預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)汽車零部件行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：華域汽車(600741);濰柴動(dòng)力(000338);奧聯(lián)電子(300585);均勝電子(600699)等;

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模;汽車零部件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局;汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

全文統(tǒng)計(jì)口徑說(shuō)明：1)企業(yè)數(shù)量及區(qū)域分布相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)(企查貓)，存在一定的統(tǒng)計(jì)誤差;2)搜索相關(guān)關(guān)鍵詞為“汽車零部件”;3)企業(yè)篩選邏輯為：企業(yè)的名稱、產(chǎn)品服務(wù)和經(jīng)營(yíng)范圍中包含了“汽車零部件、汽車零配件”的企業(yè);4)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2023年1月31日;5)由于中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)與全球企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不同，存在一定的統(tǒng)計(jì)誤差;6)若有特殊統(tǒng)計(jì)口徑會(huì)在圖表下方備注。

行業(yè)概況

1、汽車零部件定義及產(chǎn)品分類

(1)汽車零部件定義

汽車零部件在通常情況下是指除汽車機(jī)架以外的所有零件和部件，機(jī)架也可以算是部件，不過(guò)與零部件不是同一個(gè)概念。其中，零件指不能拆分的單個(gè)組件;部件指實(shí)現(xiàn)某個(gè)動(dòng)作(或：功能)的零件組合。部件可以是一個(gè)零件，也可以是多個(gè)零件的組合體。在這個(gè)組合體中，有一個(gè)零件是主要的，它實(shí)現(xiàn)既定的動(dòng)作(或：功能)，其他的零件只起到連接、緊固、導(dǎo)向等輔助作用。

(2)汽車零部件分類

2、汽車零部件制造工藝及核心配件

(1)工藝分析

汽車零部件主要可以分為5大工藝，從最初的鑄造、冷沖壓、焊接、切削到熱處理中間需要經(jīng)過(guò)大量的檢測(cè)與打磨。具體工藝流程如下：

(2)核心零配件

從汽車零部件目前核心部件來(lái)看，以傳感器芯片、通信芯片等芯片為主的芯片技術(shù)將成為汽車零部件核心工藝的未來(lái)發(fā)展目標(biāo)和方向：

國(guó)外行業(yè)發(fā)展概況

1、全球行業(yè)發(fā)展歷程

世界汽車工業(yè)的成長(zhǎng)經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的萌芽和發(fā)育時(shí)期，汽車的誕生在歐洲，但是，以大規(guī)模生產(chǎn)為標(biāo)志的汽車工業(yè)的形成是在美國(guó)，以后又?jǐn)U展到歐洲、日本直至世界。目前中國(guó)已經(jīng)成為汽車零部件行業(yè)內(nèi)的主要生產(chǎn)區(qū)域：

2、國(guó)外行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)全球汽車零部件主要廠商博世集團(tuán)公布的信息來(lái)看，目前全球范圍內(nèi)的汽車零部件廠商均在大力布局智能汽車、車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的技術(shù)方案等。

汽車零部件智能化技術(shù)主要包含計(jì)算機(jī)、現(xiàn)代傳感、信息融合、通訊、人工智能及自動(dòng)控制等技術(shù)。

3、全球汽車零部件行業(yè)需求度分析

2021年，由于芯片短缺全球汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)約為1020萬(wàn)輛。2021年全球汽車產(chǎn)量為6742萬(wàn)輛。AFS預(yù)計(jì)，全球汽車行業(yè)在2022年減產(chǎn)達(dá)到300萬(wàn)輛。從行業(yè)的發(fā)展需求側(cè)來(lái)看，2020-2022年汽車行業(yè)的產(chǎn)量雖然急劇下滑，但是原因主要是汽車零部件核心配部件如電池電芯、芯片供應(yīng)不足導(dǎo)致，2023年隨著產(chǎn)能的逐步恢復(fù)，汽車零部件供應(yīng)壓力的逐步緩解，全球汽車行業(yè)以及零配件行業(yè)的發(fā)展將會(huì)逐步向好。

4、全球汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模分析

隨著全球化競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇，世界發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)生了新的變化，汽車配件行業(yè)也呈現(xiàn)出組織集團(tuán)化、技術(shù)高新化、供貨系統(tǒng)化和經(jīng)營(yíng)全球化等新特點(diǎn)。據(jù)GIR(Global Info Research)調(diào)研，按全球汽車零部件的營(yíng)業(yè)收入來(lái)統(tǒng)計(jì)，2021年全球汽車零部件收入為1.51萬(wàn)億美元，2016-2021年全球汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)3%。

行業(yè)發(fā)展歷程

我國(guó)汽車零部件行業(yè)主要經(jīng)歷了五個(gè)發(fā)展階段。目前我國(guó)正處于大力發(fā)展高精尖技術(shù)，打破國(guó)外技術(shù)壟斷的進(jìn)程當(dāng)中，當(dāng)前我國(guó)汽車核心零配件仍處于進(jìn)口依賴的階段。

行業(yè)發(fā)展政策背景

汽車零部件行業(yè)是我國(guó)重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障國(guó)家安全的戰(zhàn)略性和基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。為加快新能源汽車以及相關(guān)核心零配件行業(yè)的發(fā)展，國(guó)家層面先后印發(fā)《關(guān)于科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)的意見(jiàn)》、《關(guān)于加強(qiáng)車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全工作的通知》等鼓勵(lì)性、支持性政策。汽車零部件產(chǎn)業(yè)將在政策支持下加速發(fā)展。

行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈上游為組裝、安裝零配件所用到的各種原材料，包括鋼鐵、有色金屬、塑料和玻璃等，中游汽車零部件種類樣式豐富，其中發(fā)動(dòng)機(jī)組和電子控制系統(tǒng)屬于汽車核心零配件。汽車零部件行業(yè)的下游應(yīng)用場(chǎng)景主要為整車制造廠，而汽車零部件批發(fā)商也是汽車零部件的主要下游環(huán)節(jié)之一。

中國(guó)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)量規(guī)模持續(xù)走高

1、 中國(guó)汽車零部件行業(yè)供給水平分析

隨著新能源汽車、零配件制造技術(shù)的快速發(fā)展和汽車制造業(yè)的不斷變革，汽車零部件技術(shù)的應(yīng)用和創(chuàng)新極大地推動(dòng)了汽車工業(yè)的進(jìn)步與發(fā)展，目前我國(guó)汽車零部件主要供給集中在龍頭企業(yè)上，主要包括華域汽車、拓普集團(tuán)、均勝電子、諾博汽車等。企業(yè)布局及供給情況如下：

2、 中國(guó)汽車零部件行業(yè)需求規(guī)模分析

根據(jù)中國(guó)汽車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016-2022年我國(guó)汽車產(chǎn)量總體呈現(xiàn)波動(dòng)下降的狀態(tài)。2020年后隨著新能源汽車的推廣，汽車產(chǎn)銷量有所增加，其中2022年中國(guó)汽車產(chǎn)量為2702.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.6%。

3、 中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

從我國(guó)汽車零部件行業(yè)營(yíng)業(yè)收入表現(xiàn)來(lái)看，近年來(lái)受車市銷量低迷影響，自2018年起我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)增速放緩，2018年全年零部件企業(yè)營(yíng)收出現(xiàn)下滑現(xiàn)象。2020年汽車零部件制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到3.63萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)1.55%。但在政策推動(dòng)下，我國(guó)汽車零部件行業(yè)營(yíng)業(yè)收入仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)2022年汽車零部件制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入為3.88萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.63%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、 行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)顯示，在“汽車制造業(yè)”中的“汽車零部件行業(yè)”中搜索“汽車零部件”，結(jié)果顯示截止2023年1月，我國(guó)汽車零部件行業(yè)注冊(cè)企業(yè)達(dá)到10萬(wàn)家，其中2022年為企業(yè)注冊(cè)最火熱的年份，注冊(cè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到12995家。

從我國(guó)汽車零部件行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)集群來(lái)看，寧德時(shí)代、華域汽車以及濰柴動(dòng)力在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利水平上都具備一定的優(yōu)勢(shì)，福耀玻璃在盈利水平上處于第一梯隊(duì)。

2、 區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析

根據(jù)企查貓大數(shù)據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，截止2023年1月我國(guó)汽車零部件企業(yè)主要分布在湖北、江蘇以及浙江地區(qū)，汽車零部件生產(chǎn)制造商數(shù)量分別達(dá)到13430家、15036家和16810家。從總體的區(qū)域聚集上來(lái)看，主要分布在我國(guó)東部沿海地區(qū)。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

受益于國(guó)內(nèi)外整車行業(yè)發(fā)展和消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。未來(lái)幾年汽車零部件行業(yè)快速增長(zhǎng)期將結(jié)束，更加趨向于穩(wěn)健發(fā)展。

盡管在疫情影響下汽車消費(fèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)冷，但來(lái)自政策層面的大力支持，為零部件行業(yè)的發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。行業(yè)長(zhǎng)期向好勢(shì)頭不變，隨著技術(shù)創(chuàng)新，我國(guó)國(guó)內(nèi)零部件配套體系逐步與世界接軌，中國(guó)的汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍將保持良好的發(fā)展趨勢(shì)。前瞻預(yù)測(cè)，至2028年我國(guó)汽車零部件行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將突破4.8萬(wàn)億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)汽車零部件行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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