預(yù)見2023：《2023年中國鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中國中車(601766)、晉西車軸(600495)、金鷹重工(301048)、內(nèi)蒙一機(600967)等

本文核心數(shù)據(jù)：鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)規(guī)模;競爭格局;發(fā)展前景預(yù)測等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義及產(chǎn)品分類

動車組和鐵路機車雖然在運行環(huán)境、功能等方面有著很大的相似，但是其造價成本、生產(chǎn)工藝等有著明顯的區(qū)別，動車組主要指國內(nèi)現(xiàn)代新型列車，需要在專門設(shè)計、鋪設(shè)的高速型軌道上行駛。

根據(jù)鐵路列車和動車組的類型，其下還有多種型號的細分車輛組成，根據(jù)設(shè)計、時速進行了多項分類：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋多個環(huán)節(jié)和參與方

鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈是一個復(fù)雜而龐大的系統(tǒng)，涵蓋了多個環(huán)節(jié)和參與方，從原材料供應(yīng)到最終使用。每個環(huán)節(jié)都扮演著重要的角色，相互合作形成了完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。行業(yè)上游供應(yīng)鏈主要涉及到系統(tǒng)和零部件的生產(chǎn)。鐵路機車車輛及動車組的制造需要大量的鋼鐵、鋁合金、電子元件等原材料和門窗等零部件。這些原材料和零部件供應(yīng)商提供關(guān)鍵的基礎(chǔ)材料，以滿足制造商的需求。

中游制造環(huán)節(jié)是整個產(chǎn)業(yè)鏈的核心，包括機車車輛及動車組的設(shè)計、組裝和制造過程。制造商將從上游供應(yīng)鏈獲得的原材料和零部件進行組裝和加工，生產(chǎn)出完整的機車車輛及動車組產(chǎn)品。

下游市場是指銷售和使用機車車輛及動車組產(chǎn)品的環(huán)節(jié)，主體包括鐵路運營商、地方政府等。他們購買和使用機車車輛及動車組產(chǎn)品，用于鐵路運輸和客運服務(wù)。

鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上中下游涉及到許多企業(yè)。上游供應(yīng)鏈企業(yè)主要包括中國通號、康尼機電、華鐵股份、湘電股份等;中游制造企業(yè)以中國中車集團為主，旗下主要包括中國南車、中國北車、株洲電力機車有限公司等;下游運營維護主要包括中國鐵路總公司、地方鐵路局、京滬高鐵等。

行業(yè)發(fā)展歷程：中國已進入超級高鐵時代

2000年以前國內(nèi)鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)處于萌芽發(fā)展階段，該階段企業(yè)多以中外合資公司為主，布局鐵路機車車輛及動車組制造業(yè)務(wù)。2000-2008年隨著中國通信及工業(yè)等的而發(fā)展，國內(nèi)以圣邦股份、韋爾股份等為代表的優(yōu)勢企業(yè)紛紛成立，國內(nèi)鐵路機車車輛及動車組制造起步發(fā)展。至2017年受優(yōu)勢企業(yè)在鐵路機車車輛及動車組制造領(lǐng)域研發(fā)投入及技術(shù)積累的不斷增加，進入市場的發(fā)展階段，企業(yè)的重視程度、市場競爭力不斷增加，部分企業(yè)上市發(fā)展。2018年中美貿(mào)易摩擦及芯片“卡脖子”的制約增加了我國各領(lǐng)域?qū)π酒邪l(fā)及自主生產(chǎn)能力的重視，鐵路機車車輛及動車組制造國產(chǎn)替代化推進行業(yè)進入快速拓展階段。

行業(yè)政策背景：智能信息化成為發(fā)展方向

軌道交通及機車動車制造行業(yè)作為國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性行業(yè)之一，一直受到中央和各級地方政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》及《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃(2016年調(diào)整)》等為我國軌道交通行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃了廣闊的前景。同時，“十八大”以來，創(chuàng)新處于國家發(fā)展全局的核心位置，軌道交通控制系統(tǒng)行業(yè)作為典型的以創(chuàng)新為驅(qū)動力的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，也持續(xù)受到政策上的支持。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場供給：產(chǎn)量波動下降，保有量不斷提升

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，近年來中國鐵路機車產(chǎn)量自2017年起呈現(xiàn)下降趨勢。2021年中國鐵路機車產(chǎn)量上升，達到1105輛，較2020年增長4.3%。2022年全國鐵路機車產(chǎn)量為1463輛，產(chǎn)量同比增長34.8%。2023年1-4月全國鐵路機車產(chǎn)量為132輛。

2016-2022年，中國動車組產(chǎn)量波動下降。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年中國動車組產(chǎn)量為760輛，較2020年有較大的下降，降幅達到25.6%。2023年1-4月，動車組產(chǎn)量為120輛，累計下降25.5%。

從鐵路機車的保有量看，2016-2022年基本保持穩(wěn)定，2019年以來，全國鐵路機車保有量穩(wěn)定在2.2萬臺左右。2022年全國鐵路機車擁有量為2.21萬臺。

國家鐵路統(tǒng)計公報數(shù)據(jù)顯示，2016-2022年，中國動車組保有量持續(xù)增長，從2016年的2586標準組增長至2022年的4194標準組。

2、市場規(guī)模：中國鐵路機車及動車組制造行業(yè)市場規(guī)模突破700億元

根據(jù)中國中車鐵路機車及動車組產(chǎn)量占全國的比重情況，結(jié)合中國中車的業(yè)務(wù)收入情況進行測算，2022年中國中車鐵路機車車輛產(chǎn)量約占全國的66.71%，動車組產(chǎn)量約占全國的96.32%;2022年中國中車鐵路機車車輛收入為275.46億元，動車組收入為291.74億元。根據(jù)測算，2022年全國鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)的市場規(guī)模為715.81億元。

行業(yè)競爭格局：行業(yè)被中國中車集團壟斷，區(qū)域發(fā)展較為集中

從中國鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)主要企業(yè)的業(yè)務(wù)及市場規(guī)模情況來看，頭部企業(yè)為中國中車，該企業(yè)占據(jù)了行業(yè)大部分市場份額。第一梯隊主要為小規(guī)模上市企業(yè)，主要包括晉西車軸、金鷹重工、內(nèi)蒙一機等;第二梯隊主要為小規(guī)模非上市公司，主要包括寶雞中鐵、中鐵秦嶺、翔宇機車等。

中國鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)市場被中國中車集團所壟斷，中國中車在行業(yè)中的市場份額較大。根據(jù)公司的年報，由于軌道交通裝備制造業(yè)單位產(chǎn)品的價值較高，公司生產(chǎn)組織模式為“以銷定產(chǎn)”，即根據(jù)客戶的訂貨合同來安排、組織生產(chǎn)。根據(jù)中國中車公布的鐵路機車和動車組銷量數(shù)據(jù)，結(jié)合國家統(tǒng)計局公布的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，可以初步測算出2022年中國中車鐵路機車產(chǎn)量占全國比重超過65%，動車組產(chǎn)量占比超過95%。根據(jù)中國中車鐵路機車及動車組產(chǎn)量占全國比重的情況進行測算，中國中車市場規(guī)模市占率約為80%。

從區(qū)域競爭情況來看，2022年全國鐵路機車產(chǎn)量省市排名分別為陜西省、遼寧省、湖南省、四川省、山西省和江蘇省。其中，陜西省排名第一位，2022年產(chǎn)量為380輛。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、發(fā)展趨勢：產(chǎn)品高效低耗、集成化、數(shù)字化、智能化發(fā)展

從市場競爭的角度來看，中國中車的龍頭地位短期內(nèi)并不會有明顯改變，隨著我國不斷在軌交裝備上的投入，核心技術(shù)、智能動車和無人駕駛技術(shù)正在飛速發(fā)展，鐵路機車及動車組細分市場也不斷完善，呈現(xiàn)不斷精化的趨勢。

2、發(fā)展前景：保有量趨于穩(wěn)定，未來市場規(guī)模增速放緩

結(jié)合歷史數(shù)據(jù)以及行業(yè)規(guī)劃看，中國鐵路機車保有量看短期內(nèi)將保持穩(wěn)定。從長期看，中國鐵路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)仍將朝著完善化發(fā)展，中國鐵路接車需求量將以較小的速度增長。動車組將朝著智能化、輕量化發(fā)展，安全和環(huán)保性能不斷優(yōu)化，且注重靈活編組、結(jié)合藝術(shù)美學(xué)等方面設(shè)計，還會提供多元化客運功能服務(wù)。近年來我國動車組的產(chǎn)量趨于穩(wěn)定，但我國高速鐵路網(wǎng)規(guī)模仍在不斷擴張。未來中國鐵路機車車輛及動車組保有量將趨于穩(wěn)定，市場規(guī)模增速將有所下降。預(yù)計至2028年中國鐵路接車及動車組制造行業(yè)市場規(guī)模將達到959億元，2023-2028年復(fù)合年均增長率約為5%。

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