預(yù)見2025：《2025年中國無人駕駛汽車行業(yè)全景圖譜》（附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：禾賽(HSAI.O)、歐菲光(002456)、四維圖新(002405)、得潤電子(002055)、德賽西威(002920)、經(jīng)緯恒潤(688326)、百度集團(tuán)(09888.HK)、知行汽車科技(01274.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：無人駕駛汽車行業(yè)分類;無人駕駛汽車產(chǎn)業(yè)鏈;無人駕駛汽車行業(yè)競爭格局等

行業(yè)概況

1、 定義

無人駕駛是交通運(yùn)輸領(lǐng)域的一項(xiàng)前沿技術(shù)，是傳感器、計(jì)算機(jī)、人工智能、通信、導(dǎo)航定位、模式識別、機(jī)器視覺、智能控制等多門前沿學(xué)科的綜合體。

無人駕駛汽車是智能汽車的最高級形態(tài)，又稱輪式移動機(jī)器人，是室外移動機(jī)器人在交通領(lǐng)域的重要應(yīng)用。其利用信號處理技術(shù)、通訊技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)等，通過集成視覺、激光雷達(dá)、超聲傳感器、微波雷達(dá)、GPS、里程計(jì)、磁羅盤等多種車載傳感器來感知車輛周圍環(huán)境，并根據(jù)感知所獲得的道路、車輛位置和障礙物信息等做出分析和判斷，向主控計(jì)算機(jī)發(fā)出期望控制，控制車輛的轉(zhuǎn)向和速度，從而在沒有人類干預(yù)的情況下實(shí)現(xiàn)無人駕駛車輛依據(jù)自身意圖和環(huán)境的擬人駕駛。

自動駕駛是智能駕駛發(fā)展的較高階段，而無人駕駛是實(shí)現(xiàn)完全自動化后的最高層次。依據(jù)美國汽車工程師協(xié)會(SAE)制定的自動駕駛汽車分級標(biāo)準(zhǔn)(按照自動駕駛對于汽車操縱的接管程度和應(yīng)用場景)，自動駕駛可分為L0-L5共六級：

按上述分級標(biāo)準(zhǔn)來看，L0是無自動駕駛;L1-L4是在限定場景下由系統(tǒng)完成相應(yīng)的駕駛行為，只有當(dāng)自動駕駛達(dá)到L5級時(shí)，才能實(shí)現(xiàn)完全的自動化駕駛，且任何情況下都無需人類接管，即真正意義上的“無人駕駛”。此外，L4級自動駕駛只要在系統(tǒng)指定適用的場景下也是“無人駕駛”，可以說，L4就相當(dāng)于限定場景下的L5。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)較長

從上游系統(tǒng)分拆來看，無人駕駛基本上依賴于感知、決策、執(zhí)行三個(gè)環(huán)節(jié)的高效配合：感知層通過多維傳感器及GPS、北斗等在內(nèi)的導(dǎo)航系統(tǒng)識別道路上的人、物及標(biāo)識，并收集車身周圍的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù);決策層通過芯片、軟件/算法、特征提取等預(yù)處理，數(shù)據(jù)融合后作出評估和決策，得出相應(yīng)的路徑規(guī)劃與決策信號，并輸出給各種執(zhí)行層的控制單元;最終執(zhí)行層通過接收感知系統(tǒng)的數(shù)據(jù)及決策系統(tǒng)的決策信號作出相應(yīng)的反饋動作，實(shí)現(xiàn)全套自動駕駛操作。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要包括汽車制造商和無人駕駛解決方案提供商，以及落地應(yīng)用之前的車輛測試與評價(jià)環(huán)節(jié);下游為無人駕駛汽車應(yīng)用場景，主要分為政府、企業(yè)和個(gè)人用戶等不同類型。

從無人駕駛汽車產(chǎn)業(yè)鏈的參與企業(yè)上看，上游感知層參與企業(yè)主要有萬集科技、歐菲光、四維圖新等;決策層參與企業(yè)主要有地平線、經(jīng)緯恒潤、均勝電子等;執(zhí)行層參與企業(yè)主要包括伯特利、世寶股份、長城精工等。中游汽車制造商主要包括上汽、廣汽、比亞迪等傳統(tǒng)車企，以及蔚來汽車、理想汽車等造車新勢力;無人駕駛解決方案提供商主要有百度Apollo、智駕科技、蘑菇車聯(lián)等;此外，還包括國民技術(shù)、云馳未來等信息安全解決商。下游主要包括礦山、港口、清潔環(huán)衛(wèi)、物流配送等無人駕駛汽車應(yīng)用場景。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于加速發(fā)展階段

中國經(jīng)濟(jì)的快速增長和政策的深入支持為無人駕駛汽車行業(yè)的快速發(fā)展提供了有力支撐。從測試到上路，從無到有，中國在無人駕駛領(lǐng)域一步步探索，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。到目前為止，國內(nèi)無人駕駛汽車的發(fā)展歷程大致可分為五個(gè)階段：起步、研發(fā)、企業(yè)入局以及加速發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：政策助力無人駕駛汽車行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

無人駕駛汽車是關(guān)聯(lián)眾多重點(diǎn)領(lǐng)域協(xié)同創(chuàng)新、構(gòu)建新型交通運(yùn)輸體系的重要載體，并在塑造產(chǎn)業(yè)生態(tài)、推動國家創(chuàng)新、提高交通安全、實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排等方面具有重大戰(zhàn)略意義，已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略高度。

近年來，中國無人駕駛行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持，工信部、交通運(yùn)輸部、科學(xué)技術(shù)部、發(fā)展改革委、公安部等部委出臺了一系列規(guī)劃及政策推動我國無人駕駛汽車行業(yè)發(fā)展。在發(fā)展規(guī)劃上，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于支持建設(shè)新—代人工智能示范應(yīng)用場景的通知》《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計(jì)劃(2024-2026年)》等為無人駕駛行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境;在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和安全性上，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理指南(試行)》《自動駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南(試行)》等從準(zhǔn)入門檻、應(yīng)用場景、安全保障等方面對無人駕駛汽車行業(yè)做出了規(guī)范。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 當(dāng)前國內(nèi)尚處于L3級試點(diǎn)階段

目前，我國汽車市場上搭載的技術(shù)多為L2級駕駛輔助駕駛，工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年我國368.42萬輛新能源乘用車標(biāo)配L2級輔助駕駛功能，滲透率達(dá)到50.56%。

從L2級到L3級以及更高級別的無人自動駕駛，意味著對智駕系統(tǒng)整體的安全性和可靠性要求更苛刻，對相關(guān)技術(shù)的挑戰(zhàn)也更大。當(dāng)前，國內(nèi)L3級和以上級別仍處于道路測試和小規(guī)模的固定場景應(yīng)用。

2024年6月，國家工信部發(fā)布《四部門有序開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)》，首批進(jìn)入試點(diǎn)的企業(yè)包括長安汽車、比亞迪、廣汽乘用車、上汽集團(tuán)、北汽藍(lán)谷、一汽集團(tuán)以及蔚來7家乘用車生產(chǎn)企業(yè)和上汽紅巖、宇通客車2家商用車生產(chǎn)企業(yè)。此前，已有多家車企獲得L3級自動駕駛測試牌照，但僅限于測試階段，而此次進(jìn)入試點(diǎn)名單則意味著在通過測試后可開展上路通行試點(diǎn)。

2、 無人駕駛行業(yè)投融資熱度較高

2014-2021年我國無人駕駛汽車領(lǐng)域的投融資金額及事件數(shù)總體均呈增長趨勢，2021年達(dá)到頂峰，發(fā)生投融資事件共148起，投融資金額超過500億元。2022-2023年市場熱度有所下降，2024年有所回溫。資金的大量投入催化了無人駕駛技術(shù)快速發(fā)展、市場接受程度提高，由此也推動了一批無人駕駛車企的快速發(fā)展。

3、 車企相繼提出無人駕駛汽車量產(chǎn)計(jì)劃

近年來，我國無人駕駛汽車行業(yè)發(fā)展迅速，各主流車企先后開啟L3及以上級別自動駕駛配備，部分車企已經(jīng)在智能技術(shù)領(lǐng)域取得了不小進(jìn)展，中國一汽、長安汽車、東風(fēng)汽車、廣汽集團(tuán)等中國自主品牌都在發(fā)展智能汽車的道路上邁出實(shí)質(zhì)性步伐;此外，還有部分企業(yè)通過跨界融合發(fā)展的方式，全力促使企業(yè)在無人駕駛汽車領(lǐng)域取得領(lǐng)先優(yōu)勢，部分領(lǐng)先車企規(guī)劃在2025年左右推出L4級產(chǎn)品。

行業(yè)競爭格局

區(qū)域競爭：廣東分布最集中

從無人駕駛汽車行業(yè)代表性企業(yè)的區(qū)域分布來看，企業(yè)主要布局在廣東、浙江、北京、江蘇等中東部地區(qū)，尤以廣東分布最為集中;東北地區(qū)也有部分企業(yè)分布，西部地區(qū)代表性企業(yè)分布相對較少。

企業(yè)競爭：三大主體同臺競技

從市場參與主體來看，我國無人駕駛汽車企業(yè)大致可分為互聯(lián)網(wǎng)/高科技公司、整車制造廠商和初創(chuàng)公司三大陣營。在無人駕駛汽車的研發(fā)上，高科技公司都表現(xiàn)出了巨大的參與熱情，并且形成了第一陣營，國內(nèi)主要有百度、滴滴等積極參與智能汽車的項(xiàng)目運(yùn)作;第二陣營則為整車企業(yè)，比如國內(nèi)的廣汽、吉利、比亞迪、長安等;第三陣營為AutoX、蘑菇車聯(lián)、小馬智行、文遠(yuǎn)知行等初創(chuàng)公司。

從L4和L5的研發(fā)布局來看，L4的研發(fā)需要大量的資金、高科技人才，同時(shí)還需長期聚焦于研發(fā)領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)科技公司及初創(chuàng)公司在技術(shù)專注度方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先，而整車廠一般采取投資或者合作的方式進(jìn)行L4的布局。另外，整車廠中的造車新勢力目前聚焦于L3及以下的輔助駕駛技術(shù)，和L4之間還存在比較大的技術(shù)差距，需要不斷的研發(fā)投入和技術(shù)積累去追趕，而造車新勢力通過積累的大量車行數(shù)據(jù)縮短學(xué)習(xí)曲線，未來仍存在彎道超車的可能性。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、中國無人駕駛汽車應(yīng)用滲透領(lǐng)先全球

高盛研究部預(yù)計(jì)到2030年，3級自動駕駛汽車或?qū)⒄既蛐萝囦N量的10%，到2040年，3級別或更高級別自動駕駛汽車銷量將占所有輕型汽車銷量的60%左右。其中，中國的自動駕駛汽車普及率將最高，3級或更高級別的自動駕駛汽車銷量可能占所有銷量的90%。

2、安全高效、滲透率提升、交通方式融合發(fā)展是主要趨勢

中國廣闊的市場、公眾對于自動駕駛的包容度以及良好的政策環(huán)境都有利于無人駕駛汽車的商業(yè)化落地，且隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，其安全性能也將進(jìn)一步提升。未來無人駕駛將逐漸普及并成為智能交通系統(tǒng)的重要組成部分，同時(shí)，無人駕駛也將與其他交通工具進(jìn)行融合，打造水陸空一體化的無人駕駛交通系統(tǒng)，助力“交通強(qiáng)國”的建設(shè)。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國無人駕駛汽車（自動駕駛汽車）行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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