改性塑料的藍(lán)海應(yīng)用領(lǐng)域——生物降解塑料

導(dǎo)讀：我國(guó)改性塑料發(fā)展迅速，2015-2020年，我國(guó)改性塑料的產(chǎn)量逐年上升，到2020年，我國(guó)改性塑料產(chǎn)量為2250萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.1%，但我國(guó)相比于全球發(fā)達(dá)國(guó)家而言，改性塑料的應(yīng)用比例仍然較少，發(fā)展空間較大。較高的進(jìn)入門(mén)檻以及較晚的發(fā)展步伐讓中國(guó)改性塑料企業(yè)落后于國(guó)際大型跨國(guó)企業(yè)，在2021年9月15日，國(guó)家發(fā)展改革委，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《“十四五”塑料污染治理行動(dòng)方案的通知》，明確表明了在“十四五”期間我國(guó)對(duì)于生物降解塑料的發(fā)展指引，龐大且未成熟的市場(chǎng)空間，較少的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境無(wú)疑表明了這是下一個(gè)改性塑料的藍(lán)海應(yīng)用領(lǐng)域，未來(lái)在這個(gè)領(lǐng)域的加快布局和發(fā)展，有助于我國(guó)改性塑料企業(yè)突破國(guó)外改性塑料的高端封鎖，推動(dòng)重點(diǎn)企業(yè)的快速發(fā)展。

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

一、我國(guó)改性塑料發(fā)展迅速，且存在較大空間

改性塑料是以合成樹(shù)脂為基材，以能改善樹(shù)脂在力學(xué)、流變、燃燒、電、熱、光、磁等某方面性能的添加劑或其他樹(shù)脂等為輔助成分，通過(guò)填充、增韌、增強(qiáng)、共混、合金化等技術(shù)手段，得到的具有均一外觀的材料。隨著塑料工業(yè)的發(fā)展，塑料行業(yè)內(nèi)合理的分工產(chǎn)生了一個(gè)位于生產(chǎn)合成樹(shù)脂的大型石化企業(yè)與生產(chǎn)具體塑料制品加工企業(yè)之間相對(duì)獨(dú)立的行業(yè)，這個(gè)行業(yè)以生產(chǎn)多種用途和特性的中間粒子料為主要產(chǎn)品。

總體來(lái)看，我國(guó)改性塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)較好，2015-2020年，我國(guó)改性塑料的產(chǎn)量逐年上升，到2020年，我國(guó)改性塑料產(chǎn)量為2250萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.1%。

圖1：2015-2020年中國(guó)改性塑料產(chǎn)量及增速情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

但是從具體規(guī)模上來(lái)看，我國(guó)改性塑料市場(chǎng)規(guī)模仍然不大。由于“以塑代鋼，以塑代木”行動(dòng)，我國(guó)加速推動(dòng)改性塑料應(yīng)用替代，重點(diǎn)在家電、汽車、辦公設(shè)備、電子電氣和電動(dòng)工具等領(lǐng)域進(jìn)行替代發(fā)展，有序推動(dòng)著這個(gè)行業(yè)的發(fā)展，但是我國(guó)我國(guó)改性塑料起步較晚，整體工藝仍然難以和國(guó)際領(lǐng)先水平比較，中國(guó)在精密制造領(lǐng)域的改性塑料使用比例才30%，遠(yuǎn)低于國(guó)際領(lǐng)先水平的70%，但同樣說(shuō)明了未來(lái)發(fā)展空間巨大。

圖2：中國(guó)與歐美日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家改性塑料和鋼材使用比例

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、較高的門(mén)檻，讓進(jìn)入者望而卻步

究其原因，主要還是由于改性塑料聚焦較高的進(jìn)入門(mén)檻，具體來(lái)看主要分為技術(shù)壁壘、客戶壁壘、資金壁壘以及規(guī)模壁壘。因此，我國(guó)企業(yè)想要再全球改性塑料領(lǐng)域占據(jù)一定的市場(chǎng)和話語(yǔ)權(quán)，還需要加快推動(dòng)技術(shù)投資，提升科技創(chuàng)新能力。

圖3：改性塑料的進(jìn)入壁壘

目前，我國(guó)改性塑料產(chǎn)能超過(guò)萬(wàn)噸企業(yè)數(shù)量較少，主要以中小企為主，與大型外資企業(yè)相比較，國(guó)內(nèi)改性塑料生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)、規(guī)模等方面存在一定差距。

從區(qū)域分布上來(lái)看，我國(guó)改性塑料主要以集中在長(zhǎng)三角和珠三角區(qū)域，從具體的競(jìng)爭(zhēng)格局上來(lái)看，我國(guó)改性塑料主要分為三大競(jìng)爭(zhēng)層級(jí)。第一大層級(jí)為國(guó)外大型跨國(guó)企業(yè)，這些企業(yè)基本上占據(jù)了國(guó)內(nèi)改性塑料的高端領(lǐng)域；第二大層級(jí)為國(guó)內(nèi)上市企業(yè)，其主要企業(yè)代表為金發(fā)科技、國(guó)恩股份以及道恩股份等企業(yè)；第三大層級(jí)為產(chǎn)能低于一萬(wàn)噸的改性塑料中小企業(yè)，這類企業(yè)主要集中在低端環(huán)節(jié)，利潤(rùn)率較低，競(jìng)爭(zhēng)日常激烈。

圖4：2020年主要改性塑料上市企業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)情況

資料來(lái)源：上市企業(yè)年報(bào) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

三、改性塑料的藍(lán)海應(yīng)用領(lǐng)域——生物降解塑料

從改性塑料的市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)因素來(lái)看，以往由于“以塑代鋼，以塑代木”的替代需求而實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，也有很多企業(yè)由于下游市場(chǎng)的推動(dòng)而積累了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

在新時(shí)代下不斷衍生的需求持續(xù)拉動(dòng)著改性塑料的發(fā)展。例如，疫情衍生出了對(duì)于衛(wèi)生健康的需求，從而提升了對(duì)塑料抗菌能力的要求，又例如疫情隔離下的宅經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，人們對(duì)于食品衛(wèi)生、安全和健康的需求提升，又進(jìn)一步提高了對(duì)塑料保鮮、衛(wèi)生、無(wú)污染等性能的需求……。每一次時(shí)代的訴求變化都會(huì)引起整體行業(yè)的發(fā)展，這也就是為什么在整體經(jīng)濟(jì)陷入低迷的背景下，改性塑料產(chǎn)量逆勢(shì)增長(zhǎng)15.1%的關(guān)鍵原因。

圖5：改性塑料市場(chǎng)由于新需求的出現(xiàn)而不斷發(fā)展

2021年9月15日，國(guó)家發(fā)展改革委，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《“十四五”塑料污染治理行動(dòng)方案的通知》，文件中提出要穩(wěn)妥推廣以可降解塑料制品等代表的塑料替代產(chǎn)品，加大可降解塑料關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化，推動(dòng)生物降解塑料產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展等內(nèi)容。隨著政策文件的發(fā)布，無(wú)疑意味著今后改性塑料又擁有了一個(gè)新的替代方向——生物降解塑料。

從市場(chǎng)規(guī)模上來(lái)看，中國(guó)塑協(xié)塑料再生利用專業(yè)委員會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)是塑料制品的生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，我國(guó)每天使用塑料袋約30億個(gè)。截至2019年，塑料袋年使用量超過(guò)400萬(wàn)噸。在我國(guó)先行的體制下，“禁塑”行動(dòng)在2025年實(shí)現(xiàn)全面推行的可能性極大，龐大的替代市場(chǎng)彰顯了巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間。

從競(jìng)爭(zhēng)主體上來(lái)看，目前推行生物降解塑料的國(guó)家主要集中在歐洲，美、日、韓等國(guó)家由于其較為發(fā)達(dá)的回收體系導(dǎo)致在生物降解塑料領(lǐng)域的布局較少，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和，參與主體相對(duì)較少。

從市場(chǎng)成熟度上來(lái)看，目前市場(chǎng)上由于成本原因、性能原因，生物降解塑料難以替代傳統(tǒng)塑料產(chǎn)品，尚未出現(xiàn)一個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)頭的企業(yè)，代表這個(gè)行業(yè)的機(jī)會(huì)較多。

因此，在一個(gè)尚未被占領(lǐng)的市場(chǎng)中，誰(shuí)能夠掌握生物降解塑料產(chǎn)品完全替代傳統(tǒng)塑料性能的改性能力，誰(shuí)就會(huì)在這個(gè)新的“風(fēng)口”上占據(jù)核心位置，突破國(guó)外跨國(guó)企業(yè)的技術(shù)封鎖，實(shí)現(xiàn)規(guī)模上和質(zhì)量上的騰飛。