城市產業(yè)研究札記 —— 唐山市（上篇）

一、產業(yè)研究概要

新中國成立以來，唐山市致力于構建以陶瓷、鋼鐵、水泥等優(yōu)勢產業(yè)為主的產業(yè)體系，進入二十一世紀，唐山市港口物流經濟發(fā)展迅速，城市第二產業(yè)附加值開始下降，第三產業(yè)比重不斷提高。近幾年，外來投資主體來唐山投資的總額總體呈下降趨勢，投資主體分布集中在沿海發(fā)達地區(qū)。通過對唐山市工業(yè)產值構成的研究發(fā)現，當前該市經濟仍然較依賴重工業(yè)。

二、產業(yè)發(fā)展歷史與現狀

(一)城市簡介及產業(yè)發(fā)展沿革

唐山區(qū)位優(yōu)勢明顯，地處渤海灣中心地帶。位于河北省東部，東與秦皇島市隔(灤)河相望，南臨渤海，西與北京、天津毗鄰，北依燕山隔長城與承德市接壤。唐山市地處交通要塞，是華北地區(qū)通往東北地區(qū)的咽喉地帶。鐵路、公路、高速公路、港口相互交織。京哈、通坨、京秦、大秦四條鐵路干線和京山、大秦、七灤、遷曹、灤港鐵路縱橫穿越全境。京沈、津唐、唐港、唐承、沿海高速公路與環(huán)城高速公路、國道相交連接，形成網絡，四通八達。唐山港、京唐港區(qū)東望秦皇島港，曹妃甸港區(qū)西鄰天津港，位居天津港、秦皇島港之間，為國際通航的重要港口。鐵路、高速公路、公路、港口交織成網成為唐山市出行十分便利的重要條件。根據唐山市第七次全國人口普查的數據，2020年全市常住人口為771.80萬人，與2010年的757.73萬人相比，增加14.07萬人，增長1.86%。

唐山市工業(yè)啟蒙較早，擁有一百多年的發(fā)展歷史。新中國成立前后，唐山工業(yè)開始正式發(fā)展，形成了以煤炭，鋼鐵，化工，食品，紡織，建材為主的工業(yè)體系，工業(yè)產值達到了2.83億元。二十世紀六七十年代，唐山市陶瓷、鋼鐵、煤炭產業(yè)發(fā)展迅速。不過，1976年的地震使唐山市工業(yè)基礎全部推倒重來。二十世紀八九十年代，唐山震后重建完成，陶瓷、鋼鐵等優(yōu)勢產業(yè)發(fā)展突飛猛進，以京唐港為載體的港口經濟開始布局發(fā)展。二十一世紀開始，唐山市產業(yè)經濟體量不斷增加，各個優(yōu)勢產業(yè)在全國的地位日益凸顯，同時唐山臨近北京、天津的區(qū)位功能逐漸放大。

表1 唐山市產業(yè)發(fā)展變遷

資料來源：公開資料，前瞻產業(yè)研究院整理

(二)產業(yè)發(fā)展總體現狀

唐山市堅持“33458”工作思路不動搖，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，科學統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，全市經濟社會高質量發(fā)展取得新成效，現代化沿海強市建設邁出新步伐，實現了“十四五”良好開局。2021年，全市實現地區(qū)生產總值8230.6億元，比上年增長6.7%;一般公共預算收入552.7億元，同比增長9.0%;全部工業(yè)增加值4141.5億元，比上年增長3.4%;外貿進出口總額1420.9億元，比上年增長36.6%，其中出口416.6億元，增長19.0%;進口1004.2億元，增長45.1%。全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員13.0萬人。

全年居民消費價格指數(CPI)累計上漲0.9%，其中，交通通信類累計上漲5.6%;教育文化娛樂類上漲0.5%;食品煙酒類上漲1.9%;醫(yī)療保健類與上年持平。居住價格、其他用品和服務價格呈現降勢，各下降2.0%。

圖1 2017-2021年唐山市地區(qū)生產總值及增速

資料來源：唐山市統(tǒng)計局，前瞻產業(yè)研究院整理

與此同時，唐山市二、三產業(yè)增加值變化較大。其中，2021年第一產業(yè)占比為7.40%，第二產業(yè)占比為55.20%，第三產業(yè)占比為37.40%。與2017年相比，第一產業(yè)增加值下降1.10%，第二產業(yè)增加值下降2.20%，第三產業(yè)增加值提升3.30%。

圖2 2017-2021年唐山市一二三產增加值占比變化情況

資料來源：唐山市統(tǒng)計局，前瞻產業(yè)研究院

(三)工業(yè)與服務業(yè)發(fā)展各有特色

在制造業(yè)方面，通過整理分析2016-2020年唐山市統(tǒng)計年鑒數據可以發(fā)現，重工業(yè)的發(fā)展呈現較好的發(fā)展態(tài)勢。其中，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)在全市規(guī)上工業(yè)企業(yè)營收占比中保持著頭部地位，汽車制造業(yè)業(yè)也取得了一定的發(fā)展;值得注意的是，化學原料和化學制品制造業(yè)正成為唐山市發(fā)展較快的產業(yè)，排名較2016年上升4位。

與此同時，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)和專用設備制造業(yè)的發(fā)展則不盡如人意，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè)在營收占比降低45.05%的情況下排名下降了4位，專用設備制造業(yè)在營收占比降低40.08%的情況下排名下降了2位。

表2 2016-2020年唐山市工業(yè)規(guī)上企業(yè)營收占比前十變化情況

資料來源：唐山市統(tǒng)計局，前瞻產業(yè)研究院整理

服務業(yè)方面，消費市場在需求端及結構端得到持續(xù)改善。2021年實現社會消費品零售總額2143.20億元，增長5.70%。其中，城鎮(zhèn)實現零售額1767.1億元，增長5.8%;鄉(xiāng)村實現零售額376.1億元，增長5.1%。

圖3 2017-2021年唐山市社會消費品零售總額及趨勢

資料來源：唐山市統(tǒng)計局，前瞻產業(yè)研究院

按行業(yè)統(tǒng)計，2021年唐山市批發(fā)零售額為385.9億元，同比下降9.0%;住宿業(yè)零售額為10.8億元，同比增長9.4%;餐飲業(yè)零售額為159.9億元，同比增長16.8%。

圖4 2017-2021年唐山市批發(fā)零售業(yè)、住宿餐飲業(yè)總額及趨勢

資料來源：唐山市統(tǒng)計局，前瞻產業(yè)研究院

2021年唐山港口貨物吞吐量7.20億噸，比上年增長2.86%。同年機場旅客吞吐量39.40萬人次，比上年下降9.84%，為2019年水平的78.02%。

圖5 2017-2021年唐山市空港運輸主要指標變化情況

資料來源：唐山市統(tǒng)計局，前瞻產業(yè)研究院

三、招商引資現狀及特點

唐山市地處渤海灣中心地帶，近年來，全市固定資產投資新開工項目數量呈現先下降再增長趨勢，投資來源地集中在北京、天津和廣東地區(qū)，項目投資金額具有兩頭多、中間少的特點。

(一)新開工項目數量先下降再增長

2018年以來，唐山市固定資產投資新開工項目數量呈先下降后增長趨勢，2018年的下降幅度最為明顯。根據前瞻大數據顯示，唐山市固定資產投資新開工項目數量從2017年的2850個下降至2019年的2353個，下降幅度高達17.44%。到2021年，唐山市固定資產投資新開工項目數量恢復增長至3026個。

圖6 2011-2021年唐山市固定資產投資增速變化情況

資料來源：唐山市統(tǒng)計局，前瞻產業(yè)研究院大數據

(二)外來投資企業(yè)主要來自沿海發(fā)達地區(qū)

根據我院大數據顯示，北京市、天津市、廣東省來唐山市進行投資的企業(yè)數量分別達到1311、332、222家，顯示出唐山對于沿海發(fā)達地區(qū)的資本吸引力很大。

圖7 唐山市省外投資主體來源地排名

資料來源：前瞻產業(yè)研究院大數據

(三)外來投資金額兩頭多，中間少

根據我院大數據顯示，唐山現有的外來投資企業(yè)注冊資本呈現出“兩頭多，中間少”的分布格局。其中，占比較多的注冊資本區(qū)間為“1000-3000萬”和“1億及以上”，占比分別達到33.44%和35.54%。

圖8 唐山市外來投資企業(yè)注冊資本占比分布

資料來源：前瞻產業(yè)研究院大數據

前瞻產業(yè)研究院專業(yè)提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經濟學人APP】，還可以與500+經濟學家/資深行業(yè)研究員交流互動。