)力改裝和智能化改裝四大訴求上。隨著汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化及共享化的新四化迅速發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)動(dòng)力性、安全性和舒適性等消費(fèi)需求越來(lái)越多，對(duì)在用汽車(chē)的消費(fèi)升級(jí)、改裝需求也是越來(lái)越多，高端化、品牌化、品質(zhì)化、個(gè)性化、定制化是逐步成為汽車(chē)改裝市場(chǎng)的主流方向。在逐步得到釋放的汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)“個(gè)性化需求”的驅(qū)動(dòng)下，未來(lái)我國(guó)汽車(chē)個(gè)性定制改裝市場(chǎng)潛力巨大。根據(jù)中國(guó)工商聯(lián)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)汽車(chē)改裝市場(chǎng)規(guī)模約852億元，同比增長(zhǎng)30.67%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：中國(guó)汽車(chē)改裝企業(yè)主要分布在廣東和山東

從汽車(chē)改裝企業(yè)注冊(cè)地分布來(lái)看，目前中國(guó)汽車(chē)改裝注冊(cè)企業(yè)主要分布廣東和山東。截至2022年12月，廣東省共有相關(guān)汽車(chē)改裝企業(yè)注冊(cè)數(shù)達(dá)881家，占比14%，山東省共有汽車(chē)改裝企業(yè)注冊(cè)數(shù)632家，占比10%。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：國(guó)貴科技、卡妙思、曼狄卡為第一梯隊(duì)

由于我國(guó)汽車(chē)改裝行業(yè)發(fā)展不成熟，企業(yè)規(guī)模較小，上市公司較少，整車(chē)廠(chǎng)對(duì)改裝的關(guān)注度不足，還未針對(duì)可能出現(xiàn)的改裝做好整車(chē)技術(shù)和產(chǎn)品方面的支持，也未和專(zhuān)業(yè)改裝廠(chǎng)商形成穩(wěn)定合作關(guān)系，因此以各廠(chǎng)商的汽車(chē)改裝產(chǎn)品與服務(wù)布局來(lái)分析我國(guó)汽車(chē)改裝行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。

整體來(lái)看，除了幾家專(zhuān)注于國(guó)際一線(xiàn)汽車(chē)改裝品牌的經(jīng)銷(xiāo)商外，多數(shù)汽車(chē)改裝企業(yè)重點(diǎn)布局于汽車(chē)外觀(guān)、底盤(pán)和動(dòng)力改裝市場(chǎng)，技術(shù)難度相對(duì)較低，品牌優(yōu)勢(shì)和客戶(hù)資源主要靠時(shí)間和口碑積累;而少數(shù)企業(yè)如卡妙思則開(kāi)始自研汽車(chē)智能改裝和新材料改裝領(lǐng)域，國(guó)貴科技加大對(duì)賽車(chē)改裝市場(chǎng)的投入，不斷更新賽用汽車(chē)改裝產(chǎn)品。目前來(lái)看，國(guó)貴科技、卡妙思、曼狄卡為中國(guó)汽車(chē)改裝第一梯隊(duì)的企業(yè);中國(guó)汽研、路暢科技、雅泛迪屬于第二梯隊(duì);而匯利堡、零創(chuàng)汽車(chē)、豐途汽車(chē)、車(chē)螞蟻等企業(yè)位列第三梯隊(duì)。

注：最高為★★★★★，最低為★★★☆，☆代表半星，用星級(jí)表示企業(yè)綜合實(shí)力。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：高端化、品牌化、品質(zhì)化、個(gè)性化、定制化

隨著新冠疫情受控，中國(guó)步入后疫情時(shí)代，我國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量逐步回升，以及賽車(chē)行業(yè)向產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)過(guò)渡，賽車(chē)改裝規(guī)模將隨著賽事的風(fēng)靡而不斷增加，中國(guó)賽車(chē)改裝市場(chǎng)也將逐步擴(kuò)大。而在其他乘用車(chē)及商用車(chē)改裝市場(chǎng)，隨著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與電子信息技術(shù)的不斷發(fā)展，以及人們對(duì)駕駛的安全性、舒適性和娛樂(lè)性的追求，加之國(guó)家也逐漸縮減對(duì)汽車(chē)改裝的限制，汽車(chē)改裝行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐漸完善，汽車(chē)改裝技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域及應(yīng)用比例將日益擴(kuò)大。高端化、品牌化、品質(zhì)化、個(gè)性化、定制化是逐步成為汽車(chē)改裝市場(chǎng)的主流方向。

2、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2027年突破4000億元

隨著汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動(dòng)化及共享化的新四化迅速發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)動(dòng)力性、安全性和舒適性等消費(fèi)需求越來(lái)越多，對(duì)汽車(chē)的消費(fèi)升級(jí)、改裝需求也是越來(lái)越多，預(yù)計(jì)2027年中國(guó)汽車(chē)改裝市場(chǎng)規(guī)模有望突破4000億元，2022-2027年復(fù)合增長(zhǎng)率約為30%。隨著汽車(chē)改裝行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)的不斷完善，我國(guó)汽車(chē)改裝市場(chǎng)將迎來(lái)難得的歷史機(jī)遇期，未來(lái)將會(huì)是一個(gè)萬(wàn)億級(jí)的市場(chǎng)。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻行業(yè)研究院《中國(guó)汽車(chē)改裝行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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