預見2023：《2023年中國純堿行業(yè)全景圖譜》(附市場供需情況、競爭格局、發(fā)展前景等)

純堿行業(yè)主要上市公司：三友化工(600409)、華昌化工(002274)、金晶科技(600586)、山東?；?/a>(000822)、中鹽化工(600328)、遠興能源(000683)、雪天鹽業(yè)(600929)、和邦生物(603077)、蘇鹽井神(603299)、云圖控股(002539)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國純堿產(chǎn)量;中國純堿需求量;中國純堿行業(yè)競爭格局

行業(yè)概況

1、定義

純堿(碳酸鈉)是一種基礎工業(yè)產(chǎn)品，廣泛應用于玻璃、洗滌劑、食品、化工、肥料、冶金等行業(yè)中。純堿的分類方式較多，根據(jù)的制備方式，可以分為天然堿、聯(lián)堿法產(chǎn)品和氨堿法產(chǎn)品;根據(jù)密度不同，可以分為重質純堿和輕質純堿;根據(jù)下游應用不同，可以分為工業(yè)純堿和食品純堿。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應用廣泛

天然堿上游主要原料為天然堿礦，聯(lián)堿法制備純堿主要原料主要為原鹽、合成氨和二氧化碳，氨堿法原材料主要為石灰石、原鹽和合成氨;中游為純堿的生產(chǎn)環(huán)節(jié);下游應用領域主要集中在玻璃、化工、肥料、食品等行業(yè)。

上游原材料供應商主要包括陜西煤業(yè)、四川金頂、魯北化工、中國神華等;中游純堿制造商主要包括三友化工、山東?；?、遠興能源、和邦生物、蘇鹽井神等。下游應用領域代表性企業(yè)有玻璃行業(yè)的福耀玻璃、福萊特等，碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)永興材料等。

行業(yè)發(fā)展歷程：自主研發(fā)是行業(yè)發(fā)展的基礎

20世紀初，中國的純堿依賴進口。為打破國外壟斷，1917年范旭東創(chuàng)辦了永利堿業(yè)公司，開始自制純堿。永利堿業(yè)公司的侯德榜經(jīng)過多年鉆研，于1926年成功制備出了純堿。1940年，侯德榜又研發(fā)出聯(lián)堿制備方法，很快被全世界采用，成為三大純堿制備工藝之一。

1949年以前，中國的純堿產(chǎn)能較低。解放后，中國工業(yè)發(fā)展迅速，純堿產(chǎn)能提升，1957年產(chǎn)量突破了50萬噸。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，下游應用需求增加，四川、浙江、湖北等省份開始建立大型純堿工廠。70年代前后，也有部分中小型工廠開始出現(xiàn)，純堿產(chǎn)量逐漸突破100萬噸。隨后，80年代產(chǎn)量突破300萬噸，90年代突破700萬噸。2003年，突破1000萬噸，躍居世界第一。

2010年房地產(chǎn)調控發(fā)生以來，純堿下游需求縮減，產(chǎn)能逐漸過剩。2016年隨著國家供給側改革的逐漸實施，純堿劣勢產(chǎn)能開始進入淘汰期。2020年以來，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展加快，光伏玻璃等產(chǎn)品需求增長，純堿下游新需求逐漸形成。

行業(yè)政策背景：控制產(chǎn)能、綠色化生產(chǎn)

整體來看，中國純堿行業(yè)仍處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，近期頒布的政策多在約束行業(yè)產(chǎn)能擴張，減輕行業(yè)產(chǎn)能過剩風險;其次，在“碳中和、碳達峰”政策的背景下，純堿產(chǎn)業(yè)綠色化發(fā)展趨勢已經(jīng)逐漸形成。2021-2022年中國純堿行業(yè)重點政策匯總解讀如下：

行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

1、中國純堿產(chǎn)能分析：小幅下降

近年來，中國純堿產(chǎn)能整體呈現(xiàn)過剩狀態(tài)，國家政策嚴格行業(yè)行業(yè)產(chǎn)能增量。隆眾資訊數(shù)據(jù)顯，2022年中國純堿產(chǎn)能達到3243萬噸，較2021年小幅下降1.5%。

2、中國純堿產(chǎn)量分析：2022年增長0.24%

2016-2022年中國純堿產(chǎn)量波動變化，但是基本維持在2500萬噸以上。2022年中國純堿產(chǎn)量為2920萬噸，較2021年增長0.24%。

3、中國純堿進出口分析：2022年進口下降，出口達峰值

2018-2022年中國純堿進出口量波動變化，2020年進口量達到峰值36萬噸，2021年和2022年進口連續(xù)兩年下降;2022年出口量達到峰值205萬噸。

4、中國純堿需求分析：在2500-2900萬噸之間波動

2018-2022年中國純堿表觀需求量在2500-2900萬噸之間波動，2022年為2726萬噸，較2021年的表觀需求量下降了4.72%。

注：此處表觀消費量=產(chǎn)量+進口-出口。

行業(yè)競爭格局

2022年，中國純堿上市公司中，中鹽化工純堿產(chǎn)量占全國純堿產(chǎn)量的14.26%，位列行業(yè)上市公司之首;三友化工和山東?；募儔A產(chǎn)量占比也超過10%，僅次于中鹽化工。金晶科技產(chǎn)量占比超過4%，雪天鹽業(yè)、蘇鹽井神和華昌化工純堿產(chǎn)量占比超過2%。

注：上述比例僅統(tǒng)計公布了純堿產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市公司。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、 新興領域需求增加，行業(yè)轉型深入

從純堿制備工藝看，聯(lián)堿法可以同時生產(chǎn)純堿和氯化銨，可以降低制備成本，未來聯(lián)堿法產(chǎn)品的產(chǎn)能仍有望進一步提升。

從下游應用看，光伏玻璃、碳酸鋰電池等領域的需求處于增長狀態(tài)，行業(yè)龍頭逐漸布局這些領域的產(chǎn)品，電池級純堿等產(chǎn)品產(chǎn)能將逐漸提升。

從行業(yè)轉型升級看，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營綠色化、智能化趨勢仍將持續(xù)。

2、到2028年純堿產(chǎn)量在3200萬噸左右

光伏、儲能等領域未來將處于高速發(fā)展期，純堿行業(yè)下游光伏玻璃、碳酸鋰電池等領域有一定的新增需求。但房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展趨緩，普通玻璃需求波動變化，純堿需求也將呈現(xiàn)波動發(fā)展趨勢。整體來看，未來純堿產(chǎn)量預期將處于小幅波動增長狀態(tài)。到2028年中國純堿產(chǎn)量預期在3200萬噸左右。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國純堿（碳酸鈉）行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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