預(yù)見2024：《2024年中國公路貨運行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：江西長運(600561.SH);傳化智聯(lián)(002010.SZ);中儲股份(600787.SH);長久物流(603569.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國公路貨運行業(yè)規(guī)模;全國貨運量占比;中國公路貨運周轉(zhuǎn)量

行業(yè)概況

1、 定義

公路貨運指主要以載貨汽車為主要運輸工具，通過公路使得貨物產(chǎn)生空間位移的過程，是一種機動靈活、較為方便的運輸方式，在短途貨物集散與轉(zhuǎn)運上，相較鐵路與航空運輸具有更大優(yōu)勢，并且在實現(xiàn)“門到門”的運輸業(yè)務(wù)中發(fā)揮著重要的作用。狹義上而言，公路貨運即汽車運輸。

公路貨運有較多的分類方式，根據(jù)托運質(zhì)量與包裝方式劃分，可分為整批運輸、零擔(dān)運輸和集裝箱運輸;按照貨物是否保險(保價)劃分，可分為保險(保價)運輸和不保險(保價)運輸;按車輛所有權(quán)劃分可分為自有車輛運輸、運輸企業(yè)車輛運輸以及個體貨運車輛運輸;而按照貨物的運輸和保管條件劃分，則可以分為普通貨物運輸、特種貨物運輸以及輕泡貨物運輸。

2、 產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)脈絡(luò)較為清晰

隨著經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，我國貨運量急劇膨脹，我國貨運行業(yè)對于社會的重要性愈發(fā)凸顯。公路貨運行業(yè)是國家基礎(chǔ)性的產(chǎn)業(yè)，公路貨運行業(yè)的發(fā)達(dá)程度對于各行各業(yè)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性有著至關(guān)重要的作用，與此同時，新能源商用車在市場上的快速普及以及我國對道路基礎(chǔ)設(shè)施的長期建設(shè)對公路貨運行業(yè)的發(fā)展都產(chǎn)生了顯著的影響。

從公路貨運行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，主要分為上中下游三個部分，上游主要是為公路貨運企業(yè)提供裝載工具的整車制造廠商，負(fù)責(zé)公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的公路運營企業(yè)，以及包括汽油資源和電力資源在內(nèi)的能源物資供應(yīng)企業(yè);產(chǎn)業(yè)鏈中游為公路貨運服務(wù)企業(yè);下游則是接受公路貨運服務(wù)的個人以及各行各業(yè)的商戶與企業(yè);與此同時，為公路貨運行業(yè)提供配套服務(wù)的還有汽車維修廠商。

目前，我國公路運營以及傳統(tǒng)能源的供應(yīng)商主要為國有資本為主體的企業(yè)，公路運營企業(yè)主要由各省市的國有資本控股，負(fù)責(zé)全國各主要高速公路的開發(fā)、運營以及維護工作，除此之外，在能源供應(yīng)方面，傳統(tǒng)車輛燃油的主要供應(yīng)商中國石油以及中國石化兩大國有企業(yè)。在整車制造方面，主要企業(yè)為福田汽車、中集車輛、中國重汽等傳統(tǒng)商用車代表性企業(yè)。中游公路貨運服務(wù)方面，主要有中儲物流、傳化智聯(lián)等公路貨運企業(yè)，除此之外，順豐股份、德邦物流等目前以快遞服務(wù)作為主要業(yè)務(wù)的綜合型物流企業(yè)同樣也是公路貨運行業(yè)較為重要的參與者。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)全面進入信息化階段

我國公路貨運行業(yè)伴隨著我國整體社會環(huán)境的開放以及經(jīng)濟環(huán)境的發(fā)展而興起：1978年，改革開放使得市場貿(mào)易規(guī)模逐步擴大，社會層面上逐漸涌現(xiàn)出了對貨物運輸?shù)男枨螅@個時期，國內(nèi)的貨運周轉(zhuǎn)率相對較小，國有企業(yè)成為了首先承擔(dān)公路貨運工作的單位;到了1984年，隨著個體經(jīng)濟的地位得到進一步肯定，公路貨運量呈現(xiàn)出進一步增長的狀態(tài)，市場需求之下亦使得個人司機逐步出現(xiàn)，但公路貨運的服務(wù)種類整體依舊較為單一，仍然停留在“點到點”的運輸模式;隨著市場經(jīng)濟進一步發(fā)展，1992年，我國對外資企業(yè)打開了中國市場的大門，市場上的商品流通進一步活躍，公路貨運的需求規(guī)模進一步擴大，市場出現(xiàn)了對公路貨運行業(yè)的規(guī)?；?jīng)營的要求，因而公路貨運行業(yè)的私營企業(yè)逐漸呈現(xiàn)出規(guī)模進一步上升，市場結(jié)構(gòu)迅速整合的情況，除此之外，隨著互聯(lián)網(wǎng)的進一步普及，電商行業(yè)的蓬勃發(fā)展為公路貨運行業(yè)注入了源頭活水，公路貨運企業(yè)在迅速整合的過程中亦逐漸出現(xiàn)供應(yīng)鏈產(chǎn)品上的分化，順豐速運、“三通一達(dá)”等行業(yè)龍頭企業(yè)進一步涌現(xiàn);2013年至今，隨著我國逐漸步入信息化時代，“互聯(lián)網(wǎng)+”背景下，物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字技術(shù)進一步向包括公路貨運行業(yè)在內(nèi)的下游行業(yè)滲透，信息化產(chǎn)業(yè)逐步實現(xiàn)對公路貨運行業(yè)的賦能，公路貨運行業(yè)的服務(wù)質(zhì)量以及運輸銷量得到了顯著提升，全行業(yè)正在信息化、智能化以及服務(wù)的精細(xì)化道路上行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

行業(yè)政策背景

公路貨運作為國家的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展呈現(xiàn)出于市場貿(mào)易需求相適應(yīng)，與國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平相適應(yīng)的特征，因而國家政策亦是將市場需求和基礎(chǔ)建設(shè)的戰(zhàn)略規(guī)劃及布局作為核心路線進行相關(guān)布局：在行業(yè)發(fā)展的相對早期階段，行業(yè)運力是較為可貴的資源，但行業(yè)整體處于粗放式經(jīng)營的狀態(tài)，缺少合理的運力調(diào)度邏輯，對道路資源和運力造成了極大的浪費，2009年，交通運輸部出臺《關(guān)于進一步促進公路水路交通運輸業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展的指導(dǎo)意見》，鼓勵對落后運輸工具的淘汰以及運力的合理規(guī)劃;2011年，《道路運輸業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》量化了公路貨運的樞紐場站建設(shè)目標(biāo)，公路貨運規(guī)模化服務(wù)有了進一步的布局輪廓;2014年，包括公路貨運行業(yè)在內(nèi)的物流行業(yè)逐漸進入標(biāo)準(zhǔn)化以及專業(yè)化階段，《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2014—2020年)》對行業(yè)的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以及技術(shù)水平提出了全面提升的要求;2019年，《交通強國建設(shè)綱要》提出了對貨物運輸行業(yè)綠色化程度再提高的要求;2022年，國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面走向成熟，《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》對于公路貨運行業(yè)的精細(xì)化發(fā)展提出了更加深層次的要求，在綠色低碳的背景下，公路貨運行業(yè)不僅僅需要對自身服務(wù)水平進行優(yōu)化，更是需要充分發(fā)揮自身特點，與現(xiàn)代物流行業(yè)的其他配套行業(yè)，以及下游需求側(cè)的各行各業(yè)實現(xiàn)全面的融合，未來公路貨運行業(yè)將不再是單一的貨物運輸行業(yè)，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進一步得到完善的背景下，全行業(yè)將加速整合，實現(xiàn)公、鐵、水聯(lián)運，實現(xiàn)物流集群產(chǎn)業(yè)的有機統(tǒng)一。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 公路建設(shè)投資逐年上升

2013-2022年，全國公路建設(shè)投資額總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2022年全年完成公路固定資產(chǎn)投資2.85萬億元，比2021年增長9.7%。其中，高速公路完成16262億元、增長7.3%，普通國省道完成5973億元、增長6.5%，農(nóng)村公路完成4733億元、增長15.6%。2023年1-11月累計投資2.65萬億元，同比增長1.2%。

2010-2022年，我國公路總里程和公路密度呈穩(wěn)定上升趨勢。2022年末全國公路里程535.48萬公里，比2021年末增加7.41萬公里。公路密度55.78公里/百平方公里，增加0.77公里/百平方公里。公路養(yǎng)護里程535.03萬公里，占公路里程比重為99.9%。

2、 近幾年公路貨運量波動明顯

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，在電子商務(wù)飛速發(fā)展的背景下，2013年，我國的公路貨運規(guī)?？傮w已進入高位，2013-2022年期間呈現(xiàn)輕微波動下有所上漲的態(tài)勢，2022年達(dá)到371.19億噸，主要與貨物運輸行業(yè)整體規(guī)模擴大，但全行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整有關(guān)。2023年截至11月，公路貨運量規(guī)模達(dá)到369.03億噸。

從公路貨運周轉(zhuǎn)量變化情況來看，2013-2022年期間，公路貨運周轉(zhuǎn)量整體呈現(xiàn)出波動中有所上漲的趨勢，目前，公路貨運行業(yè)正處于十年內(nèi)的第二輪上升通道之中，2022年公路貨運周轉(zhuǎn)量達(dá)到68958.04億噸公里，平均下降0.19%，主要是新冠肺炎疫情導(dǎo)致貨運周轉(zhuǎn)不暢，同時市場經(jīng)濟情況低迷導(dǎo)致的。2023年1-11月，公路貨運周轉(zhuǎn)量為67756億噸公里，同比上漲7.3%，在經(jīng)濟環(huán)境持續(xù)修復(fù)的背景下，公路貨運周轉(zhuǎn)量有望延續(xù)增長態(tài)勢。

3、 公路貨運量占比呈現(xiàn)下降趨勢

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2013-2023年，公路貨運量在整體貨物運輸量的占比呈現(xiàn)出波動中下降的趨勢，2022年全國貨物運輸總量達(dá)到515.26億噸，其中公路貨運量占比達(dá)72.04%，相比2013年的75.06%下滑了3.02%。2023年前11個月的貨運量占比回升至73.8%?？傮w而言，公路貨運仍然是占比最大的貨物運輸種類。

行業(yè)競爭格局

1、 區(qū)域競爭：山東省在公路貨運量中拔得頭籌

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2023年1-11月，山東省公路貨運量位列全國第一，同時也是唯一一個全年公路貨運總量超過25億噸的省份，達(dá)到了26.26億噸，除此之外，安徽、河南、廣東、浙江、河北公路貨運總量均超過了20億噸，從前10位的公路貨運總量的差距來看，不同省份公路貨運行業(yè)的發(fā)達(dá)程度還是存在較為明顯的差距，總體而言，前十位中省份大部分均位于我國東部，可以認(rèn)為我國東部的公路貨運網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)的程度相對優(yōu)于西部。

2、 企業(yè)競爭：蘇汽集團位列誠信企業(yè)首位

根據(jù)中國道路運輸協(xié)會對外發(fā)布中國道路運輸百強誠信企業(yè)(2023年)名單，蘇汽集團有限公司、重慶公路運輸(集團)有限公司、中國石油運輸有限公司、林森物流集團有限公司、佛山市汽車運輸集團有限公司、安徽省合肥汽車客運有限公司、新國線運輸集團有限公司、溫州市交通運輸集團有限公司、許昌萬里運輸集團股份有限公司、江蘇金陵交運集團有限公司位列百強誠信企業(yè)前十強。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、 服務(wù)質(zhì)量全面升級是行業(yè)發(fā)展的核心要點

作為促進我國全面經(jīng)濟發(fā)展的行業(yè)，國家為公路貨運行業(yè)提供了較多的引導(dǎo)性以及支持性的政策，市場需求和信息技術(shù)的發(fā)展程度亦能對公路貨運的發(fā)展方向產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，但總體而言，服務(wù)質(zhì)量全面升級是行業(yè)發(fā)展的核心邏輯：隨著信息產(chǎn)業(yè)的技術(shù)應(yīng)用進一步向貨物運輸行業(yè)滲透，貨運樞紐以及交通網(wǎng)絡(luò)的響應(yīng)時間將逐漸縮短，公路貨運在資源的調(diào)度效率上將進一步得到提升;圍繞著現(xiàn)代物流體系的全面建設(shè)，除去以傳統(tǒng)公路貨運在貨物運輸中發(fā)揮的作用，公路貨運亦將更高效地聯(lián)結(jié)水路、鐵路乃至航空運輸，公水鐵聯(lián)運一體化將在未來全面提升至新的層次;作為服務(wù)性行業(yè)，公路貨運行業(yè)利用各種手段做出的革新終將為下游用戶的服務(wù)體驗帶來積極影響，持續(xù)提升的服務(wù)質(zhì)量將是行業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)的根本所在。

2、2029年公路貨運規(guī)模預(yù)計將達(dá)到428億噸

目前，國家對交通運輸產(chǎn)業(yè)以及道路基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)仍然處于大力支持的階段，在貿(mào)易活動進一步活躍，下游產(chǎn)業(yè)需求規(guī)模進一步擴大的背景下，中國公路貨運的規(guī)模將穩(wěn)中有進，初步預(yù)計2029年中國公路貨運規(guī)模將超過420億噸，2024-2029年復(fù)合增長率為2%。

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