2023年中國(guó)PET行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析——瓶級(jí)PET(附供需現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局等)【組圖】

行業(yè)主要上市公司：華潤(rùn)材料(301090)、萬(wàn)凱新材(301216)、三房巷(600370)等

本文核心數(shù)據(jù)：瓶級(jí)PET產(chǎn)能、產(chǎn)量、需求量、企業(yè)份額等

1、瓶級(jí)PET行業(yè)概述

瓶級(jí)PET處于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈，其主要原材料為PTA和MEG，產(chǎn)業(yè)鏈的源頭為石油。PTA和MEG經(jīng)過(guò)聚酯流程生成PET切片。PET切片產(chǎn)品主要分為瓶級(jí)PET、纖維級(jí)PET(又稱“滌綸”，包括滌綸短纖和滌綸長(zhǎng)絲)和膜級(jí)PET。其中瓶級(jí)PET具有無(wú)毒、無(wú)味、透明度好、強(qiáng)度大、質(zhì)量輕、阻隔性能好，易于加工且尺寸穩(wěn)定等優(yōu)良特性，其作為包裝材料在廣泛用于飲用水瓶、碳酸飲料瓶、熱灌裝飲料瓶、食用油瓶、片材等領(lǐng)域。瓶級(jí)PET行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈基本情況如下所示：

2、瓶級(jí)PET行業(yè)供需現(xiàn)狀

——供給：產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)，產(chǎn)能進(jìn)入調(diào)整階段

在產(chǎn)能方面，2014年-2022年，我國(guó)瓶級(jí)PET產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，從746萬(wàn)噸增長(zhǎng)至1,182萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到5.92%。2022年，我國(guó)瓶級(jí)PET實(shí)際有效設(shè)計(jì)產(chǎn)能為1182萬(wàn)噸，較2021年上升9.04%。近年來(lái)，我國(guó)瓶級(jí)PET行業(yè)在國(guó)家供給側(cè)改革政策及行業(yè)自發(fā)性去產(chǎn)能的影響下，進(jìn)入調(diào)整階段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱的小規(guī)模企業(yè)被淘汰，行業(yè)龍頭企業(yè)通過(guò)產(chǎn)能擴(kuò)張逐步提高市場(chǎng)集中度。

注：統(tǒng)計(jì)口徑為實(shí)際有效產(chǎn)能，而非名義產(chǎn)能。

在產(chǎn)量方面，隨著我國(guó)瓶級(jí)PET產(chǎn)能的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)瓶級(jí)PET產(chǎn)品的產(chǎn)量也隨之呈現(xiàn)出持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022年，我國(guó)瓶級(jí)PET產(chǎn)量達(dá)到了1152萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.30%。2014年-2022年間，我國(guó)瓶級(jí)PET產(chǎn)量從596萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2022年的1152萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.59%。

——需求：呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求方面，隨著近年來(lái)我國(guó)食品飲料等行業(yè)的健康發(fā)展以及包裝行業(yè)對(duì)包裝材料在保鮮、美觀、運(yùn)輸、環(huán)保等方面的需求升級(jí)，我國(guó)瓶級(jí)PET產(chǎn)品市場(chǎng)需求呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。2014年-2022年我國(guó)瓶級(jí)PET總需求量從583萬(wàn)噸增長(zhǎng)至1171萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.11%。

3、中國(guó)瓶級(jí)PET市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

瓶級(jí)PET行業(yè)屬于高資本、高技術(shù)門檻的行業(yè)，近年來(lái)行業(yè)集中度不斷提升。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，截止到2023年1月，我國(guó)瓶級(jí)PET產(chǎn)能總計(jì)1291萬(wàn)噸。在我國(guó)的聚酯瓶片生產(chǎn)企業(yè)中，逸盛、華潤(rùn)、萬(wàn)凱和三房巷四家企業(yè)產(chǎn)能均已超過(guò)200萬(wàn)噸，產(chǎn)能占全國(guó)之比為80.57%，屬于高度集中的行業(yè)。

4、中國(guó)瓶級(jí)PET市場(chǎng)前景展望

聚酯瓶片行業(yè)壁壘高，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年投產(chǎn)項(xiàng)目有限。根據(jù)百川盈孚公布的2023-2028年國(guó)內(nèi)聚酯瓶片投產(chǎn)項(xiàng)目名單，未來(lái)5年國(guó)內(nèi)只有三個(gè)瓶級(jí)PET項(xiàng)目投產(chǎn)，具體如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯 （PET）行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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