預(yù)見2023：《2023年中國公路貨運(yùn)行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：江西長運(yùn)(600561.SH);傳化智聯(lián)(002010.SZ);中儲股份(600787.SH);長久物流(603569.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國公路貨運(yùn)行業(yè)規(guī)模;全國貨運(yùn)量占比;中國公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量

行業(yè)概況

1、 定義

公路貨運(yùn)指主要以載貨汽車為主要運(yùn)輸工具，通過公路使得貨物產(chǎn)生空間位移的過程，是一種機(jī)動靈活、較為方便的運(yùn)輸方式，在短途貨物集散與轉(zhuǎn)運(yùn)上相較鐵路與航空運(yùn)輸具有更大優(yōu)勢，并且在實(shí)現(xiàn)“門到門”的運(yùn)輸業(yè)務(wù)中發(fā)揮著重要的作用。狹義上而言，公路貨運(yùn)即汽車運(yùn)輸。

公路貨運(yùn)有較多的分類方式，根據(jù)托運(yùn)質(zhì)量與包裝方式劃分，可分為整批運(yùn)輸、零擔(dān)運(yùn)輸和集裝箱運(yùn)輸;按照貨物是否保險(xiǎn)(保價(jià))劃分，可分為保險(xiǎn)(保價(jià))運(yùn)輸和不保險(xiǎn)(保價(jià))運(yùn)輸;按車輛所有權(quán)劃分可分為自有車輛運(yùn)輸、運(yùn)輸企業(yè)車輛運(yùn)輸以及個(gè)體貨運(yùn)車輛運(yùn)輸;而按照貨物的運(yùn)輸和保管條件劃分，則可以分為普通貨物運(yùn)輸、特種貨物運(yùn)輸以及輕泡貨物運(yùn)輸。

2、 產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)脈絡(luò)較為清晰

隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，我國貨運(yùn)量急劇膨脹，我國貨運(yùn)行業(yè)對于社會的重要性愈發(fā)凸顯。公路貨運(yùn)行業(yè)是國家基礎(chǔ)性的產(chǎn)業(yè)，公路貨運(yùn)行業(yè)的發(fā)達(dá)程度對于各行各業(yè)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性有著至關(guān)重要的作用，與此同時(shí)，新能源商用車在市場上的快速普及以及我國對道路基礎(chǔ)設(shè)施的長期建設(shè)對公路貨運(yùn)行業(yè)的發(fā)展都產(chǎn)生了顯著的影響。

從公路貨運(yùn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，主要分為上中下游三個(gè)部分，上游主要是為公路貨運(yùn)企業(yè)提供裝載工具的整車制造廠商，負(fù)責(zé)公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的公路運(yùn)營企業(yè)，以及包括汽油資源和電力資源在內(nèi)的能源物資供應(yīng)企業(yè);產(chǎn)業(yè)鏈中游為公路貨運(yùn)服務(wù)企業(yè);下游則是接受公路貨運(yùn)服務(wù)的個(gè)人以及各行各業(yè)的商戶與企業(yè);與此同時(shí)，為公路貨運(yùn)行業(yè)提供配套服務(wù)的還有汽車維修廠商。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)全面進(jìn)入信息化階段

我國公路貨運(yùn)行業(yè)伴隨著我國整體社會環(huán)境的開放以及經(jīng)濟(jì)環(huán)境的發(fā)展而興起：1978年，改革開放使得市場貿(mào)易規(guī)模逐步擴(kuò)大，社會層面上逐漸涌現(xiàn)出了對貨物運(yùn)輸?shù)男枨螅@個(gè)時(shí)期，國內(nèi)的貨運(yùn)周轉(zhuǎn)率相對較小，國有企業(yè)成為了首先承擔(dān)公路貨運(yùn)工作的單位;

到了1984年，隨著個(gè)體經(jīng)濟(jì)的地位得到進(jìn)一步肯定，公路貨運(yùn)量呈現(xiàn)出進(jìn)一步增長的狀態(tài)，市場需求之下亦使得個(gè)人司機(jī)逐步出現(xiàn)，但公路貨運(yùn)的服務(wù)種類整體依舊較為單一，仍然停留在“點(diǎn)到點(diǎn)”的運(yùn)輸模式;

隨著市場經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，1992年，我國對外資企業(yè)打開了中國市場的大門，市場上的商品流通進(jìn)一步活躍，公路貨運(yùn)的需求規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，市場出現(xiàn)了對公路貨運(yùn)行業(yè)的規(guī)?；?jīng)營的要求，因而公路貨運(yùn)行業(yè)的私營企業(yè)逐漸呈現(xiàn)出規(guī)模進(jìn)一步上升，市場結(jié)構(gòu)迅速整合的情況，除此之外，隨著互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步普及，電商行業(yè)的蓬勃發(fā)展為公路貨運(yùn)行業(yè)注入了源頭活水，公路貨運(yùn)企業(yè)在迅速整合的過程中亦逐漸出現(xiàn)供應(yīng)鏈產(chǎn)品上的分化，順豐速運(yùn)、“三通一達(dá)”等行業(yè)龍頭企業(yè)進(jìn)一步涌現(xiàn);

2013年至今，隨著我國逐漸步入信息化時(shí)代，“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下，物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字技術(shù)進(jìn)一步向包括公路貨運(yùn)行業(yè)在內(nèi)的下游行業(yè)滲透，信息化產(chǎn)業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)對公路貨運(yùn)行業(yè)的賦能，公路貨運(yùn)行業(yè)的服務(wù)質(zhì)量以及運(yùn)輸銷量得到了顯著提升，全行業(yè)正在信息化、智能化以及服務(wù)的精細(xì)化道路上行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

行業(yè)政策背景：公、鐵、水聯(lián)運(yùn)將是大勢所趨

公路貨運(yùn)作為國家的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展呈現(xiàn)出于市場貿(mào)易需求相適應(yīng)，與國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平相適應(yīng)的特征，因而國家政策亦是將市場需求和基礎(chǔ)建設(shè)的戰(zhàn)略規(guī)劃及布局作為核心路線進(jìn)行相關(guān)布局：在行業(yè)發(fā)展的相對早期階段，行業(yè)運(yùn)力是較為可貴的資源，但行業(yè)整體處于粗放式經(jīng)營的狀態(tài)，缺少合理的運(yùn)力調(diào)度邏輯，對道路資源和運(yùn)力造成了極大的浪費(fèi)，2009年，交通運(yùn)輸部出臺《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)公路水路交通運(yùn)輸業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展的指導(dǎo)意見》，鼓勵對落后運(yùn)輸工具的淘汰以及運(yùn)力的合理規(guī)劃;

2011年，《道路運(yùn)輸業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》量化了公路貨運(yùn)的樞紐場站建設(shè)目標(biāo)，公路貨運(yùn)規(guī)?；?wù)有了進(jìn)一步的布局輪廓;2014年，包括公路貨運(yùn)行業(yè)在內(nèi)的物流行業(yè)逐漸進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)化以及專業(yè)化階段，《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2014—2020年)》對行業(yè)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以及技術(shù)水平提出了全面提升的要求;2019年，《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》提出了對貨物運(yùn)輸行業(yè)綠色化程度再提高的要求;

2022年，國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面走向成熟，《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》對于公路貨運(yùn)行業(yè)的精細(xì)化發(fā)展提出了更加深層次的要求，在綠色低碳的背景下，公路貨運(yùn)行業(yè)不僅僅需要對自身服務(wù)水平進(jìn)行優(yōu)化，更是需要充分發(fā)揮自身特點(diǎn)，與現(xiàn)代物流行業(yè)的其他配套行業(yè)，以及下游需求側(cè)的各行各業(yè)實(shí)現(xiàn)全面的融合，未來公路貨運(yùn)行業(yè)將不再是單一的貨物運(yùn)輸行業(yè)，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步得到完善的背景下，全行業(yè)將加速整合，實(shí)現(xiàn)公、鐵、水聯(lián)運(yùn)，實(shí)現(xiàn)物流集群產(chǎn)業(yè)的有機(jī)統(tǒng)一。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 公路貨運(yùn)量波動中有所上升，2022年達(dá)515.26億噸

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，在電子商務(wù)飛速發(fā)展的背景下，2013年，我國的公路貨運(yùn)規(guī)模總體已進(jìn)入高位，2013-2022年期間呈現(xiàn)輕微波動下有所上漲的態(tài)勢，2022年達(dá)到371.19億噸，主要與貨物運(yùn)輸行業(yè)整體規(guī)模擴(kuò)大，但全行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整有關(guān)。截至2023年5月，公路貨運(yùn)量規(guī)模達(dá)到155.36億噸，同比增長7.50%

2、 公路貨運(yùn)量占比呈現(xiàn)下降趨勢

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2013-2022年期間，公路貨運(yùn)量在整體貨物運(yùn)輸量的占比呈現(xiàn)出波動中下降的趨勢，2022年全國貨物運(yùn)輸總量達(dá)到515.26億噸，其中公路貨運(yùn)量占比達(dá)72.04%，相比2013年的75.06%下滑了3.02%。但總體而言，公路貨運(yùn)仍然是占比最大的貨物運(yùn)輸種類。

3、 公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量正處于十年內(nèi)第二輪上升通道

從公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量變化情況來看，2013-2022年期間，公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量整體呈現(xiàn)出波動中有所上漲的趨勢，目前，公路貨運(yùn)行業(yè)正處于十年內(nèi)的第二輪上升通道之中，2022年公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量達(dá)到68958.04億噸公里，平均下降0.19%，主要是新冠肺炎疫情導(dǎo)致貨運(yùn)周轉(zhuǎn)不暢，同時(shí)市場經(jīng)濟(jì)情況低迷導(dǎo)致的。截至2023年5月，公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為28650.67億噸公里，同比上漲2.70%，在經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)修復(fù)的背景下，公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量有望延續(xù)增長態(tài)勢。

行業(yè)競爭格局

1、 區(qū)域競爭：山東省在公路貨運(yùn)量中拔得頭籌

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2022年，山東省公路貨運(yùn)量位列全國第一，同時(shí)也是唯一一個(gè)全年公路貨運(yùn)總量超過25億噸的省份，達(dá)到了27.69億噸，除此之外，安徽、廣東、河南、浙江省全年公路貨運(yùn)總量均超過了20億噸，從前10位的公路貨運(yùn)總量的差距來看，不同省份公路貨運(yùn)行業(yè)的發(fā)達(dá)程度還是存在較為明顯的差距，總體而言，前十位中省份大部分均位于我國東部，可以認(rèn)為我國東部的公路貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)的程度相對優(yōu)于西部。

2、 企業(yè)競爭：順豐快運(yùn)為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)

從企業(yè)競爭的角度，中物聯(lián)公路貨運(yùn)分會發(fā)布《2021年公路貨運(yùn)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營情況調(diào)查報(bào)告》，對30家重點(diǎn)公路貨運(yùn)企業(yè)進(jìn)行了排位，其中共有5家企業(yè)在2021年主營業(yè)務(wù)收入超過100億元，前十位主營業(yè)務(wù)收入均超過了50億元，順豐快運(yùn)為行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、 服務(wù)質(zhì)量全面升級是行業(yè)發(fā)展的核心邏輯

作為促進(jìn)我國全面經(jīng)濟(jì)發(fā)展的行業(yè)，國家為公路貨運(yùn)行業(yè)提供了較多的引導(dǎo)性以及支持性的政策，市場需求和信息技術(shù)的發(fā)展程度亦能對公路貨運(yùn)的發(fā)展方向產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，但總體而言，服務(wù)質(zhì)量全面升級是行業(yè)發(fā)展的核心邏輯：隨著信息產(chǎn)業(yè)的技術(shù)應(yīng)用進(jìn)一步向貨物運(yùn)輸行業(yè)滲透，貨運(yùn)樞紐以及交通網(wǎng)絡(luò)的響應(yīng)時(shí)間將逐漸縮短，公路貨運(yùn)在資源的調(diào)度效率上將進(jìn)一步得到提升;圍繞著現(xiàn)代物流體系的全面建設(shè)，除去以傳統(tǒng)公路貨運(yùn)在貨物運(yùn)輸中發(fā)揮的作用，公路貨運(yùn)亦將更高效地聯(lián)結(jié)水路、鐵路乃至航空運(yùn)輸，公水鐵聯(lián)運(yùn)一體化將在未來全面提升至新的層次;作為服務(wù)性行業(yè)，公路貨運(yùn)行業(yè)利用各種手段做出的革新終將為下游用戶的服務(wù)體驗(yàn)帶來積極影響，持續(xù)提升的服務(wù)質(zhì)量將是行業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)的根本所在。

2、2028年公路貨運(yùn)規(guī)模預(yù)計(jì)將超過420億噸

目前，國家對交通運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)以及道路基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)仍然處于大力支持的階段，在貿(mào)易活動進(jìn)一步活躍，下游產(chǎn)業(yè)需求規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大的背景下，中國公路貨運(yùn)的規(guī)模將穩(wěn)中有進(jìn)，以2013-2022年十年的復(fù)合增長率2%，預(yù)計(jì)2028年中國公路貨運(yùn)規(guī)模將超過420億噸。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國公路貨運(yùn)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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