【行業(yè)深度】洞察2023：中國健康服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)份額、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：美年健康(002044);通策醫(yī)療(600763);愛爾眼科(300015)等

本文核心數(shù)據(jù)：健康服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);健康服務(wù)行業(yè)企業(yè)布局等

中國健康服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從業(yè)務(wù)收入來看，2022年中國人壽、中國平安、中國太保、中國人保等健康金融服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入超1000億元，位于我國健康服務(wù)行業(yè)第一梯隊(duì);其次是愛爾眼科、美年健康、阿里健康等，業(yè)務(wù)收入居于50-1000億元。

根據(jù)企查貓以“金融業(yè)”及“衛(wèi)生和社會(huì)工作業(yè)”為選定行業(yè)，以“健康服務(wù)”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精準(zhǔn)搜索，得到健康服務(wù)企業(yè)區(qū)域分布。中國健康服務(wù)行業(yè)企業(yè)主要分布在山東(1460家)、廣東(1036家)、江蘇(844家)、北京(785家)、廣西(726家)、河南(636家)等省份，其余省份企業(yè)不足100家。

從代表性企業(yè)分布情況來看，我國健康服務(wù)代表企業(yè)分布在江蘇、上海、山東、浙江等沿海省市，以及廣東、北京等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市。

中國健康服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

按主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收金額來看，2022年，中國人壽以7951.61億元的業(yè)務(wù)收入位列第一;中國平安業(yè)務(wù)收入5847.14億元，位列第二;中國太保和中國人保分別位列第三第四。

中國健康服務(wù)行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局——以健康體檢為例

國內(nèi)健康體檢行業(yè)參與者眾多，市場(chǎng)較為分散，集中度極低。從國內(nèi)兩家頭部健康體檢中心來看，2022年愛康國賓營(yíng)業(yè)收入為10.52億元，市場(chǎng)份額占比約0.34%;2022年美年健康營(yíng)業(yè)收入約85.33億元，市場(chǎng)份額占比約2.80%。兩家行業(yè)內(nèi)頭部上市公司市場(chǎng)份額合計(jì)占比僅3.14%，占比極小。

中國健康服務(wù)行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

目前，布局了健康服務(wù)業(yè)務(wù)的上市企業(yè)中，中國人壽、中國平安、中國太保、中國人保等健康金融服務(wù)領(lǐng)域的上市公司業(yè)務(wù)收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他公司;凈利率方面，愛爾眼科、通策醫(yī)療等細(xì)分健康醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域企業(yè)相對(duì)較高。

中國健康服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從上下游角度來看，健康服務(wù)行業(yè)的供應(yīng)者主要包括醫(yī)療器械、保健品及藥品生產(chǎn)企業(yè)。由于我國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)、制藥企業(yè)等企業(yè)數(shù)量較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較激烈，因此上游對(duì)健康服務(wù)企業(yè)的議價(jià)能力整體較弱;我國健康服務(wù)的下游主要關(guān)注健康的消費(fèi)者。由于消費(fèi)者普遍缺乏專業(yè)知識(shí)，從而導(dǎo)致其在健康體檢、保健等過程中對(duì)于服務(wù)的價(jià)格、質(zhì)量都沒有討價(jià)還價(jià)的余地，下游對(duì)健康服務(wù)行業(yè)議價(jià)能力較弱。

從潛在進(jìn)入者的角度來看，從廣義角度理解，任何擁有一定資金與社會(huì)資源的企業(yè)都具有進(jìn)入健康服務(wù)行業(yè)的可能性，然而考慮到資源整合效率與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型成本，我國健康服務(wù)行業(yè)最大的潛在進(jìn)入者群體仍是醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)與醫(yī)藥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

從行業(yè)替代品的角度來看，健康服務(wù)業(yè)是我國的新興產(chǎn)業(yè)，主要為消費(fèi)者提供健康保健與咨詢服務(wù)，因此在行業(yè)中替代品較少，基本對(duì)我國健康服務(wù)業(yè)不構(gòu)成威脅。

綜合以上分析，我國健康服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國健康服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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