預見2024：《2024年中國數(shù)控機床行業(yè)全景圖譜》(附市場供需情況、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)發(fā)展歷程：中國數(shù)控機床行業(yè)經歷了四個主要階段

我國數(shù)控機床產業(yè)從1949年左右起步，經歷了萌芽期、產業(yè)化初期、高速發(fā)展期和轉型升級階段這幾個發(fā)展時期。1958年中國第1臺數(shù)控銑床研發(fā)成功，隨后啟動了大規(guī)模數(shù)控機床研究工作，并在80年代引進國外技術，批量生產數(shù)控機床。隨著中國數(shù)控機床技術和生產能力的提升，中國數(shù)控機床產業(yè)進入高速發(fā)展期。“十一五”以來，中國數(shù)控機床企業(yè)開始拓展海外市場，產品競爭力逐漸提升。在發(fā)展過程中，中國數(shù)控機床核心技術不足等問題出現(xiàn)，中國數(shù)控機床產業(yè)不得不面對轉型升級，提升自主研發(fā)能力和產品創(chuàng)新能力，尤其是在高端數(shù)控機床領域。

行業(yè)政策背景：數(shù)控機床被列入鼓勵類產業(yè)

數(shù)控機床行業(yè)是先進制造的基礎行業(yè)，行業(yè)主要政策包括《機械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023—2024年)》《產業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)》《推動工業(yè)領域設備更新實施方案》等。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、產量分析：呈現(xiàn)波動變化趨勢

2015-2022年我國數(shù)控金屬切削機床產量總體呈波動變化態(tài)勢。2021年，數(shù)控金屬切削機床產量持續(xù)上升，產量達27萬臺，同比增長35.1%。但2022年，我國數(shù)控金屬切削機床產量再度下滑，約為20.9萬臺，同比下降22.7%。2023年中國數(shù)控金屬切削機床產量約為27.9萬臺，同比增長33.6%。

2017-2022我國數(shù)控金屬成形機床總體波動變化。2021年，我國數(shù)控金屬成形機床產量有所回升，為2.4萬臺，同比增長19.9%。但2022年，由于市場需求下降，全年數(shù)控金屬成形機床產量為2.1萬臺，同比下降13.2%。中國機床工具工業(yè)協(xié)會2023年1-6月累計數(shù)據(jù)顯示，數(shù)控金屬成形機床產量同比增長6.6%。初步測算，2023年中國數(shù)控金屬成形機床產量約為2.2萬臺。

注：2、2017年統(tǒng)計時間為1月至11月。2、中國機床工具工業(yè)協(xié)會未在《2023年機床工具行業(yè)經濟運行情況》中披露2023年全年數(shù)控機床相關數(shù)據(jù)，2023年數(shù)據(jù)為根據(jù)2023年上半年產量增速測算。

2、銷量分析：多數(shù)代表性企業(yè)銷量下降

從中國數(shù)控機床代表上市企業(yè)市場銷售量來看，2023年，華東數(shù)控銷量增長，其余企業(yè)銷量均下降，2023年代表性企業(yè)數(shù)控機床具體銷量如下：

3、價格行情分析：產品價格波動上升

由于不同類型、不同等級的數(shù)控機床在生產過程中的功能和作用存在較大的差異，因此數(shù)控機床產品之間價格存在較大的差異。結合浙海德曼、科德數(shù)控、海天精工三家主要數(shù)控機床生產企業(yè)數(shù)據(jù)來看，2023年，浙海德曼普及型數(shù)控車床的價格有所下降，其余產品價格均有所上升?？傮w來說，隨著生產的恢復、以及制造業(yè)轉型升級步伐加快，對于數(shù)控機床等高端智能制造設備需求將持續(xù)增長;此外受全球環(huán)保政策影響及原材料供應緊張等多重因素影響下，在一定時期內數(shù)控機床部分原材料成本可能會進一步攀升，數(shù)控機床產品價格整體呈上升趨勢。

4、行業(yè)市場規(guī)模分析：2023年在4000億元以上

2017-2023年我國數(shù)控機床產業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)波動上升趨勢。2019年我國數(shù)控機床產業(yè)規(guī)模為3270億元，同比降低2.3%，主要系數(shù)控機床行業(yè)整體需求結構調整及升級，下游領域并不景氣所致。受新冠疫情影響，行業(yè)增長放緩，2020年我國數(shù)控機床產業(yè)規(guī)模約為3260億元，同比下降0.29%。2022年，全球生產經營逐漸恢復，促進數(shù)控機床市場需求逐漸增長，行業(yè)市場規(guī)模已達3825億元。初步核算，2023年中國數(shù)控機床產業(yè)規(guī)模在4090億元左右。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭格局分析

從數(shù)控機床行業(yè)內主要企業(yè)數(shù)控機床業(yè)務的營收規(guī)?？?，2023年創(chuàng)世紀和海天精工數(shù)控機床營收分別達到34.3億元和32.7億元，排名領先;亞威股份數(shù)控機床營收為19.3億元，秦川機床達到17.8億元，日發(fā)精機收入也在10億元以上，具有一定的競爭優(yōu)勢。

2、區(qū)域競爭格局分析

截至2024年6月20日，中國數(shù)控機床制造企業(yè)主要分布于山東、江蘇、浙江、廣東、河北、遼寧等省份，其中山東省數(shù)控機床相關企業(yè)數(shù)量達到2979家，江蘇省和浙江省分別有1637家和1463家，數(shù)控機床企業(yè)數(shù)量遠超其他省份。

注：1、數(shù)據(jù)截至2024年6月20日;2、搜索范圍為“企業(yè)名”“經營范圍”“企業(yè)簡介”“產品/品牌”;3、行業(yè)選擇“金屬加工機械制造”

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢：智能化、國產化趨勢明顯

數(shù)控機床行業(yè)是國家產業(yè)政策支持的高新技術行業(yè)，2021年8月國資委召開會議強調，要針對工業(yè)母機等行業(yè)加強關鍵核心技術攻關，努力打造原創(chuàng)技術“策源地”，開展補鏈強鏈專項行動。2023年12月，國家發(fā)改委發(fā)布最新版《產業(yè)結構調整指導目錄(2024年本)》，明確將高端數(shù)控機床列入鼓勵類產業(yè)。

預期國家對數(shù)控機床尤其是高端數(shù)控機床方向的技術改進和創(chuàng)新鼓勵政策在較長一段時期內不會有重大改變。

從技術趨勢看，第四次工業(yè)革命和第三次能源革命疊加，世界正處在一個前所未有的超級技術窗口期，中國機床行業(yè)迎來長期技術上升周期。其中，人工智能技術將大力驅動數(shù)控機床朝智能化方向創(chuàng)新。

從國產化趨勢看，近年來，我國數(shù)控機床國產品牌崛起，市場需求巨大，吸引了大批國際品牌數(shù)控機床企業(yè)入駐搶占中國市場。國產數(shù)控機床產業(yè)經過幾十年的發(fā)展，不斷自主研發(fā)和汲取國外經驗，涌現(xiàn)出一批具有核心設計技術和制造工藝，能夠針對自身專注的應用領域和產品類型提供高性能、高品質的高度定制化產品，具有廣泛市場影響力和較高品牌價值，發(fā)展迅速，具有活力的新型中高端機床廠商。

2、行業(yè)發(fā)展前景：到2029年市場規(guī)?；虺?00億元