2024年中國CRM行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 CRM軟件國產(chǎn)替代穩(wěn)步推進【組圖】

行業(yè)主要上市公司：騰訊控股(0700.HK);浪潮信息(000977.SZ);用友網(wǎng)絡(600588.SH);玄武云(2392.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國CRM軟件國產(chǎn)品牌占比;中國CRM行業(yè)細分種類占比

——行業(yè)進入國產(chǎn)替代階段

CRM軟件技術起源于海外，作為“舶來品”，CRM行業(yè)伴隨我國市場經(jīng)濟建設、產(chǎn)業(yè)信息化發(fā)展的歷程成長壯大，當前，在信息基礎建設逐步完善、移動智能終端普及、云計算等高端技術逐步成熟、國產(chǎn)自主替代趨勢明確的背景下，國產(chǎn)CRM軟件正逐步實現(xiàn)對海外產(chǎn)品的替代。

——國內CRM品牌占據(jù)更大比重

根據(jù)萬庚數(shù)科的數(shù)據(jù)，在軟件產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)替代的明確趨勢下，從品牌營收占比來看，2021年國內品牌在我國CRM市場中展現(xiàn)了較強的統(tǒng)治力，占比達75%，國外品牌僅占25%。具體來看，國外CRM品牌的客戶往往以大型企業(yè)為主，平臺搭建能力較強，具有成熟的體系，但卻難以適應中國市場中小企業(yè)的本土化需求。產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展的整體趨勢為中國CRM品牌打開了廣闊的市場空間，使得國內CRM品牌占據(jù)了CRM市場整體較大的市場份額。

注：為2021年數(shù)據(jù)，尚未披露更新數(shù)據(jù)。

——專業(yè)CRM廠商營收規(guī)模更大

根據(jù)萬庚數(shù)科的數(shù)據(jù)，從廠商類型的情況來看，2021年我國CRM行業(yè)中專業(yè)CRM廠商占比稍多，約60%;綜合CRM廠商占比約40%。由于行業(yè)發(fā)展初期，CRM廠商對下游市場需求認識不明確，使得CRM廠商普遍基于下游客戶的共性需求進行CRM系統(tǒng)的開發(fā)，使得綜合CRM首先占據(jù)了相當一部分的市場份額。而近年來，下游廠商對CRM軟件的認識進一步加深，對系統(tǒng)開發(fā)的需求進一步明確，使得功能模塊向細分方向發(fā)展，應用場景向細分領域聚焦成為了CRM行業(yè)發(fā)展的核心趨勢。因此，專業(yè)CRM廠商的營收規(guī)模后來居上，成為了占比更大的類別，未來有望呈現(xiàn)進一步擴大的趨勢。

注：為2021年數(shù)據(jù)，尚未披露更新數(shù)據(jù)。

——應用領域可劃分為兩大業(yè)務條線

從下游行業(yè)的應用情況來看，基于下游行業(yè)業(yè)務開展的性質，中國CRM行業(yè)的應用領域主要可以劃分為項目和銷售兩大業(yè)務條線，其中項目類的應用領域主要包括咨詢、房地產(chǎn)、建筑設計等行業(yè)，銷售類領域主要包括電商零售、旅游、金融等領域。不同細分領域的業(yè)務特征具體總結如下：

——2029年中國CRM市場規(guī)模預計將超過88億美元

根據(jù)IDC對EA SaaS市場的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，結合Apps Run the World、萬庚數(shù)科對本地化部署CRM和SaaS型CRM市場占比情況的統(tǒng)計，測算得到2022年中國CRM行業(yè)市場規(guī)模約為31億美元，初步統(tǒng)計，2023年中國CRM行業(yè)市場規(guī)模超過38億美元。當前，SaaS平臺的發(fā)展使得CRM行業(yè)呈現(xiàn)出智能化、體系化、平臺化的發(fā)展趨勢，CRM作為我國企業(yè)信息化系統(tǒng)中較為成熟的組成部分，有望成為未來與SaaS結合最為緊密的細分領域，前瞻結合行業(yè)整體發(fā)展趨勢，初步以15%的增速預計，到2029年，中國CRM市場規(guī)模將超過88億美元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國客戶關系管理（CRM）系統(tǒng)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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