預(yù)見(jiàn)2025《2025年中國(guó)環(huán)保行業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等）

行業(yè)主要上市企業(yè)：光大環(huán)境(00257)、首創(chuàng)環(huán)保(600008)、北控水務(wù)集團(tuán)(00371)、中國(guó)天楹(000035)、瀚藍(lán)環(huán)境(600323)、盈峰環(huán)境(000967)、碧水源(300070)、重慶水務(wù)(601158)等

本文核心數(shù)據(jù)：環(huán)保行業(yè)分類(lèi)、傳統(tǒng)環(huán)保、現(xiàn)代環(huán)保、環(huán)保上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、環(huán)保行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)概況

1、定義

關(guān)于環(huán)保行業(yè)的定義，在我國(guó)有狹義和廣義之分。

狹義上，我國(guó)基本沿用了經(jīng)合組織(OECD)所提出的定義，即“環(huán)保行業(yè)是為環(huán)境污染控制與減排、污染清理以及廢棄物處理等方面提供設(shè)備和服務(wù)的行業(yè)。”

廣義上，環(huán)保行業(yè)是指以防止環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護(hù)自然資源為目的所進(jìn)行的技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、商業(yè)流通、資源利用、信息服務(wù)、工程承包、自然保護(hù)開(kāi)發(fā)等活動(dòng)的總稱(chēng)。廣義的環(huán)保行業(yè)不僅包括狹義的環(huán)保行業(yè)的內(nèi)容，而且增加了清潔技術(shù)、清潔產(chǎn)品和生態(tài)環(huán)境建設(shè)等部分。

據(jù)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)(2018)》對(duì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的分類(lèi)，可將環(huán)保行業(yè)分為以下三大方面：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

環(huán)保產(chǎn)業(yè)的上游主要是包括鋼鐵、化工、電力、電子、有色金屬在內(nèi)的原材料供應(yīng)商，這些行業(yè)為環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)及工程實(shí)施提供原材料，其價(jià)格波動(dòng)直接影響環(huán)保行業(yè)的成本，進(jìn)而對(duì)細(xì)分行業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生影響。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)的下游主要包括市政以及水污染防治、大氣污染防治、固廢處理、土壤修復(fù)、噪聲與振動(dòng)控制和環(huán)境檢測(cè)等行業(yè)。政府部門(mén)是環(huán)保治理的重要需求方，這是因?yàn)榄h(huán)保行業(yè)具有很強(qiáng)的公益屬性，其需求變化在很大程度上取決于產(chǎn)業(yè)政策。

從環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的參與企業(yè)上看，上游參與企業(yè)主要有寶鋼股份、建業(yè)股份、中國(guó)鋁業(yè)和華能?chē)?guó)際等;中游環(huán)保設(shè)備、工程及服務(wù)提供商主要包括盈峰環(huán)境、三峰環(huán)境和首創(chuàng)環(huán)保等;下游應(yīng)用領(lǐng)域企業(yè)主要包括龍凈環(huán)保、光大環(huán)境、森特股份和中鼎股份等。

行業(yè)發(fā)展歷程：進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段

經(jīng)過(guò)近60年的發(fā)展，我國(guó)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模。工業(yè)化與城市化的快速發(fā)展，促進(jìn)了我國(guó)居民環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)以及環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。特別是“十五”以來(lái)，國(guó)家加大了對(duì)電力、水泥、鋼鐵、化工、輕工等重污染行業(yè)的治理力度，加強(qiáng)了對(duì)城鎮(zhèn)污水、垃圾和危險(xiǎn)廢物集中處置等環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)投資，有力拉動(dòng)了環(huán)保產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)需求，產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模迅速擴(kuò)大，領(lǐng)域不斷拓展、結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整、整體水平有較大提升，運(yùn)行質(zhì)量和效益進(jìn)一步提高。中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從初期的以“三廢治理”為主，發(fā)展為包括環(huán)保產(chǎn)品、環(huán)境服務(wù)、潔凈產(chǎn)品、廢物循環(huán)利用，跨行業(yè)、跨地區(qū)，產(chǎn)業(yè)門(mén)類(lèi)基本齊全的產(chǎn)業(yè)體系。

行業(yè)政策背景：政策加持推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

當(dāng)前，我國(guó)環(huán)保行業(yè)大監(jiān)管格局已基本形成，新的格局下，環(huán)保行業(yè)已從政策播種時(shí)代進(jìn)入到全面的政策深耕時(shí)代，涉及水、土、氣、固廢處理全方位的政策法規(guī)日趨完善。“十四五”時(shí)期，進(jìn)入了以降碳為重點(diǎn)戰(zhàn)略方向、推動(dòng)減污降碳協(xié)同增效、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善由量變到質(zhì)變的關(guān)鍵時(shí)期。據(jù)此，有關(guān)部門(mén)也推出了多項(xiàng)政策，諸如“全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)”、“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”、“黑臭水體整治環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”以及“無(wú)廢城市”等，全面助力生態(tài)環(huán)境保護(hù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、環(huán)保行業(yè)新入場(chǎng)企業(yè)數(shù)量有所下降

近年來(lái)我國(guó)環(huán)保行業(yè)快速發(fā)展，歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)先上升后下降態(tài)勢(shì)。2017-2019年，我國(guó)環(huán)保行業(yè)新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量逐年增長(zhǎng)，2019年達(dá)到近年峰值16251家，之后逐年下滑，2024年新注冊(cè)企業(yè)下降至3601家。

2、環(huán)保產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研發(fā)投入不斷提升

環(huán)保技術(shù)裝備水平方面，我國(guó)電除塵、袋除塵、煙氣脫硫脫硝、垃圾焚燒發(fā)電等領(lǐng)域已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先或先進(jìn)水平，VOCs治理技術(shù)裝備部分已達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平，土壤修復(fù)等起步較晚的領(lǐng)域以及環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器等對(duì)材料和精密器件依賴(lài)較強(qiáng)的領(lǐng)域與國(guó)際先進(jìn)水平仍存在差距。

2022年，列入全國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查的企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)共支出363.7億元，占營(yíng)收比重2.7%，高于2022年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占營(yíng)業(yè)收入的比重。結(jié)合龍頭企業(yè)，研發(fā)投入變動(dòng)情況，初步統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)環(huán)保重點(diǎn)企業(yè)研發(fā)投入達(dá)到400億元規(guī)模。

注：2023-2024年數(shù)據(jù)為初步測(cè)算數(shù)據(jù)，屆時(shí)以官方發(fā)布為準(zhǔn)。

2024年6月，2023年度中國(guó)生態(tài)環(huán)境十大科技進(jìn)展發(fā)布，2023年度入選的進(jìn)展內(nèi)容反映了我國(guó)生態(tài)環(huán)境科技領(lǐng)域前沿發(fā)展動(dòng)態(tài)，在引領(lǐng)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新，鼓勵(lì)生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究，提高公眾環(huán)保意識(shí)方面起到了積極的作用，影響深遠(yuǎn)，意義重大。

3、環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證數(shù)量近9千個(gè)

1996年原國(guó)家環(huán)保局開(kāi)始實(shí)施環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)定制度，2002年開(kāi)始施行《環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)定管理辦法》，2005年我國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)定工作轉(zhuǎn)移到中環(huán)協(xié)(北京)認(rèn)證中心。中環(huán)協(xié)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證范圍包括水污染治理產(chǎn)品、空氣污染治理產(chǎn)品、噪聲與振動(dòng)控制產(chǎn)品、固體廢物處理處置產(chǎn)品(包括焚燒爐產(chǎn)品)、環(huán)境監(jiān)測(cè)一起、環(huán)保藥劑及材料等六大類(lèi);截至2024年9月底，中環(huán)協(xié)頒發(fā)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)近9000個(gè)。

4、環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超2.4萬(wàn)億元

隨著污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的實(shí)施及有利于環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施的不斷完善，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求進(jìn)一步釋放，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和能力水平得到有效提升。

據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)測(cè)算，2022年全國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入約2.22萬(wàn)億元，較2021年增長(zhǎng)約1.9%。初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算2024年中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過(guò)2.4億元。

注：2023-2024年為前瞻測(cè)算數(shù)據(jù)，僅供參考，屆時(shí)以官方發(fā)布為準(zhǔn)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：國(guó)內(nèi)企業(yè)布局較為分散

從中國(guó)環(huán)保行業(yè)代表企業(yè)區(qū)域分布情況來(lái)看，企業(yè)主要集中在安徽省、廣東省和浙江省等地，如通源環(huán)境、花騏環(huán)保等。除此之外，福建省、北京市和山東省等地也有較多環(huán)保企業(yè)分布，如首創(chuàng)環(huán)保、龍凈環(huán)保等。整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)布局較為分散。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：光大環(huán)境營(yíng)收位居領(lǐng)先地位

目前，在中國(guó)環(huán)保行業(yè)中，光大環(huán)境作為中國(guó)最大環(huán)境企業(yè)和亞洲環(huán)保領(lǐng)軍企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)份額，與業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好的北控水務(wù)和格林美等共同組成了中國(guó)環(huán)保行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)第一梯隊(duì)，2024年上半年的營(yíng)業(yè)收入規(guī)模均超過(guò)百億規(guī)模;位于第二梯隊(duì)的是首創(chuàng)環(huán)保、盈峰環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境等企業(yè)，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的技術(shù)積累，研發(fā)出具有競(jìng)爭(zhēng)力的代表性環(huán)保業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，2024年上半年的營(yíng)業(yè)收入規(guī)模在50-100億元之間;龍凈環(huán)保、碧水源、重慶水務(wù)和天楹股份等營(yíng)業(yè)收入規(guī)模在50億元以下的企業(yè)領(lǐng)銜中國(guó)環(huán)保行業(yè)的第三競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、環(huán)保行業(yè)發(fā)展前景：2030年中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模有望達(dá)到3.9萬(wàn)億元

近年來(lái)，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)空間加速釋放。根據(jù)《加快推進(jìn)生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)全力支撐碳達(dá)峰碳中和行動(dòng)綱要(2021-2030年)》中提出的環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，初步預(yù)測(cè)2030年中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模有望達(dá)到3.9萬(wàn)億元。

2、中國(guó)環(huán)保行業(yè)總體發(fā)展方向：行業(yè)加速整合，持續(xù)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展

近年來(lái)，我國(guó)環(huán)保行業(yè)雖面臨著諸多困境，但仍處于大有可為的戰(zhàn)略機(jī)遇期。尤其是當(dāng)前環(huán)保“督察高壓”步入常態(tài)化，環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求逐步釋放;宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)，助推增加環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資，降低環(huán)保企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本;國(guó)企改革再出發(fā)，紛紛布局環(huán)保產(chǎn)業(yè)，加速行業(yè)整合，環(huán)保產(chǎn)業(yè)正向綠色低碳、提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)、科技引領(lǐng)、系統(tǒng)協(xié)同、服務(wù)提升、模式創(chuàng)新等方向發(fā)展提升。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)環(huán)保行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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