2024年中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之——智能傳感器產(chǎn)業(yè)全景圖譜(附供需規(guī)模、區(qū)域布局、企業(yè)布局和技術(shù)體系等)

行業(yè)主要上市公司：必創(chuàng)科技(300667)、敏芯股份(688286)、四方光電(688665)、森霸傳感(300701)、中航電測(300114)等

本文核心數(shù)據(jù)：智能傳感器企業(yè)數(shù)量;智能傳感器產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模;智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈

產(chǎn)業(yè)概述篇：智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈全景及價值鏈分布

——智能傳感器產(chǎn)業(yè)分類

智能傳感器是具有與外部系統(tǒng)雙向通信手段，用于發(fā)送測量、狀態(tài)信息，接收和處理外部命令的傳感器。智能傳感器一般由電源單元、傳感器子系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理子系統(tǒng)、人機接口、通信接口和電輸出子系統(tǒng)構(gòu)成。智能傳感器可以分為模塊式智能傳感器、集成式智能傳感器和混合式智能傳感器。

根據(jù)國家統(tǒng)計局依據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)中對智能傳感器行業(yè)的定義，智能傳感器制造行業(yè)屬于C、制造業(yè);39、計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè);398、電子元件及電子專用材料制造;3981、敏感元件及傳感器制造。

——智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

智能傳感器上游主要是原材料、生產(chǎn)設(shè)備和電子元器件生產(chǎn)制造廠商，代表企業(yè)有中環(huán)材料、龍津綠能紫金礦業(yè)等;中游為智能傳感器制造廠商該環(huán)節(jié)目前的代表上市企業(yè)有：必創(chuàng)科技(300667)、敏芯股份(688286)、四方光電(688665)、森霸傳感(300701)、中航電測(300114)等;智能傳感器行業(yè)的下游應用產(chǎn)業(yè)主要包括工業(yè)制造、汽車電子和消費電子等。

我國智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈布局如下圖：

——智能傳感器產(chǎn)業(yè)價值鏈分布：芯片價值最高

智能傳感器價值鏈大致可分為研究與開發(fā)→設(shè)計→制造→封裝→測試→應用等環(huán)節(jié)。在價值鏈各環(huán)節(jié)中，研究、設(shè)計、制造環(huán)節(jié)由于集成了先進技術(shù)，能夠獲得較高的產(chǎn)業(yè)鏈價值;封裝測試環(huán)節(jié)通過對于智能傳感器模塊集成、測試獲得產(chǎn)業(yè)鏈價值;應用環(huán)節(jié)終端應用廠商通過智能傳感器配套增加產(chǎn)品附加值獲得產(chǎn)業(yè)鏈價值。

從智能傳感器行業(yè)的成本結(jié)構(gòu)來看，直接材料是智能傳感器行業(yè)的主要成本，在直接材料中的芯片是智能傳感器最關(guān)鍵的部件。

產(chǎn)業(yè)政策篇：政策拉動行業(yè)加速發(fā)展

——全球智能傳感器產(chǎn)業(yè)政策

21世紀以來，全球各國智能汽車、工業(yè)過程控制、醫(yī)療電子等產(chǎn)業(yè)政策的出臺，一定程度上促進了智能傳感器行業(yè)的發(fā)展。全球主要經(jīng)濟體發(fā)布的與智能傳感器相關(guān)重要政策匯總?cè)缦拢?/p>

——中國智能傳感器產(chǎn)業(yè)重點政策匯總

從政策環(huán)境上來看，隨著智能化社會的到來，智能傳感器的應用領(lǐng)域不斷擴展，我國對于智能傳感器行業(yè)愈加重視。其主要表現(xiàn)在對于整個智能傳感器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的政策優(yōu)待以及對于智能傳感器行業(yè)的相關(guān)規(guī)劃與推動。我國智能傳感器行業(yè)發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃注重促進高端傳感器及關(guān)鍵技術(shù)和核心材料的突破，推進智能傳感器相關(guān)產(chǎn)業(yè)的研發(fā)。我國智能傳感器相關(guān)政策及規(guī)劃如下表所示：

——中國智能傳感器產(chǎn)業(yè)重點規(guī)劃

當前在智能傳感器領(lǐng)域的并沒有更新直接針對傳感器行業(yè)明確的頂層規(guī)劃文件，主要依據(jù)的規(guī)劃文件為2021年12月發(fā)布的《計量發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，而上一版智能傳感器領(lǐng)域針對性的頂層規(guī)劃文件還是2017年發(fā)布的《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動指南(2017-2019)》。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展篇：行業(yè)處在穩(wěn)健成長期

——智能傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段：行業(yè)處在穩(wěn)健成長期

經(jīng)過二十余年的發(fā)展我國智能傳感器產(chǎn)業(yè)已進入穩(wěn)健成長期，成為了一個超過千億人民幣市場規(guī)模的巨大產(chǎn)業(yè)，根據(jù)SDI發(fā)布的《2022年中國智能傳感器十大園區(qū)報告》，中國智能傳感器市場規(guī)模從2019年的783.9億元上升至2021年的1020.4億元，前瞻初步核算，2023年中國智能傳感器市場規(guī)模將達1382.5億元，2017年以來年復合增速達16.88%。

——智能傳感器產(chǎn)業(yè)供給情況：行業(yè)內(nèi)參與企業(yè)數(shù)量不斷增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，歷年新注冊企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢。截至2024年年初，中國智能傳感器行業(yè)注冊企業(yè)共有2萬余家，其中2018年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達1486家。2019-2023年中國智能傳感器行業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量下降，2023年新增注冊量為96家。

——智能傳感器產(chǎn)業(yè)細分環(huán)節(jié)發(fā)展格局分析

當前我國智能傳感器產(chǎn)業(yè)無論在設(shè)計技術(shù)、制造技術(shù)、產(chǎn)業(yè)化程度和應用程度方面都較海外發(fā)達國家有較大的差距，平均落后15-20年，處于第三梯隊位置。

企業(yè)布局篇：國內(nèi)頭部企業(yè)處于追隨者地位

——智能傳感器產(chǎn)業(yè)競爭格局：國內(nèi)頭部企業(yè)處于追隨者地位

前瞻以企業(yè)傳感器產(chǎn)品收入規(guī)模為縱軸，成立時間為橫軸構(gòu)建了當前全球智能傳感器企業(yè)競爭格局圖。從競爭格局圖可知，當前全球智能傳感器行業(yè)處于領(lǐng)導者地位的企業(yè)主要還是發(fā)達國家的頭部企業(yè)如博世、霍尼韋爾和泰科電子等，而中國頭部的智能傳感器企業(yè)則主要還處于追隨者的地位。

——海外智能傳感器企業(yè)布局方式分析：八爪魚戰(zhàn)術(shù)形成供應鏈防守壁壘

在智能傳感器海外企業(yè)發(fā)展方式方面，很多傳感器廠家采用了集團跟隨的戰(zhàn)略，與更大體量的儀表或者電子公司相結(jié)合。反過來說，一些工業(yè)巨頭的集團發(fā)展策略，對傳感器采用了明顯的品牌矩陣布局。它通過多品牌、多產(chǎn)品在不同領(lǐng)域交叉組合，從而形成了一種八爪魚戰(zhàn)術(shù)。通過采用八爪魚戰(zhàn)術(shù)，海外制造集團將自身業(yè)務覆蓋至多個傳感器領(lǐng)域和品牌，確保了即使是在細分市場上只有幾千萬收入的子傳感器品牌依然能夠生存，從而實現(xiàn)對大量不同傳感器產(chǎn)業(yè)的資源深化布局以及自身產(chǎn)業(yè)的供應鏈技術(shù)壁壘。

區(qū)域布局篇：沿海地區(qū)發(fā)展較為領(lǐng)先

——行業(yè)收入方面：上海、北京和深圳位列前三

從區(qū)域分布來看，當前我國智能傳感器行業(yè)收入居前5名的城市分別為上海、北京、深圳、廣州、蘇州和成都市，占全國智能傳感器產(chǎn)業(yè)比重的42%。

——企業(yè)數(shù)量方面：廣東省、江蘇省和浙江省企業(yè)數(shù)量較多

企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布方面，我國智能傳感器企業(yè)主要分布在廣東省、江蘇省和浙江省，山東省和上海市則緊隨其后。從區(qū)域分布圖來看，主要集中于我國的東南沿海地區(qū)。

產(chǎn)業(yè)技術(shù)篇

智能傳感器的開發(fā)制造基本涉及機理、材料、工藝和結(jié)構(gòu)等各方面因素，當前我國智能傳感器產(chǎn)業(yè)在各環(huán)節(jié)都處于技術(shù)不斷發(fā)展更新的階段，具體趨勢方向如下：

趨勢前景篇

——發(fā)展趨勢：需求增長，行業(yè)將進一步加速發(fā)展

在市場驅(qū)動下，物聯(lián)網(wǎng)、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域需求大幅增長，我國智能傳感器產(chǎn)業(yè)預計將進入新一輪加速期，我國智能傳感器行業(yè)將持續(xù)高速發(fā)展：

——發(fā)展前景：2029年底行業(yè)市場規(guī)模有望超3000億元

隨著近年來國內(nèi)多項政策的陸續(xù)出臺，國家進一步鼓勵智能傳感器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。智能傳感器作為現(xiàn)實世界與數(shù)據(jù)世界的橋梁，處于物聯(lián)網(wǎng)整個構(gòu)架體系的核心地位，在各個領(lǐng)域中有著廣闊的前景，前瞻預測，2024-2029年，中國智能傳感器市場規(guī)模復合增速將達14%，預計2029年，中國智能傳感器市場規(guī)模將超3000億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智能傳感器行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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