【行業(yè)深度】洞察2023：中國兩輪電動(dòng)車行業(yè)競爭格局及市場份額(附區(qū)域競爭力、企業(yè)競爭力等)

行業(yè)主要上市公司：愛瑪科技(603529);新日股份(603787);久祺股份(300994);雅迪控股(01585)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國兩輪電動(dòng)車銷量分布;中國兩輪電動(dòng)車市場份額;中國兩輪電動(dòng)車企業(yè)競爭格局

兩輪電動(dòng)車行業(yè)整體格局

從2022年中國兩輪電動(dòng)車銷量情況來看，電動(dòng)自行車是我國兩輪電動(dòng)車最大的細(xì)分市場，據(jù)中國自行車協(xié)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，2022年我國電動(dòng)自行車銷量約為5000萬輛，約占兩輪電動(dòng)車市場的88%;其次為電動(dòng)摩托車，2022年銷量約為442萬輛，市場占比為8%。

兩輪電動(dòng)車行業(yè)上市企業(yè)競爭格局

從注冊時(shí)間看，我國兩輪電動(dòng)車上市公司注冊時(shí)間較為分散，愛瑪科技、新日股份等龍頭企業(yè)成立時(shí)間較早，具備較強(qiáng)的行業(yè)積累;新型電動(dòng)兩輪車科技企業(yè)如九號(hào)公司等，成立時(shí)間較晚，并和技術(shù)創(chuàng)新共同成長。企業(yè)標(biāo)簽方面，新日股份獲得較多企業(yè)稱號(hào)，如專精特新小巨人、創(chuàng)新型中小企業(yè)等;九號(hào)公司獲得過高新技術(shù)企業(yè)、瞪羚企業(yè)等稱號(hào)。

從上市企業(yè)業(yè)務(wù)布局來看，2022年，雅迪控股、愛瑪科技、新日股份等行業(yè)龍頭企業(yè)有關(guān)兩輪電動(dòng)車的業(yè)務(wù)占比均超過90%;九號(hào)公司、久祺股份等企業(yè)兩輪電動(dòng)車并不是主營業(yè)務(wù)，因而業(yè)務(wù)占比較低，但企業(yè)也正積極進(jìn)行兩輪電動(dòng)車項(xiàng)目的投建，以提高企業(yè)兩輪電動(dòng)車產(chǎn)能。區(qū)域布局方面，中國兩輪電動(dòng)車上市企業(yè)在國內(nèi)外均有布局，并主要以中國市場為主。其中，因久祺股份以自行車、兩輪電動(dòng)車等產(chǎn)品的外貿(mào)業(yè)務(wù)為主業(yè)，故海外業(yè)務(wù)占比相對較高。

兩輪電動(dòng)車行業(yè)企業(yè)市場份額

從2022年各司兩輪電動(dòng)車銷量來看，雅迪控股是我國兩輪電動(dòng)車銷量最高的上市企業(yè)，達(dá)1401萬輛;其次為愛瑪科技，2022年共售出兩輪電動(dòng)車1051萬輛，兩家企業(yè)按兩輪電動(dòng)車銷量口徑計(jì)算，共占領(lǐng)了43.2%的市場份額。

據(jù)前瞻初步統(tǒng)計(jì)，2022年中國的兩輪電動(dòng)車銷量約為5670萬輛，銷量創(chuàng)造新高。其中，雅迪和愛瑪?shù)膬奢嗠妱?dòng)車銷量最高，分別售出1401萬輛和1051萬輛電動(dòng)自行車，兩家企業(yè)合計(jì)占據(jù)了43.2%的市場份額;銷量第三的為臺(tái)鈴電動(dòng)車，2022年約售出800萬輛兩輪電動(dòng)車，市場份額約為14.1%，合計(jì)CR3達(dá)57.6%。中國兩輪電動(dòng)車行業(yè)龍頭企業(yè)明顯，市場集中度較高，約85%的市場份額由業(yè)內(nèi)前十名企業(yè)占據(jù)，龍頭企業(yè)積累的口碑和客戶群均較為穩(wěn)定，新進(jìn)入者若想占領(lǐng)一定的市場，需花費(fèi)較大的成本投入，難度較大。

兩輪電動(dòng)車行業(yè)區(qū)域競爭格局

從區(qū)域分布來看，中國兩輪電動(dòng)車行業(yè)上市公司主要分布在浙江和江蘇地區(qū)。其中，浙江地區(qū)兩輪電動(dòng)車行業(yè)相關(guān)上市公司數(shù)量最多，有上游企業(yè)有南都電源、天能股份等，中游企業(yè)錢江摩托、久祺股份、濤濤車業(yè)等;江蘇地區(qū)上市企業(yè)數(shù)量也較多，如行業(yè)龍頭企業(yè)新日股份等。

兩輪電動(dòng)車行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力模型來看，中國兩輪電動(dòng)車行業(yè)上游為電池、電機(jī)等零部件制造商，專業(yè)程度較高，原材料和零部件價(jià)格波動(dòng)變化，中游企業(yè)受影響較大，供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng);兩輪電動(dòng)車產(chǎn)品整體同質(zhì)化程度較高，下游最終消費(fèi)者選擇不同牌子的電動(dòng)車區(qū)別較小，消費(fèi)者議價(jià)能力提高;兩輪電動(dòng)車市場集中度較高，市場競爭在龍頭企業(yè)中較為激烈，新進(jìn)入者需花費(fèi)較大獲客成本來占領(lǐng)市場，故新進(jìn)入者威脅較小;目前來看，暫無替代品能夠取代具有低碳、輕便等優(yōu)勢的電動(dòng)車，且未來電動(dòng)車將會(huì)朝著高質(zhì)量、智能化等方向發(fā)展，市場逐步擴(kuò)大。

基于以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，1代表最小，我國兩輪電動(dòng)車行業(yè)的整體競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電動(dòng)車行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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