【行業(yè)深度】洞察2023：中國獸藥行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：瑞普生物(300119);金河生物(002688);中牧股份(600195);錢江生化(600696);生物股份(600201)等

本文核心數(shù)據(jù)：獸藥行業(yè)競爭梯隊;獸藥企業(yè)排名;獸藥企業(yè)區(qū)域分布;獸藥企業(yè)業(yè)務布局等

1、中國獸藥行業(yè)競爭梯隊

目前，我國獸藥企業(yè)科按照業(yè)務收入大致分為四個梯隊。頭部企業(yè)為瑞普生物，2021年獸藥相關(guān)業(yè)務收入超過20億元。第一梯隊的企業(yè)為相關(guān)業(yè)務超過12億元的企業(yè)，包括生物股份、中牧股份、金河股份;第二梯隊為獸藥業(yè)務收入在5至12億元，但集中在9-10億左右，包括普萊柯、科前生物、天康生物等;第三梯隊為獸藥業(yè)務收入小于5億元的企業(yè)，主要包括綠康生化、海利生化等。

2、中國獸藥行業(yè)企業(yè)排名

2022年12月，國際畜牧網(wǎng)發(fā)布了《2022年全球動保企業(yè)五十強榜單》，該排名主要根據(jù)年收入規(guī)模、業(yè)務覆蓋范圍、國際市場影響力等因素綜合選出50家動保及獸藥產(chǎn)品制造企業(yè)。榜單中共有十家中國企業(yè)入選，包括中牧股份、瑞普生物等上市公司，十家企業(yè)2021年合計收入24億美元，較2020年同比增加18.5%。

注：國際畜牧網(wǎng)2022年的榜單是以2021財年收入為基礎進行排名，各公司暫未公布2022年數(shù)據(jù)。

3、中國獸藥行業(yè)區(qū)域集中度

在全國范圍內(nèi)，獸藥行業(yè)企業(yè)分布廣泛，其中長三角、中部、華南地區(qū)及內(nèi)蒙古自治區(qū)一帶相對更為集中。長三角地區(qū)的代表企業(yè)包括海利生物、錢江生化等;中部地區(qū)河南、湖北省落戶有回盛生物、科前生物、普萊柯等。

4、中國獸藥行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

我國獸藥行業(yè)上市公司中，瑞普生物、生物股份、普萊柯、科前生物、申聯(lián)生物的獸藥相關(guān)業(yè)務收入占比達到90%以上，是公司的最主要業(yè)務，產(chǎn)品線也更為豐富完整。各公司的銷售基本都在國內(nèi)實現(xiàn)，普遍布局在華東、華北、華中等地區(qū)，出口業(yè)務占比較小。

注：1)生物股份數(shù)據(jù)來自2021年年報，其余各公司數(shù)據(jù)來自2022年半年報。

5、中國獸藥行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前我國獸藥行業(yè)出現(xiàn)了較多大企業(yè)，市場秩序逐步建立，競爭強度一般。上游行業(yè)工藝日趨成熟，技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，產(chǎn)品種類齊全，市場供給充足，供應商議價能力一般;下游行業(yè)涉及畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等終端市場，客戶數(shù)量較多，消費者議價能力一般。發(fā)展多年以來，獸藥市場已基本成型，消費市場隨著畜牧業(yè)等終端市場的發(fā)展日益增加，替代品威脅較小。同時，在目前的獸藥市場當中，市場監(jiān)管進一步嚴格，資格認證及審查標準更為嚴苛，行業(yè)壁壘提高，盡管行業(yè)整體的盈利能力較強，具有一定吸引力，但行業(yè)潛在進入者威脅不大。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國獸藥行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟學人APP】，還可以與500+經(jīng)濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。