預見2024：《2024年中國數控系統(tǒng)行業(yè)全景圖譜》（附市場現狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：華中數控(300161)、科德數控(688305)、秦川機床(000837)、維宏股份(300508)、金橙子(688291)、埃斯頓(002747)等

本文核心數據：數控機床產量;工業(yè)機器人產量;數控系統(tǒng)市場規(guī)模;市場份額

產業(yè)概況

1、定義

數控系統(tǒng)是數字控制系統(tǒng)(Numerical Control System)的簡稱，根據計算機存儲器中存儲的控制程序，執(zhí)行部分或全部數值控制功能，并配有接口電路和伺服驅動裝置的專用計算機系統(tǒng)。通過利用數字、文字和符號組成的數字指令來實現一臺或多臺機械設備動作控制，它所控制的通常是位置、角度、速度等機械量和開關量。

數控系統(tǒng)一般由控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)和檢測系統(tǒng)三部分組成。其中，控制系統(tǒng)硬件(數控裝置)是一個具有輸入輸出功能的專用計算機系統(tǒng)，發(fā)出控制指令到伺服系統(tǒng);檢測系統(tǒng)可檢測機床部件運動位置、速度，并反饋到控制系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)，來修正控制指令;伺服系統(tǒng)將來自控制系統(tǒng)的控制指令和檢測系統(tǒng)的反饋信息進行比較和控制調節(jié)，驅動機床部件按要求運動。前述三部分有機結合，組成完整的閉環(huán)控制的數控系統(tǒng)

產業(yè)鏈剖析：中游為核心環(huán)節(jié)

數控系統(tǒng)產業(yè)鏈上游主要為顯示屏、工控機、功率模塊等功能部件;下游主要為數控機床制造及航空航天設備制造、船舶制造、模具制造、發(fā)電設備制造、冶金設備制造等一系列應用領域。

產業(yè)發(fā)展歷程：國產替代進程不斷提速

從我國數控系統(tǒng)發(fā)展來看，我國數控系統(tǒng)已由開始的政府主導發(fā)展為現今的企業(yè)主導，發(fā)展至今，國內數控系統(tǒng)的高端應用仍然以國際品牌產品為主，但民營數控系統(tǒng)企業(yè)已經成為數控系統(tǒng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要力量。

行業(yè)政策背景：鼓勵數控系統(tǒng)的研發(fā)和應用

近年來，我國持續(xù)發(fā)布數控系統(tǒng)支持政策，包括數控系統(tǒng)技術攻克、智能數控系統(tǒng)研發(fā)、企業(yè)關鍵工序數控化率提升等政策，引導行業(yè)快速高效發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現狀

1、工業(yè)企業(yè)關鍵工序數控化率穩(wěn)步提升

工信部數據顯示，我國工業(yè)企業(yè)關鍵工序數控化率從2018年的49.5%持續(xù)增長至2023年的63.1%，并且有望保持增長態(tài)勢。在國家政策推動下，我國有望持續(xù)堅持信息化與新型工業(yè)化深度融合為主線，提升工業(yè)現代化水平，建設現代化產業(yè)體系。

2、2023年數控金屬切削機床和數控金屬成形機床產量近30萬臺

2019-2021年，我國數控金屬切削機床和數控金屬成形機床的產量逐年增長，2022-2023年兩類機床產量保持在較穩(wěn)定的水平，2023年，中國數控金屬切削機床和數控金屬成形機床的產量分別達到27.3萬臺和2.43萬臺。

3、中國工業(yè)機器人產量快速增長

2016-2023年，我國工業(yè)機器人產量總體增加，2022年我國工業(yè)機器人產量突破40萬套達到44.30萬套，同比增長21.04%。2023年，我國工業(yè)機器人產量有小幅滑落，為42.95萬套，同比減少3.05%。

4、2023年中國數控系統(tǒng)市場規(guī)模約127.9億元

2019-2021年中國數控系統(tǒng)市場規(guī)模逐年增長，主要由于新能源汽車、3C 電子等下游需求快速增長，導致數控機床市場供不應求，帶動數控系統(tǒng)需求快速增長，2021年我國數控系統(tǒng)市場規(guī)模達到近年來峰值159.28億元。2022-2023年中國數控系統(tǒng)市場規(guī)模連續(xù)兩年下降，主要由于2022年至2023年客戶和經銷商將繼續(xù)消化囤貨，加之2021年CNC市場基數較大，2022年市場規(guī)模有所下降，2023年下降幅度放緩，初步估計市場規(guī)模約127.9億元。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭

2023年，我國數控系統(tǒng)行業(yè)主要市場份額仍被外資品牌占據，發(fā)那科市場份額達到37%，其次為三菱，市場份額約17%。但隨著近年來數控系統(tǒng)市場國產替代進程的加速，本土品牌市場份額逐漸提升，2023年廣州數控市場份額達到12%。

2、區(qū)域競爭

從我國數控系統(tǒng)產業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，江蘇、山東、浙江、廣東等經濟發(fā)達地是我國數控系統(tǒng)企業(yè)分布較為集中的地區(qū)，此外，四川、湖北等地同樣分布有一定數量的數控系統(tǒng)企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景預測

——2030年市場規(guī)?；蜻_270億元

數控系統(tǒng)是數控機床的核心組成部分，與數控機床的轉型升級和技術突破密切相關，國家政策的大力支持持續(xù)推動我國中高端數控系統(tǒng)產業(yè)自主可控發(fā)展，以及本土數控系統(tǒng)企業(yè)持續(xù)發(fā)力，數控系統(tǒng)國產替代進程加快，根據中國機床工業(yè)協會顯示，中國數控系統(tǒng)行業(yè)2023-2027年增長率均在 8%以上，且2027年增長率達 14.80%，預計2027年中國數控系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模將達到270億元。

——數控系統(tǒng)行業(yè)具有四大發(fā)展趨勢

“高速、高精、復合、智能”是未來數控機床行業(yè)發(fā)展的重要方向。數控系統(tǒng)作為數控機床的核心，也正向該方向發(fā)展，主要趨勢如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國數控系統(tǒng)行業(yè)市場前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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