【行業(yè)深度】洞察2023：中國合成樹脂行業(yè)競爭格局及市場份額(附區(qū)域競爭力、企業(yè)競爭力等)

行業(yè)主要上市公司：中國石化(600028)、中國石油(601857)、上海石化(600688)、圣泉股份(605589)、彤程新材(603650)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國合成樹脂企業(yè)業(yè)務(wù)布局;中國合成樹脂企業(yè)市場份額;中國合成樹脂行業(yè)區(qū)域競爭

合成樹脂行業(yè)競爭梯隊

合成樹脂相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸和擴大，已滲透到國民經(jīng)濟和人民生活的各個領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用于國防、航空航天、電子、機械、汽車制造、家居、能源、建筑、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。

據(jù)不完全統(tǒng)計，目前行業(yè)中的參與者可以根據(jù)合成樹脂相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量分為三個梯隊。中國石化與中國石油在2022年合成樹脂產(chǎn)量超過1000萬噸，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)，處于行業(yè)的第一梯隊;上海石化、寶豐能源、圣泉集團合成樹脂年產(chǎn)量超過50萬噸，處于行業(yè)第二梯隊;合成樹脂年產(chǎn)量低于50萬噸的企業(yè)有彤程新材、星輝環(huán)材等。

合成樹脂行業(yè)企業(yè)競爭格局

從合成樹脂上市企業(yè)披露的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)來看，中國石化是我國合成樹脂產(chǎn)品產(chǎn)銷量最高的企業(yè)，2022年，其合成樹脂產(chǎn)品產(chǎn)量達1854.4萬噸，銷量為1747.1萬噸。中國石油合成樹脂產(chǎn)品產(chǎn)量為1162萬噸，其次為中泰化學(xué)，合成樹脂產(chǎn)品產(chǎn)量為191.52萬噸。

注：此處統(tǒng)計數(shù)據(jù)為各企業(yè)合成樹脂相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，如圣泉集團統(tǒng)計酚醛樹脂和鑄造用樹脂產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年，我國合成樹脂產(chǎn)量達11366.9萬噸，結(jié)合各上市企業(yè)披露的合成樹脂產(chǎn)品產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，中國石化合成樹脂產(chǎn)品產(chǎn)量達1854.4萬噸，占比達16.31%;中國石油合成樹脂產(chǎn)量占比為10.22%，二者占據(jù)我國合成樹脂市場份額的25%以上，行業(yè)龍頭地位明顯。

合成樹脂行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局對比

從企業(yè)業(yè)務(wù)布局來看，中國石化和中國石油是我國生產(chǎn)合成樹脂的重要企業(yè)，兩家企業(yè)合成樹脂產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的25%以上，但企業(yè)業(yè)務(wù)較多，合成樹脂業(yè)務(wù)占比不高;圣泉集團、彤程新材、星輝環(huán)材等企業(yè)合成樹脂業(yè)務(wù)占比均在60%以上，其中圣泉集團的酚醛樹脂、呋喃樹脂產(chǎn)銷量規(guī)模位居國內(nèi)第一、世界前列;區(qū)域布局方面，我國合成樹脂上市企業(yè)主要在國內(nèi)開展業(yè)務(wù)，部分企業(yè)有少量的海外業(yè)務(wù)。

合成樹脂行業(yè)區(qū)域競爭格局

從產(chǎn)量的區(qū)域分布來看，2022年，我國合成樹脂產(chǎn)量排名前五位的省份為浙江省、江蘇省、山東省、內(nèi)蒙古、廣東省，5省區(qū)產(chǎn)量共達到5228.86萬噸，合計占全國總產(chǎn)量的46.0%;其中，浙江省2022年合成樹脂產(chǎn)量達1387.96萬噸，占比為12.2%。

從企業(yè)區(qū)域分布來看，中國合成樹脂上市公司主要分布在廣東、江蘇、上海、浙江等地區(qū)，主要系合成樹脂下游是以塑料制品、涂料等為主營業(yè)務(wù)的輕工業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域較多，在工業(yè)、制造業(yè)發(fā)達的地區(qū)需求較大。其中，廣東地區(qū)的上市公司數(shù)量最多，代表企業(yè)有茂化實華、宏昌電子、星輝環(huán)材等;江蘇地區(qū)代表企業(yè)有永悅科技、興業(yè)股份等。

合成樹脂行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從“五力”模型分析，目前，合成樹脂原材料供應(yīng)商主要為中石油和中石化等石化企業(yè)，規(guī)模實力較大，基本掌控原料供應(yīng)，上游供應(yīng)商議價能力較強;行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣，合成樹脂是塑料制品的重要材料，需求量大，消費者的議價能力較弱;合成樹脂行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，在各個細分領(lǐng)域基本確立了龍頭企業(yè)和較為穩(wěn)固的競爭格局，其技術(shù)化和高端化產(chǎn)品的發(fā)展態(tài)勢對新進入者將構(gòu)成較大的進入障礙;隨著生物基材料或其他新材料的發(fā)展，塑料制品的原料將有更多選擇，替代品威脅較大;行業(yè)兩大巨頭中石油和中石化占據(jù)了25%以上的市場，其余市場由中小型企業(yè)瓜分，競爭較為激烈。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，1代表最小，我國合成樹脂行業(yè)的整體競爭情況如下圖所示：

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