預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)商用車行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)供需情況、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：上汽集團(tuán)(600104)、比亞迪(002594)、安凱客車(000868)、金龍汽車(600686)、亞星客車(600213)、中通客車(000957)、宇通客車(600066)、東風(fēng)汽車(600006)、長(zhǎng)安汽車(000625)、一汽解放(000800)、中國(guó)重汽(000951)、江淮汽車(600418)、徐工機(jī)械(000425)、江鈴汽車(000550)、福田汽車(600166)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)商用車產(chǎn)銷量、世界商用車產(chǎn)量

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義與分類

商用車是在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上是用于運(yùn)送人員和貨物的汽車。從2005年開(kāi)始，我國(guó)汽車行業(yè)實(shí)行了新的車型統(tǒng)計(jì)分類。相對(duì)舊分類，商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車。在舊分類中，整車企業(yè)外賣的底盤是列入整車統(tǒng)計(jì)的，在新分類中將底盤單獨(dú)列出，分別為客車非完整車輛(客車底盤)和貨車非完整車輛(貨車底盤)。

從車輛用途來(lái)分，商用車分為載貨、載人和專用車三大門類。載貨車根據(jù)載重量不同，主要包括微型卡車、輕型卡車、中型卡車和重型卡車;載人車根據(jù)載人數(shù)量不同，主要包括微客、輕客、中客和大客幾個(gè)品類;專用車的具備專用功能，用于承擔(dān)專門運(yùn)輸任務(wù)或?qū)ｍ?xiàng)作業(yè)以及其他專項(xiàng)用途的汽車，廣義上分屬于商用車的一種，可分為環(huán)衛(wèi)專用車，工程專用車，特種專用車，商務(wù)專用車，運(yùn)輸專用車，軍用專用車等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

中國(guó)商用車產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)主要由原材料和和核心零部件構(gòu)成，其中游細(xì)分產(chǎn)品主要可分為貨車、客車、專用車，主要應(yīng)用于物流運(yùn)輸行業(yè)、旅游和公共交通行業(yè)，另有少部分專用車可應(yīng)用于環(huán)衛(wèi)服務(wù)、消防、重型貨物運(yùn)輸、工程和醫(yī)療行業(yè)等;商用車產(chǎn)業(yè)鏈下游主要是以政府單位、企業(yè)為主，及少許特殊機(jī)構(gòu)的用戶端。

中國(guó)商用車產(chǎn)業(yè)鏈上游的參與者主要為寶鋼集團(tuán)等原材料供應(yīng)商，士蘭微、寧德時(shí)代、上海電驅(qū)動(dòng)等核心零部件供應(yīng)商;中游生產(chǎn)制造企業(yè)主要有東風(fēng)汽車、遠(yuǎn)程汽車、金龍客車、中通客車、比亞迪、宇通客車、比亞迪、北汽新能源等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在高質(zhì)量發(fā)展期

我國(guó)商用車發(fā)展經(jīng)歷了四個(gè)時(shí)期：1950~1980年為發(fā)展期，我國(guó)商用車實(shí)現(xiàn)從無(wú)到有，中型卡車發(fā)展迅速;1981~2008年為成長(zhǎng)期，基本實(shí)現(xiàn)“重、中、輕、微、客”全品類發(fā)展，同時(shí)開(kāi)始引進(jìn)國(guó)外汽車品牌;2009~2019 年為壯大期，通過(guò)技術(shù)引進(jìn)、合資合作、自主開(kāi)發(fā)等方式，我國(guó)商用車已經(jīng)能夠與國(guó)外商用車企業(yè)同平臺(tái)對(duì)話;2020年以后為高質(zhì)量發(fā)展期，商用車產(chǎn)業(yè)逐漸實(shí)現(xiàn)由大變強(qiáng)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給現(xiàn)狀：近幾年產(chǎn)量規(guī)模有所波動(dòng)

2021-2022年，“藍(lán)牌輕卡”政策預(yù)期帶來(lái)的消費(fèi)觀望、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)較冷等因素加劇了商用車市場(chǎng)下行的壓力，商用車產(chǎn)量有所下滑。2023年，商用車產(chǎn)量回升至400萬(wàn)輛以上。

2、需求現(xiàn)狀：新能源商用車滲透率加速增長(zhǎng)

從全國(guó)銷量上看，2014-2016年中國(guó)商用車市場(chǎng)比較低迷，2016年以后，商用車銷量總體呈上升態(tài)勢(shì)，2020年突破了500萬(wàn)輛，為近十年最高值。2021-2023年中國(guó)商用車銷量波動(dòng)較大，2023年超過(guò)4000萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22%。

從新能源商用車銷量來(lái)看，2016-2023年，中國(guó)新能源商用車銷量呈現(xiàn)波動(dòng)變化的態(tài)勢(shì)。自2012年，新能源商用車銷量連續(xù)保持上升態(tài)勢(shì)，2023年增長(zhǎng)至44.7萬(wàn)輛。

從新能源商用車銷售滲透率來(lái)看，2016-2023年，中國(guó)新能源商用車銷量占商用車總銷量的比重呈現(xiàn)先降后升的態(tài)勢(shì);2022-2023年，新能源商用車銷量占比均在10%以上。

3、細(xì)分市場(chǎng)：貨車為商用車主要產(chǎn)品

分車型來(lái)看，2023年中國(guó)客車和貨車銷量分別為49.2萬(wàn)輛和353.9萬(wàn)輛，其中貨車銷量占比接近九成，客車和貨車銷量同比增長(zhǎng)均在20%以上，貨車仍然是我國(guó)商用車市場(chǎng)的主要產(chǎn)品。

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：福田汽車銷量遙遙領(lǐng)先

據(jù)商用車大數(shù)據(jù)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，2023年商用車銷量排名前十家企業(yè)依次為：福田、東風(fēng)、上汽、重汽、長(zhǎng)安、一汽、江汽、長(zhǎng)城、江鈴、上汽。其中福田銷量在60萬(wàn)輛以上，市占率接近16%，遙遙領(lǐng)先其它企業(yè)。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：華北、華東等地消費(fèi)需求較大

從燃油中重型卡車的區(qū)域銷量上來(lái)看，2023年，華北地區(qū)銷量最多，占比在20%以上，其次是中部-黃河地區(qū)、西北地區(qū)、中部——長(zhǎng)江地區(qū)、華東地區(qū)的銷量占比均在10%以上。

從燃油輕型客車的區(qū)域銷量上來(lái)看，2023年，華東地區(qū)銷量最多，占比在25%以上，其次是中部——長(zhǎng)江地區(qū)、華北地區(qū)、西南地區(qū)的銷量占比均在10%以上。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、發(fā)展趨勢(shì)：市場(chǎng)集中度提高、產(chǎn)品高端化多元化發(fā)展

中國(guó)的商用車市場(chǎng)受到政策法規(guī)與市場(chǎng)需求的雙重影響，隨著市場(chǎng)監(jiān)管逐漸完善，市場(chǎng)企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，中國(guó)商用車市場(chǎng)將呈現(xiàn)出市場(chǎng)集中度不斷提升、產(chǎn)品高端化趨勢(shì)明顯、專業(yè)化和多元化發(fā)展的趨勢(shì)。

2、發(fā)展前景：增速放緩，高質(zhì)量發(fā)展成為主題

在國(guó)內(nèi)新能源補(bǔ)貼退坡、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響下，商用車企業(yè)將重點(diǎn)提升產(chǎn)品品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展。前瞻初步預(yù)測(cè)，未來(lái)五年商用車行業(yè)銷量增速將會(huì)放緩，到2029年有望達(dá)到540萬(wàn)輛。

多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)商用車行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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