1億“入淘”，能讓俞敏洪忘了APP嗎？

作者|薛亞萍 來(lái)源|盒飯財(cái)經(jīng)(ID：daxiongfan)

適當(dāng)健忘，對(duì)東方甄選和抖音都好。

往鍋里倒油、打雞蛋、將雞蛋倒入炒鍋、放鹽、倒醋，出鍋。

29日下午五點(diǎn)半，一身白色廚師服的俞敏洪準(zhǔn)時(shí)出現(xiàn)在淘寶直播間，用略顯生疏的手法，現(xiàn)場(chǎng)做了一道炒雞蛋——“賽螃蟹”，將直播間氣氛推到高潮。當(dāng)晚六點(diǎn)，東方甄選直播間銷(xiāo)售額破億，此時(shí)距離直播開(kāi)始已經(jīng)7個(gè)小時(shí)。

相較于東方甄選抖音直播間近一個(gè)月4.13億元的銷(xiāo)售額，這場(chǎng)還不到一天的直播完成了其抖音月銷(xiāo)售額的1/4。

在抖音走紅一年后，俞敏洪終于下定決心入淘直播。東方甄選的入淘時(shí)間非常有意思，不像其他頭部主播，將入淘時(shí)間選擇在雙十一或者618這樣的節(jié)日大促，而是選擇在了8月底，這個(gè)時(shí)間點(diǎn)正是東方甄選APP開(kāi)啟直播的兩個(gè)月后，以及在抖音遭遇停播危機(jī)的一個(gè)月后。

今年7月5日，東方甄選開(kāi)啟抖音和APP雙平臺(tái)直播，市場(chǎng)對(duì)俞敏洪這一決定大為看好，7月份東方甄選股價(jià)大漲48%。彼時(shí)，俞敏洪對(duì)于雙平臺(tái)開(kāi)播信心滿(mǎn)滿(mǎn)，“以后會(huì)繼續(xù)雙平臺(tái)直播”。

但是，抖音還是對(duì)東方甄選亮了黃牌，7月底，東方甄選的自營(yíng)產(chǎn)品直播間被抖音停播3天，另一邊東方甄選APP風(fēng)光無(wú)兩，四天時(shí)間APP銷(xiāo)售額超過(guò)1.1億元。然而，高光時(shí)刻僅停留在了7月28日，這一天東方甄選IOS端單日最高下載量一度超12萬(wàn)，此后開(kāi)始下降，最近七日的日均下載量在3800。

一邊是APP的歸于平靜，另一邊是東方甄選的抖音直播間銷(xiāo)售額嚴(yán)重下滑。7月，東方甄選直播間銷(xiāo)售額在3.64億元，遠(yuǎn)低于APP開(kāi)播前月銷(xiāo)售額的5億-7億元。

一段時(shí)間里，東方甄選和抖音的關(guān)系成了謎，而這種猜測(cè)最終以俞敏洪選擇入淘作為暫定結(jié)局，有“前人”羅永浩入淘和京東在前，抖音并不排斥大主播的多平臺(tái)棲息。

盡管俞敏洪和孫東旭都多次表示，不必?fù)?dān)心東方甄選和抖音的關(guān)系，但是停播危機(jī)和流量的下滑還是讓俞敏洪的入淘多了一份妥協(xié)感，意味著東方甄選APP實(shí)驗(yàn)暫時(shí)告一段落，俞敏洪不得不去淘寶直播尋求新流量。

東方甄選最新發(fā)布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)也深刻反映了這一點(diǎn)，相較于2023財(cái)年上半年，下半年由于營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用大增導(dǎo)致東方甄選增收不增利。2023財(cái)年下半年，也就是2022年12月-2023年5月，東方甄選的自營(yíng)產(chǎn)品及直播電商分部營(yíng)收為21.3億元，環(huán)比上半年增長(zhǎng)20%；東方甄選的總GMV也達(dá)到了52億元，環(huán)比增長(zhǎng)8%。

東方甄選2023財(cái)年報(bào)告

但是GMV和營(yíng)收的增長(zhǎng)卻是以高營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用換來(lái)的。2023財(cái)年下半年，東方甄選的自營(yíng)產(chǎn)品以及直播電商分部營(yíng)收成本環(huán)比增長(zhǎng)57%，毛利卻與上半年持平。單從銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)支來(lái)看，上半財(cái)年?yáng)|方甄選這一開(kāi)支為2.3億元，而到了下半財(cái)年環(huán)比增長(zhǎng)70%為3.9億元。這也導(dǎo)致下半年整體凈利潤(rùn)環(huán)比下降32.8%至3.9億元，而上半財(cái)年的凈利潤(rùn)為5.8億元。

東方甄選2023財(cái)年報(bào)告

總體而言，在出圈走紅的下半年，東方甄選的增長(zhǎng)肉眼可見(jiàn)的疲乏，東方甄選必須去挖掘新的流量池，尋求更多商業(yè)落地可能性。

一

東方甄選的淘寶直播當(dāng)天，抖音直播間和APP直播間略顯冷清。

8月29日當(dāng)天，東方甄選旗下開(kāi)播的抖音直播間有四個(gè)，以主號(hào)東方甄選為例，累計(jì)觀看人次327萬(wàn)，直播銷(xiāo)售額在1552萬(wàn)元。

東方甄選APP開(kāi)播的直播間也有四個(gè)，但是僅有其中一個(gè)“會(huì)員店”直播間是實(shí)時(shí)直播，在線(xiàn)人數(shù)維持在2000左右；其余三個(gè)直播間“嘉賓錄”“自營(yíng)溯源”“自助超市”以回放內(nèi)容為主，三個(gè)直播間人數(shù)不超過(guò)200人。

不過(guò)，即使沒(méi)有在淘寶直播，東方甄選APP和抖音直播間的現(xiàn)狀也不容樂(lè)觀。

自8月1日東方甄選的抖音自營(yíng)產(chǎn)品直播間復(fù)播，盒飯財(cái)經(jīng)觀察近一個(gè)月時(shí)間以來(lái)，除了“東方甄選看世界”直播間在抖音和APP維持雙平臺(tái)直播外，自營(yíng)產(chǎn)品直播間并未再繼續(xù)雙平臺(tái)直播。

和抖音矩陣相同的“東方甄選”“圖書(shū)號(hào)”“看世界”“將進(jìn)酒”APP直播間，也很少再進(jìn)行雙平臺(tái)直播，日播仍然以抖音為主。APP上的日常直播以“會(huì)員店”直播間為主，其他在播直播間如“山河寶藏”“嘉賓錄”“自助超市”以回放內(nèi)容為主。

直到現(xiàn)在，東方甄選和抖音都沒(méi)有表明當(dāng)初停播的原因，但是此前字母榜從知情人士口中得知，是因?yàn)闁|方甄選直播間多開(kāi)，即一個(gè)視頻直播源多平臺(tái)分發(fā)。從目前東方甄選的雙平臺(tái)直播減少來(lái)看，原因或已明了，而這也一定程度上導(dǎo)致了APP建設(shè)前路未卜。

不盡如人意的還有APP的下載量以及粉絲活躍程度。

從下載量來(lái)看，在抖音引流以及借助和抖音關(guān)系的輿論危機(jī)下，APP的下載量迎來(lái)了暴漲。七麥數(shù)據(jù)顯示，7月28日，東方甄選IOS端單日最高下載量一度超12萬(wàn)，此后開(kāi)始下降，最近七日的日均下載量在3800。截至目前，APP的下載量預(yù)計(jì)在710萬(wàn)。與東方甄選的抖音全矩陣粉絲4440萬(wàn)相比，粉絲轉(zhuǎn)化率在16%。

APP粉絲活躍度也大不如從前，目前，東方甄選APP的“會(huì)員店”直播間日常在線(xiàn)人數(shù)鮮少過(guò)萬(wàn)；其余回放直播間的在線(xiàn)人數(shù)維持在百人左右。

關(guān)注東方甄選的粉絲也對(duì)東方甄選APP的發(fā)展表示擔(dān)憂(yōu)。日前，東方甄選發(fā)布了8月27日東方甄選APP的云南專(zhuān)場(chǎng)直播，不少粉絲對(duì)只在APP上獨(dú)播表示擔(dān)憂(yōu)，一位粉絲稱(chēng)“APP除了我們鐵粉誰(shuí)會(huì)去”。

羅永浩、薇婭、李佳琦、辛巴等大主播們的粉絲粘性并不比東方甄選差，然而卻止步于做獨(dú)立APP，一方面是避免和平臺(tái)關(guān)系僵化，另一方面也是因?yàn)樵诹髁砍乩镆ㄋ?，和在沙漠里打井是兩回事，做?dú)立APP就如同沙漠打井。

零售電商行業(yè)專(zhuān)家、百聯(lián)咨詢(xún)創(chuàng)始人莊帥就曾表示，做獨(dú)立APP成功的可能性比較低，“獨(dú)立APP的獲客、運(yùn)營(yíng)、留客投入都很大，技術(shù)開(kāi)發(fā)、維護(hù)和升級(jí)成本也很高。”

“去淘寶開(kāi)播，或許是俞敏洪和抖音博弈之后的一個(gè)妥協(xié)。”抖音對(duì)東方甄選也算是“恩威并施”。即使東方甄選在APP開(kāi)播，抖音對(duì)東方甄選的流量扶持仍在繼續(xù)。達(dá)多多數(shù)據(jù)顯示，東方甄選近一個(gè)月直播間的主要流量仍舊來(lái)源于推薦feed，也就是平臺(tái)的內(nèi)容分發(fā)流量。

東方甄選直播間流量結(jié)構(gòu)

作為對(duì)比，交個(gè)朋友直播間近一個(gè)月來(lái)自平臺(tái)的推流明顯少于東方甄選，其直播間的平臺(tái)推流和來(lái)自關(guān)注的流量分庭抗禮，分別為40%和38%。

交個(gè)朋友直播間流量結(jié)構(gòu)

即使平臺(tái)推流，東方甄選的抖音直播間也還是遭遇了銷(xiāo)售額下滑。6月，東方甄選銷(xiāo)售額還保持在4.49億元，但是7月APP開(kāi)播以來(lái)，東方甄選月銷(xiāo)售額在3.64億元。截至8月23日，東方甄選8月銷(xiāo)售額在3.09億元。

在一些社區(qū)論壇里，東方甄選的粉絲已經(jīng)開(kāi)始擔(dān)心東方甄選直播間銷(xiāo)售額，并稱(chēng)之為“千萬(wàn)保衛(wèi)戰(zhàn)”。

二

此時(shí)，俞敏洪去淘寶開(kāi)啟直播，對(duì)于各方來(lái)說(shuō)，或許都是最好的選擇。

對(duì)于淘寶來(lái)說(shuō)，終于把東方甄選拉到自己陣營(yíng)。淘寶直播一直在四處挖掘大主播，為此把業(yè)內(nèi)知名的大主播都聊了一遍，如羅永浩、劉畊宏等現(xiàn)象級(jí)主播的入淘。而東方甄選的入淘，既能為自己挖掘新流量，也能為淘寶帶來(lái)新的流量。作為知識(shí)直播的標(biāo)桿人物，東方甄選的入淘也讓淘寶的內(nèi)容化轉(zhuǎn)型上更進(jìn)一步。

對(duì)于抖音來(lái)說(shuō)，保持和東方甄選的良好關(guān)系是一個(gè)相對(duì)理想的結(jié)果。盡管抖音并不需要扶持大主播，但是抖音也需要標(biāo)桿性人物維持直播生態(tài)的良性發(fā)展。

羅永浩和東方甄選之后，抖音缺少持續(xù)性的優(yōu)秀標(biāo)桿人物。雖然抖音的珠寶直播間貢獻(xiàn)了超高GMV，7月份的帶貨榜前十，有五位都是珠寶主播，但是珠寶退貨率也高居不下，有媒體報(bào)道稱(chēng)有主播表示退貨率高達(dá)90%。

作為對(duì)比，來(lái)自光大證券的數(shù)據(jù)顯示，東方甄選的平均退貨率僅為1.05%，交個(gè)朋友直播間平均退貨率為5.77%，均低于行業(yè)平均水平。也就是說(shuō)羅永浩和東方甄選具有正能量的宣傳意義，充滿(mǎn)著絕處逢生和涅槃重生的勵(lì)志故事，抖音對(duì)于他們的多平臺(tái)發(fā)展也樂(lè)見(jiàn)其成。

據(jù)一位接近抖音人士稱(chēng)，抖音是希望東方甄選和交個(gè)朋友都能自己做起來(lái)，“抖音就是一個(gè)客廳，誰(shuí)來(lái)都是客。”

對(duì)于東方甄選來(lái)說(shuō)，首先是知識(shí)帶貨模式已經(jīng)進(jìn)入了瓶頸期，知識(shí)帶貨的新鮮勁兒也已經(jīng)過(guò)去了，模式創(chuàng)新的紅利基本上已經(jīng)消耗大半。

此時(shí)的淘寶對(duì)于他們來(lái)說(shuō)，不失為是挖掘流量上的一個(gè)更好的選擇。淘寶公布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年6月，淘寶的日活用戶(hù)數(shù)達(dá)4.02億，月活躍用戶(hù)數(shù)達(dá)8.87億。據(jù)高盛研報(bào)，淘寶用戶(hù)活躍度達(dá)到45%，增長(zhǎng)率居電商類(lèi)App第一。

據(jù)北京商報(bào)，某MCN機(jī)構(gòu)相關(guān)人士稱(chēng)，今年年初淘寶就開(kāi)始向一些業(yè)內(nèi)MCN機(jī)構(gòu)發(fā)出邀請(qǐng)，對(duì)于平臺(tái)內(nèi)的內(nèi)容達(dá)人推出了在業(yè)內(nèi)相對(duì)豐厚的流量扶持和現(xiàn)金激勵(lì)。這一點(diǎn)，從淘寶對(duì)東方甄選的流量扶持可見(jiàn)一斑，29日當(dāng)天，東方甄選被推至淘寶直播首頁(yè)banner入口。

進(jìn)軍淘寶，也是東方甄選將商業(yè)利益最大化的一個(gè)選擇。這一點(diǎn)，東方甄選大可復(fù)制交個(gè)朋友之路。羅永浩在雙十一和618大促分別入駐了淘寶和京東，期間先后拿下了2.1億元和1.5億元的銷(xiāo)售額。

而交個(gè)朋友亮眼的業(yè)績(jī)，也證明全平臺(tái)發(fā)展的路子是正確的。交個(gè)朋友最新財(cái)報(bào)顯示，今年上半年交個(gè)朋友總營(yíng)收為4.3億元，同比增長(zhǎng)215.5%；凈利潤(rùn)也同比增長(zhǎng)1798%至9464萬(wàn)元。而業(yè)績(jī)大增的原因也指向了抖音、淘寶和京東三平臺(tái)的跨平臺(tái)運(yùn)營(yíng)。

再者來(lái)說(shuō)，東方甄選入淘并不意味著放棄獨(dú)立APP，但是自己做APP，壓力會(huì)非常大。獨(dú)立電商APP的想象空間的確很大，譬如跨境電商SHEIN，最高估值曾高達(dá)千億美元。但是SHEIN本身就是做獨(dú)立品牌起家，憑借自有供應(yīng)鏈等基礎(chǔ)設(shè)施崛起，從而引入第三方賣(mài)家入駐。雖然SHEIN也會(huì)在短視頻平臺(tái)投放引流，但是最終跳轉(zhuǎn)到自有平臺(tái)完成交易。

而東方甄選本質(zhì)上還是一家MCN機(jī)構(gòu)，盡管已經(jīng)投入供應(yīng)鏈建設(shè)，但是體量較?。辉僬呓灰滓彩峭瓿稍谥辈ラg生態(tài)里，目前從APP的走勢(shì)來(lái)看，短時(shí)間內(nèi)做成獨(dú)立APP的可能性不大。

然則，淘寶直播并不是終點(diǎn)，羅永浩入淘之后就并沒(méi)有停下挖掘新流量池的腳步，又去了京東。莊帥表示，不排除東方甄選也會(huì)去京東直播。目前東方甄選在京東的旗艦店已經(jīng)有4.8萬(wàn)人關(guān)注。盡管東方甄選的電話(huà)會(huì)議提出，沒(méi)有明確的第三家平臺(tái)開(kāi)播的計(jì)劃。但在APP實(shí)驗(yàn)暫告失敗之后，東方甄選注定會(huì)逐流量而居，淘寶直播只是個(gè)開(kāi)始，未來(lái)或許還將會(huì)在美團(tuán)、視頻號(hào)，甚至是拼多多直播，狡兔多窟，最大限度拉升GMV。

三

東方甄選的淘寶首戰(zhàn)打了一個(gè)漂亮仗，不到一天就完成了其抖音直播間月銷(xiāo)售額的1/4，值得注意的是，這還是在董宇輝沒(méi)有亮相淘寶的首戰(zhàn)成績(jī)。

那么，東方甄選的入淘會(huì)對(duì)淘寶原有的直播生態(tài)形成什么影響呢？就東方甄選而言，在淘寶直播的未來(lái)會(huì)是如何呢？

短期來(lái)看，東方甄選直播間對(duì)淘寶原先的幾位大主播影響似乎并不大。29號(hào)直播當(dāng)晚，“羅永浩”“蜜蜂驚喜社”“烈兒寶貝”的直播間觀看人數(shù)分別為350萬(wàn)、700萬(wàn)、450萬(wàn)，均保持著此前的日常直播水平。

對(duì)于淘寶的頭部主播李佳琦而言，當(dāng)晚李佳琦直播間仍然保持著1000萬(wàn)+的觀看人數(shù)。那么，東方甄選能夠撼動(dòng)李佳琦的位置嗎？

無(wú)法準(zhǔn)確得知東方甄選入淘當(dāng)晚李佳琦的觀看人次和銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，但是一個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)比是，羅永浩去年雙十一入淘首秀有2600萬(wàn)人次觀看，當(dāng)晚李佳琦直播間有4.5億的觀看人次。

從目前GMV體量上來(lái)看，東方甄選還不足李佳琦的六分之一。據(jù)《晚點(diǎn) LatePost》報(bào)道，李佳琦所在的直播機(jī)構(gòu)美腕去年GMV（商品零售總額）超過(guò)650億元。而東方甄選2023財(cái)年的總GMV為100億元。

但是此前字母榜曾在報(bào)道中指出，東方甄選已經(jīng)培養(yǎng)出了2號(hào)直播間以及主播，即東方甄選美麗生活和主播王若頓。據(jù)國(guó)信證券分析指出，王若頓的熱度貢獻(xiàn)率在今年6月提升至100%-200%，僅次于董宇輝的300%。

已經(jīng)有不少美妝大牌入駐東方甄選的抖音直播間，對(duì)于在淘寶上的品牌來(lái)說(shuō)，未來(lái)可入駐直播間就多了一個(gè)選擇和考量，更何況東方甄選直播間免坑位費(fèi)，這一點(diǎn)對(duì)于李佳琦直播間或會(huì)造成一定影響。界面新聞報(bào)道稱(chēng)，有知情人士透露，東方甄選在淘寶依舊不收坑位費(fèi)。

東方甄選在淘寶的命運(yùn)有兩種，一種是落入和羅永浩入淘后相同的軌跡，首秀即巔峰；另外一種是打破入淘魔咒，即使無(wú)法創(chuàng)造比肩李佳琦的GMV，但是能在某種意義上和李佳琦并行成為直播后半場(chǎng)的淘寶雙強(qiáng)。

此前的直播電商格局中，淘寶形成了薇婭和李佳琦的雙強(qiáng)時(shí)代，薇婭甚至于領(lǐng)先李佳琦。據(jù)第三方數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)新播場(chǎng)，2021年，由薇婭夫婦創(chuàng)辦的謙尋是唯一一家 GMV超過(guò) 500 億元的直播公司，美腕比它低數(shù)億元。

而未來(lái)淘寶直播的格局，會(huì)由東方甄選和李佳琦形成持續(xù)性的雙強(qiáng)時(shí)代嗎？

此前，這個(gè)希望曾被寄托在羅永浩身上。去年雙十一，羅永浩入淘，當(dāng)時(shí)，淘寶也給了極大的流量扶持，例如在微博、豆瓣、手淘等開(kāi)屏位和熱搜位都出現(xiàn)了羅永浩首播的預(yù)告。創(chuàng)造了2600萬(wàn)的首秀觀看人次，但此后在沒(méi)有羅永浩的直播間，日均觀看人次在500萬(wàn)左右。東方甄選會(huì)陷入和羅永浩同樣的困境嗎？目前還不得知。

不過(guò)，對(duì)于俞敏洪來(lái)說(shuō)，必然要做好淘寶直播。占東方甄選GMV絕大部分的抖音訂單，正在減少。2023財(cái)年報(bào)告顯示，上半年抖音訂單數(shù)量為7000萬(wàn)單，但是下半年這個(gè)數(shù)據(jù)下降為6600萬(wàn)單，訂單數(shù)量環(huán)比下降6%。

重?fù)?dān)或?qū)⑦€要落在董宇輝身上，一切還需時(shí)間來(lái)檢驗(yàn)，也許要等到董宇輝來(lái)淘寶直播的那天。

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編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：盒飯財(cái)經(jīng)(ID：daxiongfan)，作者：薛亞萍