2023年中國戰(zhàn)略性新興產業(yè)之——軟件與信息服務產業(yè)全景圖譜(附供需規(guī)模、區(qū)域布局、企業(yè)布局和技術體系等)

行業(yè)主要上市公司：中國軟件(600536)、用友網絡(600588)、久其軟件(002279)、浪潮軟件(600756)、超圖軟件(300036)、寶信軟件(600845)、華宇軟件(300271)、美亞柏科(300188)、浙大網新(600797)等

本文核心數據：軟件與信息技術產業(yè)企業(yè)數量;軟件與信息技術產業(yè)市場規(guī)模;軟件與信息技術價值鏈及各環(huán)節(jié)毛利率分布;

產業(yè)概述篇：軟件與信息技術產業(yè)鏈全景及價值鏈分布

——軟件與信息服務產業(yè)分類

軟件和信息技術服務業(yè)是是指利用計算機、通信網絡等技術對信息進行生產、收集、處理、加工、存儲、運輸、檢索和利用，并提供信息服務的業(yè)務活動，其為關系國民經濟和社會發(fā)展全局的基礎性、戰(zhàn)略性、先導性產業(yè)，具有技術更新快、產品附加值高、應用領域廣、滲透能力強、資源消耗低、人力資源利用充分等突出特點，對經濟社會發(fā)展具有重要的支撐和引領作用。

根據《2017年國民經濟行業(yè)分類》，軟件和信息技術服務業(yè)主要可以分為軟件開發(fā)(651)，集成電路設計(652)，信息系統(tǒng)集成和物聯網技術服務(653)等八類。

——軟件與信息服務產業(yè)鏈全景圖：中游為重要環(huán)節(jié)

軟件與信息服務行業(yè)上游產業(yè)主要以半導體、計算機和服務器等硬件設備生產行業(yè)為主。軟件與信息技術行業(yè)中游則作為整條產業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，主要包含基礎軟件開發(fā)、應用軟件開發(fā)和信息技術服務業(yè)等;該領域目前的代表上市企業(yè)有中國軟件(600536)、用友網絡(600588)、久其軟件(002279)、浪潮軟件(600756)、超圖軟件(300036)、寶信軟件(600845)、華宇軟件(300271)、美亞柏科(300188)、浙大網新(600797)等;

軟件與信息服務行業(yè)的下游產業(yè)主要包括工業(yè)領域、金融領域和醫(yī)療領域等商業(yè)領域和軍工領域及個人應用領域。

我國軟件與信息服務行業(yè)具體產業(yè)鏈布局如下圖：

——軟件與信息服務產業(yè)價值鏈分布：中游環(huán)節(jié)毛利率水平最高

根據軟件與信息服務產業(yè)各產業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率情況可知，上游硬件產業(yè)的毛利處于較低水平，其中計算機設備制造環(huán)節(jié)平均毛利率為15-25%左右;中游環(huán)節(jié)，基礎軟件開發(fā)的毛利率較高毛利率水平在50-60%;下游應用市場，則根據行業(yè)的不同有較大的差異。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列。

產業(yè)政策篇：政策拉動行業(yè)加速發(fā)展

——全球軟件與信息服務產業(yè)政策：重點關注信息安全領域

面對日益復雜嚴峻的網絡安全形勢，當前世界主流國家和地區(qū)都將強化信息安全放在國家軟件和信息產業(yè)發(fā)展的首要重要戰(zhàn)略地位上，不斷完善信息安全戰(zhàn)略布局，重點加強供應鏈安全、關鍵信息基礎設施保護、數據安全、個人信息保護等領域工作。

——中國軟件與信息服務產業(yè)重點政策匯總

軟件與信息服務行業(yè)受到國家政策的大力支持。近年來，發(fā)改委、財政部、國務院、商務部、科技部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了規(guī)范、引導、鼓勵、規(guī)劃軟件與信息技術行業(yè)的發(fā)展政策，內容涉及軟件與信息技術行業(yè)規(guī)范、軟件開發(fā)方向等內容，2021-2022年，行業(yè)國家層面主要政策規(guī)劃如下：

——中國軟件與信息服務產業(yè)重點規(guī)劃及完成情況

根據《軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2011-2015年)》和《軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》中提出的發(fā)展目標，至2015年，業(yè)務收入突破4萬億元，年均增長24.5%以上;至2020年，業(yè)務收入突破8萬億元，年均增長13%以上，截至目前，這兩項目標均已完成。另根據《“十四五”軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，其中提出了到2025年工業(yè)APP突破100萬個，規(guī)模以上企業(yè)軟件業(yè)務收入突破14萬億元，年均增長12%以上。

產業(yè)發(fā)展篇：

——軟件與信息服務產業(yè)發(fā)展階段：行業(yè)處在提質穩(wěn)增的壯大階段

我國軟件和信息服務產業(yè)雖然起步較早，但快速發(fā)展主要還是在近20年的事情，經過近二十年的發(fā)展，逐漸成長為一個超過10萬億人民幣市場規(guī)模的巨大產業(yè)，其發(fā)展歷程可分為5個主要階段，分別是孕育階段、萌芽階段、探索階段、成長階段和壯大階段。

——軟件與信息服務產業(yè)供給情況：行業(yè)內參與企業(yè)數量不斷增長

2000年以來我國每年新增的軟件與信息服務企業(yè)數量呈逐年上升的趨勢。2023年，我國新增軟件與信息服務企業(yè)數量達到38萬余家，其中，軟件開發(fā)企業(yè)近14萬家，信息系統(tǒng)集成和物聯網技術服務企業(yè)數量達3.2萬家。

相較于整體企業(yè)數量的逐年增長，在規(guī)上企業(yè)數量方面，根據工信部統(tǒng)計的數據顯示，近十年我國規(guī)模以上軟件企業(yè)數量則呈現波動變化，穩(wěn)定在4萬家左右。

——軟件與信息服務產業(yè)細分領域發(fā)展格局分析

從我國軟件和信息技術行業(yè)細分領域發(fā)展情況來看，截至2022年底，我國信息技術服務領域市場規(guī)模最大，2022年行業(yè)規(guī)模達70128億元;其次是軟件產品領域。從代表企業(yè)盈利水平來看，2022年軟件開發(fā)和信息安全產品領域代表上市企業(yè)毛利率水平整體較高，在50%-70%左右。

企業(yè)布局篇

——軟件和信息服務產業(yè)競爭格局：騰訊、華為和百度競爭力較強

2023年9月，中國電子信息行業(yè)聯合會發(fā)布了《2023年度軟件和信息技術服務企業(yè)競爭力報告》。

2023年度軟件和信息技術服務企業(yè)競爭力指數研究是在2022年企業(yè)年報數據基礎上，根據相關政府、行業(yè)協(xié)會推薦，企業(yè)自愿參與為原則，以行業(yè)統(tǒng)計數據和企業(yè)經營數據為互補，通過對規(guī)模、效益、質量、技術、研發(fā)和社會責任等多維指標整合建立指數計算模型體系，共分五個等級。根據《報告》排名，我國軟件和信息技術服務競爭力排名前十的企業(yè)中為騰訊、華為、百度、中國通信、海爾、網易、浪潮、?？低?/a>和小米。

——信息安全市場競爭格局：奇安信、啟明星辰市場競爭力突出

軟件與信息服務行業(yè)其中一個重要的細分市場即信息安全市場，信息安全，主要包括保護計算機硬件、軟件、數據不因偶然或惡意的原因而遭到破壞、更改、顯露。既包含對計算機硬件進行保護硬使其不受損害能正常工作，又有軟件運行層面和數據層面保護，即軟件、數據等內容不被篡改或破壞。同時還要對運行服務安全進行保護，以保障系統(tǒng)正常運行。隨著我國軟件和信息服務行業(yè)的不斷發(fā)展，信息安全事件也愈來愈受到各方的關注，從行業(yè)競爭格局來看，根據中國網絡安全聯盟披露的信息，奇安信、啟明星辰、深信服和天融信四家企業(yè)的市場占有率均超過了5%，是目前我國信息安全領域的主要玩家。

注：該圖表引用的是中國網絡安全聯盟發(fā)布的《2023年中國網絡安全市場與企業(yè)競爭力分析》中的數據，其統(tǒng)計口徑與本報告市場規(guī)模的統(tǒng)計口徑有所不同，敬請留意。

區(qū)域布局篇：北京、廣東和江蘇發(fā)展較為領先

2022年，軟件業(yè)務收入居前5名的北京、廣東、江蘇、山東、浙江共完成收入74537億元，占全國軟件業(yè)比重的68.9%，占比較2021年同期提高2.9個百分點。軟件業(yè)務收入增速高于全國整體水平的省市有12個，其中增速高于20%的省份集中在中西部地區(qū)，包括貴州、廣西、湖北等。

分城市來看，2022年，全國15個副省級中心城市實現軟件業(yè)務收入53419億元，同比增長10.0%，增速較2021年同期回落6.3個百分點，占全國軟件業(yè)的比重為49.4%;實現利潤總額6924億元，同比增長2.4%，增速較2021年同期回落2.1個百分點。其中，武漢、寧波、濟南、青島和沈陽軟件業(yè)務收入同比增速超過全行業(yè)整體水平。

產業(yè)技術篇： 軟件代碼的生產和高速部署的能力不斷提升

軟件開發(fā)基本涉及需求收集、設計、軟件開發(fā)、測試和質量保證、部署、維護六個階段。其中，需求收集是整個周期中其他階段的基礎，在此階段，所有利益相關者都會去收集與待開發(fā)軟件相關的信息;設計階段旨在模擬軟件應用的工作方式，并設計出軟件藍圖;軟件開發(fā)階段，具有不同專業(yè)知識(例如前端和后端)的開發(fā)人員或工程師，會通過處理設計的需求，來構建和實現軟件;測試階段，專門的測試人員協(xié)同開發(fā)團隊在此階段開展測試工作;部署階段需要通過遵循若干流程，來確保部署流程的成功;維護階段作為開發(fā)周期的最后階段，維護涉及到報告并修復在測試期間未能發(fā)現的錯誤。在修復方式上，既采取立即糾正錯誤的方式，也可以將其作為常規(guī)性的軟件更新。

當前我國軟件與信息服務產業(yè)技術發(fā)展趨勢如下：

趨勢前景篇

——發(fā)展趨勢：信息安全需求增長，軟硬件一體化的融合創(chuàng)新持續(xù)加速

隨著新一代信息技術快速演進，我國軟件產業(yè)技術創(chuàng)新預計將進入新一輪加速期，我國軟件業(yè)將持續(xù)高速發(fā)展并逐漸成熟：

——發(fā)展前景：2028年底行業(yè)市場規(guī)模有望超30萬億元

近年來我國軟件與信息技術行業(yè)政策密集出臺，大力支持軟件產業(yè)發(fā)展，涉及包括工業(yè)軟件、人工智能、云計算、大數據、信息安全等等，驅動行業(yè)不斷轉型升級。經過多年發(fā)展，我國軟件企業(yè)盈利能力和核心競爭力持續(xù)提升，形成了大企業(yè)和中小企業(yè)融通發(fā)展的良好局面。未來隨著云計算、智慧城市、智能制造等新興行業(yè)的進一步發(fā)展?jié)B透，軟件與信息技術行業(yè)仍然有不可估量的前景空間。綜合來看，我國軟件與信息技術行業(yè)正處于成長期，市場規(guī)模增長較快，前瞻初步估計未來我國軟件行業(yè)復合增長率將達到20%，預計2028年整體行業(yè)的市場規(guī)模將超30萬億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《深圳“20+8”之軟件與信息服務產業(yè)——前景機遇與技術趨勢探析》。

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