【行業(yè)深度】洞察2024：中國反光材料行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、區(qū)域熱力圖等)

行業(yè)主要上市公司：道明光學(002632)、星華新材(301077)、夜光明(873527)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國反光材料行業(yè)競爭梯隊、中國反光材料行業(yè)集中度、中國反光材料行業(yè)波特五力等

1、中國反光材料行業(yè)競爭梯隊

在中國反光材料領先企業(yè)中，道明光學是國內首家突破微棱鏡型反光膜技術壁壘的公司，在高端微棱鏡反光膜領域具備一定的市場份額，處于中國反光材料行業(yè)第一梯隊。星華新材、水晶光電等企業(yè)具備一定的競爭能力，均在積極加大高端型反光材料的投入和布局，處于中國反光材料行業(yè)第二梯隊。

從企業(yè)區(qū)域分布來看，中國反光材料代表性企業(yè)主要分布在沿海區(qū)域。其中，浙江省反光材料代表性企業(yè)數(shù)量較多，道明光學、星華新材、夜視麗、夜光明均分布在浙江省。

2、中國反光材料市場集中度

反光材料行業(yè)技術含量高，高端反光材料市場被國外企業(yè)壟斷，本土企業(yè)產(chǎn)品面臨著國內外的競爭，國外企業(yè)如3M、艾利丹尼森等企業(yè)占據(jù)我國反光材料市場主要份額。從市場集中度來看，2020-2022年，中國內資企業(yè)市場集中度較低。2022年，CR2(包括道明光學和星華新材)約為14.8%，CR4約為21.1%，CR6約為24.1%，均較2021年有所下降，主要系受外部環(huán)境影響，我國反光材料企業(yè)生產(chǎn)、銷售活動受到影響，企業(yè)經(jīng)營波動較大。

3、中國反光材料市場份額

目前，中國反光材料市場份額相對較為分散。2022年道明光學占據(jù)9%的市場份額，星華新材占據(jù)6%的市場份額，其余公司市場份額均在5%以下。

4、中國反光材料行業(yè)競爭者入場進程

從企業(yè)入場進程來看，夜視麗成立時間較早，注冊時間為1996年;大部分企業(yè)均于2000年后成立，且集中在2000-2006年間，如水晶光電、華日升均在此范圍內成立。從注冊資本來看，道明光學和水晶光電注冊資本較大，均超過6億元，其中水晶光電注冊資本高達13億元，而新力元、夜光達等中小企業(yè)注冊資本較小，分別為1000萬元和424萬元。

5、中國反光材料行業(yè)產(chǎn)品布局

從各企業(yè)反光材料業(yè)務發(fā)展情況來看，2022年，華日升和夜視麗反光材料業(yè)務占比較高，均超過99%;市場份額方面，道明光學是我國反光膜產(chǎn)品的龍頭企業(yè)，星華新材是反光布領域的龍頭企業(yè)，兩者反光材料業(yè)務市場份額均在5%以上。

6、中國反光材料行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從波特五力模型來看，我國反光材料企業(yè)一體化程度較高，如星華新材除生產(chǎn)反光材料外，還進一步布局反光服飾領域;領航科技則全產(chǎn)業(yè)鏈布局，具備玻璃微珠生產(chǎn)能力，整體而言，原材料主要為玻璃微珠和合成材料，企業(yè)數(shù)量較少，產(chǎn)能較為集中，供應商具有一定的議價能力;消費者議價能力方面，應用場景中道路、機動車、職業(yè)安全防護等領域均有相關的國家標準強制要求使用反光材料，應用需求較大，但企業(yè)前向一體化程度較高，議價能力一般。現(xiàn)在企業(yè)數(shù)量不多，但新進入者數(shù)量逐年減少，行業(yè)龍頭企業(yè)市場競爭力較強;另外，隨著新技術和新材料的不斷研發(fā)突破，反光材料逐漸出現(xiàn)替代品。新進入者方面，行業(yè)在中低端產(chǎn)品領域發(fā)展已較為成熟，市場增長要依靠高端產(chǎn)品發(fā)展，新進入者將面臨技術壁壘、資金壁壘等，總體威脅不大。

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