讀懂產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的十年變化

作者|深鯉數(shù)據(jù) 來源|深鯉數(shù)據(jù)(ID：Shenli-data)

關(guān)于一個區(qū)域的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化，有很多概念及說法：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，大抵都是認(rèn)為或希望區(qū)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展能夠向更高階業(yè)態(tài)發(fā)展。

首先體現(xiàn)在三產(chǎn)的構(gòu)成上。

2020年，我國第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP總量的比例分別為8.03%、38.02%、53.95%，相比于2010年的數(shù)據(jù)，三產(chǎn)占比分別為10.10%、46.67%、43.24%，第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)占比大幅下降，第三產(chǎn)業(yè)占比大幅提升。

期間有兩個重要時點：一是2012年第三產(chǎn)業(yè)占比首次超過第二產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)“三二一”結(jié)構(gòu)；二是2015年第三產(chǎn)業(yè)占比首次突破50%，意味著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展正式進(jìn)入由第三產(chǎn)業(yè)拉動的階段。

資料來源：統(tǒng)計年鑒、深鯉不動產(chǎn)整理

01

19部門數(shù)據(jù)看產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化

從具體行業(yè)構(gòu)成來看，根據(jù)統(tǒng)計部門公布的19部門行業(yè)數(shù)據(jù)計算，2020年各行業(yè)增加值中，規(guī)模最大的5個部門為制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、金融業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)，占GDP總量比例分別為26.29%、9.48%、8.25%、8.03%、7.24%，合計為59.29%。

而2010年規(guī)模最大的5個部門為制造業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)，占比分別為32.46%、10.10%、8.90%、6.64%、5.67%，合計為63.77%。

可以看到，2010-2020年間，一方面國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總量對頭部行業(yè)依賴度在下降，產(chǎn)業(yè)構(gòu)成更加多元化，另一方面各細(xì)分行業(yè)在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中的地位在發(fā)生明顯的變化，部分行業(yè)增加值占比大幅提升，部分行業(yè)占比大幅下降。

資料來源：統(tǒng)計年鑒、深鯉不動產(chǎn)整理

由于行業(yè)增加值對經(jīng)濟(jì)總量占比的絕對增減水平與行業(yè)本身體量有關(guān)，為剔除這一影響，我們計算各行業(yè)增加值占比的相對變動幅度，即2020年占比值除以2010年占比值并減去100%，以反映該行業(yè)在經(jīng)濟(jì)總量中占比的變化情況。

占比增幅越大，說明該行業(yè)增速高于GDP增速越多，行業(yè)相對擴(kuò)張速度較快；反之，占比增幅越小，說明該行業(yè)增速低于GDP增速越多，行業(yè)相對擴(kuò)張速度較慢。

數(shù)據(jù)顯示，2010-2020年，在19部門行業(yè)中，行業(yè)增加值占比上升較大的行業(yè)，即增速較大的行業(yè)，主要包括：1）信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，2）科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，3）租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，4）衛(wèi)生和社會工作，5）金融業(yè)；

行業(yè)增加值占比下降較大的行業(yè)，即增速較小的行業(yè)，主要包括：1）交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，2）制造業(yè)，3）農(nóng)林牧漁業(yè)，4）住宿和餐飲業(yè)，5）采礦業(yè)。

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02

42部門數(shù)據(jù)看產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化

我們將行業(yè)進(jìn)一步細(xì)分，采用統(tǒng)計部門公布的42部門行業(yè)數(shù)據(jù)計算。

數(shù)據(jù)顯示，2010 -2020年，在第二產(chǎn)業(yè)中，絕大部分細(xì)分行業(yè)占比出現(xiàn)下降趨勢，其中占比降幅最大的5個行業(yè)包括：1）通用、專用設(shè)備制造業(yè)，2）金屬礦采選業(yè)，3）煤炭開采和洗選業(yè)，4）紡織業(yè)，5）石油和天然氣開采業(yè)；

僅少部分細(xì)分行業(yè)增速超過GDP增速，行業(yè)增加值占比成上升趨勢，主要包括：1）燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，2）非金屬礦及其他礦采選業(yè)，3）金屬制品業(yè)，4）建筑業(yè)，5）水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)。

資料來源：統(tǒng)計年鑒、深鯉不動產(chǎn)整理

而與第二產(chǎn)業(yè)變化不同的是，2010 -2020年，在第三產(chǎn)業(yè)中，絕大部分細(xì)分行業(yè)占比出現(xiàn)上升趨勢，其中占比增幅最大的5個行業(yè)包括：1）研究與試驗發(fā)展業(yè)，2）信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)，3）綜合技術(shù)服務(wù)業(yè)，4）租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)，5）金融業(yè)；

僅少部分細(xì)分行業(yè)增速低于GDP增速，行業(yè)增加值占比成下降趨勢，主要為交通運輸及倉儲業(yè)、住宿和餐飲業(yè)，占比增幅分別為-6.65%、-28.38%。其中，住宿和餐飲業(yè)的數(shù)據(jù)受到了2020年疫情的影響，如果采用2019年的數(shù)據(jù)替換，占比增幅為-9.21%。

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03

法人單位數(shù)據(jù)看產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

產(chǎn)業(yè)的構(gòu)成基礎(chǔ)為企業(yè)，我們采用統(tǒng)計部門公布的法人單位數(shù)數(shù)據(jù)計算，2020年行業(yè)法人單位數(shù)占全社會法人單位總數(shù)比值最大的細(xì)分行業(yè)分別為批發(fā)和零售業(yè)、制造業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)、建筑業(yè)，占比分別為28.63%、13.09%、11.55%、7.11%、6.47%。

變化趨勢上，我們同樣采用占比增幅這一指標(biāo)計算，2010-2020年，法人單位數(shù)占比增幅較大的前5大行業(yè)分別為：1）農(nóng)林牧漁業(yè)，2）文化、體育和娛樂業(yè)，3）科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，4）信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，5）建筑業(yè)；

法人單位數(shù)占比增幅較小的前5大行業(yè)分別為：1）電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)；2）制造業(yè)；3）衛(wèi)生和社會工作，4）公共管理、社會保障和社會組織，5）采礦業(yè)。

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行業(yè)法人單位數(shù)的變化情況可在一定程度上反映行業(yè)的活躍度，法人單位數(shù)占比增速越大，說明該行業(yè)擴(kuò)張速度越快；法人單位數(shù)增占比速越小，說明該行業(yè)活躍度越低。

但該指標(biāo)還受行業(yè)企業(yè)規(guī)模的影響，不同行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)不一樣，法人單位的生產(chǎn)規(guī)模也就不一樣，最終將影響該行業(yè)法人單位的占比增幅。

比如，農(nóng)林牧漁業(yè)，盡管法人單位數(shù)占比增速較大，但不一定是該行業(yè)增速高，而主要在于該行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模偏低，2020年農(nóng)林牧漁業(yè)單個法人對應(yīng)行業(yè)增加值僅約為389萬元；金融業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，盡管法人單位數(shù)占比增速較小，但并不是該行業(yè)增速慢，而主要在于兩類行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較大，2020年金融業(yè)單個法人對應(yīng)行業(yè)增加值約為5868萬元，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)為1978萬元。

此外，如衛(wèi)生和社會工作，及公共管理、社會保障和社會組織等行業(yè)，法人單位數(shù)占比增速較低，還受政府控制影響，法人單位數(shù)與行業(yè)增速并不必然匹配。

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04

庫茲涅茨理論：需求結(jié)構(gòu)推動生產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化

根據(jù)庫茲涅茨理論，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變動受人均國民收入變動的影響，其背后的邏輯是不同的收入人群對不同的產(chǎn)品有著不同的需求彈性，人均收入變化引起需求結(jié)構(gòu)的變化，需求結(jié)構(gòu)的變化會推動生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變化。

簡單來說，隨著人民收入水平的提升，人們最終消費的需求層次會不斷提升，如消費需求從農(nóng)產(chǎn)品到工業(yè)產(chǎn)品再到服務(wù)，從必需品到非必需品再到奢侈品；從溫飽追求到品質(zhì)追求再到精神追求。

這些需求的變化過程，對應(yīng)了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與更替的過程，體現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷變化。

2010年-2020年，我國居民人均可支配收入從12520元增長至27540元，總增幅120%。人均可支配收入的增長必然會帶來需求結(jié)構(gòu)的變化，如更好的產(chǎn)品、更有品質(zhì)的生活、更有差異化的服務(wù)。

可以看到，在2010年-2020年期間，增加值占比擴(kuò)大的行業(yè)主要集中于居民消費升級的領(lǐng)域：如第三產(chǎn)業(yè)中的租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、衛(wèi)生和社會工作、金融業(yè)、水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、教育；第二產(chǎn)業(yè)中的燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)。

05

配第-克拉克定理：勞動力向更高收入部門移動

此外，還有一類增加值占比擴(kuò)大的行業(yè)集中于技術(shù)型部門，如42部門中的研究與試驗發(fā)展業(yè)、信息傳輸、計算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)、綜合技術(shù)服務(wù)業(yè)等；153部門中的軟件和信息技術(shù)服務(wù)、研究和試驗發(fā)展、租賃、保險、資本市場服務(wù)、專業(yè)技術(shù)服務(wù)、科技推廣和應(yīng)用服務(wù)等。

這些技術(shù)型部門有一個共同特征在于，對勞動力的素質(zhì)要求更高。

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根據(jù)配第-克拉克定理，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國民收入水平的提高，勞動力首先從第一產(chǎn)業(yè)向第二產(chǎn)業(yè)移動，隨著工業(yè)化逐步完成，國民收入進(jìn)一步提高，勞動力便向第三產(chǎn)業(yè)移動。勞動力轉(zhuǎn)移的動因是產(chǎn)業(yè)之間相對收入的差異，不同產(chǎn)業(yè)間相對收入的差異，會促使勞動力向能夠獲得更高收入的部門移動。

也就是說，在需求層面變化作用于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化之外，供給層面變化也將作用于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化。高素質(zhì)勞動力供給越多，更高階業(yè)態(tài)的行業(yè)發(fā)展將更有基礎(chǔ)；勞動力遷移規(guī)模越大，低階業(yè)態(tài)的行業(yè)發(fā)展將更受限制。

對于就業(yè)人員層面的變化，我們采用統(tǒng)計部門公布的城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員數(shù)據(jù)計算，2020年行業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員數(shù)占全社會城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員總數(shù)比值最大的細(xì)分行業(yè)分別為制造業(yè)、建筑業(yè)、公共管理、社會保障和社會組織、教育業(yè)、衛(wèi)生和社會工作，占比分別為22.33%、12.63%、11.57%、11.50%、6.17%。

變化趨勢上，我們同樣采用占比增幅這一指標(biāo)計算，2010-2020年，城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員數(shù)占比增幅較大的前5大行業(yè)分別為：1）信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)，2）房地產(chǎn)業(yè)，3）租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)；4）金融業(yè)，5）建筑業(yè)；

城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員數(shù)占比增幅較小的前5大行業(yè)分別為：1）文化、體育和娛樂業(yè)，2）水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，3）制造業(yè)，4）采礦業(yè)，5）農(nóng)林牧漁業(yè)。

資料來源：統(tǒng)計年鑒、深鯉不動產(chǎn)整理

毫無疑問，城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員數(shù)占比增幅較大的行業(yè)，和較小的行業(yè)間，必然存在著相對收入的差異。

我們采用統(tǒng)計部門公布的城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資數(shù)據(jù)計算，2020年就業(yè)人員年平均工資水平排在前3位的行業(yè)均為技術(shù)含量較高的信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，金融業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)；工資水平排在后三位的行業(yè)為住宿和餐飲業(yè)，農(nóng)林牧漁業(yè)，居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)，技術(shù)性門檻相對較低。

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06

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化仍將持續(xù)

數(shù)據(jù)顯示，2020年美國人均GDP約為6.34萬美元，排在世界第5；中國人均GDP約為1.05萬美元，排世界第63名，約為美國的16.56%。

在經(jīng)濟(jì)水平的差異下，我們計算了2020年美國行業(yè)增加值占比與中國行業(yè)增加值占比的差異，主要體現(xiàn)在：一是我國現(xiàn)階段第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)的制造業(yè)占比遠(yuǎn)高于美國水平；二是我國現(xiàn)階段第三產(chǎn)業(yè)中的公共管理、社會保障和社會組織、專業(yè)和商務(wù)服務(wù)、衛(wèi)生和社會工作、房地產(chǎn)業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)占比還遠(yuǎn)低于美國水平。

資料來源：統(tǒng)計年鑒、深鯉不動產(chǎn)整理

根據(jù)庫茲涅茨理論，人均收入變化引起需求結(jié)構(gòu)的變化，需求結(jié)構(gòu)的變化會推動生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變化。根據(jù)配第-克拉克定理，勞動力將持續(xù)向能夠獲得更高收入的部門移動。

顯然，無論是從需求角度，還是從供給角度，都可以得出一個推論：假設(shè)不同國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平趨于一致，那么不同國家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)會出現(xiàn)趨同現(xiàn)象。

也就是說，未來隨著我國經(jīng)濟(jì)水平的進(jìn)一步發(fā)展，我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將有很大可能性與現(xiàn)階段美國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨同。

不過，深鯉不動產(chǎn)認(rèn)為，即便人均GDP相同，中美產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將有較大差異存在。一是社會制度決定的，如公益性社會服務(wù)不大可能成為我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的主要構(gòu)成，占比不會太大，比如：以醫(yī)療、醫(yī)藥為主要構(gòu)成的衛(wèi)生工作占比，以及以律師訴訟為主要構(gòu)成的專業(yè)服務(wù)占比；二是隨著技術(shù)發(fā)展，生產(chǎn)智能化，即便勞動力向更高收入的部門移動，并不意味著傳統(tǒng)制造業(yè)部門的生產(chǎn)效率降低，反而全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢可能長期存在。

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號：深鯉數(shù)據(jù)(ID：Shenli-data)，作者：深鯉數(shù)據(jù)