【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)緊固件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附競(jìng)爭(zhēng)格局、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：晉億實(shí)業(yè)(601002);長(zhǎng)華集團(tuán)(605018);富奧股份(000030)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)緊固件行業(yè)上市企業(yè)緊固件業(yè)務(wù)毛利率、營(yíng)業(yè)收入等

1、中國(guó)緊固件行業(yè)戰(zhàn)略集群

緊固件是應(yīng)用最廣泛的機(jī)械基礎(chǔ)件，被譽(yù)為“工業(yè)之米”，廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、能源、電子、電器、機(jī)械等行業(yè)。我國(guó)緊固件行業(yè)企業(yè)大部分成立時(shí)間較長(zhǎng)，按照注冊(cè)資本和進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)機(jī)可做粗略劃分，包括早期進(jìn)入玩家、中晚期進(jìn)入玩家，通過(guò)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)積累和是否受資本市場(chǎng)青睞能反映出企業(yè)的市場(chǎng)吸引力。

我國(guó)緊固件行業(yè)中，最早進(jìn)入市場(chǎng)的是1988年成立的富奧股份，接著是1993年成立的長(zhǎng)華集團(tuán)和1995年成立的晉億實(shí)業(yè)，從注冊(cè)資本來(lái)看，早期進(jìn)入市場(chǎng)的企業(yè)資本支撐力度都較大，其中富奧股份注冊(cè)資本達(dá)到了18億元。中期進(jìn)入市場(chǎng)的企業(yè)中，資本支撐力最大的是榮億精密，目前注冊(cè)資本約為1.57億元。而晚期進(jìn)入市場(chǎng)的代表性企業(yè)為瑞瑪精密，其產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋移動(dòng)通訊、汽車(chē)、電力電氣、消費(fèi)電子等。

2、中國(guó)緊固件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

目前我國(guó)緊固件行業(yè)企業(yè)大致可以分為兩大派系，一類(lèi)是專(zhuān)注于單個(gè)或少數(shù)幾個(gè)領(lǐng)域的緊固件生產(chǎn)商，代表性企業(yè)包括富奧股份、超捷緊固、振江新能源和長(zhǎng)華集團(tuán)等;另一類(lèi)是覆蓋多個(gè)領(lǐng)域緊固件的生產(chǎn)商，代表性企業(yè)包括晉億實(shí)業(yè)、瑞瑪精密、七豐精工和榮億精密等?？傮w來(lái)看，生產(chǎn)覆蓋多個(gè)領(lǐng)域緊固件產(chǎn)品的企業(yè)要多于專(zhuān)注于單個(gè)領(lǐng)域緊固件產(chǎn)品的企業(yè)。

3、中國(guó)緊固件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

綜合2023年企業(yè)緊固件產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入和盈利能力分析，目前我國(guó)緊固件行業(yè)中，富奧股份和晉億實(shí)業(yè)緊固件業(yè)務(wù)收入領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)較大，是行業(yè)內(nèi)當(dāng)之無(wú)愧的兩大龍頭企業(yè)，從毛利率情況來(lái)看，超捷股份盈利能力最強(qiáng)，毛利率高達(dá)35%。

4、中國(guó)緊固件行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

緊固件行業(yè)的上市企業(yè)中，緊固件業(yè)務(wù)占比最大的是超捷股份和七豐精工，這兩家企業(yè)的緊固件業(yè)務(wù)收入占比均達(dá)到了90%以上。從業(yè)務(wù)區(qū)域布局來(lái)看，目前有近一半的企業(yè)已經(jīng)完成了國(guó)際市場(chǎng)的布局，而專(zhuān)注于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的企業(yè)中，華東及華南地區(qū)是最重要的市場(chǎng)。

5、中國(guó)緊固件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，緊固件是應(yīng)用最廣泛的機(jī)械基礎(chǔ)件，品種規(guī)格繁多，性能用途各異，而且標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化的程度也極高，其在工業(yè)生產(chǎn)中的作用是不可替代的，目前替代品威脅非常小。但中國(guó)緊固件行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多且市場(chǎng)集中度比較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。上游為大宗金屬塑料產(chǎn)品廠商，其產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，議價(jià)能力較強(qiáng);下游單個(gè)客戶業(yè)務(wù)量比較大，可選擇廠商較多，議價(jià)能力也比較強(qiáng)。而緊固件行業(yè)吸引力較強(qiáng)且中低端緊固件生產(chǎn)領(lǐng)域進(jìn)入難度較小，行業(yè)新進(jìn)入者威脅較大。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，緊固件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)緊固件行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求預(yù)測(cè)與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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