預(yù)見2023：《2023年中國化學(xué)藥品制劑行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：恒瑞醫(yī)藥(600276)、復(fù)星醫(yī)藥(600196)、科倫藥業(yè)(002422)、華東醫(yī)藥(000963)等。

本文核心數(shù)據(jù)：化學(xué)藥品制劑中的主要五大類劑型產(chǎn)量、化學(xué)藥品制劑行業(yè)市場規(guī)模、企業(yè)通過一致性評(píng)價(jià)品種數(shù)量。

行業(yè)概況

1、定義

根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T 4754-2017)》修訂版中的定義，化學(xué)藥品制劑是指直接用于人體疾病防治、診斷的化學(xué)藥品制劑的制造。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

化學(xué)藥品制劑上游主要是化學(xué)原料藥、醫(yī)藥包裝和制藥設(shè)備等，化學(xué)原料藥行業(yè)與基礎(chǔ)化工更為相似，需要大量的資本投入，與化學(xué)藥品制劑行業(yè)相比，技術(shù)方面的要求相對(duì)較低，其產(chǎn)品附加值也相對(duì)較低;醫(yī)藥包裝和制藥設(shè)備的產(chǎn)品附加值也較低。

中游主要是化學(xué)藥品制劑制造，化學(xué)藥品制劑企業(yè)需要大量的技術(shù)和資本投入，擁有較高的產(chǎn)品附加值，其盈利能力也相對(duì)較強(qiáng)。

下游則是醫(yī)藥流通行業(yè)，醫(yī)藥流通是連接醫(yī)藥制造企業(yè)和終端消費(fèi)者(包括醫(yī)院、社會(huì)零售藥店、社區(qū)等)的橋梁，其中醫(yī)藥物流的冷鏈物流技術(shù)是流通環(huán)節(jié)較為重要的部分。近年來，醫(yī)藥流通行業(yè)的發(fā)展越來越受國家政策的限制，“帶量采購”、“兩票制”等政策使得藥店終端零售價(jià)格逐漸與中標(biāo)價(jià)格趨同，不斷壓縮整個(gè)醫(yī)藥流通行業(yè)的利潤空間。

從產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜來看，上游化學(xué)原料藥企業(yè)包括普洛藥業(yè)、國邦醫(yī)藥、華海藥業(yè)、九洲藥業(yè)等;醫(yī)藥包裝行業(yè)代表性企業(yè)有山東藥玻、正川股份、環(huán)球印務(wù)等;制藥設(shè)備行業(yè)代表性企業(yè)有東富龍、楚天科技、新華醫(yī)療等。中游化學(xué)藥品制劑行業(yè)代表性企業(yè)有恒瑞醫(yī)藥、復(fù)星醫(yī)藥、華海藥業(yè)、上海醫(yī)藥、華東醫(yī)藥、健友股份、信立泰等。下游醫(yī)藥流通行業(yè)主要包括醫(yī)院、零售藥店、社區(qū)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在高速發(fā)展期

我國的化學(xué)藥品制劑行業(yè)從仿制起步，經(jīng)歷了普藥到難仿藥再到創(chuàng)新藥的過程。

2011年以前，相對(duì)于創(chuàng)新藥來說，仿制藥不僅研發(fā)成本低得多，中國龐大的人口基數(shù)也為其提供了巨大的市場空間，因此大部分企業(yè)選擇做低成本的普藥。但總體來看，國內(nèi)創(chuàng)新藥研發(fā)進(jìn)展緩慢，主要的研究申報(bào)都出自科研院所，企業(yè)的研發(fā)意愿不強(qiáng)，藥品市場以普藥為主。

2011年，浙江貝達(dá)藥業(yè)的肺癌靶向藥?？颂婺嵘鲜?，療效超過國外母藥厄洛替尼，打響了中國仿制藥從“Me-too”到“Me-better”的第一槍，被譽(yù)為新中國醫(yī)藥領(lǐng)域的“兩彈一星”，大大激勵(lì)了國內(nèi)藥企研發(fā)創(chuàng)新藥的熱情。

2014年，國內(nèi)研發(fā)了第一個(gè)真正意義的創(chuàng)新藥、全球首個(gè)獲批用于治療晚期胃癌的小分子抗血管生成藥物--阿帕替尼，大大提振了中國醫(yī)藥行業(yè)創(chuàng)新的信心。而研發(fā)阿帕替尼的恒瑞醫(yī)藥，也成為如今中國的“醫(yī)藥研發(fā)龍頭”。

2019年11月百濟(jì)神州的新藥澤布替尼正式被美國FDA批準(zhǔn)上市，成為歷史上第一個(gè)完全由中國企業(yè)自主研發(fā)在FDA獲批的創(chuàng)新藥;2019年12月，石藥集團(tuán)高血壓專利藥馬來酸左旋氨氯地平(玄寧)成為第二款獲批FDA的中國創(chuàng)新藥。無論是投入還是產(chǎn)出，創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)都煥發(fā)出無限生機(jī)。

行業(yè)政策背景：政策加持下迎來發(fā)展新機(jī)遇

為加強(qiáng)藥品監(jiān)督管理，保證藥品質(zhì)量，保障用藥安全，我國制定了一系列的法規(guī)及政策。2018年4月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于改革完善仿制藥供應(yīng)保障及使用政策的意見》，在制定鼓勵(lì)仿制藥品目錄、加強(qiáng)仿制藥技術(shù)攻關(guān)、完善藥品知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、加快推進(jìn)仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)工作等方面提出明確政策導(dǎo)向。2021年12月，工信部、國家發(fā)改委等9部門聯(lián)合發(fā)布《“十四五”醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，指出要發(fā)展若干創(chuàng)新藥、新型醫(yī)療器械重磅產(chǎn)品，提高對(duì)行業(yè)增長的貢獻(xiàn)率。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國醫(yī)藥行業(yè)市場中化學(xué)藥占據(jù)主導(dǎo)地位

根據(jù)弗若斯特沙利文調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國化學(xué)藥品制劑行業(yè)市場規(guī)模約為8466億元，占醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模的比重為48.96%;我國中藥行業(yè)市場規(guī)模約為4578億元，占比為26.47%;我國生物藥行業(yè)市場規(guī)模約為4248億元，占比為24.57%。

目前，我國醫(yī)藥行業(yè)市場中化學(xué)藥品制劑占據(jù)主導(dǎo)地位，但隨著生物藥行業(yè)的高速發(fā)展，到2028年，這種格局有可能會(huì)被打破。

注：根據(jù)弗若斯特沙利文的統(tǒng)計(jì)口徑，化學(xué)藥、中藥、生物藥均為成品藥，即化學(xué)藥是指化學(xué)藥品制劑。

2、2021年化學(xué)藥品制劑五大類劑型產(chǎn)量均有所增長

根據(jù)中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會(huì)采集的化學(xué)藥品制劑生產(chǎn)數(shù)據(jù)，2020年，化學(xué)藥品制劑中的主要五大類劑型中，粉針劑完成79.5億瓶，同比下降10.2%;注射液完成135.5億瓶，同比下降4.1%;輸液完成135.7億瓶，同比下降1.9%;片劑完成2547.1億片，同比下降3.3%;膠囊完成748.9億粒，同比下降8.9%。

2021年，化學(xué)藥品制劑中的主要五大類劑型中，粉針劑產(chǎn)量2021年增長2.5%，達(dá)到81.5億瓶;注射液減少12.2%，為119億瓶;輸液增長4.5%，達(dá)到141.8億瓶;片劑增長1.5%，達(dá)到2585.3億片;膠囊增長14.2%，達(dá)到855.2億粒。

3、2021中國化學(xué)藥品制劑行業(yè)市場規(guī)模約為8466億元

近年來隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展，人口老齡化程度和疾病發(fā)病率不斷提升，衛(wèi)生醫(yī)療費(fèi)用穩(wěn)定增長，推動(dòng)了我國化學(xué)藥品制劑行業(yè)市場的需求。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年，我國化學(xué)藥品制劑行業(yè)的市場規(guī)模呈逐年上升的發(fā)展趨勢(shì)，2019年市場規(guī)模達(dá)到最大值;2020年受疫情影響，市場規(guī)模略有下降;2021年，帶量采購進(jìn)入常態(tài)化階段，在提高化學(xué)藥品制劑行業(yè)集中度、推動(dòng)研發(fā)創(chuàng)新、促進(jìn)上下游一體化等方面起到積極的推動(dòng)作用，根據(jù)弗若斯特沙利文的測(cè)算，2021中國化學(xué)藥品制劑行業(yè)市場規(guī)模約為8466億元。

行業(yè)競爭格局：

1、區(qū)域競爭格局：化學(xué)藥品制劑行業(yè)企業(yè)主要注冊(cè)在長三角地區(qū)

從區(qū)域分布來看，目前中國化學(xué)藥品制劑行業(yè)企業(yè)主要分布在長三角地區(qū)，尤其以江蘇、上海為代表，截至2022年12月30日，江蘇省共有相關(guān)化學(xué)藥品制劑行業(yè)企業(yè)數(shù)3839家、上海市共有2212家。

2、企業(yè)競爭格局：齊魯制藥、石藥歐意、正大天晴通過一致性評(píng)價(jià)品種總數(shù)較為領(lǐng)先

仿制藥一致性評(píng)價(jià)是指對(duì)已經(jīng)批準(zhǔn)上市的仿制藥，按與原研藥品質(zhì)量和療效一致的原則，分期分批進(jìn)行質(zhì)量一致性評(píng)價(jià)，就是仿制藥需在質(zhì)量與藥效上達(dá)到與原研藥一致的水平。開展仿制藥一致性評(píng)價(jià)，可以使仿制藥在質(zhì)量和療效上與原研藥一致 ，在臨床上可替代原研藥，這不僅可以節(jié)約醫(yī)療費(fèi)用，同時(shí)也可提升我國的仿制藥質(zhì)量和制藥行業(yè)的整體發(fā)展水平，保證公眾用藥安全有效。

截至2021年底，從企業(yè)通過一致性評(píng)價(jià)品種總數(shù)來看，齊魯制藥以63個(gè)品種占據(jù)第一、石藥歐意以55個(gè)品種位列第二、正大天晴以45個(gè)品種位列第三。

具體到2021年，龍頭企業(yè)保持領(lǐng)先。2021年，齊魯制藥有26個(gè)品種通過一致性評(píng)價(jià)，拔得頭籌。正大天晴、石藥歐意、恒瑞醫(yī)藥、倍特藥業(yè)以20個(gè)品種位列第2位，科倫藥業(yè)排名6位。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、價(jià)格壓力下仿制藥企業(yè)原料制劑一體化趨勢(shì)明顯

近年來，在國家政策的支持下，隨著國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)研發(fā)投入不斷增加，國產(chǎn)創(chuàng)新藥和高端制劑快速發(fā)展;在國家集采政策實(shí)施之后，中標(biāo)的國內(nèi)仿制藥企業(yè)將取得外資原研藥企原有的市場份額，市場格局逐步改變，國產(chǎn)替代作用顯著;隨著制劑藥企銷售端利潤不斷被壓縮，成本控制和研發(fā)能力成為企業(yè)核心競爭力，“原料藥+制劑”一體化可以有效地降低生產(chǎn)成本，保證原料供應(yīng)的穩(wěn)定性，價(jià)格壓力下仿制藥企業(yè)原料制劑一體化趨勢(shì)明顯;在國家集采、一致性評(píng)價(jià)等政策影響下，國內(nèi)中小藥企較難與龍頭藥企在大品類制劑領(lǐng)域競爭，因此逐步向細(xì)分特色領(lǐng)域發(fā)展，走差異化競爭路線。

2、2026年中國化學(xué)藥品制劑行業(yè)市場規(guī)模有望突破萬億元大關(guān)

隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，人們對(duì)自身健康的重視程度不斷提高，對(duì)相關(guān)醫(yī)藥產(chǎn)品的需求逐步擴(kuò)大?；瘜W(xué)藥品制劑作為醫(yī)藥行業(yè)的重要分支，在臨床治療、防疫救災(zāi)等方面能夠發(fā)揮重要的作用，未來具有較大的市場空間。預(yù)計(jì)2022-2027年，中國化學(xué)藥品制劑行業(yè)市場規(guī)模將以3.2%的年復(fù)合增長率不斷增長，到2026年，中國化學(xué)藥品制劑行業(yè)市場規(guī)模將突破萬億元大關(guān);到2027年，中國化學(xué)藥品制劑市場規(guī)模將達(dá)到10347億元。

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