產(chǎn)業(yè)鏈向上延伸——各大車企加大電池投入

2023年11月17日，長(zhǎng)安汽車住在2023年廣州國(guó)際車展上宣布電池品牌名為“金鐘罩”，未來(lái)將圍繞液態(tài)電池材料改性、體系優(yōu)化等開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)，應(yīng)用3C、普及5C、預(yù)研7C，最快實(shí)現(xiàn)充電7分鐘、續(xù)航400公里，這意味著長(zhǎng)安汽車正式進(jìn)軍動(dòng)力電池領(lǐng)域，長(zhǎng)安汽車固態(tài)電池計(jì)劃2027年逐步量產(chǎn)應(yīng)用，2030年全面普及應(yīng)用，2035年實(shí)現(xiàn)搭載應(yīng)用。這不難看出，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，動(dòng)力電池作為新能源汽車生產(chǎn)必不可少的核心部件，其競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，為了將核心技術(shù)掌握在自己手上并降低外部供應(yīng)商對(duì)自身的影響，越來(lái)越多的車企投入動(dòng)力電池的自研自產(chǎn)，其中包括特斯拉、大眾、奔馳、寶馬等國(guó)際車企，也包括長(zhǎng)城、吉利、廣汽等國(guó)內(nèi)車企。本文將簡(jiǎn)單介紹我國(guó)動(dòng)力電池的發(fā)展情況，分析車企加大電池投入的原因并簡(jiǎn)述車企投入動(dòng)力電池自產(chǎn)自研的情況。

一、我國(guó)動(dòng)力鋰電池發(fā)展情況

（一）供給情況

中國(guó)已主導(dǎo)全球市場(chǎng)。根據(jù)EVTank披露的數(shù)據(jù)，2022年全球動(dòng)力鋰電池出貨量為684.2GWh，中國(guó)、日本、韓國(guó)已基本主導(dǎo)全球動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)，中日韓三方均有一定優(yōu)勢(shì)：日本技術(shù)實(shí)力雄厚，產(chǎn)品質(zhì)量高；韓國(guó)有財(cái)團(tuán)支持，可集中資源重點(diǎn)發(fā)展；中國(guó)憑借新能源汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)鋰電池進(jìn)入快速發(fā)展階段，目前已成為全球最大的動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)國(guó)。

中國(guó)鋰電池產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速。2018-2022年，中國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量由70.6GWh增長(zhǎng)至545.9GWh，受新能源汽車產(chǎn)銷上漲帶動(dòng)明顯。

（二）需求情況

中國(guó)對(duì)動(dòng)力電池的需求全球最大。根據(jù)SNE Research披露的數(shù)據(jù)，2022年全球動(dòng)力電池裝車量517.9GWh。從地區(qū)分布看，中國(guó)動(dòng)力電池裝車量最多，為297.3GWh，占比57.4%；其次是歐洲，動(dòng)力電池裝車量為115.9GWh，占比22.4%。美國(guó)和韓國(guó)動(dòng)力電池裝車量分別為64GWh和11.4GWh，占比分別為12.4%和2.2%。

中國(guó)動(dòng)力鋰電池銷量增長(zhǎng)迅速。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露的信息，受新能源汽車產(chǎn)銷大幅上漲及動(dòng)力鋰電池出口增加帶動(dòng)，2018-2022年，中國(guó)動(dòng)力鋰電池銷量整體呈上漲趨勢(shì)，其中2021年和2022年銷量大幅上漲。2022年，我國(guó)動(dòng)力鋰電池銷量達(dá)到465.5GWh，同比上漲150.3%。

（三）發(fā)展趨勢(shì)

市場(chǎng)規(guī)模不斷上升。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)動(dòng)力鋰電池出貨量480GWh，同比增長(zhǎng)112.4%。出貨量快速增長(zhǎng)主要是因?yàn)槲覈?guó)新能源汽車銷量迅速增長(zhǎng)帶動(dòng)動(dòng)力鋰電池出貨量增長(zhǎng)以及海外市場(chǎng)需求量大帶動(dòng)出口規(guī)模增長(zhǎng)。因此可以遇見(jiàn)未來(lái)動(dòng)力鋰電池行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將不斷增長(zhǎng)。

我國(guó)動(dòng)力鋰電池供大于求。2018-2022年，我國(guó)動(dòng)力鋰電池銷量占產(chǎn)量的比重在90%以下，整體呈先降后增趨勢(shì)，動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量占產(chǎn)量的比重基本保持在80%以下且整體呈下降趨勢(shì)，可見(jiàn)當(dāng)前我國(guó)動(dòng)力鋰電池已出現(xiàn)一定的供需失衡情況。

我國(guó)動(dòng)力鋰電池價(jià)格呈上漲態(tài)勢(shì)。2020年以前，我國(guó)動(dòng)力電池價(jià)格持續(xù)下降。2021年，我國(guó)動(dòng)力鋰電池原材料價(jià)格開(kāi)始上漲并于2022年達(dá)到高點(diǎn)，由于原材料價(jià)格上漲，動(dòng)力鋰電池價(jià)格也相應(yīng)上漲。根據(jù)ICC披露的數(shù)據(jù)，2022年，我國(guó)三元?jiǎng)恿﹄姵貎r(jià)格上漲至0.99元/Wh，鐵鋰動(dòng)力電池價(jià)格上漲至0.89元/Wh。

二、各大車企加大電池投入的原因

（一）原材料價(jià)格波動(dòng)劇烈

動(dòng)力電池占據(jù)了電動(dòng)汽車超過(guò)35%以上的成本，因此動(dòng)力電池的成本很大程度上影響新能源整車的生產(chǎn)成本。自2020年9月份以來(lái)，動(dòng)力鋰電池需求高漲導(dǎo)致鋰電池上游材料出現(xiàn)供需緊張，價(jià)格上升。2021-2022年，包括碳酸鋰、六氟磷酸鋰、PVDF、銅箔等除了隔膜之外的鋰電池材料，幾乎都開(kāi)啟了價(jià)格大漲模式，但2023年以來(lái)，幾乎所有鋰電池原材料價(jià)格又出現(xiàn)了斷崖式下跌。因此動(dòng)力鋰電池原材料價(jià)格波動(dòng)劇烈會(huì)導(dǎo)致動(dòng)力鋰電池制造企業(yè)成本控制能力減弱，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)水平上升，使得車企不得不掌握核心部件的主動(dòng)權(quán)。

（二）動(dòng)力電池影響整車性能

電動(dòng)汽車的核心動(dòng)力來(lái)源為動(dòng)力電池，動(dòng)力電池的質(zhì)量影響汽車的續(xù)航里程、安全性等指標(biāo)，隨著新能源汽車的快速普及，新能源汽車發(fā)生自燃等安全事故的概率明顯增加，而動(dòng)力鋰電池的安全性仍舊是消費(fèi)者重點(diǎn)關(guān)注的問(wèn)題，為了維持良好的企業(yè)形象，并在激烈的新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持自身的差異化競(jìng)爭(zhēng)力，車企必須深度參與電池的研發(fā)，搶占動(dòng)力電池的標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)權(quán)，開(kāi)展車輛和電池的協(xié)同設(shè)計(jì)，開(kāi)發(fā)出符合自身產(chǎn)品使用的動(dòng)力電池。

（三）完善自身產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)

為提升企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力，各大車企圍繞新能源產(chǎn)業(yè)鏈，積極向上下游布局，構(gòu)建縱向一體的產(chǎn)業(yè)鏈，例如廣汽集團(tuán)設(shè)立了優(yōu)湃能源科技公司，向上游投資布局國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)鋰礦資源開(kāi)發(fā)以及自研自產(chǎn)動(dòng)力電池，向下游布局充換電補(bǔ)能服務(wù)，這一方面能夠增加利潤(rùn)，降低企業(yè)創(chuàng)新成本，避免目前大部分整車制造企業(yè)利潤(rùn)被上游分走的困境，另一方面能夠完善自身產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，豐富業(yè)務(wù)類型，減少產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)企業(yè)全面穩(wěn)健轉(zhuǎn)型。

三、各大車企電池布局情況

（一）國(guó)內(nèi)車企

（1）長(zhǎng)安汽車

2023年11月17日，長(zhǎng)安汽車宣布金鐘罩電池品牌及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，此外，與寧德時(shí)代合作的電芯即將量產(chǎn)，2030年將量產(chǎn)8款液態(tài)、半固態(tài)、固態(tài)自研電芯，電池產(chǎn)能將超過(guò)150GWh，首款CTV技術(shù)將于2024年量產(chǎn)，成組效率大于等于86%。另外，長(zhǎng)安還計(jì)劃組建電池研究院，未來(lái)投入100億資金，2024年組建3000人團(tuán)隊(duì)。

（2）廣汽

廣汽已將固態(tài)電池、無(wú)鈷電池、低鈷電池、鈉離子電池等展開(kāi)了重點(diǎn)技術(shù)攻關(guān)，其中固態(tài)電池取得突破性進(jìn)展，有望在2026年實(shí)現(xiàn)裝車搭載。此外，廣汽同寧德時(shí)代合作提升了神行超充電池的性能。

（3）上汽

近日，泰國(guó)上汽正大電池工廠下線，該工廠為上汽集團(tuán)和MG泰國(guó)公司在東盟地區(qū)的首家電池工廠，占地12公頃，投資5億泰銖（約合1390萬(wàn)美元）。2023年10月23日，上汽集團(tuán)鄭州新能源電池工廠開(kāi)工儀式在鄭州舉行。

（4）蔚來(lái)

2023年9月有報(bào)道稱蔚來(lái)計(jì)劃與蜂巢能源合作開(kāi)發(fā)大圓柱電池，計(jì)劃在馬鞍山設(shè)置產(chǎn)線，并將雙方的研發(fā)人員進(jìn)行合并，預(yù)計(jì)于2025年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

（5）奇瑞

旗下得壹能源科技于11月舉行自主動(dòng)力電池廠項(xiàng)目的通線儀式，業(yè)務(wù)涉及方殼電芯、圓柱電芯、電池模組和PACK環(huán)節(jié)的生產(chǎn)。

（6）吉利

2022年入主利信能源，利信能源隨之啟動(dòng)寧國(guó)12GWh項(xiàng)目建設(shè)和鎮(zhèn)江三期6GWh項(xiàng)目的規(guī)劃建設(shè)，預(yù)計(jì)2027年具備27GWh的鋰電池生產(chǎn)能力。2023年5月份“神盾電池安全系統(tǒng)”完成首次基礎(chǔ)安全測(cè)試。

（二）國(guó)外車企

（1）特斯拉

特斯拉4680電池風(fēng)靡全球，已應(yīng)用于旗下Model Y車型。2023年10月12日，特斯拉宣布已生產(chǎn)2000萬(wàn)塊4680電池，平均每月生產(chǎn)250萬(wàn)塊，速度極其迅速。

（2）寶馬

2023年10月，位于德國(guó)慕尼黑的電芯技術(shù)中心試生產(chǎn)第六代動(dòng)力電池電芯，11月22日，寶馬沈陽(yáng)基地第六代動(dòng)力電池項(xiàng)目建筑完工，該項(xiàng)目總投資100億元人民幣，規(guī)劃面積24萬(wàn)平方米，是現(xiàn)有動(dòng)力電池生產(chǎn)面積的5倍。

（3）大眾

2023年7月，首個(gè)歐洲電池廠開(kāi)工。11月21日，大眾首個(gè)在華的電池包生產(chǎn)工廠在合肥投產(chǎn)，投資15億元，預(yù)計(jì)2028年達(dá)產(chǎn)，可年產(chǎn)新能源汽車配套電池包30萬(wàn)套。

（4）豐田

2023年10月豐田宣布與出光興產(chǎn)達(dá)成協(xié)議生產(chǎn)固態(tài)電池，并計(jì)劃在2027-2028年實(shí)現(xiàn)商業(yè)化并全面量產(chǎn)。11月豐田宣布在美國(guó)增加80億美元（約合人民幣572億元）投資，使其全球首個(gè)汽車電池工廠總投資達(dá)到約139億美元（約合人民幣994億元）。

（5）塔塔

印度Tata集團(tuán)于2023年7月宣布在英國(guó)簡(jiǎn)歷電池廠，投資金額370億元人民幣，產(chǎn)能40GWh，計(jì)劃三年后投產(chǎn)。