他山之石可以攻玉，中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的展望 ——對(duì)比日本紡織服裝轉(zhuǎn)型升級(jí)經(jīng)驗(yàn)

導(dǎo)讀：從2017年開始，我國(guó)服裝銷量開始下滑，在2020年疫情影響下，線下服裝零售店遭受到了巨大沖擊，服裝生產(chǎn)制造向東南亞區(qū)域轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，通過(guò)對(duì)比分析，現(xiàn)階段我國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與日本在70年代-80年代期間類似，未來(lái)，我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)又將會(huì)有哪些發(fā)展趨勢(shì)？

一、中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展

自古以來(lái)“衣食住行”一直是人們最基本的消費(fèi)需求，其中服裝作為重要的可選消費(fèi)品與人們的生活息息相關(guān)，市場(chǎng)規(guī)模非常龐大，增長(zhǎng)較為穩(wěn)定。1983年全國(guó)取消布票，我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)開始逐步市場(chǎng)化，進(jìn)入快速發(fā)展階段。發(fā)展早期我國(guó)服裝消費(fèi)以雜牌和香港品牌為主，20世紀(jì)90年代及21世紀(jì)早期國(guó)產(chǎn)品牌紛紛成立，此后我國(guó)服裝市場(chǎng)發(fā)展主要分為以下五個(gè)階段。

表1：我國(guó)紡織服裝行業(yè)發(fā)展歷程

紡織服裝行業(yè)屬于順周期行業(yè)，隨著我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速的持續(xù)放緩，我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)從2014年開始正式過(guò)渡到穩(wěn)定調(diào)整期，行業(yè)增速迅速下降，成交額水平一直保持較為低速的增長(zhǎng)。

圖1：2010-2019年紡織服裝產(chǎn)業(yè)與GDP增速比較情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

隨著我國(guó)勞動(dòng)力成本逐漸提高，我國(guó)人口紅利逐漸消失，2017-2019年，紡織服裝行業(yè)整體營(yíng)業(yè)收入規(guī)模大幅度下滑，2020年受到疫情影響線下服裝業(yè)經(jīng)營(yíng)水平，致使整體紡織服裝產(chǎn)業(yè)在2020年加速下滑，到2021年，隨著國(guó)內(nèi)疫情得到控制，紡織服裝行業(yè)逐步恢復(fù)，截止2021年4月，國(guó)內(nèi)紡織服裝行業(yè)營(yíng)收累計(jì)同比12.56%，出口交貨值累計(jì)同比7.78%，紡織服裝行業(yè)正緩慢復(fù)蘇之中。

圖2：2017-2021年4月中國(guó)紡織服裝行業(yè)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模水平

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

2000-2015年，我國(guó)服裝業(yè)出口呈現(xiàn)出逐年遞增的現(xiàn)象，尤其在2015年，我國(guó)服裝業(yè)出口金額占全球比例的39%，但在2016年后，我國(guó)服裝行業(yè)的出口額開始下滑，到2019年出口占比全球規(guī)模比例下降至34.2%。而我國(guó)紡織品出口則持續(xù)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出口占比一路升高，到2019年我國(guó)紡織品出口競(jìng)爭(zhēng)力有所提升，出口額為1200億美元，占全球紡織品出口金額的39.2%，較2018年提升1.3個(gè)百分點(diǎn)，反映出我國(guó)紡織面料、化纖等產(chǎn)品在國(guó)際供應(yīng)鏈中作用提升。

圖3：2000-2019年中國(guó)紡織服裝行業(yè)出口占比情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：WTO，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

2000-2015年，我國(guó)服裝業(yè)出口呈現(xiàn)出逐年遞增的現(xiàn)象，尤其在2015年，我國(guó)服裝業(yè)出口金額占全球比例的39%，但在2016年后，我國(guó)服裝行業(yè)的出口額開始下滑，到2019年出口占比全球規(guī)模比例下降至34.2%。而我國(guó)紡織品出口則持續(xù)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，出口占比一路升高，到2019年我國(guó)紡織品出口競(jìng)爭(zhēng)力有所提升，出口額為1200億美元，占全球紡織品出口金額的39.2%，較2018年提升1.3個(gè)百分點(diǎn)，反映出我國(guó)紡織面料、化纖等產(chǎn)品在國(guó)際供應(yīng)鏈中作用提升。

二、日本紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史

作為東亞文化圈的大國(guó)，中國(guó)和日本的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、消費(fèi)習(xí)慣、零售結(jié)構(gòu)等方面有相似之處。20世紀(jì)70-80年代是日本經(jīng)濟(jì)增速放緩、消費(fèi)持續(xù)升級(jí)的階段，也是本土新消費(fèi)品龍頭密集誕生和成長(zhǎng)的時(shí)期。1974年石油危機(jī)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增速由之前的10%以上降至5%左右，此后基本維持中低速增長(zhǎng)。但低速增長(zhǎng)的背后是居民收入已經(jīng)達(dá)到較高水平，消費(fèi)結(jié)構(gòu)開始進(jìn)一步向旅游、醫(yī)療、教育等升級(jí)，反而誕生了一批本土消費(fèi)品龍頭，各行業(yè)增速放緩后優(yōu)質(zhì)公司與平庸公司的運(yùn)營(yíng)差距明顯拉大。1992年后，日本經(jīng)濟(jì)泡沫破裂后進(jìn)入增長(zhǎng)停滯期，人口老齡化嚴(yán)重。居民收入達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家水平，服裝消費(fèi)也進(jìn)入成熟期，服裝整體銷售額及人均支出均逐年下降。日本消費(fèi)市場(chǎng)出現(xiàn)明顯分化，高端消費(fèi)保持穩(wěn)定，大眾消費(fèi)者對(duì)服裝品牌的追捧則有所淡化，服裝不再是階層劃分、個(gè)性展示的重要標(biāo)志，而更加注重服裝消費(fèi)的本質(zhì)，即服裝產(chǎn)品本身。

圖4：日本紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院制作

從服裝行業(yè)來(lái)看，20世紀(jì)80年代日本政府鼓勵(lì)消費(fèi)、拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，80年代中后期日元升值、房?jī)r(jià)上漲，日本出現(xiàn)資本泡沫，導(dǎo)致歐美奢侈品牌在日本迎來(lái)快速增長(zhǎng)。1986年日本從歐共體國(guó)家進(jìn)口服裝總額為3.6億美元，1990年這一金額增至15.6億美元。隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和產(chǎn)能的提高，日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐漸趨于飽和。特別是泡沫經(jīng)濟(jì)崩潰之后，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷萎縮，紡織企業(yè)縮減生產(chǎn)設(shè)備，加快了生產(chǎn)業(yè)務(wù)向中國(guó)等海外轉(zhuǎn)移的速度。同時(shí)，周邊國(guó)家紡織業(yè)的迅速崛起，使得日本紡織業(yè)在價(jià)格、質(zhì)量上的優(yōu)勢(shì)消失殆盡，其中中國(guó)紡織產(chǎn)品對(duì)日本市場(chǎng)的影響最為明顯。

2009年后，美國(guó)服裝企業(yè)GAP創(chuàng)立的SPA模式開始為部分日本企業(yè)所效仿，通過(guò)生產(chǎn)、銷售一體化控制全產(chǎn)業(yè)鏈成本，提供物美價(jià)廉的衣服從而在低迷市場(chǎng)中搶占份額，“破壞式創(chuàng)新”成為新商業(yè)模式的代表。因此需求變化及以優(yōu)衣庫(kù)為代表的新模式競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的沖擊使得日本原有服裝企業(yè)收入普遍出現(xiàn)下滑，1993年后服裝行業(yè)龍頭、當(dāng)時(shí)采用傳統(tǒng)批發(fā)模式的恩瓦德、World集團(tuán)、三陽(yáng)商會(huì)收入出現(xiàn)下滑，而優(yōu)衣庫(kù)體量較小、產(chǎn)品較競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，1998年后轉(zhuǎn)型SPA模式主打高性價(jià)比，收入實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。

服裝行業(yè)中批發(fā)模式收入占比下降，優(yōu)衣庫(kù)等品牌商向零售端延伸開設(shè)直營(yíng)店，產(chǎn)銷環(huán)節(jié)連接更為緊密為消費(fèi)者提供更有競(jìng)爭(zhēng)力的服裝商品。行業(yè)增速放緩、需求分化后服裝企業(yè)運(yùn)營(yíng)也逐漸精細(xì)化，1975年后日本服裝行業(yè)逐步進(jìn)入成長(zhǎng)后期及成熟期，市場(chǎng)規(guī)模增速放緩甚至轉(zhuǎn)為負(fù)數(shù)，行業(yè)需求快速提升、所有公司都能成長(zhǎng)的“草莽時(shí)代”落幕，運(yùn)營(yíng)質(zhì)量更高的公司迎來(lái)脫穎而出、剩者為王的階段。日本服裝行業(yè)中批發(fā)模式收入占比下降，傳統(tǒng)百貨類型的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入快速下降，而優(yōu)衣庫(kù)等品牌商向零售端延伸開設(shè)直營(yíng)店，產(chǎn)銷環(huán)節(jié)連接更為緊密為消費(fèi)者提供更有競(jìng)爭(zhēng)力的服裝商品。

圖5：20世紀(jì)90年代日本服裝產(chǎn)業(yè)迎來(lái)變革

資料來(lái)源：Bloomberg，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

三、新發(fā)展階段與紡織服裝產(chǎn)業(yè)展望

在外部環(huán)境不確定加大，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)增速放緩，需求減少的“十四五”時(shí)期，我國(guó)進(jìn)入新發(fā)展階段，對(duì)于紡織服裝產(chǎn)業(yè)而言，則面臨著更大的市場(chǎng)挑戰(zhàn)。

相比于其他國(guó)家而言，我國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)仍然存在龍頭企業(yè)不突出、產(chǎn)品價(jià)值水平較低、創(chuàng)新研發(fā)意識(shí)較差、產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)系不夠、品牌和時(shí)尚創(chuàng)意設(shè)計(jì)能力不強(qiáng)等問(wèn)題，對(duì)比與日本經(jīng)驗(yàn)而言，本文認(rèn)為會(huì)存在幾個(gè)大體趨勢(shì)。

（一）高性價(jià)比趨勢(shì)

對(duì)比日本服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，我國(guó)現(xiàn)階段的服裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模大體趨勢(shì)與日本70年代-80年代期間類似，目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩，國(guó)內(nèi)服裝產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模下滑趨勢(shì)明顯，甚至部分細(xì)分領(lǐng)域出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，服裝出口規(guī)模下降，將整體服裝產(chǎn)業(yè)拉入成熟調(diào)整時(shí)期。另外一方面隨著我國(guó)國(guó)內(nèi)居民經(jīng)濟(jì)效益下滑，居民會(huì)在經(jīng)濟(jì)下行時(shí)期降低對(duì)于服裝產(chǎn)品的消費(fèi)水平，從而選擇更為高性價(jià)比的服裝（這一點(diǎn)與日本在之前階段的表現(xiàn)一致）。

（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將迎來(lái)變革，“剩者為王”時(shí)代來(lái)臨

隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)于品牌的支付能力下降，結(jié)合服裝產(chǎn)業(yè)消費(fèi)個(gè)性化的特點(diǎn)，國(guó)內(nèi)紡織服裝企業(yè)將會(huì)迅速淘汰行業(yè)內(nèi)的低質(zhì)量企業(yè)，國(guó)內(nèi)紡織服裝企業(yè)將會(huì)迎來(lái)大變革時(shí)代，特別是中國(guó)高度發(fā)達(dá)的電商和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將會(huì)進(jìn)一步加快這個(gè)變革的發(fā)生。對(duì)于傳統(tǒng)模式下的服裝企業(yè)很有可能像日本20世紀(jì)90年代一樣被新型服裝企業(yè)或者其他先行龍頭企業(yè)搶占市場(chǎng)份額，甚至被取代。而中小型優(yōu)質(zhì)的服裝企業(yè)將會(huì)凸顯，新模式、新材料、新制造、新設(shè)計(jì)等元素將構(gòu)筑服裝產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)點(diǎn)。

（三）國(guó)內(nèi)品牌將會(huì)更加注重提升運(yùn)營(yíng)能力，優(yōu)化商業(yè)模式

過(guò)去而言，國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)代工生產(chǎn)積累了較強(qiáng)的生產(chǎn)加工能力，但是在服裝上的運(yùn)營(yíng)能力和商業(yè)模式上的優(yōu)化仍然存在一定的不足。目前我國(guó)紡織服裝生產(chǎn)企業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移發(fā)展的趨勢(shì)越發(fā)明顯，越是需要國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)提升自身的運(yùn)營(yíng)能力，優(yōu)化品牌商業(yè)模式，例如優(yōu)衣庫(kù)SPA模式等。