預(yù)見2023：《2023年中國(guó)MES行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：寶信軟件(600845)、中控技術(shù)(688777)、鼎捷軟件(300378)、賽意信息(300687)、能科科技(603859)等等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)MES行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模;市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局;重點(diǎn)政策;產(chǎn)業(yè)鏈

行業(yè)概況

1、定義

MES(Manufacturing Execution System)，即制造執(zhí)行系統(tǒng)，位于上層的計(jì)劃管理系統(tǒng)與底層的工業(yè)控制之間的面向車間層的管理信息系統(tǒng)，能通過信息傳遞對(duì)從訂單下達(dá)到產(chǎn)品完成的整個(gè)生產(chǎn)過程進(jìn)行優(yōu)化管理，運(yùn)用及時(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，指導(dǎo)、啟動(dòng)、響應(yīng)并記錄車間生產(chǎn)活動(dòng)，能夠?qū)ιa(chǎn)條件的變化做出迅速的響應(yīng)，從而減少非增值活動(dòng)，提高效率。

MES產(chǎn)品按發(fā)展階段，可以分為傳統(tǒng)MES、可集成MES、智能化MES。傳統(tǒng)的MES產(chǎn)品發(fā)展歷史較久，包括單一功能的MES(專用MES)與集成MES?？杉蒑ES從表現(xiàn)形式上看，具有專用MES系統(tǒng)的特點(diǎn)，即I-MES中的部分功能可以作為可重用組件單獨(dú)銷售;同時(shí)，它又具有集成MES的特點(diǎn)，即能實(shí)現(xiàn)上下兩層之間的集成。智能化MES將基于知識(shí)，基于云計(jì)算，基于數(shù)據(jù)，基于約束的優(yōu)化，并具有實(shí)時(shí)，靈活和可配置的功能。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈配套較完善，下游應(yīng)用領(lǐng)域豐富

MES產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且云髽I(yè)信息化需求為投入，以軟件產(chǎn)品或服務(wù)為產(chǎn)出，由為企業(yè)實(shí)施、使用、維護(hù)MES系統(tǒng)提供軟件產(chǎn)品或服務(wù)的所有企業(yè)和組織組成的、以知識(shí)為鏈接的功能網(wǎng)鏈。其上游為計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備供應(yīng)商和數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、備份管理軟件等系統(tǒng)軟件供應(yīng)商;中游MES軟件供應(yīng)商主要包括外資、內(nèi)資兩類，參與者眾多;下游為應(yīng)用市場(chǎng)，主要包括各類型的制造業(yè)企業(yè)。

MES上游為軟硬件供應(yīng)商，包括中科曙光、中國(guó)長(zhǎng)城、中國(guó)軟件、普元信息等企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈中游的MES供應(yīng)商分為內(nèi)外資兩大陣營(yíng)，外資企業(yè)有西門子、GE、SAP、羅克韋爾等，內(nèi)資企業(yè)有浙江中控、上海寶信、賽意信息、鼎捷信息等。產(chǎn)業(yè)鏈下游包括多個(gè)行業(yè)，目前在鋼鐵/冶金、汽車、石油化工、計(jì)算機(jī)通信等產(chǎn)業(yè)應(yīng)用滲透情況較好。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)逐步走向規(guī)范，迎來新發(fā)展機(jī)遇

1999年之前，中國(guó)MES行業(yè)主要在引進(jìn)階段，20世紀(jì)80年代，寶鋼作為改革開放排頭兵引進(jìn)了MES管理系統(tǒng)，成為我國(guó)第一家應(yīng)用MES的企業(yè)。2000-2010年，中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)歷了從拆解、研究到市場(chǎng)推廣的轉(zhuǎn)變。2011年后，石化領(lǐng)域的MES市場(chǎng)逐漸走向成熟，MES市場(chǎng)不斷擴(kuò)散。2015年之后，MES市場(chǎng)迎來歷史性機(jī)遇，中國(guó)政府提出“中國(guó)制造2025”，為MES行業(yè)帶來更廣闊的市場(chǎng)，注入新的生命力。

行業(yè)政策背景：重在推動(dòng)智能制造

2022年是黨的二十大召開之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，我國(guó)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展如火如荼，把握數(shù)字化發(fā)展新機(jī)遇是重要命題。國(guó)務(wù)院、工信部、發(fā)改委等出臺(tái)一系列政策，支持鼓勵(lì)MES產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重在推動(dòng)智能制造。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)MES市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)

我國(guó)MES市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)較快。其中，流程領(lǐng)域和離散領(lǐng)域市場(chǎng)份額基本持平，不過隨著國(guó)家去產(chǎn)能及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整的推進(jìn)，流程領(lǐng)域?qū)⒈３州^為穩(wěn)定的低速增長(zhǎng)，而隨著電器應(yīng)用MES比例逐漸增加，流程領(lǐng)域持續(xù)快速增長(zhǎng)。根據(jù)《2021中國(guó)工業(yè)軟件發(fā)展白皮書》，總體來看，目前國(guó)內(nèi)MES的發(fā)展歷史較短，不同于ERP、CAD等較為成熟的工業(yè)軟件，MES的滲透率還不高。2021年，中國(guó)MES市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到128億元，同比增長(zhǎng)16.36%。

2、數(shù)據(jù)采集為MES用戶首要需求

根據(jù)Ework2021年針對(duì)中國(guó)MES產(chǎn)品用戶調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前數(shù)據(jù)采集、過程與追潮管理、生產(chǎn)分析與報(bào)表、生產(chǎn)看板、物料管理、質(zhì)量管理模塊應(yīng)用率較高，均超過80%。綜合來看，企業(yè)在生產(chǎn)過程、物料和質(zhì)量管理應(yīng)用覆蓋情況較好。相比2018年數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)采集、生產(chǎn)分析與報(bào)表、生產(chǎn)看板應(yīng)用比率大幅提升。其中，數(shù)據(jù)采集一躍成為應(yīng)用最多的功能模塊，應(yīng)用比率從75%升至94%，生產(chǎn)分析與報(bào)表的應(yīng)用比率從36%大幅上升至將近89%，生產(chǎn)看板應(yīng)用比率從28%提高至88%。

3、合作開發(fā)及二次開發(fā)模式受市場(chǎng)歡迎

從用戶應(yīng)用MES產(chǎn)品的模式來看，2014-2021年，用戶應(yīng)用模式有了明顯的變化：首先，自主開發(fā)模式已經(jīng)大幅減少，從2014年的38%到2021年的17%，用戶減少全新投入資源用以自主開發(fā)MES軟件;其次，合作開發(fā)、購(gòu)買軟件后二次開發(fā)的比重有明顯上升，2021年合作開發(fā)比重為34%、購(gòu)買軟件后二次開發(fā)比重為24%，這表明越來越多的企業(yè)積極參與進(jìn)軟件開發(fā)的過程，提高項(xiàng)目的成功率;最后，直接購(gòu)買商品化軟件的比重基本小幅波動(dòng)，2021年保持在25%左右，反映出MES產(chǎn)品商品化發(fā)展較慢，由于不同行業(yè)存在顯著差異，形成一套可使用不同行業(yè)的MES系統(tǒng)難度較大。

4、東部區(qū)域市場(chǎng)交易相對(duì)活躍

從行業(yè)中標(biāo)事件的區(qū)域分布來看，2021-2022年中國(guó)MES工控軟件中標(biāo)事件中，東部區(qū)域、中部區(qū)域、西部區(qū)域、東北區(qū)域事件數(shù)量占比逐步遞減，東部區(qū)域占比達(dá)到43%，規(guī)模最大。

5、工程建筑領(lǐng)域成為近年熱門下游領(lǐng)域

2021-2022年，“工程建筑”行業(yè)共有161起中標(biāo)事件，占比達(dá)25.20%，其次是中標(biāo)121次的“通訊電子”和中標(biāo)101次的“機(jī)械設(shè)備”，占比分別達(dá)到18.94%以及15.81%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：北京市產(chǎn)業(yè)配套更佳

在企業(yè)區(qū)域分布上，結(jié)合中國(guó)MES產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市企業(yè)分布情況，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)較好的省份是北京市、上海市、廣東省等。其中，北京市聚集了相對(duì)更多的產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：外資企業(yè)占據(jù)頭部位置，內(nèi)資企業(yè)積極參與競(jìng)爭(zhēng)

2021年，中國(guó)MES供應(yīng)商市場(chǎng)格局來看，目前外資企業(yè)占據(jù)了頭部領(lǐng)先位置，國(guó)內(nèi)企業(yè)積極參與競(jìng)爭(zhēng)，力爭(zhēng)搶占份額。目前市場(chǎng)份額最大為西門子，占據(jù)10.9%;SAP占據(jù)7.7%市場(chǎng)份額，排名第二;上海寶信以7.2%份額排名第三。

2021年，中國(guó)MES行業(yè)市場(chǎng)集中度整體較低，CR3僅為25.8%，CR5僅為33.20%，表明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，國(guó)內(nèi)企業(yè)與外資企業(yè)正積極搶占市場(chǎng)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、MES行業(yè)市場(chǎng)集中度有望提高

中國(guó)MES行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)良好，受益于我國(guó)智能制造及數(shù)字經(jīng)濟(jì)等重大戰(zhàn)略實(shí)施，正在迎來新的發(fā)展機(jī)遇，市場(chǎng)規(guī)模仍將快速增長(zhǎng)。隨著信息技術(shù)的高速發(fā)展，MES應(yīng)用范圍迅速快大，未來離散型行業(yè)將是MES市場(chǎng)開拓的重點(diǎn)。此外，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，內(nèi)資企業(yè)追趕外資企業(yè)的局面仍在持續(xù)，未來內(nèi)資企業(yè)有望通過兼并擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

2、中國(guó)MES市場(chǎng)規(guī)模增速將領(lǐng)先全球

在全球?qū)用妫珺USINESS WIRE預(yù)測(cè)，全球MES行業(yè)從2021年到2028年將以10.8%的復(fù)合增速增長(zhǎng)，而2019-2021年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模的平均增速達(dá)到16.11%，受益于中國(guó)廣闊的市場(chǎng)空間，預(yù)計(jì)未來中國(guó)MES市場(chǎng)規(guī)模仍將領(lǐng)先全球。前瞻預(yù)測(cè)，2022-2027年中國(guó)MES軟件市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速在15%左右，預(yù)計(jì)2027年MES軟件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)301億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。