預見2024：《2024年中國薄膜太陽能電池行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：拓日新能(002218)、上海電氣(601727)、深賽格(000058)、明陽智能(601615)、隆基綠能(601012)、通威股份(600438)、協(xié)鑫集成(002506)、寶馨科技(002514)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國薄膜太陽能電池產(chǎn)量;中國薄膜太陽能電池行業(yè)競爭格局

行業(yè)概況

1、薄膜太陽能電池定義及分類

薄膜太陽能電池(簡稱：薄膜電池)指用硅、硫化鎘、砷化鎵等制備成的厚度在微米量級的薄膜為基體材料，通過光電效應或者光化學效應直接把光能轉(zhuǎn)化成電能的裝置。其特點是該種材料對太陽光的吸收系數(shù)很高，可以在較薄的厚度吸收大部分太陽能量。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

薄膜電池行業(yè)在最近幾年逐漸形成規(guī)模，不論技術水平、行業(yè)成熟度、供應鏈等均處于逐漸成熟的過程中。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈一般包括電池原材料和生產(chǎn)設備、薄膜太陽能電池制造、薄膜太陽能電池組件制造以及薄膜太陽能電站等應用。其產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

從薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈參與者來看，代表性企業(yè)主要分布在產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游。上游輔材供應商包括安彩高科、亞瑪頓、秀強股份、隆華科技、阿石創(chuàng)、海優(yōu)新材、明冠新材、康達新材等，設備供應商包括捷佳偉創(chuàng)、京山輕機、微導納米、理想晶延、紅太陽、眾能光電、奧來德、德滬涂膜、曼恩斯特、大族激光、邁為股份、帝爾激光、弗斯邁等;中國薄膜太陽能電池及組件制造商包括協(xié)鑫光電、寧德時代、隆基綠能、晶科能源、寶馨科技等。

行業(yè)發(fā)展歷程

商用薄膜電池的發(fā)展歷程在歷史上經(jīng)歷了幾輪周期。1980年代，由于硅基薄膜電池的興起帶動薄膜電池市場份額一度超過30%;1990年代，隨著硅基薄膜遇到瓶頸，薄膜電池的總體份額持續(xù)滑落;2004-2010年，F(xiàn)irst Solar推動CdTe電池快速產(chǎn)業(yè)化，薄膜電池市場份額再度提升;但在2010年后，由于多晶硅價格的下跌，大幅降低晶硅電池成本，使得薄膜電池的價格優(yōu)勢不再，市場份額再度萎縮。截至2022年，全球薄膜電池占光伏組件比重僅4%。2023年以來，鈣鈦礦電池的成本優(yōu)勢以及能源轉(zhuǎn)換效率逐漸凸顯，以中國企業(yè)為代表的鈣鈦礦領先廠商開始從實驗室階段走向產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段，大規(guī)模鈣鈦礦產(chǎn)線建設步伐加快。

行業(yè)政策背景

薄膜太陽能電池作為新型太陽能電池，具有高轉(zhuǎn)換效率、低成本、應用場景廣泛等優(yōu)勢，契合光伏行業(yè)降本增效的主旋律，獲得了國家的認可。近年來，國家層面出臺相關政策推動薄膜電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展，相關行業(yè)政策具體如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

目前薄膜太陽能電池產(chǎn)量十分有限。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年全球薄膜太陽電池的產(chǎn)能11GW，產(chǎn)量約為9.2GW，同比增長10.3%，主要是受First Solar產(chǎn)量增長的拉動。從產(chǎn)品類型來看，碲化鎘薄膜電池的產(chǎn)量約為9.18GW，其中國外9.1GW，中國大陸約80MW;銅銦鎵硒薄膜電池的產(chǎn)量約為30MW，均在中國大陸生產(chǎn)。

2021年以來，鈣鈦礦電池在領域興起，主要鈣鈦礦企業(yè)自2021年起陸續(xù)搭建投產(chǎn)百兆瓦級鈣鈦礦產(chǎn)線，目前我國鈣鈦礦電池產(chǎn)業(yè)化進程走在全球前列，我國主要企業(yè)產(chǎn)線布局情況如下：

行業(yè)競爭格局

1、中國薄膜太陽能電池企業(yè)競爭格局

我國薄膜太陽能電池行業(yè)上市公司主要有深賽格、明陽智能、隆基綠能、協(xié)鑫集成等企業(yè)，從競爭派系來看，行業(yè)根據(jù)產(chǎn)量可分為四個派系，分別是GaAs、CdTe、CIGS與鈣鈦礦電池。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會及各上市企業(yè)公報數(shù)據(jù)綜合測算，2023年，我國薄膜太陽能電池市場中，碲化鎘電池市場占比最高，超過60%，其次為CIGS電池。近年來，鈣鈦礦電池受到行業(yè)推崇，但由于產(chǎn)業(yè)化程度較低，因此占比仍十分有限。

2、中國薄膜太陽能電池區(qū)域競爭格局

從企查貓以“薄膜太陽能電池”為關鍵詞進行精確搜索，得到薄膜太陽能電池企業(yè)區(qū)域分布。從我國薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，薄膜太陽能電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東，其次是在江蘇、河北、浙江、山東、安徽等地區(qū);其余地方，如新疆等省市雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量較少。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年5月12日

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

薄膜太陽能電池呈現(xiàn)技術發(fā)展進一步加快、行業(yè)政策進一步優(yōu)化、發(fā)展?jié)摿Ω叩忍攸c與趨勢。隨著薄膜電池光電轉(zhuǎn)換效率的進一步提升，薄膜太陽能電池優(yōu)勢將得到進一步體現(xiàn)，在太陽能電池行業(yè)中的地位將不斷提升。

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