【行業(yè)深度】洞察2023:中國獸藥行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)
行業(yè)主要上市公司:瑞普生物(300119);金河生物(002688);中牧股份(600195);錢江生化(600696);生物股份(600201)等
本文核心數(shù)據(jù):獸藥行業(yè)競爭梯隊(duì);獸藥企業(yè)排名;獸藥企業(yè)區(qū)域分布;獸藥企業(yè)業(yè)務(wù)布局等
1、中國獸藥行業(yè)競爭梯隊(duì)
目前,我國獸藥企業(yè)科按照業(yè)務(wù)收入大致分為四個梯隊(duì)。頭部企業(yè)為瑞普生物,2021年獸藥相關(guān)業(yè)務(wù)收入超過20億元。第一梯隊(duì)的企業(yè)為相關(guān)業(yè)務(wù)超過12億元的企業(yè),包括生物股份、中牧股份、金河股份;第二梯隊(duì)為獸藥業(yè)務(wù)收入在5至12億元,但集中在9-10億左右,包括普萊柯、科前生物、天康生物等;第三梯隊(duì)為獸藥業(yè)務(wù)收入小于5億元的企業(yè),主要包括綠康生化、海利生化等。
2、中國獸藥行業(yè)企業(yè)排名
2022年12月,國際畜牧網(wǎng)發(fā)布了《2022年全球動保企業(yè)五十強(qiáng)榜單》,該排名主要根據(jù)年收入規(guī)模、業(yè)務(wù)覆蓋范圍、國際市場影響力等因素綜合選出50家動保及獸藥產(chǎn)品制造企業(yè)。榜單中共有十家中國企業(yè)入選,包括中牧股份、瑞普生物等上市公司,十家企業(yè)2021年合計(jì)收入24億美元,較2020年同比增加18.5%。
注:國際畜牧網(wǎng)2022年的榜單是以2021財(cái)年收入為基礎(chǔ)進(jìn)行排名,各公司暫未公布2022年數(shù)據(jù)。
3、中國獸藥行業(yè)區(qū)域集中度
在全國范圍內(nèi),獸藥行業(yè)企業(yè)分布廣泛,其中長三角、中部、華南地區(qū)及內(nèi)蒙古自治區(qū)一帶相對更為集中。長三角地區(qū)的代表企業(yè)包括海利生物、錢江生化等;中部地區(qū)河南、湖北省落戶有回盛生物、科前生物、普萊柯等。
4、中國獸藥行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
我國獸藥行業(yè)上市公司中,瑞普生物、生物股份、普萊柯、科前生物、申聯(lián)生物的獸藥相關(guān)業(yè)務(wù)收入占比達(dá)到90%以上,是公司的最主要業(yè)務(wù),產(chǎn)品線也更為豐富完整。各公司的銷售基本都在國內(nèi)實(shí)現(xiàn),普遍布局在華東、華北、華中等地區(qū),出口業(yè)務(wù)占比較小。
注:1)生物股份數(shù)據(jù)來自2021年年報(bào),其余各公司數(shù)據(jù)來自2022年半年報(bào)。
5、中國獸藥行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析,目前我國獸藥行業(yè)出現(xiàn)了較多大企業(yè),市場秩序逐步建立,競爭強(qiáng)度一般。上游行業(yè)工藝日趨成熟,技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,產(chǎn)品種類齊全,市場供給充足,供應(yīng)商議價能力一般;下游行業(yè)涉及畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等終端市場,客戶數(shù)量較多,消費(fèi)者議價能力一般。發(fā)展多年以來,獸藥市場已基本成型,消費(fèi)市場隨著畜牧業(yè)等終端市場的發(fā)展日益增加,替代品威脅較小。同時,在目前的獸藥市場當(dāng)中,市場監(jiān)管進(jìn)一步嚴(yán)格,資格認(rèn)證及審查標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)苛,行業(yè)壁壘提高,盡管行業(yè)整體的盈利能力較強(qiáng),具有一定吸引力,但行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅不大。
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