預(yù)見2024：《2024年中國電梯行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

 行業(yè)主要上市公司：康力電梯(002367)、森赫電梯(301056)、廣日股份(600894)等

本文核心數(shù)據(jù)：電梯市場規(guī)模;電梯市場份額

行業(yè)概況

——定義及分類

根據(jù)《GB/T 7024-2008 電梯、自動扶梯、自動人行道術(shù)語》的定義，電梯是指服務(wù)于建筑物內(nèi)若干特定的樓層，其轎廂運行在至少兩列垂直于水平面或與鉛垂線傾斜角小于15°的剛性軌道運動的永久運輸設(shè)備。

電梯按用途分類，可以分為乘客電梯、載貨電梯、醫(yī)用電梯、觀光電梯、車輛電梯等。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用場景廣泛

從電梯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看，電梯制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)上游主要為基礎(chǔ)原材料及電梯零部件制造業(yè)。電梯生產(chǎn)和制造最主要的原材料為鋼材和稀土，鋼材可用于生產(chǎn)電梯轎廂、轎架、轎門、廳門和上下梁等鈑金加工件，稀土是電梯核心部件永磁同步曳引機中永磁體的主要原材料。

電梯制造業(yè)的中游主要是指各類電梯產(chǎn)品的制造，根據(jù)電梯的型態(tài)來劃分，我國電梯產(chǎn)品主要可劃分為載人(貨)垂直電梯、自動扶梯以及自動人行道等三種類型;電梯制造業(yè)的下游應(yīng)用市場包括住宅地產(chǎn)、商用地產(chǎn)、舊樓改造、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市政工程建設(shè)等領(lǐng)域。

在上游領(lǐng)域，原材料供應(yīng)商中，鋼材供應(yīng)代表企業(yè)有寶武鋼鐵、沙鋼集團、鞍鋼集團、首鋼集團等;稀土材料供應(yīng)代表企業(yè)有北方稀土、五礦稀土、廣東稀土、南方稀土等;有色金屬供應(yīng)代表企業(yè)有紫金礦業(yè)、中國鋁業(yè)、銅陵有色、陜西有色等。零部件供應(yīng)商中，曳引機供應(yīng)商有通潤驅(qū)動、西子富沃德、寧波欣達、威特等;電梯控制部件供應(yīng)商包括展鵬科技、匯川技術(shù)、新時達、英威騰、默納克等。

在中游電梯制造領(lǐng)域，目前，我國電梯制造領(lǐng)域參與者主要分為國際知名電梯品牌以及國內(nèi)自主研發(fā)電梯品牌兩大類，其中國際品牌進入我國市場時間較早，憑借技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)較大份額，近年來，國內(nèi)自主品牌通過自身努力也在不斷發(fā)展壯大中，外資品牌電梯廠商代表企業(yè)有通力電梯、廣州日立、上海三菱、奧的斯、迅達電梯、東芝電梯、蒂森電梯、富士達電梯等;自主品牌電梯廠商代表企業(yè)有自主品牌電梯廠商：康力電梯、西奧電梯、永大電梯、快意電梯、廣日電梯、梅輪電梯、森赫電梯、遠大智能、申龍電梯、通用電梯、東南電梯等。

在下游電梯應(yīng)用市場，住宅地產(chǎn)代表企業(yè)有萬科、恒大、碧桂園、中海、融創(chuàng)、保利、龍湖、世茂、新城等;商業(yè)地產(chǎn)代表企業(yè)有萬達、華潤置地、大悅城、凱德置地、西蒙等;基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)代表企業(yè)包括中國電建、宏潤建設(shè)、天健集團、中電興發(fā)等;市政工程建設(shè)領(lǐng)域，包括北京市政路橋股份有限公司、廣西華南建設(shè)集團有限公司等授權(quán)企業(yè)。除此之外，舊樓改造市場也有眾多企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于高質(zhì)量發(fā)展階段

中國電梯行業(yè)相對于發(fā)達國家起步較晚，大致可以分為四個發(fā)展階段，目前行業(yè)正處于高質(zhì)量發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：規(guī)范電梯市場運行

在產(chǎn)業(yè)政策方面，由于電梯行業(yè)屬于裝備制造業(yè)，近年來國家進一步規(guī)范房地產(chǎn)建筑業(yè)以及推動舊改項目，電梯業(yè)也因此受益匪淺。近年來，我國發(fā)布了相關(guān)政策鼓勵支持電梯行業(yè)的發(fā)展：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國電梯產(chǎn)品產(chǎn)量

2015-2023年，在城鎮(zhèn)化持續(xù)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)和舊樓加裝電梯等動力推動下，電梯行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)上漲。電梯新梯業(yè)務(wù)同房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，根據(jù)國家統(tǒng)計局披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年全國電梯、自動扶梯及升降機產(chǎn)量為155.7萬臺，同比上升3.9%。

——中國電梯市場需求分析

從中國電梯、自動扶梯及升降機的表觀消費量情況來看，2015-2021年中國電梯及自動扶梯表觀消費量總體呈現(xiàn)上漲趨勢。2022-2023年有所下滑， 2023年全年電梯及自動扶梯表觀需求量為133.51萬臺，同比略有下滑。

——中國電梯市場需求分析

由于房地產(chǎn)、城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，中國新裝電梯市場一直保持著高速增長，2015-2023年間，我國電梯登記數(shù)量逐年增多，2023年，我國電梯登記數(shù)量達1062.98萬臺。

電梯行業(yè)市場規(guī)模

根據(jù)《中國電梯行業(yè)商務(wù)年鑒》數(shù)據(jù)，2015-2018年，我國電梯市場規(guī)模不斷擴大，其中2018年我國電梯市場規(guī)模突破3500億元，約為3550億元。根據(jù)我國電梯表觀消費量及電梯均價測算，2019-2021年我國電梯行業(yè)市場規(guī)模分別為3755億元 、4168億元、5030億元;2022年，由于房地產(chǎn)市場疲軟，電梯需求端承壓，我國電梯行業(yè)市場規(guī)模為4708億元。

經(jīng)初步核算，2023年中國電梯行業(yè)市場規(guī)模約4943億元。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：集中在江蘇

從代表性企業(yè)分布來看，電梯產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布江蘇、浙江、廣東等地區(qū)。此外，上海、山東、遼寧等地亦有產(chǎn)業(yè)鏈代表性上市公司。

——企業(yè)競爭：本土廠商中上海機電市場份額較大

從已披露業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的企業(yè)來看，2023年上海機電市場份額約4.21%，廣日股份市場份額約1.49%，康力電梯市場份額約1.02%。

——行業(yè)集中度：中國電梯行業(yè)集中度CR6約70%

根據(jù)《中國電梯行業(yè)商務(wù)年鑒》，我國電梯行業(yè)市場集中度較高，奧的斯、迅達、通力、蒂升、日立、三菱等少數(shù)外資品牌占據(jù)了國內(nèi)市場約70%的份額。本土電梯品牌的市場占有率約30%。結(jié)合2023年中國電梯消費量以及代表性企業(yè)經(jīng)營情況等數(shù)據(jù)，前瞻初步核算2023年中國電梯行業(yè)CR6保持在70%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——行業(yè)發(fā)展趨勢

中國電梯行業(yè)將呈現(xiàn)向智能制造轉(zhuǎn)型升級，維保等后市場加速發(fā)展等發(fā)展趨勢：

——行業(yè)發(fā)展前景：預(yù)計到2029年電梯市場規(guī)模約7976億元

隨著我國經(jīng)濟持續(xù)快速增長、城市化快速推進、人民生活水平提高、人口老齡化等因素的推動，我國電梯行業(yè)也呈快速發(fā)展態(tài)勢。預(yù)計到2029年，中國電梯行業(yè)市場規(guī)模有望超過7900億元，年均復(fù)合增長率約為8.3%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電梯行業(yè)市場需求預(yù)測與投資機會分析報告》

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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